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セルシウスがFTXから1億ドルの融資を獲得
02 August 11:17
[TL; DR]
セルシウス(Celsius) ネットワークは、2017 年にロンドンで設立された暗号資産関連の金融サービス プロバイダーです。
170 万人を超えるユーザーを抱えるこの暗号資産プラットフォームにより、個人投資家や機関投資家はセルシウスに転送された暗号資産トークンで報酬を得ることができます。
ユーザーは、デジタル資産を送信、受信、保存したり、暗号資産トークンを担保として法定通貨を借りたりできます。
セルシウスは、高い預金利回り、少ない取引手数料、迅速な取引によってユーザーを引き付けています。
最近、暗号資産市場の暴落がセルシウスの運営にも影響を与えました。
セルシウスは、運用を安定させるためにユーザーによるデジタル資産の預金の引き出しを停止し、FTX に信用枠を求めました。
別の分散型暗号資産プラットフォームである FTX は、4 億 300 万ドルのデジタル資産を取得することで、セルシウスに約 1 億 800 万ドルを融資することに同意しました。
デジタル資産を引き出すことができなかったこれらのユーザーは、請願者になり、セルシウスの操作について問い合わせました。
セルシウス は、FTX の借入以外に、Maker、AAVE、Compound、および Notional Finance で約 6 億 4,800 万ドルを借りていることを明らかにしました。
キーワード：セルシウス、ローン、暗号資産、融資、取引、信用枠、担保、デジタル資産
本文
暗号資産の冬は大混乱を引き起こし、取引や取引プラットフォームに破壊的な被害をもたらしています。暗号資産市場におけるこの急激な下落の影響を緩和するために、取引および交換プラットフォームは、他の多国籍プラットフォームからの信用供与を求めています。その1 つが FTX です。
「困難な時期」にこれらのプラットフォームをサポートする政府機関や金融機関がないため、FTX がその役割を担うために力を入れています。最近、セルシウス は BlockFi や Voyager などに加わり、FTX からの融資も受けました。
この記事では、セルシウス が FTX からの資金援助を求める必要が生じた条件、ローンに関する契約、セルシウス 暗号資産プラットフォームに関するその他の出来事を特定します。
セルシウスの取引所および取引プラットフォーム
画像：Decrypt
セルシウス ネットワークは 2017 年にロンドンで法人化され、アレックス マシンスキー、ダニエル レオン、ヌケ ゴールドスタインによって設立されました。暗号資産関連の金融サービスプロバイダーとして設立されました。
セルシウス ネットワークには CEL と呼ばれるネイティブ トークンがあり、CEL を使用して融資を受け、報酬を提供し、支払いを行います。2018 年、セルシウス は 3 億 2,500 万 CEL を売却して、イニシャルコインオファリング (ICO) で約 5,000 万ドルを調達しました。
これにより、個人投資家や機関投資家は、セルシウスに転送された暗号資産で報酬を得ることができます。セルシウスは、ユーザーがデジタル資産を送信、受信、保存したり、暗号資産トークンを担保として法定通貨で借りたりできるようにしました。セルシウスには、貸し手、借り手、セルシウス プラットフォーム、および外部為替市場の 4 つの主要なプレーヤーがあります。
セルシウス・ネットワークは、ユーザーが暗号資産担保ローンを預けたり借りたりする際に利子を受け取ることを可能にする主要な暗号資産プラットフォームの 1 つと考えられています。セルシウスは、預金に対して高い利回りを返し、より少ない取引手数料を請求し、迅速な取引を保証することで知られています。
セルシウス、 FTX から1億ドルの融資
2022 年 7 月、セルシウス は BlockFi や Voyager などに加わり、FTX から信用枠を募りました。BlockFi は FTX から 2 億 5000 万ドルのクレジット ファシリティに合意し、Voyager は FTX と現金および USDC で 2 億ドルのクレジット ファシリティに署名しました。
暗号資産市場の下落を考えると、最悪の打撃を受けたプラットフォームの 1 つはセルシウスです。生き残り、事業を継続するために、セルシウスは顧客の引き出しを止めていました。したがって、セルシウスは自主的なリストラを申請する必要がありました。
