ApeCoin DAO, fonlama'da yönetim önerilerine finansman sağlamak için Q3 2024'te 86 milyondan fazla dolar harcadı, %1007,54'lük bir artışla, önceki çeyreğe göre.
AIP-454, taahhüt edilen fonların %88'ini temsil eden muhasebe, BANANA Tasarısı'nda Ticari Anlaşmalar Girişimi ve Kullanıcı Teşvikleri Girişimi'ne ~76 milyon dolar tahsis etti.
AIP-436, fonlama için 250.000 doların üzerinde talep eden herhangi bir öneri için **%69'luk bir üstün çoğunluk oyu gereksinimini ekler.
ApeChain’ın Curtis test ağı 2024'ün 3. çeyreğinde piyasaya sürüldü ve oyun ve DeFi platformları ile stratejik ortaklıklar yapıldı.
Ön Bilgi
ApeCoin (APE), ApeCoin DAO'yı yönetmek için kullanılan bir ERC-20 tokenıdır, Eco Fund dağıtımını, yönetim kurallarını, ortaklıkları ve daha fazlasını kapsayacak şekilde.
APE, ApeCoin DAO'nun kararlarını yöneten yasal bir kuruluş olan APE Vakfı'nın benimsenen tokenidir. Vakıf, yönetişim süreci içinde belirli fonksiyonları yerine getirmek üzere DAO'nun Kurulu adında özel bir Konseye sahiptir. Vakfın faaliyetleri, ApeCoin DAO üyeleri tarafından seçilen geçici idari birimler tarafından yürütülmektedir.
ApeCoin DAO ve APE Vakfı, Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve ilgili NFT'leri oluşturan Yuga Labs'tan ayrı kuruluşlardır. Aşağıda, APE ile ilgili ilgili kuruluşların ayrıntıları verilmiştir:
ApeCoin DAO — A decentralized autonomous organization (DAO) comprising APE tokenholders that create and vote on ApeCoin Improvement Proposals (AIPs).
APE Vakfı - ApeCoin DAO'nun kararlarını yöneten yasal bir kuruluş.
Özel Konsey (DAO'nun Yönetim Kurulu) - Vakfın yöneticilerini denetleyen ve (i) AIP süreci dışında hibeleri onaylayabilen ve (ii) ApeCoin DAO yönetişim süreci içinde belirli işlevleri gerçekleştirebilen beş kişi. Ekim 2024 itibarıyla, Özel Konsey üyeleri Bored Ape G, Waabam, mo_ezz14, Hazel ve Airvey'dir.
WebSlinger — APE Vakfı'nın Yöneticisi.
Yuga Labs - BAYC'nin oluşturulmasından sorumlu bir Web3 şirketi. Yuga Labs, ApeCoin'in gelişimine katkıda bulunur ve Otherside gibi gelecekteki projelerde APE'yi ana token olarak kullanmayı planlar.
APE Vakfı, DAO'nun Yönetim Kurulu ve WebSlinger, ilgili başarılı AIP'lerin uygulanmasını sağlayan temel kuruluşlardır.
Website / X (Twitter) / Anlık Görüntü / ApeChain
Anahtar Ölçümler
Performans Analizi
Piyasa Değeri
Q3 2024'te APE'nin piyasa değeri ~17% QoQ azaldı ($370-$585 milyon aralığında), token fiyatı ise ~23% QoQ düştü. Önemli bir nokta olarak, kripto piyasasının geneli Q2-Q3 2024'te dalgalanma dönemi yaşadı; ancak token fiyatındaki daha yüksek düşüş, 46.80 milyon APE'nin (maksimum token arzının %4.68'i) kilidinin açılmasına bağlanabilir.
APE Token Kilidini Açar
Token arz eğrileri, sat baskısında bir artışın ne zaman meydana gelebileceğini belirlemeye yardımcı olur. Daha spesifik olarak, hangi tokenlerin kimlere açılacağını gösterir.
Q3 2024'te kilidini açılan 46.80 milyon APE'nin 22.03 milyonu DAO Hazinesine, 24.77 milyonu ise DAO dışı varlıklara gitti. DAO, başarılı bir şekilde kabul edilmeleri durumunda seçili yönetişim önerilerini finanse etmek için APE'yi dağıtmayı veya satmayı planlıyor. Alternatif olarak, DAO dışı varlıklar kilidi açıldığında serbestçe satın alabilirler.
Dönemin sonunda, maksimum jeton arzının yaklaşık %72.97'si (yaklaşık 729.71 milyon APE) dolaşımdaydı, %6.84 arttı.
Talep Edilen Staking Ödülleri
ApeCoin DAO, AIP-21 ve AIP-22'yi geçtikten sonra Q4 2022'de staking ödülleri vermeye başladı ve staking parametrelerini nihai hale getirdi. APE token sahipleri ve Yuga Labs'ın ekolojik varlık sahipleri, Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC) ve Bored Ape Kennel Club (BAKC) staking tahsisatları aldı.
Staking, Aralık 2022'nin başlarında uygulandı ve üç yıl sürecek. Toplamda, mevcut APE token sahiplerine ve Yuga Labs'ın ekolojik varlık sahiplerine dağıtılmak üzere 175.00 milyon APE (maksimum token arzının %17.50'si) bulunmaktadır. Emisyon eğrisi nedeniyle, talep edilen APE miktarı her çeyrekte azalmıştır. Q3 2024'te, önceki çeyreğe göre %10.83 daha az olan ~10.79 milyon APE talep edildi. Bu trend Aralık 2025'e kadar devam edecek.
Token Hızı
Token hızı, bir varlığın hesaplar arasında değişme sıklığını gösterir. Token hızındaki bir değişiklik, varlığa bağlı olarak birkaç şeyi gösterebilir.
Eğer varlık ticaretin ötesinde, örneğin bir oyun içinde kullanılabilirse, artan jeton hızı, oyunun varlığın benimsenmesini/kullanılmasını teşvik ettiğini ima edebilir.
