Cet article examine comment Spectral intègre la blockchain et l'IA pour renforcer la gouvernance décentralisée, protéger la vie privée des données et améliorer les transactions off-chain.

Opportunités de marché

Les agents d'IA évoluent rapidement, passant de simples bots à des systèmes autonomes sophistiqués capables de gérer des tâches avancées. Les grands acteurs technologiques tels que Google, Microsoft et OpenAI poussent cette frontière avec des initiatives ambitieuses telles que le projet Jarvis et des réseaux d'IA expérimentaux. Des pionniers tels que Sam Altman, Vitalik Buterin et Joe Lonsdale ont ouvertement soutenu ces innovations, suscitant un vif intérêt, comme en témoigne une forte augmentation des tendances de recherche sur Google.

Les modèles d'IA centralisés limitent souvent la scalabilité et la transparence éthique, en concentrant le contrôle entre les mains de quelques entités. La technologie blockchain perturbe ce paradigme en permettant aux agents d'IA décentralisés de fonctionner de manière autonome on-chain. Ce changement introduit des résultats vérifiables, une sécurité accrue et une efficacité. Les agents d'IA peuvent désormais effectuer des transactions, stocker de la valeur et accomplir des tâches de manière inégalée par les systèmes traditionnels.

Les agents d'IA révolutionnent le paysage des cryptomonnaies en intégrant l'automatisation et l'intelligence directement dans les interactions des utilisateurs :

• Portefeuilles intelligents : Des outils comme DawnAI offrent aux utilisateurs une gestion automatisée des transactions, l'exécution des transactions et des informations hors chaîne.
• Jeux et divertissements : Des plateformes comme Virtuals Protocol et Parallel Colony permettent aux avatars d'IA de détenir des portefeuilles et d'interagir au sein de dynamiques économies de jeu.
• Boîtes à outils d'agent : Des solutions comme Olas améliorent l'autonomie des agents en facilitant les interactions de blockchain sécurisées.
• Trading DeFi automatisé : Spectral intègre une IA avancée dans la DeFi, optimisant l'exécution des trades et la surveillance du marché.
• Modèles AI spécialisés: Bittensor stimule le développement de modèles AI adaptés à des industries spécifiques.
• Applications sociales avec PNJ : des entités alimentées par l'IA comme $Luna et $GOAT dans X démontrent des capacités d'interaction uniques au sein des écosystèmes sociaux.

Source : Fonds Varian

Le marché des agents d'IA devrait atteindre 47,1 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 45,1 %. Ces évolutions soulignent le rôle crucial des agents d'IA dans le Web3, améliorant à la fois l'expérience utilisateur et l'autonomie de la plateforme.

Source : MarketandMarkets

Dans cet article, nous explorons comment Spectral exploite la blockchain et l'IA pour faire progresser la gouvernance décentralisée, garantir la confidentialité des données et permettre des transactions hors chaîne autonomes. En se concentrant sur les stratégies de trading autogouvernantes, Spectral met en lumière le potentiel transformateur des agents d'IA dans le façonnage de l'économie numérique.

Source : Spectral

Contexte du projet

Spectral a lancé son réseau d'intelligence artificielle en 2023, en présentant le scoring de crédit Web3 comme sa première application. Cette initiative permet aux développeurs de modèles de tirer parti des données hors chaîne pour améliorer les évaluations de crédit, posant les bases de ce que Spectral appelle l'“Économie de l'inférence”—un marché décentralisé et vérifiable pour les inférences d'apprentissage machine sur la blockchain.

Animé par un engagement fort envers la confidentialité, Spectral s'est initialement concentré sur l'intégration de l'apprentissage automatique à connaissance nulle (zkML). Cette approche visait à protéger la propriété intellectuelle lors de la formation, de l'évaluation et du déploiement de modèles d'apprentissage automatique tout en garantissant la sécurité des données. Cependant, les mises à jour récentes du livre blanc de Spectral révèlent un changement vers un cadre d'agent décentralisé avec une consommation en temps réel des sorties de modèle, mettant moins l'accent sur le rôle du zkML dans la protection de la propriété intellectuelle.

