Resumo

A Gate Research lançou seu mais recente resumo semanal de projetos em destaque, destacando uma tendência de crescimento significativo no mercado de criptomoedas esta semana, especialmente nos setores DeFi e stablecoin. O volume médio diário de negociação da Raydium em outubro ultrapassou US$ 1 bilhão, beneficiando-se grandemente do crescimento do ecossistema MEME da Solana. A Tether está explorando a expansão para o setor de negociação de commodities, com o objetivo de utilizar o USDT para financiamento do comércio de commodities. Através do seu modelo de operação de nó sem permissão, a Puffer elevou seu Total Value Locked (TVL) para US$ 1,4 bilhão, mostrando um desempenho forte. A Ripple anunciou um parceiro de distribuição global para sua stablecoin RLUSD, marcando mais progresso nos pagamentos transfronteiriços. A Celestia lançou a atualização Shwap, aprimorando o desempenho de sua rede de disponibilidade de dados. A Praxis arrecadou US$ 525 milhões, concentrando-se na construção de cidades tecnológicas de ponta. A Polymarket e a Base Network estabeleceram novos recordes mensais de volumes de negociação e transações, estimulando ainda mais a atividade de mercado.

Projetos

O volume médio diário de negociação da Raydium ultrapassa os 1 bilhões de dólares em outubro
A partir de 14 de outubro, o volume médio diário de negociação da Raydium ultrapassou 1,017 bilhões de dólares, representando um crescimento de 99,89% em comparação com o volume médio diário de negociação em setembro. Seu Valor Total Bloqueado (TVL) também ultrapassou 1,5 bilhões de dólares, estabelecendo uma nova alta para o ano. Esse crescimento é atribuído principalmente ao rápido desenvolvimento do ecossistema MEME Solana.

Como um dos principais criadores de mercado automatizados (AMM) e provedor de liquidez na Solana, a Raydium tornou-se o principal beneficiário da Pump.fun. Quando a capitalização de mercado dos tokens atinge um certo limiar, a liquidez na curva de negociação da Pump.fun é automaticamente transferida para a Raydium[1].

A correlação entre o volume diário de negociação da Raydium e as atividades da Pump.fun também é evidente a partir dos dados. Em setembro, a intensa competição entre tokens MEME dentro do ecossistema TRX diminuiu a atividade no Pump.fun, reduzindo sua emissão diária de tokens para cerca de 5.000 tokens. Este declínio também causou uma queda significativa no volume diário de negociação da Raydium. No entanto, a atividade se recuperou acentuadamente em outubro, com a emissão diária da Pump.fun se recuperando para cerca de 15.000 tokens, e o volume diário de negociação da Raydium aumentou de acordo. A relação de liquidez entre a Raydium e a Pump.fun reflete os efeitos sinérgicos entre os projetos dentro do ecossistema Solana.

Gate Ventures e Boon Ventures vão colaborar com Movement Labs em um fundo de criptomoedas de $20 milhões
As empresas de capital de risco Gate Ventures e Boon Ventures anunciaram uma colaboração com a Movement Labs para estabelecer uma nova atividade de fundos de US$ 20 milhões que se recuperou acentuadamente em outubro, o ecossistema Move. Este fundo investirá em projetos centrados na linguagem de programação Move, com foco em setores populares como DeFi e GameFi, com especial ênfase em soluções para interoperabilidade de transferência de dados e ativos entre os ecossistemas Move e EVM.

Como parte dessa iniciativa, as startups apoiadas receberão financiamento e terão acesso a programas exclusivos de mentoria e eventos de hackathon projetados para acelerar a inovação e a entrada no mercado. Essa colaboração tem como objetivo acelerar o crescimento do ecossistema Move, ajudando desenvolvedores e empreendedores a aproveitar melhor o potencial da tecnologia blockchain para alcançar maior interoperabilidade e fomentar a inovação em aplicativos descentralizados[2].

Tether em negociações com comerciantes de commodities para empréstimos de até $1 bilhão
A Tether Holdings Ltd. está a explorar uma nova estratégia para fornecer empréstimos a empresas de negociação de commodities, o que poderá sinalizar uma mudança significativa nos métodos tradicionais de financiamento para negociação de commodities. Como emissora da stablecoin USDT, a Tether já utilizou o seu token para contornar sanções em dólares, especialmente em países como Rússia e Venezuela. Ao integrar ainda mais a USDT no mercado de comércio de commodities, a Tether poderá ter um impacto profundo no sistema de negociação global.

O apelo do USDT reside não apenas em sua estabilidade como uma stablecoin, mas também em sua capacidade de contornar os procedimentos complexos da banca tradicional, acelerando assim os processos de pagamento e transação. O financiamento do comércio de commodities tradicional depende muito do crédito fornecido pelos bancos, mas está sujeito a rigorosas restrições regulatórias. No entanto, essa nova tendência também enfrenta desafios. Em primeiro lugar, como uma empresa de criptomoeda, a Tether não fornece demonstrações financeiras auditadas, o que pode levar algumas grandes empresas de comércio de commodities a questionar a estabilidade e as fontes de seus fundos. Além disso, o setor de comércio de commodities é inerentemente de alto risco, tendo visto vários colapsos, fraudes e escândalos de alto perfil nos últimos anos, o que abalou a confiança dos investidores no financiamento do comércio.