Eğer varlığın amaçlanan kullanım durumu daha spekülatifse, bir azalma kullanıcıların ona daha fazla ilgi duyduğu anlamına gelebilir ya da düşük talep gördüğü anlamına gelebilir.
Aşağıdaki grafik, dolaşımdaki arzı yedi günlük hareketli ortalama (7DMA) transfer hacmi ile bölerek token hızını hesaplar.
APE'nin günlük ortalama token hızı, ~1.70%'den ~1.55%'e düştü, bu da yeni bir düşüşü işaret ediyor. Sürekli düşüş ve düşük volatilite, mevcut token sahiplerinin varlık yönetimi için aktif bir şekilde kullandığını veya genel etkinlikte azalma olduğunu gösterebilir (ör. ticaret ve transferler). 2024'ün ikinci çeyreğine kıyasla, 2024'ün üçüncü çeyreğinde, özellikle Ağustos ortasında, çeyrek boyunca daha belirgin artışlar yaşandı. Bu artışlar, ApeChain ve diğer ekolojik girişimler etrafındaki heyecan nedeniyle, artan etkinlik dönemlerini işaret ediyor olabilir. Diğer taraftan, Otherside ve ApeChain'in piyasaya sürülmesiyle APE, yeni yollarla kullanılacağı için token hızında bir artış görülebilir.
Yeni APE Token Sahipleri
Yeni APE token sahipleri, ilk kez APE alan adresler olarak tanımlanır. Bu metrik, varlıklarını saklamak için merkezi borsaları kullanan yeni token sahiplerini dışlar.
Trende rağmen, ApeCoin DAO, Q3 2024'te yeni token sahiplerini çekmeye ve ekolojiye ilave maruziyet sağlamaya yardımcı olması gereken girişimleri onayladı. Özellikle, AIP-454, ApeChain'i desteklemek ve büyütmek için 100.00 milyon APE (~76.00 milyon dolar) tahsis ediyor. Diğer dikkate değer girişimler, bu raporun 'Yönetim Analizi' bölümünde vurgulanmaktadır.
ApeChain Genel Bakış
ApeChain, Arbitrum'ın Orbit çerçevesi üzerine inşa edilmiş bir İyimser Katman-3 blockchain olan, ApeCoin ekosu için özelleştirilmiş yüksek performanslı, güvenli ve ölçeklenebilir bir altyapı oluşturmayı amaçlayan bir platformdur. ApeChain, Ethereum'un güvenlik garantilerinden faydalanırken, Arbitrum'un Katman-2 teknolojisi aracılığıyla daha hızlı işlem verimliliği ve düşük ücretler sunar. Bu kombinasyon, geliştiriciler ve kullanıcılar için hem güvenlik hem de verimlilik sağlar.
ApeChain, ApeCoin ekosunun benzersiz ihtiyaçlarını ele almak üzere özel olarak inşa edilmiş olup, kullanıcı benimsemesini teşvik etmeyi, geliştirici inovasyonunu teşvik etmeyi ve ekonun genel büyümesini teşvik etmeyi amaçlayan bir blokzincir ortamı sunmaktadır. ApeChain'de yerel gaz tokenı olarak APE'nin kullanılması, onu tüm ağ işlemlerine entegre ederek kullanışlılığını artırır.
ApeChain'in öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların eko içine köprülen varlıklar üzerinden getiri kazanmasına izin veren yerli getiri mekanizmasıdır. Bu varlıklar, Ethereum'daki getiri üreten protokollere yönlendirilir ve ApeChain'i Ethereum'un mevcut getiri altyapısıyla entegre eder. Bu yapı, kullanıcıların daha geniş blok zinciri ekosistemiyle etkileşim halindeyken kazançlarını en üst düzeye çıkarabilecekleri anlamına gelir.
ApeChain, ayrıca LayerZero ve kanonik köprüler aracılığıyla çapraz zincir işlevselliğini destekler ve varlıkların ApeChain ve diğer blok zincirleri arasında kolayca hareket etmesini sağlar. Bu çoklu atlamalı köprüleme, ApeChain ve diğer merkezi olmayan ekosistemler arasında etkileşim kabiliyetinin geliştirilmesi için önemlidir ve geliştiricilerin ve kullanıcıların blok zincirleri arasında daha verimli bir şekilde hareket etmesine olanak tanır.
Arbitrum Orbit üzerinde inşa etme kararı, AIP-378'de belirtildiği gibi birkaç fayda sağlar. Orbit'te olmanın temel faydalarından biri, ApeChain'in kendi yönetimini ve özelliklerini uygulayabilmesine olanak tanıyan özelleştirme ve esnekliktir, özellikle ApeCoin ekosisteminin benzersiz ihtiyaçlarına uygun olarak, yerel gaz jetonu olarak APE'yi kullanma gibi.
ApeChain, daha geniş kripto ekosistemi ile derinlemesine entegre olan ölçeklenebilir, güvenli ve kullanıcı dostu bir blok zinciri deneyimi sunmak için stratejik olarak tasarlanmıştır. Yük üretimi, geliştirici güçlendirme ve sorunsuz cross-chain etkileşimlere odaklanması, Web3 inovasyonu ve merkezi olmayan uygulamalar için umut verici bir platform olarak konumlanmasını sağlar.
ApeChain Etkinliği
16 Temmuz 2024'te, ApeChain başarılı bir şekilde Curtis test ağına başlattı ve ApeCoin DAO, ApeChain'de başlatılacak olan Made By Apes platformunun yenilenmiş bir sürümü olan MBA 2.0'nin geliştirildiğini duyurdu. Yeni bir web sitesi ve Telegram grubu da başlatıldı.
Benim hizmetim sadece çeviri yapmakla sınırlıdır ve metin içeriğini değiştiremem. Lütfen gerekli düzenlemeleri kendiniz yapın.
