Основні висновки

• Згідно з даними Cryptorank з 2 грудня, галузь Web3 завершила 121 угоду з фінансування в листопаді 2024 року на суму 1,76 мільярда доларів - це на 28,45% менше, ніж попереднього місяця.
• У листопаді з'явилися більш різноманітні можливості фінансування, MARA залучила капітал через конвертовані облігації, а 0G Labs використовувала інноваційне поєднання насіннєвого фінансування та зобов'язань на придбання токенів.
• Послуги блокчейну та сектори публічного блокчейну стали популярними точками залучення коштів, при цьому послуги блокчейну посідають перше місце з фінансуванням у розмірі 1,11 мільярда доларів, на другому місці знаходяться публічні блокчейни з фінансуванням у розмірі 356 мільйонів доларів.
• Обсяги збору коштів в основному розподілялися в діапазонах від $3–10 мільйонів та від $1–3 мільйонів, що відповідає відсоткам 37,68% та 24,64% відповідно.
• Раунди Seed та Pre-Seed мали найбільшу кількість угод, причому раунди Seed та Series A становили найбільшу частку загального фінансування.
• Компанія Animoca Brands зробила найбільше інвестицій у листопаді, інвестувавши в 6 проектів.

Огляд фінансування

Згідно з даними Cryptorank від 2 грудня, у листопаді 2024 року індустрія Web3 завершила 121 угоду зі збору коштів із загальною сумою фінансування 1,76 мільярда доларів. [1]

• Збільшена кількість угод, але менше загального фінансування: Порівняно з попередніми 3 місяцями, кількість угод з фінансуванням у листопаді трохи збільшилася, але загальна сума фінансування знизилася, що свідчить про зниження на 28,45% порівняно з попереднім місяцем.
• Загальна сума фінансування у листопаді входить до числа найвищих:Незважаючи на спад, загальне фінансування у листопаді становило 1,76 мільярда доларів, що є другою найвищою цифрою цього року, перевершена лише рекордним показником жовтня, викликаним придбанням Stripe Bridge.
• Жовтень і листопад виділяються в фінансуванні: За два місяці було зафіксовано виняткові показники залучення коштів — в жовтні через значну аквізицію Stripe і в листопаді, коли MARA забезпечила 1 мільярд доларів через конвертовані облігації.

Листопад продовжив позитивний настрій збору коштів, що панував у жовтні, водночас пропонуючи більше різноманітних варіантів фінансування. MARA стала лідером, залучивши 1 мільярд доларів за допомогою інноваційних конвертованих облігацій, з планами використання цих коштів для викупу боргу, збільшення позицій в Bitcoin, оптимізації капітальної структури та розширення операцій. 0G Labs підтримався зібравши 290 мільйонів доларів у рамках комбінованого раунду фінансування та зобов'язання на придбання токенів. Ці різноманітні підходи до збору коштів свідчать про зростаючу зрілість та фінансову гнучкість у сфері блокчейну. [2]

За даними Cryptorank, у листопаді 2024 року фінансування Web3 було сконцентровано в п'яти секторах: блокчейн сервіси, публічні блокчейни, DeFi, CeFi та GameFi.

• Послуги блокчейну:Цей сектор очолив з фінансуванням на суму 1,11 мільярда доларів. Серед відомих проектів були MARA, Deblock і Canaan, що спрямовані відповідно на майнінг Bitcoin, управління цифровими активами та рішення з майнінгу машин. Ці інвестиції підкреслюють сильний інтерес інвесторів до комплексних рішень у сфері блокчейну. MARA привернула особливу увагу з найвищою сумою фінансування в галузі.
• Публічні блокчейни:Сектор громадського ланцюга слідував за $356 мільйонами фінансування, при чому модульна AI-блокчейн-платформа 0G Labs виділяється як ключовий проект.
• DeFi:На третьому місці з обсягом в 85,45 мільйона доларів сектор DeFi був приведений до життя проектами, такими як StakeStone та World Liberty Financial, які спрямовуються на ліквідне стейкінг та децентралізоване кредитування.
• CeFi:Проекти, такі як Wyden та Partior, зосереджувалися на наданні інституційним інвесторам професійних рішень щодо торгівлі цифровими активами та платежів, що відповідають зростаючому попиту на ринку.
• Стейблкоїни:Сектор стабільних монет був представлений usdx.money, який пропонує стабільну ціннісну прив'язку для екосистеми Web3.
• Геймфайнансування:Сектор GameFi представлений проектом Monkey Tilt, який поєднує прогнозні ігри, спорт, покер та криптовалюту, що дозволяє користувачам заробляти криптошкірною, передбачаючи результати ігор.