Aujourd'hui, Spectral continue à faire avancer son Réseau InferChain, qui cherche à permettre des interactions d'IA décentralisées et sans confiance au sein de Web3. Grâce à son économie d'agents off-chain, InferChain dote les utilisateurs d'agents autonomes capables d'exécuter des stratégies et de gérer des tâches complexes, dans le but de rendre les transactions de cryptomonnaie plus accessibles et automatisées.

Protocole

Syntaxe spectrale est une plateforme conçue pour répondre aux limites des modèles d'IA centralisés. Elle permet aux utilisateurs de créer des agents d'IA basés sur la blockchain optimisés avec de grands modèles linguistiques (LLM) adaptés au code Solidity. Grâce à une interface conversationnelle intuitive, les utilisateurs peuvent construire et explorer des agents personnalisés off-chain, qui peuvent être déployés avec un minimum de supervision pour des tâches telles que le trading, le traitement des transactions et les interactions avec les contrats intelligents.

Cette économie d'agents décentralisée fonctionne comme un marché ouvert, où les agents peuvent être créés et monétisés en fonction de leur utilité et de leurs performances, similaire à un écosystème d'application. Dans ce marché, les agents interagissent, apprennent et évoluent une forme d'"intelligence collective", s'améliorant continuellement grâce à des interactions dynamiques et à une évolution pilotée par le marché.

Spectral Syntax simplifie le processus de création d'agents en fournissant un outil assistant qui traduit les commandes en langage naturel en code exécutable, le rendant accessible même aux non-programmeurs. Cette conception conviviale encourage une plus grande participation à la construction et à la monétisation des agents off-chain, stimulant leur utilité et leur adoption dans Web3.

Voici un aperçu de l'architecture générale du réseau Spectral Syntax, qui comprend un coordinateur chargé de la gestion des communications, du traitement des portefeuilles et de l'intégration des plugins. Chaque étape, de la soumission des instructions à l'exécution des actions des agents, est facilitée par cette structure, permettant aux agents d'effectuer des tâches en fonction des données en temps réel.

Source : Livre blanc spectral

Source: Livre blanc spectral

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer à la documentation.

La feuille de route future de Spectral comprend l'autonomisation des utilisateurs pour créer et monétiser des agents personnalisés sur son réseau Syntax, ce qui permet des tâches Web3 améliorées avec des plugins avancés et des capacités B2B. InferChain, prévu pour être lancé d'ici la fin de 2024, vise à décentraliser entièrement la création, la propriété et l'exploitation des agents au sein d'un cadre sans confiance. Cette approche réduira les obstacles à l'entrée, encouragera la propriété décentralisée et stimulera une économie robuste d'agents sur-chaîne grâce au jalonnement et à la gouvernance alimentés par le jeton $SPEC.

L'objectif ultime est de donner vie à l'Économie de l'inférence en améliorant considérablement la vitesse, l'efficacité et l'accessibilité des inférences hors chaîne. Spectral prévoit de lancer le Testnet InferChain en 2024, suivi du Mainnet début 2025.

Source : Spectral

Équipe, Partenaires et Financement

Spectral a été co-fondée par Sishir Varghese et Srikar Varadaraj. Srikar détient un doctorat en informatique de l'Université de New York et une maîtrise en apprentissage automatique de l'Université Columbia, avec une expertise en infrastructure d'IA, en cryptographie et en systèmes d'identité décentralisée. Sishir possède une expérience en architecture et en stratégie blockchain, ayant collaboré avec Gitcoin et Loopring, et est également diplômé de l'Université Columbia.

2022 Collecte de fonds

En 2022, Spectral a levé 23 millions de dollars lors d'une levée de fonds menée par General Catalyst et Social Capital, portant son financement total à 30 millions de dollars. D'autres investisseurs notables, dont Samsung et Gradient Ventures, ont également soutenu la mission de Spectral visant à faire progresser la notation de crédit Web3.

