Zusammenfassung

Gate Research hat seinen neuesten wöchentlichen Überblick über heiße Projekte veröffentlicht und hebt einen signifikanten Wachstumstrend auf dem Kryptomarkt in dieser Woche hervor, insbesondere in den DeFi- und Stablecoin-Sektoren. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von Raydium im Oktober überstieg 1 Milliarde US-Dollar und profitierte weitgehend vom Wachstum des Solana MEME-Ökosystems. Tether erkundet die Expansion in den Rohstoffhandelssektor und beabsichtigt, USDT zur Rohstoffhandelsfinanzierung zu nutzen. Durch sein Erlaubnisloses Knotenbetriebsmodell hat Puffer sein Gesamtwert gesperrt (TVL) auf 1,4 Milliarden US-Dollar erhöht und zeigt eine starke Leistung. Ripple gab einen globalen Vertriebspartner für seine RLUSD-Stablecoin bekannt, was weitere Fortschritte bei grenzüberschreitenden Zahlungen bedeutet. Celestia startete das Shwap-Upgrade und verbesserte die Leistung ihres Datenverfügbarkeitsnetzwerks. Praxis sammelte 525 Millionen US-Dollar ein und konzentriert sich auf den Aufbau von hochmodernen Technologiestädten. Polymarket und Base Network haben neue monatliche Rekorde für Handels- und Transaktionsvolumina aufgestellt und damit die Markttätigkeit weiter angeregt.

Projekte

Raydiums durchschnittliches tägliches Handelsvolumen übersteigt im Oktober 1 Milliarde Dollar
Bis zum 14. Oktober hat das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von Raydium 1,017 Milliarden US-Dollar überschritten, was einem monatlichen Wachstum von 99,89% im Vergleich zum durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen im September entspricht. Auch das Gesamtvolumen der gesperrten Werte (TVL) hat 1,5 Milliarden US-Dollar überschritten und damit einen neuen Höchststand für das Jahr erreicht. Dieses Wachstum wird hauptsächlich auf die schnelle Entwicklung des Solana MEME-Ökosystems zurückgeführt.

Als führender automatisierter Market Maker (AMM) und Liquiditätsanbieter auf Solana ist Raydium zum Hauptnutznießer von Pump.fun geworden. Wenn die Marktkapitalisierung von Tokens einen bestimmten Schwellenwert erreicht, wird die Liquidität im gebundenen Kurvenverlauf von Pump.fun automatisch auf Raydium übertragen[1].

Die Korrelation zwischen dem täglichen Handelsvolumen von Raydium und den Aktivitäten von Pump.fun ist auch aus den Daten ersichtlich. Im September führte der intensive Wettbewerb unter MEME-Tokens innerhalb des TRX-Ökosystems zu einer Verringerung der Aktivität auf Pump.fun, wodurch die tägliche Token-Ausgabe auf rund 5.000 Tokens sank. Dieser Rückgang führte auch zu einem signifikanten Rückgang des täglichen Handelsvolumens von Raydium. Die Aktivität erholte sich jedoch im Oktober stark, wobei die tägliche Ausgabe von Pump.fun auf rund 15.000 Tokens stieg und das tägliche Handelsvolumen von Raydium entsprechend zunahm. Die Liquiditätsbeziehung zwischen Raydium und Pump.fun spiegelt die synergistischen Effekte zwischen Projekten innerhalb des Solana-Ökosystems wider.

Gate Ventures und Boon Ventures werden mit Movement Labs an einem 20-Millionen-Dollar-Krypto-Fonds zusammenarbeiten
Venture Capital-Firmen Gate Ventures und Boon Ventures haben eine Zusammenarbeit mit Movement Labs angekündigt, um einen neuen 20-Millionen-Dollar-Fonds zu gründen, der im Oktober stark an Aktivität zugenommen hat, das Move-Ökosystem. Dieser Fonds wird in Projekte investieren, die sich um die Move-Programmiersprache drehen und sich auf beliebte Bereiche wie DeFi und GameFi konzentrieren, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Lösungen für die Interoperabilität von Daten und Vermögensübertragungen zwischen den Move- und EVM-Ökosystemen liegt.

Im Rahmen dieser Initiative erhalten geförderte Startups Finanzierung und Zugang zu exklusiven Mentoring-Programmen und Hackathon-Veranstaltungen, die darauf abzielen, Innovation und Markteintritt zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, das Wachstum des Move-Ökosystems zu beschleunigen, um Entwicklern und Unternehmern dabei zu helfen, das Potenzial der Blockchain-Technologie zur Erreichung einer effizienteren Interoperabilität und Förderung von Innovationen in dezentralen Anwendungen[2] besser zu nutzen.

