Resumo

A Gate Research lançou seu mais recente resumo semanal de projetos quentes, destacando uma tendência de crescimento significativo no mercado de criptomoedas desta semana, especialmente nos setores DeFi e stablecoin. O volume médio diário de negociação da Raydium em outubro superou US$ 1 bilhão, beneficiando-se grandemente do crescimento do ecossistema Solana MEME. A Tether está explorando a expansão para o setor de negociação de commodities, com o objetivo de utilizar USDT para financiamento do comércio de commodities. Através de seu modelo de operação de nó sem permissão, a Puffer elevou seu Total Value Locked (TVL) para US$ 1,4 bilhão, mostrando forte desempenho. A Ripple anunciou um parceiro de distribuição global para sua stablecoin RLUSD, marcando mais progressos nos pagamentos transfronteiriços. A Celestia lançou o upgrade Shwap, aprimorando o desempenho de sua rede de disponibilidade de dados. A Praxis levantou US$ 525 milhões, concentrando-se na construção de cidades tecnológicas de ponta. A Polymarket e a Base Network estabeleceram novos recordes mensais de volumes de negociação e transações, estimulando ainda mais a atividade de mercado.

Projetos

O volume médio diário de negociação da Raydium ultrapassa US$ 1 bilhão em outubro
A partir de 14 de outubro, o volume médio diário de negociação da Raydium ultrapassou US$ 1,017 bilhão, representando um crescimento de 99,89% em relação ao volume médio diário de negociação em setembro. Seu Total Value Locked (TVL) também ultrapassou US$ 1,5 bilhão, estabelecendo um novo recorde para o ano. Esse crescimento é atribuído principalmente ao rápido desenvolvimento do ecossistema MEME da Solana.

Como um principal Criador de Mercado Automatizado (AMM) e provedor de liquidez na Solana, a Raydium se tornou a principal beneficiária da Pump.fun. Quando a capitalização de mercado dos tokens atinge um certo limiar, a liquidez na curva vinculada da Pump.fun é transferida automaticamente para a Raydium[1].

A correlação entre o volume diário de negociação da Raydium e as atividades da Pump.fun também é evidente a partir dos dados. Em setembro, a intensa competição entre os tokens MEME no ecossistema TRX reduziu a atividade na Pump.fun, reduzindo sua emissão diária de tokens para cerca de 5.000 tokens. Essa queda também causou uma queda significativa no volume diário de negociação da Raydium. No entanto, a atividade se recuperou rapidamente em outubro, com a emissão diária da Pump.fun voltando para cerca de 15.000 tokens, e o volume diário de negociação da Raydium aumentou de acordo. A relação de liquidez entre Raydium e Pump.fun reflete os efeitos sinérgicos entre os projetos dentro do ecossistema Solana.

Gate Ventures e Boon Ventures colaborarão com a Movement Labs em um fundo de criptomoedas de $20 milhões
As empresas de capital de risco Gate Ventures e Boon Ventures anunciaram uma colaboração com a Movement Labs para estabelecer um novo fundo de US$ 20 milhões de atividade que se recuperou rapidamente em outubro no ecossistema Move. Este fundo irá investir em projetos centrados na linguagem de programação Move, focando em setores populares como DeFi e GameFi, com ênfase especial em soluções para interoperabilidade de transferência de dados e ativos entre os ecossistemas Move e EVM.

Como parte desta iniciativa, as startups apoiadas receberão financiamento e terão acesso a programas exclusivos de mentoria e eventos de hackathon projetados para acelerar a inovação e a entrada no mercado. Esta colaboração tem como objetivo acelerar o crescimento do ecossistema Move, ajudando os desenvolvedores e empreendedores a aproveitar melhor o potencial da tecnologia blockchain para alcançar uma interoperabilidade mais eficiente e fomentar a inovação em aplicativos descentralizados[2].

A Tether está em negociações com traders de commodities para empréstimos de até $1 bilhão
A Tether Holdings Ltd. está explorando uma nova estratégia para fornecer empréstimos a empresas de negociação de commodities, o que poderia sinalizar uma mudança significativa nos métodos tradicionais de financiamento para negociação de commodities. Como emissor da stablecoin USDT, a Tether já usou seu token para contornar sanções em dólares, especialmente em países como Rússia e Venezuela. Ao integrar ainda mais o USDT no mercado de negociação de commodities, a Tether poderia ter um impacto profundo no sistema de negociação global.

O apelo do USDT reside não apenas em sua estabilidade como uma stablecoin, mas também em sua capacidade de contornar os procedimentos complexos da banca tradicional, acelerando assim os processos de pagamento e transação. O financiamento comercial de mercadorias tradicional depende fortemente do crédito fornecido pelo banco, mas está sujeito a rígidas restrições regulatórias. No entanto, essa nova tendência também enfrenta desafios. Em primeiro lugar, como empresa de criptomoedas, a Tether não fornece demonstrações financeiras auditadas, o que pode levar algumas grandes empresas de comércio de commodities a questionar a estabilidade e as fontes de seus fundos. Além disso, o setor de comércio de commodities é inerentemente de alto risco, tendo visto vários colapsos, fraudes e escândalos de alto perfil nos últimos anos, o que abalou a confiança dos investidores no financiamento comercial.