На основі даних з 69 опублікованих проектів з фінансування в листопаді більшість сум фінансування сконцентровані в діапазонах від $3–10 мільйонів і від $1–3 мільйонів, що відповідає відповідно 37,68% та 24,64% від загальної суми. Це свідчить про великий ринковий ентузіазм стосовно невеликих та середніх проектів. Великі проекти з фінансуванням понад $50 мільйонів становлять всього 2,9% від загальної суми.

За раундами фінансування, серед 68 проектів з відкритими раундами фінансування, найбільш активними були Seed-раунди та Pre-Seed-раунди, які складали 35,3% та 23,5% відповідно. Це відображає інтерес інвесторів до проектів Web3 на ранніх стадіях.

На замітку, фінансування Seed round складало найбільшу частку загальної суми залучених коштів - 45,7%, за якою йшло фінансування Серії A - 22%. Фінансування Серії A становить більшу частку загального фінансування, ніж раунди Pre-Seed, що свідчить про те, що деякі проекти на ранній стадії досягли ринкової валідації та перейшли в етап стрімкого зростання. Хоча проекти Pre-Seed були численними, суми фінансування на угоду були відносно невеликі, що підкреслює широке охоплення і обережний підхід інвесторів до інвестицій на ранніх стадіях.

На основі даних Cryptorank від 2 грудня Animoca Brands зробила найбільше інвестицій у листопаді, інвестуючи в 6 проєктів. Її інвестиції охоплювали кілька секторів, включаючи публічні блокчейни, блокчейн-сервіси, DeFi, GameFi та соціальні платформи. У порівнянні з тим, більшість інших інвестиційних установ переважно фокусувалися на блокчейн-сервісах (синій колір на діаграмі нижче) та DeFi (жовтий колір на діаграмі нижче), відображаючи стійкий інтерес інвесторів до фундаментальних сервісів та децентралізованої фінансової сфери. Соціальний сектор, однак, залишався відносно тихим.

Ключові проекті, які отримали фінансування в листопаді

0G Лабораторії

Огляд:0G Labs - це компанія, яка розробляє децентралізовані системи штучного інтелекту. Вони будують високопродуктивний, масштабований модульний блокчейн штучного інтелекту, щоб надати безпечну інфраструктуру для додатків штучного інтелекту. Завдяки своїй архітектурі Uni-Chain, 0G Labs забезпечує взаємодію між різними блокчейнами та розробив децентралізовану операційну систему штучного інтелекту (dAIOS) та децентралізований шар висновків, що покращують ефективність та безпеку застосувань штучного інтелекту. [3]

13 листопада 0G Labs оголосила про завершення раунду залучення коштів у розмірі 290 мільйонів доларів, що включає 40 мільйонів доларів на початкове фінансування та 250 мільйонів доларів через зобов'язання на купівлю токенів. Ці кошти будуть сприяти розвитку dAIOS для підтримки зростання додатків штучного інтелекту на ланцюжку. Загальне фінансування компанії тепер складає 325 мільйонів доларів. Цей новий капітал буде використаний для збільшення команди до 80 учасників та підтримки ініціатив, включаючи стимули для розробників, хакатони та проекти з побудови спільноти. [4]

Інвестори/Ангельські інвестори: Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures, Samsung Next, Bankless Ventures, Animoca Brands та його співзасновник Ят Сіу, Polygon та його співзасновник Сандіп Наілвал, Stanford Blockchain Fund, Abstract VC, Alchemy, Blockdaemon та Foresight Ventures

Основні моменти:

1. Архітектура 0G визнана першим децентралізованим шаром доступності даних з універсальним сховищем та необмеженою масштабованістю. Порівняно з іншими рішеннями, такими як EigenDA та Celestia, 0G пропонує значні переваги в продуктивності та масштабованості. За звітами, продуктивність 0G в 10 000 разів швидша, ніж у Dank Sharding Ethereum, і в чотири рази швидша, ніж у Fire Dancer Solana.
2. 0G Labs залучила інвесторів високого рівня, зокрема Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures та Samsung Next Fund. У березні 2024 року компанія залучила $35 мільйонів у Pre-Seed раунді, що забезпечило міцне фінансування та продемонструвало визнання ринку інновацій та потенціалу 0G Labs у просторі децентралізованої доступності даних.
3. Екосистема 0G почала формуватися, завдяки глибокій співпраці з відомими проектами. 0G критично підтримує кілька ініціатив, включаючи ZK-Layer1 Gevulot, EigenLayer, Babylon і loNet. Крім того, основні блокчейни, такі як Polygon, Optimism (OP), Arbitrum і постачальники інфраструктури Web3, такі як Nodekit і AltLayer, прийняли рішення 0G для децентралізованого зберігання та доступності даних, демонструючи свої потужні можливості інтеграції в екосистему.
4. 0G Labs зібрала команду галузевої еліти з провідних університетів і технологічних гігантів, які мають великий досвід у блокчейні, фінансах і технологіях. Засновник Майкл Хайнріх, партнер Pioneer Fund і засновник Garten, є випускником Стенфорду і одним з перших інвесторів в такі єдинороги, як Stripe, Anthropic і Brex. Мін Ву та Фань Лонг є членами-засновниками Conflux Network, а Томас Яо є партнером-засновником IMO Ventures.