Tether in Gesprächen mit Rohstoffhändlern über Kredite von bis zu 1 Milliarde US-Dollar
Tether Holdings Ltd. erkundet eine neue Strategie, um Kredite an Handelsunternehmen für Rohstoffe zu vergeben, was auf eine bedeutende Verschiebung bei den traditionellen Finanzierungsmethoden für den Rohstoffhandel hinweisen könnte. Als Herausgeber des USDT-Stablecoins hat Tether bereits seinen Token genutzt, um Dollar-Sanktionen zu umgehen, insbesondere in Ländern wie Russland und Venezuela. Durch eine weitere Integration von USDT in den Rohstoffhandelsmarkt könnte Tether tiefgreifende Auswirkungen auf das globale Handelssystem haben.

Der Reiz von USDT liegt nicht nur in seiner Stabilität als Stablecoin, sondern auch in seiner Fähigkeit, die komplexen Verfahren des traditionellen Bankwesens zu umgehen und so Zahlungs- und Transaktionsprozesse zu beschleunigen. Die traditionelle Rohstoffhandelsfinanzierung stützt sich in hohem Maße auf von Banken bereitgestellte Kredite, unterliegt jedoch strengen regulatorischen Beschränkungen. Dieser neue Trend bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Erstens legt Tether als Kryptowährungsunternehmen keine geprüften Jahresabschlüsse vor, was einige große Rohstoffhandelsunternehmen dazu veranlassen kann, die Stabilität und die Quellen ihrer Gelder in Frage zu stellen. Darüber hinaus ist der Rohstoffhandelssektor von Natur aus mit einem hohen Risiko behaftet, da es in den letzten Jahren mehrere hochkarätige Zusammenbrüche, Betrügereien und Skandale gegeben hat, die das Vertrauen der Anleger in die Handelsfinanzierung erschüttert haben.

Tether's Eintritt in den Rohstoffhandelssektor unterstreicht das erhebliche Potenzial von USDT. In Zukunft könnten Stablecoins als neue treibende Kraft im internationalen Handel allmählich einige traditionelle Handelsfinanzierungsinstrumente ersetzen, wenn sich der Kryptowährungsmarkt weiterentwickelt[3][4].

Puffers TVL wächst auf $1.4 Milliarden
Puffer, ein führender Innovator in der Ethereum-Infrastruktur, hat ein berechtigungsloses Design eingeführt, das es jedem ermöglicht, an der Knotenoperation teilzunehmen, ohne auf traditionelle zentralisierte Dienste angewiesen zu sein. Mit seiner einzigartigen Hardware-Unterstützung bietet Puffer innovative Slashing-Schutztechnologie und vereinfacht den Prozess für Benutzer, sich am Ethereum-Staking und Wieder-Staking zu beteiligen. Die Plattform ermöglicht es Einzelpersonen, Ethereum-Knoten mit so wenig wie 1 ETH zu betreiben und verbessert die Kapitaleffizienz erheblich.

$PUFFER Token-Wirtschaftsmodell: Das Gesamtangebot an $PUFFER Token beträgt 1 Milliarde, wobei 40 % dem Ökosystem und der Community, 1 % der Protokollgilde und 7,5 % als Belohnung für Saison 1 des Crunchy Carrot Quest-Airdrops zugewiesen werden, gefolgt von 5,5 % für Saison 2. Frühe Mitwirkende und Berater halten 20 %, die nach und nach über 3 Jahre freigegeben werden, wobei die erste Charge nach 1 Jahr freigeschaltet wird, um ein langfristiges Engagement für die Vision des Ökosystems zu gewährleisten. Investoren halten 26 %, die ebenfalls schrittweise über 3 Jahre freigegeben werden, mit einer ersten Freischaltung nach 1 Jahr, gefolgt von einer linearen Freigabe über die nächsten 2 Jahre[6]. Der $PUFFER-Token wird für Governance-Entscheidungen innerhalb des Puffer-Ökosystems verwendet, wobei die Inhaber an der Abstimmung teilnehmen und die zukünftige Entwicklung des Protokolls durch den vePUFFER-Mechanismus steuern.