Partenariats clés

• TestMachine(Mai 2024) : Intégré à l'infrastructure SYNTAX de Spectral, TestMachine améliore la sécurité de la blockchain en analysant les vulnérabilités des contrats intelligents, favorisant ainsi un environnement de développement plus sûr.
• Hugging Face(Mai 2024) : Spectral a rejoint le programme de soutien aux experts de Hugging Face pour promouvoir l'IA open source et l'économie des agents hors chaîne, en mettant l'accent sur les ensembles de données d'entraînement, le peaufinage des modèles et l'inférence avancée.
• Nexandria (Mai 2024): Ce partenariat soutient le Explorateur On-chain, offrant des informations rapides et fiables sur les données inter-chaînes, renforçant les capacités d'exploration des données de la blockchain.

Explorateur Onchain par Spectral

L'explorateur Onchain de Spectral est un outil alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de scanner les données de la blockchain à l'aide de requêtes simples en langage naturel. En intégrant les données de Transpose, Nexandria et DeFiLlama, il sélectionne la meilleure source pour chaque requête, comme la vérification des soldes des portefeuilles ou le suivi des statistiques DeFi. L'interface basée sur le chat simplifie la navigation dans la blockchain, rendant l'exploration des données fluide et accessible sur une seule plateforme. Alors que la technologie de la blockchain évolue, l'explorateur Onchain vise à rendre les informations on-chain plus accessibles à un public plus large.

● Clé en main(Juin 2024) : L'infrastructure de portefeuille sécurisée et évolutive de Turnkey permet aux agents de Spectral de gérer de manière autonome les actifs numériques, améliorant la sécurité dans l'écosystème de Spectral.

Financement de Spectral

• IEO sur Gate.io (4-6 mai 2024) : Spectral a levé 70 000 $ lors de son Initial Exchange Offering (IEO) au prix de 2,30 $ par jeton. L'IEO a généré un retour sur investissement (ROI) de 4,66x, avec un ROI record de 6,81x.
• Tour de financement 2022 (24 août 2022) : Spectral a obtenu 23 millions de dollars lors d'un tour de financement dirigé par Social Capital et General Catalyst. Le tour a également vu la participation de soutiens importants tels que Circle, Jump Capital, Samsung et Franklin Templeton, soutenant la mission de Spectral de faire progresser la notation de crédit Web3.
• Tour de financement 2021 (novembre 2021) : Spectral a levé 6,75 millions de dollars lors d'une levée de fonds dirigée par Polychain Capital, avec la participation supplémentaire de Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node et Metapurse.

Source: Spectral

Tokenomie

Aperçu de la tokenomie

Le jeton $SPECest le cœur de l'écosystème d'agent décentralisé de Spectral, fonctionnant sur le réseau Syntax. Il facilite la gouvernance, incite à la participation et permet l'échange de valeur. En tant que jeton ERC-20, les détenteurs de $SPEC peuvent voter sur des propositions clés, favorisant un processus de gouvernance transparent et axé sur la communauté.

Données du marché (au 30 octobre 2024) :

• Capitalisation boursière:126,57 millions de dollars (Rang #335)
• Capitalisation pleinement diluée (CPD) : 1,05 milliard de dollars (Rang #116)
• Offre en circulation : 12,05 millions de SPEC (12,05 % de l’offre totale)
• Offre totale/Maximale :100 millions de SPEC
• Volume de trading sur 24 heures : $9.26 million
• Adresses des contrats :
  • Ethereum : 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
  • Base :Veuillez saisir du texte à traduire.0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431

Source : CryptoRank

Incitations et récompenses de mise en jeu

Le réseau Syntaxe utilise un système d'incitation à deux niveaux. Les utilisateurs paient des frais de transaction et d'utilisation pour interagir avec les agents, tandis que les créateurs gagnent une partie de ces frais en fonction des performances de leurs agents. La mise en jeu de $SPEC offre des avantages supplémentaires :

• Pour les utilisateurs :Profitez de réductions de frais, améliorant l'efficacité des coûts.
• Pour les créateurs :Gagnez un pourcentage plus élevé des revenus de transaction, ce qui incite à des améliorations continues.