A entrada da Tether no setor de comércio de commodities destaca as significativas aplicações potenciais do USDT. No futuro, à medida que o mercado de criptomoedas amadurece, as stablecoins podem gradualmente substituir algumas ferramentas tradicionais de financiamento comercial, tornando-se uma nova força motriz no comércio internacional[3][4].

O TVL da Puffer cresce para $1.4 bilhões
Puffer, um inovador líder na infraestrutura Ethereum, introduziu um design sem permissão que permite que qualquer pessoa participe da operação do nó sem depender de serviços centralizados tradicionais. Com seu suporte de hardware exclusivo, a Puffer oferece tecnologia inovadora de proteção contra cortes e simplifica o processo para que os usuários se envolvam em staking e re-staking Ethereum. A plataforma permite que os indivíduos executem nós Ethereum com apenas 1 ETH, melhorando significativamente a eficiência do capital[5].

$PUFFER Modelo Econômico do Token: O fornecimento total de tokens $PUFFER é de 1 bilhão, com 40% alocados para o ecossistema e comunidade, 1% para a Guilda do Protocolo e 7,5% distribuídos como recompensa pela Temporada 1 do airdrop do Crunchy Carrot Quest, seguido por 5,5% para a Temporada 2. Contribuidores e consultores iniciais detêm 20%, que serão liberados gradualmente ao longo de 3 anos, com o primeiro lote desbloqueado após 1 ano para garantir um compromisso de longo prazo com a visão do ecossistema. Investidores detêm 26%, que também serão liberados gradualmente ao longo de 3 anos, com uma liberação inicial após 1 ano, seguida de liberação linear nos próximos 2 anos[6]. O token $PUFFER é usado para decisões de governança dentro do ecossistema Puffer, com os detentores participando de votações e orientando o desenvolvimento futuro do protocolo por meio do mecanismo vePUFFER.

Em 14 de outubro, o airdrop de Puffer tornou-se reclamável, e Gate.io lançou a negociação para $PUFFER às 12:00 (UTC+0) do mesmo dia[7]. A partir das 06:00 (UTC+0) de 15 de outubro, o preço de 24 horas da Puffer subiu 95%, atingindo uma capitalização de mercado de US$ 61,46 milhões[8], enquanto seu Total Value Locked (TVL) continuou a crescer, atingindo US$ 1,4 bilhão[9]. Este aumento significativo reflete a confiança do mercado no ecossistema Puffer e marca a sua crescente competitividade no setor DeFi. Com mais usuários se juntando e inovações de projetos em andamento, Puffer está expandindo constantemente sua influência dentro da indústria cripto, e seu potencial futuro permanece promissor.

Ripple Anuncia Parceiros de Distribuição Global para Ripple USD
A Ripple revelou as plataformas de negociação e parceiros de plataforma iniciais para sua próxima stablecoin RLUSD. Estes incluem Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA e Bullish. Os provedores de liquidez B2C2 e Keyrock fornecerão suporte de liquidez para RLUSD. Além disso, a Ripple estabeleceu um conselho consultivo RLUSD com membros notáveis como a ex-presidente da FDIC, Sheila Bair, o ex-executivo do JPMorgan, David Puth, e o co-fundador e presidente executivo da Ripple, Chris Larsen.

Como plataformas de negociação e pagamento de primeira linha, esses parceiros permitem uma rápida expansão dos casos de uso do RLUSD, facilitando sua distribuição e adoção global. Com base na composição do conselho consultivo, parece que os Estados Unidos podem ser um mercado-alvo importante para o RLUSD. Essa movimentação representa uma atualização estratégica para a Ripple, que tradicionalmente se concentrou em pagamentos transfronteiriços. A integração do RLUSD em sua rede de pagamento transfronteiriço pode ter um impacto positivo na abordagem do setor em relação à conformidade e regulamentação, avançando ainda mais o progresso da conformidade regulatória.[10]

Celestia: Atualização Shwap para DA Network ativada na Testnet, Beta Mainnet previsto para novembro
Celestia concluiu recentemente sua primeira atualização para o Mainnet Beta, introduzindo um novo recurso chamadoShwaque melhora significativamente o desempenho da sua rede de Disponibilidade de Dados (DA). Esta atualização foi ativada com sucesso nas testnets Arabica e Mocha, alcançando um aumento de 12 vezes na velocidade de amostragem DA enquanto reduz os requisitos de armazenamento em 16,5 vezes. Essas melhorias abrem caminho para blocos maiores e nós menores, marcando um passo crucial para a comunidade Celestia em direção à realização de blocos de 1GB.