StakeStone (Камінь колу)

Огляд:StakeStone - це інноваційний протокол ліквідності omnichain, який забезпечує високоадаптивний рідкий ETH (Yield Bearing Liquid ETH) та BTC (SBTC, STONEBTC) для екосистеми DeFi шляхом інтеграції основних пулів стейкінгу, Restaking та доходів від стратегії LSD DeFi. Адаптивна стейкінгова мережа StakeStone підтримує безризикові шари консенсусу та максимізує дохід через механізм управління на ланцюжку. Протокол зобов'язаний створити децентралізований, прозорий та перевірний протокол ліквідності.

11 листопада StakeStone залучив фінансування в розмірі 22 мільйонів доларів США в раунді від Polychain Capital. Капітал сприятиме розширенню сектору DeFi StakeStone, що дозволить платформі надавати користувачам розширений набір продуктів і послуг ліквідності. [6]

Інвестори: Polychain Capital, Binance Labs, OKX Ventures, SevenX, Nomad Capital, HashKey Capital, Amber Group, Bankless Ventures

Виділені моменти:

1. StakeStone визначив обмеження традиційних токенів ліквідного стейкінгу (LSTs) у розподілі ліквідності між ланцюжками та інноваційно ввів концепцію розподілу ліквідності по всіх ланцюжках. Завдяки протоколу LayerZero токени STONE досягають міжланцюжкової взаємодії, подолуючи традиційні обмеження ліквідності LST. Інтегруючи технологію EigenLayer Restaking, StakeStone дозволяє повторне використання активів, значно підвищуючи ефективність капіталу.
2. У порівнянні з традиційними протоколами LSD і Restakeing, StakeStone впроваджує механізм OPAP для гнучкого коригування базових пулів активів, що приносять дохід, оптимізуючи прибутковість залежно від ринкових умов. Користувачі можуть брати активну участь у виборі базових сценаріїв прибутковості та рішень щодо розподілу ETH, забезпечуючи вищий рівень децентралізації. Крім того, StakeStone усуває складність управління прибутковістю для користувачів, використовуючи смарт-контракти для автоматичного вибору сценаріїв прибутковості з високою прибутковістю та низьким ризиком.
3. З моменту відкриття депозитів ETH у грудні 2023 року загальна заблокована вартість StakeStone (TVL) швидко зросла, досягнувши піку понад 1,3 мільярда доларів, демонструючи сильний імпульс зростання. Наразі TVL StakeStone залишається на високому рівні в 486 мільйонів доларів. Окрім вражаючої продуктивності TVL, StakeStone активно розширює свою присутність у кількох мережах. Тепер він підтримує основні блокчейни, такі як Ethereum, Arbitrum, Polygon, BNB Chain і Bitcoin L2, встановлюючи глибокі відносини співпраці з численними публічними блокчейнами.

KGeN

Огляд: KGeN — децентралізована ігрова платформа, яка створила глобальну ігрову спільноту різних жанрів і регіонів завдяки рушію Proof of Gamer (PoG). Це дозволяє гравцям ділитися ігровим досвідом, спілкуватися з новими друзями та отримувати повне право власності на свої ігрові дані, які вони можуть використовувати для отримання додаткових винагород і переваг. KGeN об'єднує мільйони гравців по всьому світу і надає розробникам ігор глибоку інформацію про гравців, щоб допомогти налаштувати ігровий досвід і підвищити лояльність. [7]

20 листопада KGeN оголосив про завершення раунду фінансування на суму 10 мільйонів доларів, очолюваного Aptos Labs. Кошти, головним чином, будуть використовуватися для масштабування платформи та розробки нових функцій. До цього моменту платформа залучила загальну суму в 30 мільйонів доларів. [8]