Source: Spectral

Gouvernance et croissance future

Le modèle de gouvernance de Spectral permet aux détenteurs de $SPEC d'influencer les décisions concernant les mises à jour de la plateforme, les partenariats stratégiques et les ajustements des frais. Cela favorise une croissance durable tout en étant aligné sur les priorités de la communauté. La structure économique du token est conçue pour créer un écosystème prospère où les participants peuvent bénéficier du succès de la plateforme.

Calendrier de déblocage / Déverrouillages

• Événement de déverrouillage majeur :Le 6 mai 2025, 6 millions de jetons (6% de l'offre totale) seront débloqués, dont 3,8 millions alloués aux investisseurs et 2,2 millions aux membres de l'équipe, augmentant considérablement l'offre en circulation.
• Déblocages mensuels :De juin 2025 à mi-2026, 2,56 millions de jetons (2,56% de l'offre totale) seront débloqués mensuellement, avec 1,9 million pour les investisseurs et 660 000 pour les membres de l'équipe, augmentant progressivement la liquidité.
• Déverrouillages d'équipe étendue :D'avril 2027 à novembre 2027, 660 000 jetons seront débloqués mensuellement pour les membres de l'équipe.

Source: CryptoRank

Concurrents

L'espace des agents d'IA décentralisés est en expansion rapide, avec des projets tels que Bittensor, Autonolas et Virtuals Protocol en tête de l'automatisation et de l'intelligence hors chaîne. Chaque projet se concentre sur des aspects uniques :

• Spectral:Donne la priorité aux agents DeFi accessibles.
• Bittensor :Encourage le développement collaboratif de l'IA.
• Autonolas :Offre des fonctionnalités Web3 modulaires.
• Protocole virtuel:Crée des agents tokenisés pour le divertissement.

Voici une comparaison de leurs approches et avantages:

Source: Greythorn Internal

Résumé

• Domaine d'application :Spectral et Autonolas conviennent aux opérations DeFi et Web3, tandis que Bittensor se concentre sur l'IA collaborative et que le protocole Virtuals se spécialise dans le divertissement et l'interaction sociale.
• Accessibilité de l'utilisateur:Spectral et Virtuals privilégient des expériences conviviales pour les non-développeurs, ciblant respectivement la DeFi, l'automatisation hors chaîne et les applications sociales.
• Flexibilité et Composabilité:Autonolas propose un cadre modulaire, idéal pour les développeurs qui ont besoin d'agents adaptables et multifonctionnels.
• Intelligence collective:Le réseau d'IA piloté par les pairs de Bittensor est conçu pour l'IA collaborative et axée sur la recherche, améliorant l'apprentissage automatique grâce au partage de connaissances en temps réel.

Chaque projet fait avancer l'IA décentralisée à sa manière unique, des agents accessibles de Spectral et de la conception modulaire d'Autonolas à l'intelligence collective de Bittensor et aux actifs pilotés par l'utilisateur de Virtuals.

Catalyseurs Fondamentaux Positifs

• Croissance du marché des agents d'IA:Le marché des agents d'IA devrait atteindre 47,1 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel élevé. Spectral vise à capitaliser sur ce potentiel en combinant la blockchain et l'IA décentralisée, répondant à la demande croissante d'agents sécurisés et autonomes off-chain.
• Agents de négociation d'IA :Les agents de trading AI de Spectral sont censés révolutionner le trading avec des opérations 24/7, une prise de décision basée sur les données et une adaptabilité autonome. Dans l'espace Web3, ils peuvent maintenir l'activité du marché, améliorer la liquidité, analyser les tendances et prédire les mouvements du marché plus rapidement que les traders humains et les bots traditionnels. Personnalisables pour diverses stratégies, du rééquilibrage de portefeuille au trading haute fréquence, ces agents peuvent également permettre des interactions sans confiance sur les contrats intelligents, offrant un avantage puissant pour les traders et les institutions.