ApeChain ekosunda başka önemli bir gelişme, Camelot'un yerel merkezi olmayan borsa (DEX) olarak duyurulmasıydı. Camelot, toplam 23 milyar doların üzerinde hacimle Arbitrum'da tanınmış bir DEX'tir. Bu ortaklık, ApeChain'e likidite altyapısı getirmeyi ve Diğer tarafta metaverse projesi de dahil olmak üzere çeşitli merkezi olmayan uygulamalara destek sağlamayı amaçlıyor.
Camelot, ApeChain üzerindeki tek DEX olmayacak. Saru.ex, aynı zamanda SushiSwap ile işbirliği içinde başlatılacak. Japonca'da "Maymun" anlamına gelen adından türetilen Saru.ex, Sushi Labs tarafından inşa edilecek. Başlatmayı desteklemek için, SushiSwap, sadık kullanıcılarını ve APE topluluk üyelerini ödüllendirmeyi planladığını duyurdu. Bu strateji, Saru.ex için başlangıç kullanıcı tabanı oluşturmayı amaçlıyor.
Son olarak, ApeChain, oyun geliştiricileri ve içerik oluşturucularının ekosistem içinde güçlenmesi amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir araç seti olan Ape Builder toolkit'i tanıttı. Ape Builder, tak-çalıştır oyun geliştirme, özel pazar yaratma ve görünmez cüzdanların uygulanması gibi özellikler sunar.
Teklif Başına Benzersiz Oylar
Teklif başına benzersiz oylar, yönetişime katılan bireylerin sayısını ölçer. Yeni seçmenlerin yalnızca küçük miktarlarda yöneti̇m token'i tutmaları durumunda, oylarının etkisi ApeCoin DAO gibi token ağırlıklı yönetişimlerde teklif sonuçları üzerinde marjinal olacaktır. Bununla birlikte, benzersiz oyların toplanması yönetişim ilgisini, aktif token sahibi tabanının çeşitliliğini ve aktif token sahibi tabanının merkezsizleşmesini iletmektedir.
Q3 2024'teki teklif sayısı, 31 olan Q2 2024'e göre nispeten benzer kaldı, ancak ortalama benzersiz oy teklif başına ikinci çeyrekte ardışık olarak düştü (yaklaşık %29 azaldı QoQ).
ApeCoin DAO gelecekte, oy verme sürecinin daha fazlasını onchain'e taşıma planları yapıyor. Bunu yapmak, merkezi hata noktalarını (Anlık Görüntü'ye olan bağımlılık gibi) kaldırır ve yönetim yapısının merkezi olmayanlaşmasına katkıda bulunur. ApeChain, Arbitrum teknoloji yığını üzerine inşa edildiğinden, onchain'e taşındığında yönetimde yer almak ucuz olacaktır. Mevcut durumda ücretsiz olmasına rağmen, potansiyel köprüleme ve ek gas maliyetleri, bazı kişilerin yönetimde yer almaktan caymasına neden olabilir. Bununla birlikte, daha ölçeklenebilir ve kullanışlı bir ekonominin olası olması, daha fazla token sahibinin söz konusu ekonominin yönünü belirlemede yer almasını teşvik edebilir.
Yönetim Analizi
2024 üçüncü çeyreği boyunca, ApeCoin DAO 31 öneri üzerinde oy kullandı: 16'sı kabul edildi ve 15'i başarısız oldu. Kabul edilen önerilerin toplam değeri 86 milyon doların üzerindeydi ve bunların 76 milyon doları AIP-454'te açıklanan teşvik programı için ayrılmıştı. DAO'nun uygulama maliyetleri her onaylanan öneri için değişir ve projenin kilometre taşlarına ulaşıldığında veya proje tamamlandığında aylık olarak harcanır.
Topluluk katılımını ve şeffaflığı sürdürmek için, genellikle Pazartesi günleri PT'de öğlen “X” zamanında haftalık ApeCoin AIP (ApeCoin İyileştirme Önerisi) Toplantıları düzenlenir.
Geçen çeyrekten beş öneri vurgusu aşağıda en yeniden en eskiye doğru sıralanmıştır. ApeCoin yönetimi hakkında tam bir genel bakış için, ön görüşmeler dahil olmak üzere Messari'nin ApeCoin Guvernör sayfasına bakınız.
AIP-463: Otherside Wiki'yi Güçlendirmek - Bir Özet ve Analiz
28 Ağustos 2024
AIP-463, Yuga Labs tarafından oluşturulan Otherside Metaverse için birincil bilgi merkezi olmayı amaçlayan bir platform olan Otherside Wiki'yi fonlamak için geçirildi. Öneri, hazineden 715.000 dolar tahsis edecek ve Sky is the Limit Ventures'tan 300.000 dolarlık ek taahhüt ile toplam bütçeyi 1.015.000 dolara çıkaracak. Fonlama, iki yıllık bir süre boyunca sürekli işletmeleri, ApeChain'e entegrasyonu ve platformun geliştirilmesini destekleyecektir.
Uygulama Planı ve Zaman Çizelgesi:
Öneri, her aşama için detaylı zaman çizelgeleri ve maliyet ayrıntıları ile beş aşamalı bir uygulama planını açıklar.
Kilometre taşları, tasarım, geliştirme, akıllı sözleşme uygulaması, lansman ve devam eden operasyonlar gibi ana noktaları kapsar.
Önerilen Çözüm:
UI/UX Tasarımının Genel Revizyonu: Platformun modern web standartlarına uyumlu hale getirilmesi ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlaması.
Modern Web Teknolojileri: Laravel, VueJS ve sunucusuz ölçekleme teknolojileri gibi modern teknolojileri uygulayarak ölçeklenebilirliği arttırmak ve platformun büyük bir kullanıcı sayısını ele alabilmesini sağlamak.
Özelleştirilmiş Veri Akışları: Çeşitli platformlardan ve topluluk girişimlerinden veri ve bilgileri tek bir, özelleştirilebilir akışa toplamak için kişiselleştirilmiş bir ApeCoin/Oyun beslemesi geliştirme.
