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Interpretación del estado actual del desarrollo de ai16z y Virtuals: ocupan más de la mitad del mercado de AI Agent, pero enfrentan desafíos de centralización del ecosistema.
Escrito por: Nancy, PANews
Con la mejora gradual de la infraestructura y la implementación gradual de los escenarios de aplicación, el ecosistema de criptografía de AI Agent está floreciendo y está mostrando una nueva trayectoria de desarrollo del mercado, la liquidez y la participación de los usuarios también están en constante aumento. En medio de esta ola de fiebre de AI Agent, ai16z y Virtuals Protocol son sin duda los dos proyectos más representativos y fuertes, cuyos ecosistemas están siendo activamente excavados por diversos capitales que están al acecho.
ai16z y Virtuals lideran el mercado de agentes de inteligencia artificial, contribuyendo con más de la mitad de la cuota
Aunque el ecosistema de AI Agent está creciendo rápidamente en el mercado de criptomonedas, atrayendo mucha atención y capital, su estructura de mercado sigue siendo bastante simple y depende principalmente del impulso de unos pocos proyectos líderes.
Según los últimos datos de Cookie.fun, hasta el 30 de diciembre, la capitalización total de AI Agent ha alcanzado los 116.8 mil millones de dólares, con un aumento de casi el 39.1% en los últimos 7 días. Esta tendencia de crecimiento indica un rápido crecimiento del ecosistema de AI Agent en el mercado de criptomonedas.
En términos de escala ecológica, todo el cripto AI Agent está claramente dominado por dos proyectos principales, Virtuals y ai16z. En concreto, el valor de mercado ecológico de Virtuals alcanza los 5.010 millones de dólares, mientras que ai16z tiene un valor de mercado de 1.630 millones de dólares. Ambos representan el 56,8% de la cuota de mercado de AI Agent. Esto también significa que el crecimiento y desarrollo actual de AI Agent dependen en gran medida de la construcción de estos dos proyectos líderes.
Al mismo tiempo, en términos de tipo, el valor de mercado de Virtuals supera al de AI Agent personalizado, que es de 46.7 mil millones de dólares, con un valor de mercado acumulado de otras categorías de 18 mil millones de dólares.
En términos de distribución en la cadena, Base y Solana son los dos principales campos de batalla para AI Agent. El valor de mercado de AI Agent en Base es de aproximadamente 57.6 mil millones de dólares, mientras que en Solana es de 54.7 mil millones de dólares, lo que representa el 96.1% del mercado en su conjunto. El valor de mercado total de otros proyectos en la cadena es de solo 9.2 mil millones de dólares, lo que indica que el ecosistema de AI Agent aún está en una etapa incipiente.
Aunque Base y Solana son igualmente fuertes en cuanto al tamaño del mercado de AI Agent, hay diferencias significativas en la composición de la ecología de ambos. El proyecto principal de la ecología de Base es Virtuals, y el 86,9% de los proyectos provienen de esta ecología. En comparación, ai16z solo ocupa aproximadamente un tercio de la cuota de mercado en Solana, lo que indica que la ecología de AI Agent en Solana es más rica y diversa que la de Base.
Presentando diferentes trayectorias de desarrollo ecológico, pero con una concentración de mercado claramente evidente
Con el aumento de la popularidad de Virtuals y ai16z, sus proyectos ecológicos también se han convertido en el centro de atención e inversión del mercado.
Según los datos de daos.fun, hasta el 30 de diciembre, el valor neto de los activos (NAV) de ai16z es de aproximadamente 23.35 millones de dólares, que cubre más de 1400 tokens. Entre estos tokens, solo hay 3 tokens con una capitalización de mercado de más de un millón de dólares, que son ELIZA, fxn y degenai, y representan el 84.3% del total. Hay 6 tokens con un valor de activos entre 100,000 y 1 millón de dólares, y el valor de mercado de los demás tokens es inferior a 100,000 dólares. Esta distribución indica que la cartera de tokens de ai16z muestra una característica de concentración, con unos pocos tokens de alto valor dominando el valor total de los activos, mientras que la mayoría de los tokens tienen una capitalización de mercado más dispersa, lo que indica que este ecosistema aún está altamente diferenciado.