自発的なリストラ申請で、セルシウス は FTX に約 1 億 800 万ドルの融資を要求し、見返りに 4 億 300 万ドル相当のデジタル資産を賭けました。契約では、ローンを取得する際に、セルシウス は受け取ったクレジット ファシリティの 4 倍の金額を返済することになっています。
顧客資金の非流動性が大きいため、セルシウスにとって信用枠はより簡単になりました。セルシウスは、新しいイーサリアム ネットワークに約 4 億 6,700 万ドル相当のイーサリアムを閉じ込めました。
5 月と 6 月の間に、セルシウス は担保をほぼ 3 回清算したことを思い出してください。この期間、セルシウス担保の価値は 150% 近くまで下落しました。
同様に、セルシウス は顧客の引き出しを一時停止しました。「運用を安定させる」ための他の手順を開示する必要がありました。セルシウスによると、このプラットフォームには約 6 億 4,800 万ドルの「DeFi 借入」があり、これらの借入は約 16 億 1000 万ドル相当のデジタル資産によって担保されています。
これらのローンは、セルシウス の運営資金に使われたとされており、4 つの異なる DeFi プロトコルで保持されていました。それらには以下が含まれます。
メーカー(MKR)：セルシウスはメーカーから2億2500万ドルの融資を受け、4億9900万ドルを担保にした。
AAVE： セルシウスは、約 2 億 6,300 万ドルの融資を受け、7 億 800 万ドルを担保にしたと述べました。
複利： 1 億 5,700 万ドルの融資を受け、4 億 900 万ドルで担保されました。
ノーショナル ファイナンス： ノーショナル ファイナンスでは、320 万ドルの与信枠が取得され、660 万ドルが担保にされました。
すべての担保がデジタル資産にあることは注目に値します。
セルシウスは、取引と為替以外に、事業を安定させるための資金を生み出す方法が他に 5 つあると請願者に語った。これらはすべて、請願者に忍耐を働かせ、暗号資産プラットフォームが完全な運用に戻ることを可能にするためのものです. セルシウスは、他に 5 つの「マーケット ニュートラルを全体的に意図した取引所の展開」について説明しています。
資金調達：セルシウスは、いくつかの取引所に存在する資金調達市場を使用します。これにより、これらの取引所プラットフォームのユーザーは、そのような取引所のセルシウス アカウントからデジタル資産を (直接) 借りることができます。借りた資産は取引に使用され、セルシウスは融資手数料を受け取ります。
キャッシュアンドキャリー：セルシウスは、キャッシュ アンド キャリーの手法を使用して、将来の市場の需要を活用し、将来のロング ホルダーがショート ホルダーに喜んで支払う資金調達コストから利益を得ます。
マーケットメイキング： マーケット メイキングでは、セルシウスは、将来の市場の非効率性から利益を得る方法で、先物のロングポジションとショートポジションの両方を保持します。セルシウスは、長年にわたってこのマーケットメーキングの取り決めから恩恵を受けてきました。
スイング取引：この取り決めでは、セルシウスはロングとショートの両方のポジションを保有し、ロングとショートのオプションの数が不均衡になります。セルシウスは先物市場への積極的な参加者としての経験を展開するため、どちらのポジションもセルシウスに有利です。しかし、セルシウスは、厳格な損失メカニズムを伴う、そのような活動のリスク制限が狭いことを常に警戒しています。
まとめ
画像： CoinQuora
セルシウス(Celsius)は、最近かなりの数の金融危機に巻き込まれた暗号資産貸付プラットフォームです。暗号資産市場の暴落は、間違いなくセルシウスの運営に大きな打撃を与えました。助けてくれたFTX に感謝しているのでしょう。
同様に、セルシウスのユーザーは、プラットフォームが預金資産の出金を停止した後、請願者に頼っています。しかし、業界関係者は、暗号資産市場の回復とともにセルシウスも再び再起すると楽観視しています。
著者：Gate.ioの研究者Valentine A.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。
*本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。
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