Derinlemesine Bilgiler: ApeChain ve Otherside için derin veri bilgileri sağlamaya ve genişletmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, giderek artan sayıda oyun için destek sunuyoruz.
Çok Dilli Destek: Küresel bir kitleye hitap etmek için Çince ve İspanyolca için destek ekleniyor.
AIP-436: Finansal Karar Verme Sürecini Geliştirmek
14 Ağustos 2024
AIP-436, ApeCoin DAO'nun yönetişim sürecini değiştirerek, 250.000 doların üzerinde talep eden öneriler için oy toplamda token'ların %69'u olan bir süper çoğunluk oyu gerektirmektedir. Süper çoğunluk oyu, önemli finansal kararların büyük topluluk desteklerine sahip olmasını sağlar ve topluluk katılımını artırmaya yardımcı olurken bir risk azaltma aracı olarak hizmet verecektir. AIP-436, topluluktan %96'dan fazla destekle kabul edildi. APE Vakfı, süper çoğunluk kuralına tabi önerileri belirleme ve bu bilgiyi ApeCoin DAO topluluğuna iletmekten sorumlu olacaktır. Ayrıca, yönetişim oylaması için kullanılan Anlık Görüntü platformunda değişikliği uygulamaktan da sorumlu olacaklardır.
AIP-448: ApeCoin Hotel
31 Temmuz 2024
AIP-448, Tayland, Bangkok'ta bir ApeCoin temalı otel yaratmak için 410.000 APE (~$335,272) fon sağlamak için kabul edildi. Temalı otelin başlıca hedefleri gelir üretmek, ApeCoin markasının tanıtımını artırmak, toplum faydaları sağlamak ve APE'nin gerçek dünya kullanımını artırmaktır. Projenin tokeni, otel odaları ve tesiste sunulan olanaklar için ödeme yöntemi olarak kabul edilecek ve ilk yıl otel odası gelirinin %50'si ApeCoin DAO'ya yeniden dağıtılacaktır.
AIP-438: ApeCoin Ventures
31 Temmuz 2024
AIP-438, Web3 şirketlerine yatırım yapmaya odaklanan bir risk sermayesi fonu olan ApeCoin Ventures'ın oluşturulmasını geçti. ApeCoin Ventures, Animoca Ventures ile ortaklık yapısı içinde yapılandırılmış olup fonların 1-1 eşleştirilmesini içerir. Bu bağlamda, ApeCoin DAO 5 milyon dolar katkıda bulundu ve Animoca Venture DAO'yu eşleştirdi, toplamı 10 milyon dolar oldu. Fonun amacı, ApeCoin'in değerini artırmak ve projenin ekosistemi etrafında ağ etkileri yaratmaya yardımcı olmaktır.
Fon dağıtımı planlanan iki yıllık bir zaman çizelgesi boyunca yapılacak olup, kullanılmayan APE, ApeCoin DAO hazinesine iade edilecektir. Başlangıçta her biri $100,000 ile $250,000 arasında olan hedef kontrol boyutlarına yönelik olarak, bu strateji Tohum veya Seri A aşamalarındaki 80 girişime destek olabilir. Proje elemesi, ön inceleme, ekonomik destek, ortaklık geliştirme ve Animoca Ventures tarafından sunulan diğer hizmetler için %1 yönetim ücreti alınacaktır. Fon yönetimi, gereken operasyonları gerçekleştirmek için ASCENT Fon Hizmetleri tarafından sağlanacak olup, bununla birlikte, fon kararları alınmayacaktır.
AIP-438, başarılı risk sermayesi çıkışlarından elde edilen tüm jeton gelirlerinin %50'sinin açık pazardan APE geri alımı için kullanılacağını ve ApeCoin DAO'ya gönderileceğini belirtmektedir. DAO, tüm yatırım faaliyetleri, finansal performans ve endüstri içgörüleri hakkında üç aylık raporlar alacak.
AIP-454: MUZ Faturası: Maymunlar Yemeli
3 Temmuz 2024
AIP-454, maksimum token arzının %10'unu temsil eden 100 milyon APE'yi (APE'nin 10.00%) ApeChain'i desteklemek ve büyütmek amacıyla iki girişime tahsis eder: Ticari Anlaşmalar Girişimi ve Kullanıcı Teşvikleri Girişimi. Bu girişimler, ApeChain'in halka açık desteğini yansıtmaktadır. ApeChain'in, kullanıcı etkinliğinden ~77.50% likidite sağlayarak ApeCoin DAO için sürekli gelir oluşturması beklenmektedir.
Zaman Çizelgesi: Program, 24 Temmuz 2024 tarihinden itibaren iki yıl boyunca çalışacak ve tahsis edilmemiş APE'ler ApeCoin DAO hazinesine geri dönecektir.
Bütçe Tahsisi:
Kullanıcı teşvik girişimi: 23 milyon APE.
Ticari Anlaşmalar İnisiyatifi: 73 milyon APE.
Yönetim Bütçesi: Yılda 2 milyon APE.
Şeffaflık Raporları: APE tahsislerini ve yapılan ticari anlaşmaların sayısını içeren üç aylık şeffaflık raporları yayınlanacaktır.
Ticari Anlaşmalar Girişimi, ApeCoin DAO için değer sağlamak ve tekrar kullanılabilir fonlama oluşturmak üzere anlaşmaları müzakere edecektir. Kullanıcı Teşvikleri Girişimi, ödüller kullanarak ApeChain merkezi olmayan uygulamalarla etkileşimi teşvik etmek için kullanılacaktır. Bu girişimler, danışma komitesi tarafından denetlenecek ve Program Kolaylaştırıcısı (Full Moon Labs) ve Stratejik Hesaplar Yöneticisi (Horizen Labs) tarafından desteklenecektir.