Am 14. Oktober wurde das Airdrop von Puffer freigegeben und Gate.io startete den Handel mit $PUFFER am selben Tag um 12:00 Uhr (UTC+0)[7]. Bis 06:00 Uhr (UTC+0) am 15. Oktober stieg der 24-Stunden-Preis von Puffer um 95 % und erreichte eine Marktkapitalisierung von 61,46 Millionen Dollar[8], während das Gesamtwertvolumen (TVL) weiterhin wuchs und 1,4 Milliarden Dollar[9] erreichte. Dieser signifikante Anstieg spiegelt das Vertrauen der Marktteilnehmer in das Puffer-Ökosystem wider und markiert seine wachsende Wettbewerbsfähigkeit im DeFi-Sektor. Mit dem Beitritt weiterer Benutzer und laufenden Projekterneuerungen erweitert Puffer kontinuierlich seinen Einfluss in der Kryptoindustrie, und sein zukünftiges Potenzial bleibt vielversprechend.

Ripple kündigt globale Vertriebspartner für Ripple USD an
Ripple hat die ersten Handelsplattformen und Plattformpartner für seinen kommenden RLUSD-Stablecoin bekannt gegeben. Dazu gehören Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA und Bullish. Market Maker B2C2 und Keyrock werden RLUSD liquiditätsunterstützend unterstützen. Darüber hinaus hat Ripple einen RLUSD-Beirat eingerichtet, dem namhafte Mitglieder wie die ehemalige FDIC-Vorsitzende Sheila Bair, der ehemalige JPMorgan-Manager David Puth und der Mitbegründer und Vorstandsvorsitzende von Ripple, Chris Larsen, angehören.

Als erstklassige Handels- und Zahlungsplattformen ermöglichen diese Partner eine schnelle Ausweitung der Anwendungsfälle von RLUSD und erleichtern dessen globale Verbreitung und Akzeptanz. Basierend auf der Zusammensetzung des Beirats scheint es, dass die Vereinigten Staaten ein wichtiges Zielmarkt für RLUSD sein könnten. Dieser Schritt stellt ein strategisches Upgrade für Ripple dar, das sich traditionell auf grenzüberschreitende Zahlungen konzentriert hat. Die Integration von RLUSD in sein grenzüberschreitendes Zahlungsnetzwerk könnte sich positiv auf den Umgang der Branche mit Compliance und Regulierung auswirken und den Fortschritt der regulatorischen Einhaltung weiter vorantreiben.[10]

Celestia: Shwap-Upgrade für DA Network auf Testnet aktiviert, Mainnet-Beta voraussichtlich im November
Celestia hat kürzlich das erste Upgrade für das Mainnet Beta abgeschlossen und eine neue Funktion namensShwadas die Leistung seines Data Availability (DA) Netzwerks erheblich verbessert. Dieses Upgrade wurde erfolgreich auf den Arabica- und Mocha-Testnetzwerken aktiviert und erreicht eine 12-fache Steigerung der DA-Sampling-Geschwindigkeit, während die Speicheranforderungen um das 16,5-fache reduziert werden. Diese Verbesserungen ebnen den Weg für größere Blockgrößen und kleinere Knoten und markieren einen entscheidenden Schritt für die Celestia-Community auf dem Weg zu 1 GB-Blöcken.

Die wesentlichen Änderungen, die das Shwap-Upgrade mit sich bringt, umfassen ein neues Daten-Blockspeichersubsystem und ein effizienteres Netzwerk-Framework, das die Effizienz der DA-Sampling erheblich optimiert. Die Synchronisationszeit für leichte Knoten wurde von 24 Stunden auf nur 2 Stunden reduziert und der Speicherplatzverbrauch um das 2,66-fache verringert. Darüber hinaus hat die signifikante Verbesserung der Datenabrufgeschwindigkeiten die Kommunikationsfähigkeiten des DA-Netzwerks verbessert. Diese Reihe von Fortschritten legt ein solides Fundament für die Skalierbarkeit des Netzwerks und ermöglicht es dem Kernentwicklungsteam, sich auf die weitere Optimierung der Sicherheit und Leistung des Systems zu konzentrieren.[11]

Praxis
Praxis, das sich als erstes „Netzwerkstaat“ -Projekt der Welt beschreibt, gab kürzlich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 525 Millionen Dollar bekannt. Das Projekt zielt darauf ab, eine hochmoderne Stadt zu bauen, die die Entwicklung der Kryptowährung, künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Energiesektoren fördert. Die Hauptinvestoren in dieser Runde sind GEM Digital und Arch Lending. Praxis nutzt ein tokenisiertes Finanzierungsmodell für physische Vermögenswerte, das einen inkrementellen Kapitalabzug zur Unterstützung des Projektfortschritts ermöglicht.[12]

