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O que é um DAO em criptomoeda?

As definições legais descrevem o que diferentes tipos de entidades empresariais podem ou não fazer. Essas regras de governança podem existir como acordos privados, como contratos de acionistas entre empresários. A lei pode fazer valer tais acordos, uma vez que, historicamente, as empresas só podiam atuar por meio de pessoas físicas ou jurídicas. No entanto, a aplicação dessas regras apresenta dois problemas fundamentais: as partes nem sempre seguem as regras e nem sempre concordam mutuamente antes de aplicar tais regulamentos. Então, quem é mais afetado? Partes interessadas com pouco poder para participar de decisões de governança ou para identificar problemas são propensas a sofrer má gestão financeira e perda de fundos. Existe uma solução para esse problema? Sim, há uma maneira de abordar essas questões: Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs). Mas qual é o objetivo de uma DAO? Uma das vantagens de uma DAO é a transparência, que ajuda a resolver o problema principal-agente (mais sobre isso mais adiante). Mas o que é exatamente um DAO? Tecnologias de contabilidade distribuída, como blockchain e contratos inteligentes, estão no centro do ecossistema DAO. Aqui, as regras de governança são escritas, automatizadas e aplicadas por meio de software, permitindo que os participantes supervisionem os fundos aportados sem o envolvimento de terceiros. Para se tornar um membro de uma DAO, os usuários normalmente devem ingressar comprando sua criptomoeda nativa. Exemplos de DAOs incluem DASH, Augur, MakerDAO e mundos virtuais como Decentraland. No entanto, a rede de comércio eletrônico virtual BitShares foi a primeira DAO bem-sucedida. BitShares, referido como uma Corporação Autônoma Descentralizada (DAC), é um termo cunhado por seu fundador, Dan Larimer. Este guia explicará o que são DAOs no espaço blockchain, como eles funcionam, os diferentes tipos de DAOs, por que eles são importantes e como criar um DAO.

Como funcionam as organizações autônomas descentralizadas?

Os contratos inteligentes são usados para estabelecer as regras para um DAO, que são formuladas por uma equipe central de membros da comunidade. Esses contratos inteligentes são transparentes, verificáveis e publicamente auditáveis, formando a base para as operações do DAO. Eles permitem que qualquer membro em potencial entenda completamente como o protocolo funciona a qualquer momento.

O próximo passo para um DAO é explorar como garantir financiamento e gerenciar a governança uma vez que essas regras sejam oficialmente registradas na blockchain. Isso é geralmente alcançado por meio de um modelo de emissão de tokens, onde o protocolo vende tokens para levantar capital e financiar o DAO. Em troca de seu investimento, os detentores de tokens ganham direitos de voto, geralmente proporcionais ao número de tokens que possuem.

Assim que o financiamento for garantido, o DAO pode ser implantado. Depois que o código é implantado em um ambiente ao vivo, ele não pode ser modificado sem um consenso alcançado por meio de votação dos membros. Em outras palavras, nenhuma entidade específica tem autoridade para mudar as regras do DAO - isso é totalmente decidido pelos detentores de tokens do DAO.

Como iniciar um DAO?

Siga estes passos para criar um DAO:

Construir uma base sólida

O primeiro passo é discutir com colegas para determinar por que é necessário um DAO, qual papel ele desempenhará e como ele funcionará. O desenvolvimento de um DAO requer tomada de decisão humana para identificar oportunidades, potencialmente recrutar colaboradores, validar necessidades e esboçar processos que possam ser automatizados e incorporados em contratos inteligentes. É crucial estabelecer objetivos claros com outros entusiastas do DAO para evitar qualquer desacordo sobre a estrutura de governança do DAO. Além disso, você precisa de uma carteira de criptomoedas para transações e armazenamento.

Antes de investir em qualquer empreendimento, investidores ou apoiadores primeiro consideram a fonte de renda. Então, como as DAOs ganham dinheiro? Dividendos são a principal fonte de renda para as DAOs. As DAOs fazem investimentos que geram dividendos. Os criadores de uma DAO também podem ganhar dinheiro convencendo seus pares a investir na DAO com base em sua ideia de negócio.