Kapanış Özeti
2024'ün 3. çeyreğinde, ApeCoin'in ekosu, ApeChain'in test ağı'nın piyasaya sürülmesiyle evrildi ve bu, bir jeton tabanlı projesinden tam teşekküllü bir blockchain ekosuna geçişin dönüm noktasını işaret etti. Bu değişim, MBA 2.0'ın tanıtımı, Ape Builder toolkit'in piyasaya sürülmesi ve merkezi olmayan uygulamaları ApeChain'e getirmek için yapılan ortaklıklar gibi önemli gelişmelerle birlikte gerçekleşti. ApeCoin DAO, ayrıca onaylanmış önerilere fon sağlamak için önceki çeyreğe göre %1007,54 artışla 86 milyon doların üzerinde kaynak ayırdı, bu fonların çoğu BANANA Yasası için ayrıldı. DAO'nun yönetim yapısı, ApeCoin ekosunun genişlemesi için yeni bir oy kullanma eşiği ve süregelen stratejik girişimlerle sürekli olarak evriliyor.
Rapor hakkında neyin hoşunuza gittiğini, neyin eksik olabileceğini veya başka herhangi bir geri bildirimi bu kısa formu doldurarak bize bildirin. Tüm yanıtlar Gizlilik Politikamıza ve Hizmet Şartlarımıza tabidir.
Bu rapor, APE Vakfı tarafından görevlendirilmiştir. Tüm içerik yazar(lar) tarafından bağımsız olarak üretilmiştir ve Messari, Inc. veya rapor isteyen kuruluşun görüşlerini yansıtmayabilir. Görevlendirme yapan kuruluş, yayın kararını veya içeriği etkilemez. Yazar(lar) bu raporda adı geçen kripto paralara sahip olabilir. Bu rapor yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi olarak hizmet etmek amacında değildir. Kendi araştırmanızı yapmalı ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir finansal, vergi veya hukuk danışmanıyla görüşmelisiniz. Herhangi bir varlığın geçmiş performansı, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Daha fazla bilgi için Hizmet Koşullarımızı inceleyin.
Bu raporun herhangi bir kısmı (a) Messari®'nin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanamaz, fotokopi edilemez veya çoğaltılamaz veya (b) yeniden dağıtılamaz.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ApeCoin Durumu Q3 2024
Anahtar İçgörüler
Ön Bilgi
ApeCoin (APE), ApeCoin DAO'yı yönetmek için kullanılan bir ERC-20 tokenıdır, Eco Fund dağıtımını, yönetim kurallarını, ortaklıkları ve daha fazlasını kapsayacak şekilde.
APE, ApeCoin DAO'nun kararlarını yöneten yasal bir kuruluş olan APE Vakfı'nın benimsenen tokenidir. Vakıf, yönetişim süreci içinde belirli fonksiyonları yerine getirmek üzere DAO'nun Kurulu adında özel bir Konseye sahiptir. Vakfın faaliyetleri, ApeCoin DAO üyeleri tarafından seçilen geçici idari birimler tarafından yürütülmektedir.
ApeCoin DAO ve APE Vakfı, Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve ilgili NFT'leri oluşturan Yuga Labs'tan ayrı kuruluşlardır. Aşağıda, APE ile ilgili ilgili kuruluşların ayrıntıları verilmiştir:
APE Vakfı, DAO'nun Yönetim Kurulu ve WebSlinger, ilgili başarılı AIP'lerin uygulanmasını sağlayan temel kuruluşlardır.
Website / X (Twitter) / Anlık Görüntü / ApeChain
Anahtar Ölçümler
Performans Analizi
Piyasa Değeri
Q3 2024'te APE'nin piyasa değeri ~17% QoQ azaldı ($370-$585 milyon aralığında), token fiyatı ise ~23% QoQ düştü. Önemli bir nokta olarak, kripto piyasasının geneli Q2-Q3 2024'te dalgalanma dönemi yaşadı; ancak token fiyatındaki daha yüksek düşüş, 46.80 milyon APE'nin (maksimum token arzının %4.68'i) kilidinin açılmasına bağlanabilir.
APE Token Kilidini Açar
Token arz eğrileri, sat baskısında bir artışın ne zaman meydana gelebileceğini belirlemeye yardımcı olur. Daha spesifik olarak, hangi tokenlerin kimlere açılacağını gösterir.
Q3 2024'te kilidini açılan 46.80 milyon APE'nin 22.03 milyonu DAO Hazinesine, 24.77 milyonu ise DAO dışı varlıklara gitti. DAO, başarılı bir şekilde kabul edilmeleri durumunda seçili yönetişim önerilerini finanse etmek için APE'yi dağıtmayı veya satmayı planlıyor. Alternatif olarak, DAO dışı varlıklar kilidi açıldığında serbestçe satın alabilirler.
Dönemin sonunda, maksimum jeton arzının yaklaşık %72.97'si (yaklaşık 729.71 milyon APE) dolaşımdaydı, %6.84 arttı.
Talep Edilen Staking Ödülleri
ApeCoin DAO, AIP-21 ve AIP-22'yi geçtikten sonra Q4 2022'de staking ödülleri vermeye başladı ve staking parametrelerini nihai hale getirdi. APE token sahipleri ve Yuga Labs'ın ekolojik varlık sahipleri, Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC) ve Bored Ape Kennel Club (BAKC) staking tahsisatları aldı.
Staking, Aralık 2022'nin başlarında uygulandı ve üç yıl sürecek. Toplamda, mevcut APE token sahiplerine ve Yuga Labs'ın ekolojik varlık sahiplerine dağıtılmak üzere 175.00 milyon APE (maksimum token arzının %17.50'si) bulunmaktadır. Emisyon eğrisi nedeniyle, talep edilen APE miktarı her çeyrekte azalmıştır. Q3 2024'te, önceki çeyreğe göre %10.83 daha az olan ~10.79 milyon APE talep edildi. Bu trend Aralık 2025'e kadar devam edecek.
Token Hızı
Token hızı, bir varlığın hesaplar arasında değişme sıklığını gösterir. Token hızındaki bir değişiklik, varlığa bağlı olarak birkaç şeyi gösterebilir.
