2025年のJUPトークン価格予測：木星は大きなブレイクアウトを経験するでしょうか？

木星の最近の進展と生態進化

Gate.ioの市場データによると、 JUP トークンの価格は現在0.71ドルで、過去24時間で2.5%の減少です。JUPの現在の流通量は17億ドルで、世界市場で50位です。以前、JupiterはフルチェーンネットワークJupnetのローンチ、新しいプラットフォームウェブサイトjup.comのローンチ、Moonshotの過半数の株式取得を発表しました。さらに、Jupiterの共同創設者は1月に、プラットフォームの収益の50%がJUPの買い戻しに使用され、アンロックされたJUPトークンの30%が焼却されることも発表しました。

2022年を振り返ると、FTXの閉鎖イベントは重い打撃を与えました ソラナ,その生態系で多額の資金とプロジェクトの損失を引き起こしています, SOLの価格 歴史的な高値から、$10以下まで急落しました。しかし、2023年には Solana 強いリバウンドで、多くの主要なパブリックチェーン資産を凌駕し、特に2023年12月の取引量が1月の10倍を超えるデフィプロジェクトJupiterが最大のJUPトークンエアドロップを実施しました。

2024年1月末までに、JUP トークンのエアドロップが正式に開始され、前例のない市場の注目を集め、Solana上のアクティブなアドレスの数が初めて100万を超えました。JUP に対する高い注目は、JupiterがSolanaの高速、低コストの利点を活用し、DeFiプロジェクトの将来の可能性を持続的に革新しているためです。

この執筆時点では、JUP トークンの買い戻しプログラムが開始され、Jupiter はプロトコル料金の 50% を JUP を買い戻し、3 年間ロックすると約束しています。さらに、Jupiter は、この計画が透明であり、関連するデータダッシュボードが来週コミュニティの監視のために公開されると述べています。

ジュピターエコシステムは積極的に展開しています:

• 2024年4月、Ultimate Walletを取得し、Jupiter Mobileをローンチし、モバイル市場に参入し、独立した取引ゲートウェイを作成します。
• 2024年9月、SolanaFMを取得し、オンチェーンデータ分析機能を強化し、透明な取引トラッキングを提供し、オンチェーンの可視化サービスを簡素化します。
• 2024年9月、統合市場データ分析ツール「Coinhall」を買収し、 価格動向 および取引高分析機能を備え、ユーザーの取引体験を最適化します。
• 2025年1月、Sonarwatchの取得により、ポートフォリオ追跡機能が強化され、マルチチェーン資産の監視がサポートされ、Jupiterのフルチェーンネットワーク（Jupnet）戦略が補完されました。
• 2025年1月、流動性ソースのコントロールを強化し、ミームコインの市場ポジションを強化し、法定通貨の入金チャネルを拡大するためにMoonshotの過半数の株式を取得します。

これらの木星の戦略的レイアウトは、プロジェクトがより広い生態学的開発の方向に向かっていることを示しており、今後も多くの注目を集め、長期的な成長を達成することが期待されています。オンチェーン分析プラットフォームNansenのデータによると、2024年9月以降、100万以上のJUPを保有するクジラアドレスの数は27%増加したが、取引所内のJUP準備金は流通量の11%(史上最低レベル)に減少している。同時に、JUPの出資率は35%から52%に跳ね上がり、長期的価値に対する投資家の信頼感が強まったことがうかがえます。

2025 JUP価格予測：技術的およびファンダメンタルな共鳴

テクニカル分析：主要な抵抗レベルの突破シグナル

週足チャートから見ると、JUPは現在、ダブルボトムの右側にあり、0.45ドルから0.48ドルのレンジで強力なサポートを受けてもみ合っている。MACDインジケーターはゼロ軸を下回る強気のダイバージェンスを示し、RSIは45に上昇し、弱気のモメンタムの枯渇を示しています。価格が1.13ドル(フィボナッチリトレースメント61.8%レベル)を上抜けた場合、1.8ドル(2024年の過去最高値)を目標とする新たな上昇トレンドを開始する可能性があります。