Інвестори:Aptos Labs, Game7 DAO, Polygon, Prosus Ventures, Courtside Ventures

Основні моменти:

1. KGeN має на меті вирішити проблеми розподілу ресурсів у гільдіях та спільнотах гравців в гральній індустрії, будуючи децентралізовану мультиланцюжкову мережу гравців. Шляхом введення Soulbound Tokens (SBTs) та PoG балів, KGeN надає інноваційне рішення для збору даних гравців у гральній індустрії. SBTs служать унікальними цифровими ідентифікаторами гравців, що дозволяють їм будувати цифрову репутацію, тоді як PoG бали надають розробникам детальні профілі користувачів для цілеспрямованого маркетингу. Інтеграція SBTs та PoG балів сприяє розвитку здорової екосистеми та приваблює більше гравців.
2. На сьогодні двигун PoG компанії KGeN побудував великий графік даних гравців, накопичивши понад 197 мільйонів точок даних про атрибути гравців у 93 вимірах. За допомогою цих уявлень розробники можуть впроваджувати персоналізовані маркетингові стратегії для покращення утримання користувачів. Відгуки партнерів свідчать про те, що впровадження рішення компанії KGeN зменшило витрати на залучення клієнтів на 30%–60%.
3. KGeN прагне залучити мільйони мікроігрових спільнот з ринків, що розвиваються, у світ Web3. В даний час KGeN має сильну присутність на ринках, що розвиваються, таких як Індія, Бразилія та Нігерія, з 10,8 мільйонами зареєстрованих користувачів і 3,3 мільйонами активних користувачів щомісяця. Крім того, у жовтні 2024 року платформа досягла 12 мільйонів доларів річного доходу.

шляхетний

Огляд: Noble — це аппчейн, побудований на екосистемі Cosmos, призначений для спрощення нативного процесу випуску цифрових активів. Це дозволяє карбувати та спалювати стейблкоїни, такі як USDC, безпосередньо в екосистемі Cosmos, не покладаючись на зовнішні мости. Noble надає розробникам ефективну платформу для створення децентралізованих додатків, використовуючи гнучкість Cosmos-SDK. Бачення Noble полягає в тому, щоб стати провідним світовим центром випуску цифрових активів, поєднуючи різні блокчейни та сприяючи зростанню блокчейн-індустрії. [9]

19 листопада компанія Noble оголосила про завершення раунду фінансування серії A на суму $15 мільйонів, очолюваний Paradigm. Кошти будуть використані для розробки нових продуктів, спрямованих на користувачів, розширення команди та прискорення прийняття стейблкоїнів. Цей раунд збільшує загальне фінансування Noble до $18,3 мільйонів. [10]

Інвестори/Ангельські інвестори:Paradigm, Polychain, Foresight Ventures, Wintermute Ventures

Основне:

1. Як платформа для випуску активів, Noble долає розрив між емітентами стейблкоїнів і розробниками аппчейнів. Завдяки інтеграції протоколу Inter-Blockchain Communication (IBC) активи, випущені на Noble, можуть безперешкодно переміщатися через понад 50 блокчейн-екосистем, значно підвищуючи ліквідність і зручність використання. Noble спрощує процес випуску активів, надаючи емітентам стейблкоїнів безпечний та ефективний канал для розподілу активів на ширші ринки.
2. Економічна модель Noble акцентує на ефективному розподілі ресурсів та інноваційній технічній архітектурі. Вона дозволяє видання блоку за одну секунду, забезпечуючи швидкий переказ активів та транзакцій. Крім того, Noble пропонує розробникам інтуїтивний і зручний інтерфейс, сприяючи легкій інтеграції додаткових ланцюжків та прискоренню розвитку екосистеми.
3. Noble співпрацює з провідними емітентами стабільних монет, такими як Circle, Ondo Finance, Hashnote Labs та Monerium. На платформі в даний момент управляється активами на суму понад 458 мільйонів доларів. Circle запустив свою стабільну монету $USDC на Noble, тоді як Noble співпрацював з Ondo, щоб запровадити USDY, першу валюту зі стабільним доходом на мережі Cosmos. Monerium випустила стабільну монету EURe, підкріплену євро, на блокчейні Noble, заповнюючи прогалину для євро-деномінованих стабільних монет в екосистемі Cosmos.