Determinar a propriedade

Uma vez que ambas as partes concordem com o propósito do DAO, o próximo passo é estabelecer a propriedade para os membros do DAO, o que ajuda no crescimento e desenvolvimento da Organização Autônoma Descentralizada. Os DAOs podem transferir a propriedade para seus membros de várias maneiras, já que a propriedade é tipicamente tokenizada. Dois métodos padrão usados pelos DAOs são "airdrops" e "recompensas". Através dos airdrops, tokens são distribuídos aos membros com base em suas contribuições e comportamento dentro da comunidade. As recompensas são bônus pagos aos membros que completam tarefas e objetivos. Os membros ganham propriedade ganhando recompensas na forma de tokens nativos. Os tokens também podem ser adquiridos através de exchanges descentralizadas como a Uniswap.

Estabelecer uma estrutura de governança

Nesta fase, decisões são tomadas sobre como o DAO irá operar uma vez estabelecido. O método mais comumente usado para regras de tomada de decisão é o "voto ponderado por tokens". Os votantes são detentores de tokens, sendo que cada token representa um voto. Os membros apresentam ideias usando ferramentas como o Snapshot e, em seguida, votam com base nas preferências de outros membros. Os resultados são automaticamente executados por meio de contratos inteligentes.

Defina recompensas e incentivos

Configurar recompensas e incentivos como benefícios para os membros e colaboradores da DAO pode construir confiança. Tokens de governança nativos são distribuídos aos membros e colaboradores que anteriormente utilizaram o protocolo DeFi considerado. Esses tokens representam propriedade, mas não têm valor de mercado.

Tipos de organizações autônomas descentralizadas

Com base em sua operação, estrutura e tecnologia, os DAOs podem ser categorizados em vários tipos, como segue:

Protocol DAO

Quando tokens servem como indicadores de votação para implementar quaisquer mudanças em um protocolo, essa estrutura de governança representa um Protocolo DAO. Por exemplo, a MakerDAO revolucionou o espaço DeFi com sua stablecoin DAI. Outros exemplos incluem exchanges descentralizadas (DEXs) como a Uniswap, que recompensam os contribuintes da pool de liquidez com tokens de governança nativos. Esses tokens são usados para votar em decisões relacionadas à governança para a DEX.

Collector DAO

Artistas criando obras de arte usando tokens não fungíveis (NFTs) contam com colecionadores DAOs para estabelecer a propriedade de suas artes. Flamingo é um exemplo desse tipo de DAO. PleasrDAO é outro exemplo, que diminui as barreiras para investimento em NFTs e atua como um colecionador DAO.

Sistema operacional

Plataformas que organizações podem usar para criar DAOs, como Colony, são chamadas de “sistemas operacionais”.

Serviço DAO

Projetos como MetaverseDAO são referidos como "Service DAOs". Eles fornecem serviços de busca de talentos para indivíduos e instituições e suportam modelos de aquisição.

Investir DAO

Também são conhecidos como Venture DAOs, que reúnem capital para democratizar o investimento em várias operações DeFi. Os millennials apoiam os DAOs de investimento porque são transparentes e abertos a qualquer pessoa globalmente. A Krause House é um exemplo de um Venture DAO, gerenciado por fãs de basquete para operar dentro da NBA.

Grant DAO

Em um Grant DAO, a comunidade contribui para um pool de concessão e vota em decisões de alocação e distribuição de financiamento. Projetos DeFi inovadores usam esses DAOs para garantir financiamento, demonstrando que comunidades descentralizadas podem ser mais flexíveis com as finanças em comparação com organizações tradicionais. Um dos Grant DAOs mais notáveis é o protocolo Aave, que usa sua infraestrutura de concessões para nutrir e expandir sua comunidade de programa DeFi. Com este protocolo, aqueles com fundos excedentes podem emprestar dinheiro, enquanto aqueles que precisam podem pedir emprestado dos membros do protocolo.

Entertainment DAO

Os DAOs de entretenimento oferecem diversão descentralizada, permitindo que os criadores realizem suas inovações por meio do controle de governança. Por exemplo, os membros do Flufworld podem personalizar Flufs NFT 3D (uma coleção de coelhos únicos) e licenciá-los. O Bored Ape Yacht Club (BAYC) também está pronto para lançar seu DAO de entretenimento, permitindo que os detentores de tokens nativos da BAYC votem em decisões criativas.

Mídia DAO

Media DAOs permitem que criadores de conteúdo (ou seja, leitores) contribuam diretamente sem envolver anunciantes, ganhando tokens nativos como recompensa por suas contribuições. Por exemplo, Forefront oferece inúmeras oportunidades para entusiastas de DeFi, incluindo um hub de educação cripto e opções de crescimento para projetos de incubação.