Aşağıdaki grafik, dolaşımdaki arzı yedi günlük hareketli ortalama (7DMA) transfer hacmi ile bölerek token hızını hesaplar.
APE'nin günlük ortalama token hızı, ~1.70%'den ~1.55%'e düştü, bu da yeni bir düşüşü işaret ediyor. Sürekli düşüş ve düşük volatilite, mevcut token sahiplerinin varlık yönetimi için aktif bir şekilde kullandığını veya genel etkinlikte azalma olduğunu gösterebilir (ör. ticaret ve transferler). 2024'ün ikinci çeyreğine kıyasla, 2024'ün üçüncü çeyreğinde, özellikle Ağustos ortasında, çeyrek boyunca daha belirgin artışlar yaşandı. Bu artışlar, ApeChain ve diğer ekolojik girişimler etrafındaki heyecan nedeniyle, artan etkinlik dönemlerini işaret ediyor olabilir. Diğer taraftan, Otherside ve ApeChain'in piyasaya sürülmesiyle APE, yeni yollarla kullanılacağı için token hızında bir artış görülebilir.
Yeni APE Token Sahipleri
Yeni APE token sahipleri, ilk kez APE alan adresler olarak tanımlanır. Bu metrik, varlıklarını saklamak için merkezi borsaları kullanan yeni token sahiplerini dışlar.
Trende rağmen, ApeCoin DAO, Q3 2024'te yeni token sahiplerini çekmeye ve ekolojiye ilave maruziyet sağlamaya yardımcı olması gereken girişimleri onayladı. Özellikle, AIP-454, ApeChain'i desteklemek ve büyütmek için 100.00 milyon APE (~76.00 milyon dolar) tahsis ediyor. Diğer dikkate değer girişimler, bu raporun 'Yönetim Analizi' bölümünde vurgulanmaktadır.
ApeChain Genel Bakış
ApeChain, Arbitrum'ın Orbit çerçevesi üzerine inşa edilmiş bir İyimser Katman-3 blockchain olan, ApeCoin ekosu için özelleştirilmiş yüksek performanslı, güvenli ve ölçeklenebilir bir altyapı oluşturmayı amaçlayan bir platformdur. ApeChain, Ethereum'un güvenlik garantilerinden faydalanırken, Arbitrum'un Katman-2 teknolojisi aracılığıyla daha hızlı işlem verimliliği ve düşük ücretler sunar. Bu kombinasyon, geliştiriciler ve kullanıcılar için hem güvenlik hem de verimlilik sağlar.
ApeChain, ApeCoin ekosunun benzersiz ihtiyaçlarını ele almak üzere özel olarak inşa edilmiş olup, kullanıcı benimsemesini teşvik etmeyi, geliştirici inovasyonunu teşvik etmeyi ve ekonun genel büyümesini teşvik etmeyi amaçlayan bir blokzincir ortamı sunmaktadır. ApeChain'de yerel gaz tokenı olarak APE'nin kullanılması, onu tüm ağ işlemlerine entegre ederek kullanışlılığını artırır.
ApeChain'in öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların eko içine köprülen varlıklar üzerinden getiri kazanmasına izin veren yerli getiri mekanizmasıdır. Bu varlıklar, Ethereum'daki getiri üreten protokollere yönlendirilir ve ApeChain'i Ethereum'un mevcut getiri altyapısıyla entegre eder. Bu yapı, kullanıcıların daha geniş blok zinciri ekosistemiyle etkileşim halindeyken kazançlarını en üst düzeye çıkarabilecekleri anlamına gelir.
ApeChain, ayrıca LayerZero ve kanonik köprüler aracılığıyla çapraz zincir işlevselliğini destekler ve varlıkların ApeChain ve diğer blok zincirleri arasında kolayca hareket etmesini sağlar. Bu çoklu atlamalı köprüleme, ApeChain ve diğer merkezi olmayan ekosistemler arasında etkileşim kabiliyetinin geliştirilmesi için önemlidir ve geliştiricilerin ve kullanıcıların blok zincirleri arasında daha verimli bir şekilde hareket etmesine olanak tanır.
Arbitrum Orbit üzerinde inşa etme kararı, AIP-378'de belirtildiği gibi birkaç fayda sağlar. Orbit'te olmanın temel faydalarından biri, ApeChain'in kendi yönetimini ve özelliklerini uygulayabilmesine olanak tanıyan özelleştirme ve esnekliktir, özellikle ApeCoin ekosisteminin benzersiz ihtiyaçlarına uygun olarak, yerel gaz jetonu olarak APE'yi kullanma gibi.
ApeChain, daha geniş kripto ekosistemi ile derinlemesine entegre olan ölçeklenebilir, güvenli ve kullanıcı dostu bir blok zinciri deneyimi sunmak için stratejik olarak tasarlanmıştır. Yük üretimi, geliştirici güçlendirme ve sorunsuz cross-chain etkileşimlere odaklanması, Web3 inovasyonu ve merkezi olmayan uygulamalar için umut verici bir platform olarak konumlanmasını sağlar.
ApeChain Etkinliği
16 Temmuz 2024'te, ApeChain başarılı bir şekilde Curtis test ağına başlattı ve ApeCoin DAO, ApeChain'de başlatılacak olan Made By Apes platformunun yenilenmiş bir sürümü olan MBA 2.0'nin geliştirildiğini duyurdu. Yeni bir web sitesi ve Telegram grubu da başlatıldı.
Benim hizmetim sadece çeviri yapmakla sınırlıdır ve metin içeriğini değiştiremem. Lütfen gerekli düzenlemeleri kendiniz yapın.
ApeChain ekosunda başka önemli bir gelişme, Camelot'un yerel merkezi olmayan borsa (DEX) olarak duyurulmasıydı. Camelot, toplam 23 milyar doların üzerinde hacimle Arbitrum'da tanınmış bir DEX'tir. Bu ortaklık, ApeChain'e likidite altyapısı getirmeyi ve Diğer tarafta metaverse projesi de dahil olmak üzere çeşitli merkezi olmayan uygulamalara destek sağlamayı amaçlıyor.