O movimento da Tether no setor de negociação de commodities destaca as aplicações potenciais significativas do USDT. No futuro, à medida que o mercado de criptomoedas amadurece, as stablecoins podem substituir gradualmente algumas ferramentas tradicionais de financiamento comercial, tornando-se uma nova força motriz no comércio internacional[3][4].

O TVL do Puffer cresce para $1.4 Bilhões
Puffer, um líder inovador em infraestrutura Ethereum, apresentou um design sem permissão que permite que qualquer pessoa participe da operação do nó sem depender de serviços centralizados tradicionais. Com seu suporte de hardware exclusivo, Puffer oferece tecnologia inovadora de proteção contra redução e simplifica o processo para os usuários participarem do Ethereum staking e re-staking. A plataforma permite que indivíduos executem nós Ethereum com apenas 1 ETH, melhorando significativamente a eficiência de capital[5].

$ Modelo Econômico de Token PUFFER: O fornecimento total de tokens PUFFER é de 1 bilhão, com 40% alocados para o ecossistema e comunidade, 1% para o Protocolo Guild e 7,5% distribuídos como recompensa para a temporada 1 do airdrop Crunchy Carrot Quest, seguido de 5,5% para a temporada 2. Contribuintes e consultores iniciais possuem 20%, que serão liberados gradualmente ao longo de 3 anos, sendo o primeiro lote desbloqueado após 1 ano para garantir um compromisso de longo prazo com a visão do ecossistema. Investidores possuem 26%, que também serão liberados gradualmente ao longo de 3 anos, com um desbloqueio inicial após 1 ano, seguido de liberação linear nos próximos 2 anos[6]. O token PUFFER é usado para decisões de governança dentro do ecossistema Puffer, com os detentores participando de votações e orientando o futuro desenvolvimento do protocolo por meio do mecanismo vePUFFER.

Em 14 de outubro, o airdrop da Puffer tornou-se reivindicável, e a Gate.io lançou a negociação de $PUFFER às 12:00 (UTC+0) do mesmo dia[7]. Até as 06:00 (UTC+0) de 15 de outubro, o preço de 24 horas da Puffer disparou 95%, atingindo uma capitalização de mercado de $61,46 milhões[8], enquanto seu Total Value Locked (TVL) continuou a crescer, atingindo $1,4 bilhão[9]. Esse aumento significativo reflete a confiança do mercado no ecossistema da Puffer e marca sua crescente competitividade no setor DeFi. Com mais usuários participando e inovações contínuas no projeto, a Puffer está expandindo constantemente sua influência na indústria de criptomoedas, e seu potencial futuro permanece promissor.

Ripple Anuncia Parceiros de Distribuição Global para Ripple USD
Ripple revelou as plataformas de negociação iniciais e os parceiros de plataforma para seu próximo stablecoin RLUSD. Estes incluem Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA e Bullish. Os market makers B2C2 e Keyrock fornecerão suporte de liquidez para RLUSD. Além disso, a Ripple estabeleceu um conselho consultivo da RLUSD com membros notáveis como a ex-presidente do FDIC, Sheila Bair, o ex-executivo do JPMorgan, David Puth, e o co-fundador e presidente executivo da Ripple, Chris Larsen.

Como plataformas de negociação e pagamento de primeira linha, esses parceiros permitem uma rápida expansão dos casos de uso do RLUSD, facilitando sua distribuição e adoção global. Com base na composição do conselho consultivo, parece que os Estados Unidos poderiam ser um mercado-alvo chave para o RLUSD. Essa mudança representa uma atualização estratégica para a Ripple, que tradicionalmente se concentrou em pagamentos transfronteiriços. A integração do RLUSD em sua rede de pagamentos transfronteiriços poderia ter um impacto positivo na abordagem da indústria à conformidade e regulamentação, avançando ainda mais o progresso da conformidade regulatória.[10]

Celestia: Atualização Shwap para DA Network ativada na Testnet, Beta da Mainnet esperado para novembro
Celestia concluiu recentemente sua primeira atualização para o Mainnet Beta, introduzindo um novo recurso chamadoShwaque melhora significativamente o desempenho de sua rede de Disponibilidade de Dados (DA). Esta atualização foi ativada com sucesso nas testnets Arabica e Mocha, alcançando um aumento de 12 vezes na velocidade de amostragem do DA, enquanto reduz os requisitos de armazenamento em 16,5 vezes. Essas melhorias abrem caminho para tamanhos de bloco maiores e nós menores, marcando um passo crucial para a comunidade Celestia em direção à conquista de blocos de 1GB.