Social DAO

Social DAOs, como Blockster, são plataformas de rede social e colaboração focadas em criptografia. Essas plataformas oferecem democracia digital, onde as opiniões de todos são ouvidas e as pessoas podem compartilhar seus interesses comuns.

A camada técnica do DAO

A camada base é composta pela tecnologia blockchain, sobre a qual são construídos vários protocolos (como Dash, Cosmos, Colony e Ethereum). Empresas como DAOstack e Aragon, que utilizam Solidity, operam na camada da plataforma e são exemplos do modelo de Software-as-a-Service (DSaaS) da DAO. DAOs criados em Aragon e DAOstack são implantados no nível de aplicativo. No entanto, nem sempre é necessário usar essas plataformas para desenvolver uma DAO, já que é possível bifurcar DAOs existentes para criar uma que atenda às suas necessidades. Por exemplo, as DAOs fazem parte do ecossistema da Camada 2 construído sobre o Ethereum.

Nas DAOs, criptomoedas e ativos digitais podem ser transferidos diretamente por meio de um recurso conhecido como composabilidade (também referido como "money Legos"). Devido à composabilidade, protocolos e aplicativos podem ser selecionados e incorporados em várias combinações.

Quanto custa para iniciar um DAO?

Como não há custo fixo para criar uma DAO, o preço depende das taxas de gás da rede no momento em que você planeja criá-la. Por exemplo, se você optar por criar um DAO no blockchain Ethereum, incorrerá em taxas de gás, que são os custos para carregar o contrato inteligente no blockchain. Isso poderia ser em torno de 0,2 ETH, com uma taxa média de gás de 30 gwei. Além disso, você deve enviar um relatório anual a cada ano, que custa US $ 60 ou mais, dependendo de suas operações comerciais.

Triângulo de tensão das DAOs

Em um DAO, o delicado equilíbrio entre três componentes únicos, mas igualmente importantes - voz, saída e lealdade - pode ser visto como um triângulo tenso. O grau em que um DAO respeita a soberania individual é refletido na medida em que permite que os membros saiam. Os indivíduos têm a liberdade de participar da tomada de decisões e podem escolher quando ingressar e sair do DAO, bem como se envolver e votar em todas as outras decisões do DAO (ou seja, exercer sua voz). Isso corresponde ao conceito de livre arbítrio.

O espaço de design específico da DAO relacionado à voz é conhecido como mecanismos de governança. A governança envolve participar de decisões relacionadas ao protocolo e melhorar a DAO por meio da participação. Fortalecer a governança requer aprimorar a voz e reduzir os incentivos de saída.

Governança (voz)

As regras de governança abrangem a estrutura jurídica para a existência e dissolução da organização, membros, propósito, operações, e votação on-chain e off-chain.

Pessoal (Sair)

Indivíduos que acreditam em autonomia e interesse público e estão dispostos a agir de forma independente são geralmente referidos como "pessoas". No entanto, eles também desejam que seus direitos individuais sejam respeitados. Empresas registradas ou não registradas que operam sob sua soberania territorial e são legalmente reconhecidas ou classificadas como pessoas também podem ser incluídas nesta definição.

Descentralização (Lealdade)

A descentralização é uma fusão de elementos técnicos e políticos com o objetivo de criar um sistema de crenças que define as características daqueles que escolhem se juntar a um DAO. Quando todas as outras condições são iguais, a escolha dos participantes do DAO de expressar suas opiniões ou sair depende de sua lealdade. O nível de descentralização, bem como o pessoal e as motivações por trás de um DAO, são variáveis significativas que afetam a credibilidade do projeto. Além disso, o grau de descentralização varia para cada DAO, dependendo de suas capacidades, objetivos e custos de participação.

Por que as empresas precisam de governança?

O dilema principal-agente surge quando uma pessoa ou entidade central (o agente) toma decisões e executa planos em nome de outra pessoa ou entidade (o principal), como visto em organizações tradicionais. Problemas de risco moral surgem quando o agente age de maneira que maximiza seu próprio benefício, potencialmente contrário aos seus princípios. Um exemplo desse comportamento são as recentes recompras generalizadas de ações por empresas de capital aberto, onde os incentivos enriquecem desproporcionalmente os agentes em detrimento da saúde a longo prazo da empresa.