Camelot, ApeChain üzerindeki tek DEX olmayacak. Saru.ex, aynı zamanda SushiSwap ile işbirliği içinde başlatılacak. Japonca'da "Maymun" anlamına gelen adından türetilen Saru.ex, Sushi Labs tarafından inşa edilecek. Başlatmayı desteklemek için, SushiSwap, sadık kullanıcılarını ve APE topluluk üyelerini ödüllendirmeyi planladığını duyurdu. Bu strateji, Saru.ex için başlangıç kullanıcı tabanı oluşturmayı amaçlıyor.
Son olarak, ApeChain, oyun geliştiricileri ve içerik oluşturucularının ekosistem içinde güçlenmesi amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir araç seti olan Ape Builder toolkit'i tanıttı. Ape Builder, tak-çalıştır oyun geliştirme, özel pazar yaratma ve görünmez cüzdanların uygulanması gibi özellikler sunar.
Teklif Başına Benzersiz Oylar
Teklif başına benzersiz oylar, yönetişime katılan bireylerin sayısını ölçer. Yeni seçmenlerin yalnızca küçük miktarlarda yöneti̇m token'i tutmaları durumunda, oylarının etkisi ApeCoin DAO gibi token ağırlıklı yönetişimlerde teklif sonuçları üzerinde marjinal olacaktır. Bununla birlikte, benzersiz oyların toplanması yönetişim ilgisini, aktif token sahibi tabanının çeşitliliğini ve aktif token sahibi tabanının merkezsizleşmesini iletmektedir.
Q3 2024'teki teklif sayısı, 31 olan Q2 2024'e göre nispeten benzer kaldı, ancak ortalama benzersiz oy teklif başına ikinci çeyrekte ardışık olarak düştü (yaklaşık %29 azaldı QoQ).
ApeCoin DAO gelecekte, oy verme sürecinin daha fazlasını onchain'e taşıma planları yapıyor. Bunu yapmak, merkezi hata noktalarını (Anlık Görüntü'ye olan bağımlılık gibi) kaldırır ve yönetim yapısının merkezi olmayanlaşmasına katkıda bulunur. ApeChain, Arbitrum teknoloji yığını üzerine inşa edildiğinden, onchain'e taşındığında yönetimde yer almak ucuz olacaktır. Mevcut durumda ücretsiz olmasına rağmen, potansiyel köprüleme ve ek gas maliyetleri, bazı kişilerin yönetimde yer almaktan caymasına neden olabilir. Bununla birlikte, daha ölçeklenebilir ve kullanışlı bir ekonominin olası olması, daha fazla token sahibinin söz konusu ekonominin yönünü belirlemede yer almasını teşvik edebilir.
Yönetim Analizi
2024 üçüncü çeyreği boyunca, ApeCoin DAO 31 öneri üzerinde oy kullandı: 16'sı kabul edildi ve 15'i başarısız oldu. Kabul edilen önerilerin toplam değeri 86 milyon doların üzerindeydi ve bunların 76 milyon doları AIP-454'te açıklanan teşvik programı için ayrılmıştı. DAO'nun uygulama maliyetleri her onaylanan öneri için değişir ve projenin kilometre taşlarına ulaşıldığında veya proje tamamlandığında aylık olarak harcanır.
Topluluk katılımını ve şeffaflığı sürdürmek için, genellikle Pazartesi günleri PT'de öğlen “X” zamanında haftalık ApeCoin AIP (ApeCoin İyileştirme Önerisi) Toplantıları düzenlenir.
Geçen çeyrekten beş öneri vurgusu aşağıda en yeniden en eskiye doğru sıralanmıştır. ApeCoin yönetimi hakkında tam bir genel bakış için, ön görüşmeler dahil olmak üzere Messari'nin ApeCoin Guvernör sayfasına bakınız.
AIP-463: Otherside Wiki'yi Güçlendirmek - Bir Özet ve Analiz
28 Ağustos 2024
AIP-463, Yuga Labs tarafından oluşturulan Otherside Metaverse için birincil bilgi merkezi olmayı amaçlayan bir platform olan Otherside Wiki'yi fonlamak için geçirildi. Öneri, hazineden 715.000 dolar tahsis edecek ve Sky is the Limit Ventures'tan 300.000 dolarlık ek taahhüt ile toplam bütçeyi 1.015.000 dolara çıkaracak. Fonlama, iki yıllık bir süre boyunca sürekli işletmeleri, ApeChain'e entegrasyonu ve platformun geliştirilmesini destekleyecektir.
Uygulama Planı ve Zaman Çizelgesi:
Önerilen Çözüm:
AIP-436: Finansal Karar Verme Sürecini Geliştirmek
14 Ağustos 2024
AIP-436, ApeCoin DAO'nun yönetişim sürecini değiştirerek, 250.000 doların üzerinde talep eden öneriler için oy toplamda token'ların %69'u olan bir süper çoğunluk oyu gerektirmektedir. Süper çoğunluk oyu, önemli finansal kararların büyük topluluk desteklerine sahip olmasını sağlar ve topluluk katılımını artırmaya yardımcı olurken bir risk azaltma aracı olarak hizmet verecektir. AIP-436, topluluktan %96'dan fazla destekle kabul edildi. APE Vakfı, süper çoğunluk kuralına tabi önerileri belirleme ve bu bilgiyi ApeCoin DAO topluluğuna iletmekten sorumlu olacaktır. Ayrıca, yönetişim oylaması için kullanılan Anlık Görüntü platformunda değişikliği uygulamaktan da sorumlu olacaklardır.
