トランプ (Donald Trump) がホワイトハウスに入る直前、ヘッジファンドのKey Square Groupのベッセント (Scott Bessent) を次期アメリカ財務長官に指名し、彼が新たな黄金時代をもたらし、世界有数の経済大国としてのアメリカの地位を強化すると述べた。

ヘッジ基金総裁がアメリカ財務省を率いる

彭博社によると、62歳のBessentは多くの候補者の中で目立ち、米国上院の承認を得れば、Bessentは初の公に同性愛者の財務長官となるでしょう。Bessentは、国に奉仕したいと常に考えていたが、80年代には性的指向のために米国海軍兵学校に進学できず、イエール大学卒業後に国務省に入ることもできませんでした。

Bessentのキャリアの一部は、一時的に億万長者ソロス(George Soros)の資金を管理していた。彼はStan Druckenmiller率いるチームの一員であり、このチームは1992年に英ポンドをショートして10億ドルの利益を上げました。この賭けは英ポンドを欧州為替レートメカニズムから退出させ、ソロスを一躍有名にし、「金融のワニ」という渾名を得ることになりました。Bessentの投資責任者として、ソロスファミリーオフィスは約100億ドルの利益を上げ、年間利益率は13%でした。2015年、彼はKey Squareを設立し、地政学的および経済的なトレンドを活用したマクロ投資に注力しています。

情報筋によれば、Bessentは12月1日以降、ヘッジファンドの顧客の資金をできるだけ早く返却する予定です。連邦の規則では、内閣メンバーは利益相反を排除するための計画を策定し、通常はわずか90日で実施する必要があります。

Bessentは税収とステーブルコインの規制を主導する金融安定委員会になります

Bessentの役割は、トランプ氏の2017年の減税計画の延長を議会で推進することであり、その多くの減税計画は2025年末に期限切れになる予定です。

財務大臣は金融安定監督委員会も管理しており、これは金融危機後に設立されたグループです。退任間近の財務大臣ジャネット・イエレンの指導のもと、FSOCは気候変動問題をフォローし始め、これにより共和党から批判を受けています。彼らは銀行が気候をローンや資本決定に組み込む要求に慎重な態度を取っています。

金融安定委員会の指導のもと、ステーブルコインの規制強化を提案しました。連邦準備制度理事会はステーブルコインを銀行預金と通貨市場ファンドに喩え、より多くの規制を受けるべきです。トランプ氏の選挙過程での暗号資産に関する提案は、新しい財務長官の立場が注目を集める可能性があります。

「財政鷹派」は高い連邦予算赤字に直面することになります

国の財政を担当するBessentは、高コストで増加し続ける負債負担に直面しなければなりません。2024財政年度において、連邦予算赤字はGDPの6.4%に上昇し、経済拡大と完全雇用期間において歴史的な高さを記録しました。2022年に連邦準備制度が連続して利上げした後、利息コストの急増が重要な要因となっています。

現在、ミシュラー・ファイナンシャル・グループのマネージング・ディレクターで、ウォール街の債券取引に30年以上携わってきたグレン・カペロ氏は、ベッセント氏を「財政タカ派」と呼んでいる。

彼は経済と市場に肯定的な影響を与えると確信しています。彼は支出をコントロールしたいと考えています。 Bessentは財務大臣が市場と再び一致するよう望んでおり、ユーレンが発行に関して何か歪んだことを確信しています。

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