Marathon Digital emite venda de notas conversíveis de $850M para recomprar dívidas, adquirir Bitcoin

A empresa de mineração de Bitcoin Marathon Digital Participações (MARA) está a emitir $850 milhões em notas conversíveis, com a opção de expandir para $1 bilhão, como parte dos planos para recomprar dívidas existentes, adquirir Bitcoin e financiar iniciativas corporativas num mercado de criptomoedas em recuperação.

A empresa sediada em Fort Lauderdale, Flórida, disse na segunda-feira que pretende usar $199 milhões dos $833 milhões esperados em receitas líquidas da venda para recomprar $212 milhões de suas notas conversíveis existentes até 2026, de acordo com um comunicado.

O restante será alocado para aquisição adicional de Bitcoin e para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, aquisições estratégicas, expansão de ativos e pagamento de outras dívidas, disse a empresa.

Notas conversíveis são um tipo de instrumento financeiro baseado em dívida que uma empresa vende para levantar capital. As notas são normalmente convertidas em ações de capital numa data posterior, permitindo aos investidores manterem uma parte da propriedade da empresa.

A mais recente oferta da Marathon surge quando várias empresas em todo o mundo começam a adquirir e manter o Bitcoin no seu balanço, seguindo um mercado em alta que catapultou o preço da criptomoeda mais antiga do mundo para mais de $94,000.

Os mais proeminentes incluem a MicroStrategy, detentora de até $30 biliões em Bitcoin, e a Metaplanet do Japão, que adquiriu mais de 1.000 BTC este ano, no valor aproximado de $93 milhões até à data.

Entretanto, a Semler Scientific (SMLR) adquiriu quase $18 milhões em bitcoin no início deste mês, afirmou a empresa em comunicado

A partir de 1 de dezembro de 2027, os detentores das notas conversíveis da Marathon podem solicitar à empresa a recompra das mesmas em dinheiro, embora os termos possam ser alterados se ocorrerem eventos importantes como fusões, aquisições ou exclusões.

As notas, que vencem em 1 de março de 2030, também podem ser convertidas em dinheiro, ações da MARA ou uma combinação de ambos, informou a empresa.

As a ação do minerador de Bitcoin negociou a $19.86 na terça-feira, subindo 9% no dia, enquanto o seu preço fora de horas permanece pouco alterado, mostram os dados do Google Finance.

Editado por Sebastian Sinclair