Portanto, as DAOs devem ser organizadas de forma que a administração seja adequadamente incentivada a agir no interesse de longo prazo da DAO e de todas as suas partes interessadas. Caso contrário, correm o risco de perpetuar problemas de agente principal, comuns em muitas empresas. A governança visa, portanto, servir ao interesse público! Mesmo que a manutenção de registros por meio de livros digitais usando a tecnologia blockchain seja a única função da governança DAO, ela representa um avanço significativo na abertura da infraestrutura tradicional. No entanto, se os serviços de consultoria são fornecidos diretamente a investidores individuais e os oráculos são usados para contratos inteligentes (para votação inteligente) para automatizar a votação pessoal, as decisões de voto individuais em assuntos da empresa podem ser executadas de forma mais eficaz.

DAOs e organizações tradicionais

A tabela a seguir destaca as diferenças entre DAOs e organizações tradicionais:

Quais desafios a governança DAO enfrenta?

DAOs frequentemente encontram vários problemas. As seguintes seções explicam os problemas mais comuns:

Sistema de governança

Todos os DAOs devem ter um mecanismo de governança descentralizado, onde as decisões são tomadas coletivamente por milhares ou até milhões de pessoas. Portanto, gerenciar informações e garantir a disseminação e comunicação efetiva para todos os membros é uma questão crucial para os DAOs.

Masternode fortalece a centralização

Os indivíduos com mais tokens são conhecidos como nós primários e têm maior peso nas decisões de governança. Em princípio, isso aborda a questão da lealdade, já que aqueles com mais tokens em jogo ou nós têm mais a perder com más decisões de governança. No entanto, uma grande parte da rede continua sub-representada, levando a uma maior centralização e poder desproporcional de tomada de decisão mantido por uma minoria.

Para resolver este problema, foram criados dois sistemas de votação: votação secundária e votação por convicção. A votação secundária é um método de tomada de decisão da comunidade onde os participantes não só podem votar a favor ou contra uma proposta, mas também expressar seu nível de convicção sobre ela. Da mesma forma, a votação por convicção é um mecanismo revolucionário de tomada de decisão que financia ideias com base nas preferências gerais da comunidade, que são expressas em tempo real.

Votação sombra

Os detentores de tokens sem participações econômicas no protocolo podem se envolver em votações sombra ao tomar emprestados tokens de governança para votar e depois devolvê-los ao mutuante, o que mina a resiliência do DAO. Por exemplo, um atacante pode criar um empréstimo relâmpago sem pagamentos de juros ou custos de capital, ilustrando a votação sombra. Outros exemplos incluem cartéis descentralizados ou DAOs da dark web que manipulam mecanismos de governança por meio de compras opacas de votos on-chain.

No melhor cenário, os atacantes são obrigados a pagar juros a longo prazo, custos de manutenção de capital ou penalidades sobre o seu colateral. Como o protocolo não controla as taxas de juros do mercado secundário, pode influenciar os "custos de governança" ajustando o tempo necessário para completar o processo de votação. Qualquer sistema que use tokens para controlar a governança pode enfrentar conspirações e suborno em torno de decisões chave. Este é um dos vetores de ataque mais críticos em DAOs. Portanto, para garantir um DAO bem-sucedido, bem-funcionante e robusto, comportamentos semelhantes às cartéis devem ser abordados nas regras desde o início.

O futuro do DAO

No futuro, é improvável que pessoas comuns trabalhem para empresas no sentido tradicional. Em vez disso, os indivíduos ganharão renda por meios não convencionais, como aprender novas habilidades, criar arte, jogar videogames ou organizar informações. As redes emergentes em torno de protocolos de criptomoedas estão desenvolvendo novas formas de coordenar, quantificar, implementar e recompensar contribuições, moldando esse novo futuro de trabalho. Essa mudança já está abrindo oportunidades de renda passiva para os indivíduos e está levando a uma transferência de valor das corporações para os indivíduos que participam de redes de criptomoedas, como os DAOs. Os DAOs estão prontos para substituir métodos de governança tradicionais.

Embora os DAOs ainda estejam em seus estágios iniciais, eles não são mais apenas um conceito otimista. Os DAOs são entidades transparentes que gerenciam bilhões de dólares em ativos e inventam novas maneiras para que os contribuintes e os participantes da rede ganhem. Os DAOs estão se tornando cada vez mais comuns, tornando este um momento emocionante para especialistas da indústria e da organização abordarem esse fenômeno emergente com novas teorias e pesquisa empírica. Além disso, as marcas devem acompanhar os desenvolvimentos atuais, pois isso pode impactar suas interações com os clientes e vice-versa. Embora os DAOs ainda não sejam muito difundidos, parecem estar atraindo muitos criadores otimistas.

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