Source : Spectral

• Le réseau InferChain de Spectral permet des interactions autonomes et sécurisées avec l'IA et pourrait accélérer l'adoption des cryptomonnaies et DeFi. Grâce à la plateforme Syntax, les utilisateurs peuvent facilement créer et monétiser des agents d'IA, ce qui permet d'étendre le développement de l'IA à davantage d'utilisateurs et de stimuler la croissance de Web3.
• Avec aucun déverrouillage avant mi-2025, le jeton $SPEC bénéficie d'une pression de vente réduite, ce qui pourrait soutenir la stabilité des prix et la croissance, en particulier si des conditions de marché favorables persistent.
• Le réseau de couche 2 de Coinbase, Base, connaît une croissance rapide avec une valeur totale bloquée (TVL) de plus de 3 milliards de dollars, représentant une part importante de l'activité de la couche 2. Cette forte adoption crée un environnement idéal pour Spectral, augmentant l'engagement des utilisateurs, réduisant les coûts et élargissant la visibilité dans un réseau actif et prospère.

Source: Dune Analytics

• SPEC est récemment sorti de son précédent range de négociation et a établi un nouveau niveau de support en dessous du prix actuel. Si l’élan de l’IA continue de stimuler la demande, ces niveaux de support pourraient servir de base solide pour l’appréciation des prix.

Source : TradingView

Facteurs fondamentaux négatifs

• Mis à part Bybit, le jeton $SPEC n’est pas encore coté sur les principales bourses, ce qui limite l’accès et la liquidité des investisseurs. Ce manque d’exposition peut réduire le volume des transactions, ce qui affecte la stabilité des prix et la croissance potentielle, en particulier dans un environnement de marché concurrentiel.
• La capitalisation boursière de Spectral est de 131 millions de dollars, tandis que sa valorisation diluée (FDV) est de 1,09 milliard de dollars, avec un ratio capitalisation boursière/FDV d’environ 12 %. Ce FDV élevé suggère un risque de dilution important, car la plupart des tokens sont toujours verrouillés. Si les déblocages de tokens dépassent la demande, ce déséquilibre pourrait freiner la croissance des prix.
• Spectral opère dans un espace en pleine croissance avec des concurrents offrant des intégrations similaires d'IA et de DeFi. Les plateformes concurrentes pourraient attirer les utilisateurs en proposant une technologie plus avancée, des réseaux plus rapides ou des incitations plus élevées, ce qui mettrait en péril la part de marché de Spectral.
• Alors que les gouvernements du monde entier commencent à réglementer de plus en plus étroitement les technologies de l'IA et de la blockchain, les changements réglementaires pourraient présenter des risques pour le modèle d'IA décentralisée de Spectral. Les exigences en matière de conformité pourraient entraîner des coûts opérationnels plus élevés ou limiter les fonctionnalités.
• La dépendance de Spectral à l'égard des systèmes d'IA décentralisés et sans confiance introduit des risques inhérents, notamment en ce qui concerne les vulnérabilités des contrats intelligents ou les attaques de piratage. Si les utilisateurs perçoivent la plateforme comme étant peu sûre ou trop complexe, cela pourrait entraver son adoption et avoir un impact sur sa viabilité à long terme.

Conclusion

Un grand merci à@ciaobelindazhouet le@ShardingCapitall'équipe pour nous avoir mis en contact avec Spectral et soutenu notre recherche.
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Avertissement :

1. Cet article est reproduit à partir de [TechFlow (en anglais seulement))]. Les droits d’auteur appartiennent à l’auteur original [0xGreythorn]. Si vous avez une objection à la reproduction, veuillez contacter Gate Apprendrel'équipe, l'équipe le traitera dès que possible selon les procédures pertinentes.
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