AIP-448: ApeCoin Hotel
31 Temmuz 2024
AIP-448, Tayland, Bangkok'ta bir ApeCoin temalı otel yaratmak için 410.000 APE (~$335,272) fon sağlamak için kabul edildi. Temalı otelin başlıca hedefleri gelir üretmek, ApeCoin markasının tanıtımını artırmak, toplum faydaları sağlamak ve APE'nin gerçek dünya kullanımını artırmaktır. Projenin tokeni, otel odaları ve tesiste sunulan olanaklar için ödeme yöntemi olarak kabul edilecek ve ilk yıl otel odası gelirinin %50'si ApeCoin DAO'ya yeniden dağıtılacaktır.
AIP-438: ApeCoin Ventures
31 Temmuz 2024
AIP-438, Web3 şirketlerine yatırım yapmaya odaklanan bir risk sermayesi fonu olan ApeCoin Ventures'ın oluşturulmasını geçti. ApeCoin Ventures, Animoca Ventures ile ortaklık yapısı içinde yapılandırılmış olup fonların 1-1 eşleştirilmesini içerir. Bu bağlamda, ApeCoin DAO 5 milyon dolar katkıda bulundu ve Animoca Venture DAO'yu eşleştirdi, toplamı 10 milyon dolar oldu. Fonun amacı, ApeCoin'in değerini artırmak ve projenin ekosistemi etrafında ağ etkileri yaratmaya yardımcı olmaktır.
Fon dağıtımı planlanan iki yıllık bir zaman çizelgesi boyunca yapılacak olup, kullanılmayan APE, ApeCoin DAO hazinesine iade edilecektir. Başlangıçta her biri $100,000 ile $250,000 arasında olan hedef kontrol boyutlarına yönelik olarak, bu strateji Tohum veya Seri A aşamalarındaki 80 girişime destek olabilir. Proje elemesi, ön inceleme, ekonomik destek, ortaklık geliştirme ve Animoca Ventures tarafından sunulan diğer hizmetler için %1 yönetim ücreti alınacaktır. Fon yönetimi, gereken operasyonları gerçekleştirmek için ASCENT Fon Hizmetleri tarafından sağlanacak olup, bununla birlikte, fon kararları alınmayacaktır.
AIP-438, başarılı risk sermayesi çıkışlarından elde edilen tüm jeton gelirlerinin %50'sinin açık pazardan APE geri alımı için kullanılacağını ve ApeCoin DAO'ya gönderileceğini belirtmektedir. DAO, tüm yatırım faaliyetleri, finansal performans ve endüstri içgörüleri hakkında üç aylık raporlar alacak.
AIP-454: MUZ Faturası: Maymunlar Yemeli
3 Temmuz 2024
AIP-454, maksimum token arzının %10'unu temsil eden 100 milyon APE'yi (APE'nin 10.00%) ApeChain'i desteklemek ve büyütmek amacıyla iki girişime tahsis eder: Ticari Anlaşmalar Girişimi ve Kullanıcı Teşvikleri Girişimi. Bu girişimler, ApeChain'in halka açık desteğini yansıtmaktadır. ApeChain'in, kullanıcı etkinliğinden ~77.50% likidite sağlayarak ApeCoin DAO için sürekli gelir oluşturması beklenmektedir.
Ticari Anlaşmalar Girişimi, ApeCoin DAO için değer sağlamak ve tekrar kullanılabilir fonlama oluşturmak üzere anlaşmaları müzakere edecektir. Kullanıcı Teşvikleri Girişimi, ödüller kullanarak ApeChain merkezi olmayan uygulamalarla etkileşimi teşvik etmek için kullanılacaktır. Bu girişimler, danışma komitesi tarafından denetlenecek ve Program Kolaylaştırıcısı (Full Moon Labs) ve Stratejik Hesaplar Yöneticisi (Horizen Labs) tarafından desteklenecektir.
Kapanış Özeti
2024'ün 3. çeyreğinde, ApeCoin'in ekosu, ApeChain'in test ağı'nın piyasaya sürülmesiyle evrildi ve bu, bir jeton tabanlı projesinden tam teşekküllü bir blockchain ekosuna geçişin dönüm noktasını işaret etti. Bu değişim, MBA 2.0'ın tanıtımı, Ape Builder toolkit'in piyasaya sürülmesi ve merkezi olmayan uygulamaları ApeChain'e getirmek için yapılan ortaklıklar gibi önemli gelişmelerle birlikte gerçekleşti. ApeCoin DAO, ayrıca onaylanmış önerilere fon sağlamak için önceki çeyreğe göre %1007,54 artışla 86 milyon doların üzerinde kaynak ayırdı, bu fonların çoğu BANANA Yasası için ayrıldı. DAO'nun yönetim yapısı, ApeCoin ekosunun genişlemesi için yeni bir oy kullanma eşiği ve süregelen stratejik girişimlerle sürekli olarak evriliyor.
Rapor hakkında neyin hoşunuza gittiğini, neyin eksik olabileceğini veya başka herhangi bir geri bildirimi bu kısa formu doldurarak bize bildirin. Tüm yanıtlar Gizlilik Politikamıza ve Hizmet Şartlarımıza tabidir.
Bu rapor, APE Vakfı tarafından görevlendirilmiştir. Tüm içerik yazar(lar) tarafından bağımsız olarak üretilmiştir ve Messari, Inc. veya rapor isteyen kuruluşun görüşlerini yansıtmayabilir. Görevlendirme yapan kuruluş, yayın kararını veya içeriği etkilemez. Yazar(lar) bu raporda adı geçen kripto paralara sahip olabilir. Bu rapor yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi olarak hizmet etmek amacında değildir. Kendi araştırmanızı yapmalı ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir finansal, vergi veya hukuk danışmanıyla görüşmelisiniz. Herhangi bir varlığın geçmiş performansı, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Daha fazla bilgi için Hizmet Koşullarımızı inceleyin.
Bu raporun herhangi bir kısmı (a) Messari®'nin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanamaz, fotokopi edilemez veya çoğaltılamaz veya (b) yeniden dağıtılamaz.