Deblock

Огляд:Deblock — це фінтех-компанія, заснована колишніми керівниками Revolut і Ledger, яка прагне надавати безпечні та зручні криптовалютні фінансові послуги. Платформа поєднує в собі переваги традиційного банкінгу, такі як зняття коштів у євро та платежі Apple Pay, з перевагами некастодіального криптогаманця, що дає користувачам повний контроль над своїми цифровими активами. Deblock запустився у Франції, працюючи під суворим регулюванням місцевих фінансових органів, пропонуючи надійну платформу управління цифровими активами. [11]

21 листопада Deblock оголосив про завершення раунду насіннєвого фінансування в розмірі £13,3 мільйона (приблизно $16,8 мільйонів). Раніше компанія зібрала €12 мільйонів минулого року. [12]

Інвестори: Головна, Хокстон, 20VC, Кракен Вентурес

Основні моменти:

1. Deblock дозволяє користувачам повністю контролювати свої цифрові активи. За допомогою свого некастодіального гаманця користувачі можуть безпечно зберігати і управляти різноманітними криптовалютами та NFT. Крім того, Deblock пропонує зручні особисті рахунки IBAN, підтримує обмін валют, і надає настройовані платіжні картки для повсякденних витрат. Платформа також дозволяє користувачам конвертувати цифрові активи в фіатну валюту, що дозволяє здійснювати великі платежі, такі як покупки нерухомості чи автомобілів.
2. Засновницька команда Deblock має вражаючі досягнення в своїх галузях. У склад команди входять Жан Мейєр, колишній керівник криптовалют в Revolut; Аарон Бек, колишній керівник платежів в Revolut; Маріо Егуільйуз, колишній керівник інжинірингу в Ledger; та Адріана Рестрепо, колишня COO європейських банківських операцій Revolut. З командою найкращих фахівців з галузей платежів, блокчейну та традиційної фінансової сфери Deblock здобув значну увагу та підтримку від промисловості.
3. Deblock отримала реєстрацію як постачальник послуг з цифрових активів від Фінансової ринкової агенції Франції (AMF, Autorité des marchés financiers) та ліцензію на електронну грошову установу від ACPR — що свідчить про лідерство платформи в дотриманні регулятивних вимог.

Огляд

У листопаді 2024 року, незважаючи на зниження загального фінансування на 28,45% порівняно з жовтнем, щомісячна сума збору коштів все ще посідає друге місце за величиною цього року – 1,76 мільярда доларів. Блокчейн-сервіси, публічні блокчейни та сектори DeFi привернули значну увагу, причому блокчейн-послуги лідирували з фінансуванням у розмірі 1,11 мільярда доларів США, що було зумовлено широко обговорюваним випуском конвертованих облігацій MARA. Різноманіття методів фандрейзингу та ентузіазм щодо малих та середніх проєктів відображають динамізм ринку та постійну зосередженість на інноваційних ініціативах. Тим часом швидке зростання провідних проєктів, таких як 0G Labs, StakeStone, KGeN, Noble і Deblock, ще більше підкреслює величезний потенціал індустрії Web3.


References：

1. Cryptorank, https://cryptorank.io/фінансування-аналітика
2. Cryptorank, https://cryptorank.io/funding-rounds
3. 0G Labs, https://0g.ai/
4. Блок, https://www.theblock.co/post/326241/crypto-ai-startup-0g-labs-фінансування-token-commitment
5. StakeStone, https://stakestone.io/
6. Bitcoin.com, https://news.bitcoin.com/uk/stakestone-zai-you-polychain-capital-lingtou-de-touzi-lun-zhong-huode-2200wan-meiyuan-rongzi-bing-huode-laizi-binance-labs-he-okx-ventures-de-zhanlue-touzi/
7. KGeN, https://kgen.io/
8. X ( @KGeN_IO ) ,https://x.com/KGeN_IO/status/1859520228453122053
9. Noble, https://www.noble.xyz/
10. Фортуна крипто,https://fortune.com/crypto/2024/11/19/stablecoin-company-noble-raises-15-million-in-series-a-from-paradigm/
11. ДеБлок,https://deblock.com/en-FR
12. просіяний,https://sifted.eu/articles/20vc-deblock-raise-news

Дослідження Gate
Дослідження Gate - це комплексна платформа для дослідження блокчейну та криптовалют, яка постачає глибокий контент. Це включає технічний аналіз, гарячі тематичні висновки, огляди ринку, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.

Натиснітьтутвідвідати зараз

Відмова від відповідальності
Інвестування на ринку криптовалют включає великий ризик, і рекомендується користувачам проводити незалежне дослідження та повністю розуміти природу активів та продуктів, в які вони інвестуватимуть.покупкаПеред тим, як приймати будь-які рішення щодо інвестування, будь ласка, докладно проробіть всі питання. Gate.io не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що можуть виникнути в результаті таких рішень про інвестування.