As principais alterações trazidas pela atualização do Shwap incluem um novo subsistema de armazenamento de blocos de dados e uma estrutura de rede mais eficiente, otimizando significativamente a eficiência da amostragem de DA. O tempo de sincronização para nós leves foi reduzido de 24 horas para apenas 2 horas, e o uso de armazenamento foi reduzido em 2,66 vezes. Além disso, a melhoria significativa na velocidade de recuperação de dados aprimorou as capacidades de comunicação da rede DA. Essa série de avanços estabelece uma base sólida para a escalabilidade da rede e permite que a equipe de desenvolvimento central se concentre em otimizar ainda mais a segurança e o desempenho do sistema.[11]

Praxis
Praxis, que se descreve como o primeiro projeto de “estado de rede” do mundo, recentemente anunciou uma rodada de financiamento de $525 milhões. O projeto tem como objetivo construir uma cidade de ponta que promove o desenvolvimento de criptomoedas, inteligência artificial, biotecnologia e setores de energia. Os principais investidores desta rodada incluem GEM Digital e Arch Lending. Praxis utiliza um modelo de financiamento baseado em ativos físicos tokenizados, permitindo a retirada de capital incremental para apoiar o progresso do projeto.[12]

O projeto procura reduzir as restrições regulatórias, estabelecendo 'zonas de aceleração', projetadas para acelerar o avanço tecnológico. A Praxis atraiu mais de 14.000 membros globais, chamados de 'Praxians', que se candidatam a ingressar e estão comprometidos em impulsionar o progresso tecnológico. No entanto, a Praxis enfrenta desafios políticos e regulatórios, pois precisa do apoio de vários governos. Além disso, implementar com sucesso a tokenização de imóveis é crucial para garantir seu financiamento. Se a Praxis conseguir superar esses desafios, poderá fornecer um novo modelo para a construção de cidades no futuro, mas seu sucesso dependerá de navegar efetivamente no ambiente regulatório complexo.

Polymarket atinge novo recorde com quase $1 bilião em volume de negociação mensal
De acordo com dados da Dune, a Polymarket atingiu um volume de negociação mensal recorde em outubro de 2024, ultrapassando 1 bilhão de dólares. Esse crescimento reflete um aumento no número de negociadores ativos na plataforma, passando de 80.514 no mês passado para mais de 90.000.[13]

Além disso, o volume de apostas em torno das eleições presidenciais dos EUA de 2024 aumentou significativamente, ultrapassando os $2 bilhões. Neste contexto, o candidato republicano Donald Trump atraiu cerca de $608 milhões em apostas na Polymarket, com uma probabilidade estimada de vitória de 62,3%. Entretanto, a candidata democrata Kamala Harris recebeu $405 milhões em apostas, com uma probabilidade de vitória de 37,5%.[14]

O volume de transferência da rede base do USDC atinge um recorde histórico, ultrapassando os $17,5 bilhões em um único dia.
Dados on-chain mostram que ontem, o volume de transferência de USDC na rede Base atingiu um novo recorde, processando mais de $17.5 bilhões em um único dia. A Base tem mostrado um desempenho forte este ano, ultrapassando o Arbitrum pela primeira vez com um Total Value Locked (TVL) de $2.5 bilhões, refletindo uma taxa de crescimento de 562%. O volume médio diário de transações da rede atingiu 6.1 milhões de transações, e o volume de negociação em exchanges descentralizadas (DEXs) cresceu 15 vezes, impulsionado principalmente pela AerodromeFi, com um TVL superior a $1.4 bilhões. Além disso, os endereços ativos diários da Base aumentaram 13 vezes, expandindo rapidamente sua base de usuários. Os ganhos do sequenciador da Base atingiram $51.4 milhões em receita e espera-se que atinjam $60 milhões até o final do ano. Esse crescimento não apenas impulsiona o desenvolvimento da Base, mas também fortalece a expansão do ecossistema da Optimism.[15]

Referência:

1. Dune, https://dune.com/ilemi/métricas-dex-solana-da-gate
2. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/gate-ventures-movement-labs-boon-ventures-launch-crypto-fund
3. Finanças Yahoo, https://finance.yahoo.com/news/crypto-company-tether-talking-commodity-153511103.html
4. Blomberg, https://news.bloomberglaw.com/banking-law/tether-in-talks-with-commodity-traders-over-lending-its-billions
5. Gate.io, https://www.gate.io/zh/learn/articles/puffer-overview/4361
6. Puffer, https://www.puffer.fi/
7. Gate.io, https://www.gate.io/announcements/article/39792
8. Gate.io, https://www.gate.io/price/puffer-puffer
9. Dune, https://dune.com/puffer_finance/puffer
10. O bloco, https://www.theblock.co/post/321054/ripple-bitstamp-bitso-bullish-stablecoin
11. Celestia,https://x.com/CelestiaOrg/status/1846215427560821087
12. O Bloco https://www.theblock.co/post/321268/network-state-project-praxis-secures-525-million-to-build-crypto-friendly-city
13. Polymarket, https://dune.com/rchen8/polymarket
14. Polymarket, https://polymarket.com/
15. Artemis,https://app.artemisanalytics.com/project/base?from=chains&tab=stablecoins