As mudanças principais trazidas pela atualização do Shwap incluem um novo subsistema de armazenamento de blocos de dados e uma estrutura de rede mais eficiente, otimizando grandemente a eficiência da amostragem de DA. O tempo de sincronização para nós leves foi reduzido de 24 horas para apenas 2 horas, e o uso de armazenamento foi diminuído em 2,66 vezes. Além disso, a melhoria significativa nas velocidades de recuperação de dados aprimorou as capacidades de comunicação da rede DA. Esta série de avanços estabelece uma base sólida para a escalabilidade da rede e permite à equipe de desenvolvimento principal concentrar-se na otimização adicional da segurança e desempenho do sistema.[11]

Praxis
Praxis, que se descreve como o primeiro projeto de “estado de rede” do mundo, recentemente anunciou uma rodada de financiamento de US$ 525 milhões. O projeto tem como objetivo construir uma cidade de ponta que promova o desenvolvimento de criptomoedas, inteligência artificial, biotecnologia e setores de energia. Os principais investidores nessa rodada incluem GEM Digital e Arch Lending. Praxis utiliza um modelo de financiamento de ativos físicos tokenizados, permitindo a retirada incremental de capital para apoiar o progresso do projeto.[12]

O projeto busca reduzir as restrições regulatórias ao estabelecer 'zonas de aceleração', projetadas para acelerar o avanço tecnológico. A Praxis atraiu mais de 14.000 membros globais, chamados de 'Praxians', que se candidatam a ingressar e estão comprometidos em impulsionar o progresso tecnológico. No entanto, a Praxis enfrenta desafios políticos e regulatórios, pois precisa do apoio de vários governos. Além disso, a implementação bem-sucedida da tokenização imobiliária é crucial para garantir seu financiamento. Se a Praxis puder superar esses desafios, poderá fornecer um novo modelo para a construção de cidades no futuro, mas seu sucesso dependerá de navegar efetivamente no complexo ambiente regulatório.

Polymarket atinge novo recorde com quase $1 bilhão em volume de negociação mensal
De acordo com dados da Dune, a Polymarket alcançou um volume de negociação mensal recorde em outubro de 2024, ultrapassando US$ 1 bilhão. Esse crescimento reflete um aumento no número de traders ativos na plataforma, subindo de 80.514 no mês passado para mais de 90.000.[13]

Além disso, o volume de apostas em torno das eleições presidenciais dos EUA em 2024 aumentou significativamente, ultrapassando US$ 2 bilhões. Nesse contexto, o candidato republicano Donald Trump atraiu cerca de US$ 608 milhões em apostas na Polymarket, com uma probabilidade estimada de vitória de 62,3%. Enquanto isso, a candidata democrata Kamala Harris recebeu US$ 405 milhões em apostas, com uma probabilidade de vitória de 37,5%.[14]

Volume de Transferência de USDC na Base Network Atinge Recorde Histórico, Excedendo $17.5 Bilhões em um Único Dia
Dados on-chain mostram que ontem, o volume de transferência de USDC na rede Base alcançou um novo recorde histórico, processando mais de $17.5 bilhões em um único dia. A Base tem apresentado um desempenho sólido este ano, superando Arbitrum pela primeira vez com um Total Value Locked (TVL) de $2.5 bilhões, refletindo uma taxa de crescimento de 562%. O volume médio diário de transações da rede atingiu 6.1 milhões de transações, e o volume de negociação em exchanges descentralizadas (DEXs) cresceu 15 vezes, impulsionado principalmente pela AerodromeFi, com um TVL superior a $1.4 bilhões. Além disso, o número de endereços ativos diários da Base aumentou 13 vezes, expandindo rapidamente sua base de usuários. Os ganhos do sequenciador da Base atingiram $51.4 milhões em receita e espera-se que alcancem $60 milhões até o final do ano. Esse crescimento não apenas impulsiona o desenvolvimento da Base, mas também fortalece a expansão do ecossistema Optimism.[15]

Referência:

1. Duna, https://dune.com/ilemi/solana-dex-metrics
2. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/gate-ventures-movement-labs-boon-ventures-launch-crypto-fund
3. Finanças yahoo, https://finance.yahoo.com/news/crypto-company-tether-talking-commodity-153511103.html
4. Blomberg, https://news.bloomberglaw.com/banking-law/tether-in-talks-with-commodity-traders-over-lending-its-billions
5. Gate.io, https://www.gate.io/zh/learn/articles/puffer-overview/4361
6. Puffer, https://www.puffer.fi/
7. Gate.io, https://www.gate.io/announcements/article/39792
8. Gate.io, https://www.gate.io/price/puffer-puffer
9. Duna, https://dune.com/puffer_finance/puffer
10. O bloco, https://www.theblock.co/post/321054/ripple-bitstamp-bitso-bullish-stablecoin
11. Celestia, https://x.com/CelestiaOrg/status/1846215427560821087
12. O Bloco, https://www.theblock.co/post/321268/network-state-project-praxis-secures-525-million-to-build-crypto-friendly-city
13. Polymarket, https://dune.com/rchen8/polymarket
14. Polymarket, https://polymarket.com/
15. Artemis, https://app.artemisanalytics.com/project/base?from=chains&tab=stablecoins