Das Projekt zielt darauf ab, durch die Schaffung von „Beschleunigungszonen“, die darauf abzielen, den technologischen Fortschritt zu beschleunigen, regulatorische Einschränkungen zu reduzieren. Praxis hat mehr als 14.000 globale Mitglieder, die als „Praxians“ bezeichnet werden, die sich bewerben und sich verpflichten, den technologischen Fortschritt voranzutreiben. Praxis sieht jedoch politischen und regulatorischen Herausforderungen gegenüber, da es die Unterstützung verschiedener Regierungen benötigt. Darüber hinaus ist die erfolgreiche Implementierung der Tokenisierung von Immobilien entscheidend für die Sicherung ihrer Finanzierung. Wenn Praxis diese Herausforderungen überwinden kann, könnte es ein neues Modell für zukünftige Stadtentwicklungen bieten, jedoch wird ihr Erfolg davon abhängen, die komplexe regulatorische Umgebung effektiv zu navigieren.

Polymarket erreicht neues Hoch mit fast 1 Milliarde US-Dollar Handelsvolumen pro Monat
Laut Daten von Dune erreichte Polymarket im Oktober 2024 ein Rekordmonatshandelsvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar. Dieses Wachstum spiegelt eine Zunahme aktiver Händler auf der Plattform wider, von 80.514 im letzten Monat auf über 90.000.[13]

Darüber hinaus ist das Wettvolumen rund um die US-Präsidentschaftswahl 2024 erheblich gestiegen und hat 2 Milliarden Dollar überschritten. In diesem Zusammenhang hat der republikanische Kandidat Donald Trump rund 608 Millionen Dollar an Einsätzen auf Polymarket angezogen, mit einer geschätzten Gewinnwahrscheinlichkeit von 62,3%. Gleichzeitig hat die demokratische Kandidatin Kamala Harris 405 Millionen Dollar an Einsätzen erhalten, mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 37,5%.[14]

Das Überweisungsvolumen des Basisnetzwerks USDC erreicht einen neuen Höchststand und übersteigt an einem einzigen Tag 17,5 Milliarden US-Dollar.
On-Chain-Daten zeigen, dass gestern das USDC-Übertragungsvolumen im Base-Netzwerk einen neuen Rekordwert erreicht hat und an einem einzigen Tag über 17,5 Milliarden US-Dollar verarbeitet wurden. Base hat in diesem Jahr eine starke Leistung gezeigt und mit einem Gesamtwert von 2,5 Milliarden US-Dollar Arbitrum zum ersten Mal übertroffen, was einem Wachstum von 562 % entspricht. Das durchschnittliche tägliche Transaktionsvolumen des Netzwerks hat 6,1 Millionen Transaktionen erreicht, und das Handelsvolumen an dezentralen Börsen (DEXs) hat sich um das 15-fache erhöht, was hauptsächlich durch AerodromeFi vorangetrieben wurde, wobei der Gesamtwert über 1,4 Milliarden US-Dollar liegt. Darüber hinaus haben sich die täglich aktiven Adressen von Base um das 13-fache erhöht und die Benutzerbasis schnell erweitert. Die Sequenzer-Einnahmen von Base haben 51,4 Millionen US-Dollar erreicht und werden voraussichtlich bis Ende des Jahres 60 Millionen US-Dollar erreichen. Dieses Wachstum treibt nicht nur die Entwicklung von Base voran, sondern stärkt auch die Expansion des Optimismus-Ökosystems.[15]

Referenz:

1. Dune, https://dune.com/ilemi/solana-dex-metrics
2. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/Gate-ventures-movement-labs-boon-ventures-launch-crypto-fund
3. Finance yahoo, https://finance.yahoo.com/news/crypto-company-tether-talking-commodity-153511103.html
4. Blomberg, https://news.bloomberglaw.com/banking-law/tether-in-talks-with-commodity-traders-over-lending-its-billions
5. Gate.io, https://www.gate.io/zh/learn/articles/puffer-overview/4361
6. Puffer, https://www.puffer.fi/
7. Gate.io, https://www.gate.io/announcements/article/39792
8. Gate.io, https://www.gate.io/price/puffer-puffer
9. Dune, https://dune.com/puffer_finance/puffer
10. Der Block, https://www.theblock.co/post/321054/ripple-bitstamp-bitso-bullish-stablecoin
11. Celestia, https://x.com/CelestiaOrg/status/1846215427560821087
12. Das Block, https://www.theblock.co/post/321268/network-state-project-praxis-secures-525-million-to-build-crypto-friendly-city
13. Polymarket,https://dune.com/rchen8/polymarket
14. Polymarket, https://polymarket.com/
15. Artemis, https://app.artemisanalytics.com/project/base?from=chains&tab=stablecoins