基本的なドライビングファクター

• Solanaのエコシステムは急速に成長しており、SolanaのFiredancerクライアントは2025年に完全に開始され、ネットワークスループットが1秒あたり100万取引に増加し、ガス料金が90%削減される予定です。Solanaエコシステムへのトラフィックエントリーとして、Jupiterの取引量とユーザーベースも同期して爆発的に増加するでしょう。
• クロスチェーン・ナラティブ・バリューの再評価:ジュピターがマルチチェーンの流動性の統合に成功すれば、その評価ロジックは単一のエコシステム・アグリゲーターからフルチェーンの取引インフラへと移行するでしょう。の評価レベルを基準として、 1inch（4十億米ドルのクロスチェーンバージョンの時価総額）、JUPの時価総額の天井は5十億米ドルを超えると予想されています（現在の時価総額は1.87十億）。
• デフレモデルの強化：2025年までに、JUPのインフレ率は3.8％に低下し、ステーキングロックアップメカニズムと組み合わせて、実際の流通量は40％以上減少する可能性があり、供給と需要の不均衡が形成され、価格上昇を促進します。

価格予測モデル

• 保守的なシナリオ:Solanaエコシステムのトータルバリューロック(TVL)が2025年に1,200億ドル(現在約820億ドル)に達し、ジュピターがDEXアグリゲーターの市場シェアの70%を維持すると仮定すると、JUPの時価総額は35億ドルに達する可能性があり、これはJUPの価格1.4ドルに相当します。
• 楽観的なシナリオ:クロスチェーンの進捗が予想を上回り、JUPのステーキングレートが70%を突破した場合、市場価値は80億米ドルに挑戦すると予想されます( Uniswap JUPの50%の評価額、対応する価格は2.8-3米ドルです。
• 極端な牛市シナリオ：Solanaがマルチチェーン取引をリードし、JUPが主流のDeFiガバナンストークンとなる状況において、価格は一時的に2021年と同様に5ドルに触れる可能性があります SUSHI 投機の絶頂).

リスクと課題：無視できない変数

競合他社に包囲される

• ユニスワップ V4のHookメカニズムにより、開発者は流動性プールロジックをカスタマイズでき、おそらく木星の長尾資産取引需要をそらすことができます。
• 1inch Fusionモードは現在、Solanaチェーン取引をサポートしており、マルチチェーンユーザーベースを持つJupiterに脅威を与えています。

規制上の不確実性

• 米国証券取引委員会（SEC）は最近、DEXに対する監視を強化しました。 JUPが登録されていない証券と見なされると、短期的な売り波を引き起こす可能性があります；
• EUの規制により、DEXはKYC検証を実施する必要があり、そうでなければジュピターのコンプライアンスコストが増加します。

テクニカルリスク

• Solanaネットワークの安定性は重要な変数のままです。大規模な停電やセキュリティの脆弱性がある場合、JUPの価格に直接影響します。

今後の展望:JUPレイアウトのタイミングと戦略提案

Jupiterは、その技術的反復、生態学的ポジショニング、最適化されたトークン経済モデルにより、Solanaエコシステムの「DeFiブルーチップ」になる可能性を実証しました。現在の価格(約0.71ドル)では、特にクロスチェーンの物語が市場価格に完全に反映されていないことを考えると、JUPはまだ過小評価されています。

投資家戦略の推奨:

• 長期的なレイアウト：0.45-0.6ドルの範囲でバッチごとに購入し、2025年末まで保持してください；
• イベントドリブン:JUPの買い戻しとバーンの進行状況に焦点を当てます。
• リスクヘッジ：暗号ポートフォリオの15%を超えないように割り当て、0.38ドルをストップロスラインとして設定します。

2025年にJupiterチームがロードマップを継続的に実行できるなら、JUPトークンの爆発は価格の数値だけでなく、DeFiアグリゲータートラックの価値論を再構築することになります。