En comparación con ai16z, los proyectos del ecosistema de Virtuals tienen una calidad relativamente alta y recientemente han generado discusiones debido a que su capitalización de mercado supera a la del proyecto estrella de IA Bittensor (TAO). A pesar de esto, también existe cierta desigualdad estructural en el ecosistema de Virtuals.
El sitio web oficial de Virtuals muestra que hasta el 30 de diciembre, hay aproximadamente 510 proyectos ecológicos en Virtuals. Entre ellos, hay 4 proyectos con un valor de mercado superior a 100 millones, que son AIXBT, G.A.M.E, Luna y VaderAI, representando el 19,2% del ecosistema en su conjunto; hay 99 proyectos con un valor entre 1 millón y 100 millones de dólares, y el resto, alrededor del 60% de los proyectos, tienen un valor de mercado inferior a 100,000 dólares. En general, los proyectos ecológicos de Virtuals han obtenido más reconocimiento en el mercado, pero existen ciertos problemas de concentración en el desarrollo de su ecosistema.
Para las diferentes rutas de desarrollo de los agentes de IA de ai16z y Virtuals, Haotian, un investigador independiente de Web3, señaló anteriormente que ai16z es más abierto y se asemeja más a una ruta de desarrollo de ecosistema de desarrolladores 'estilo Android'. Sin embargo, debido a la extrema falta de economía de tokens en ai16z, el ecosistema de tokens carece de un modelo de evaluación razonable y no puede formar una fuerza unida a corto plazo. Sin embargo, todo esto se resolverá después de una tokenómica sistemática. Al mismo tiempo, cada miembro del ecosistema de ai16z muestra su propio talento, y su impulso radica en la fuerza de la comunidad de desarrolladores. La primera tarea del fundador Shaw es liderar el ecosistema disperso y llevarlo a un gran crecimiento super abierto impulsado por la comunidad tecnológica.
En una entrevista reciente con PANews, Shaw reveló que ai16z revelará una nueva propuesta de economía de tokens que incluirá mecanismos de emparejamiento de LP, integración de funciones DeFi, etc., antes o después del 1 de enero de 2025.
En comparación con Virtuals y ai16z, de @0xgangWhat
En comparación, Virtuals es más cerrado. Haotian señaló que Virtuals sigue una ruta de expansión ecológica al estilo de Apple, más como una 'fábrica de sueños' de IA. Debido a que Virtuals tiene una economía de tokens completa desde el principio, los usuarios deben apostar tokens VIRTUAL para crear un agente de IA, y deben gastar tokens VIRTUAL para comprar nuevos tokens de agente de IA. Por lo tanto, cuanto más se emitan agentes de IA en Virtuals, mayor será la demanda de tokens VIRTUAL, lo que generará un efecto de crecimiento positivo en la plataforma. Sin embargo, debido a que Virtuals se centra en ser una plataforma de emisión de activos y proporciona una base estándar para el marco de agentes de IA, puede haber una mayor homogeneización de los agentes en la plataforma. Esta limitación es inherente a la naturaleza cerrada de la ecología de emisión de activos de Virtuals.
Desde MEME puro hasta aplicaciones en cadena, AI Agent está revolucionando el modo de operación del mercado
Detrás del fervor por Virtuals y ai16z se encuentra un aumento en el interés por los agentes de IA, así como un importante reflejo del desarrollo y la evolución de MEME.
"AI es la principal tendencia en los próximos 20 años para mejorar la tecnología y la productividad humana, y puede integrarse en todas las categorías de criptomonedas, incluyendo DeFi, GameFi, NFT y Desci. Durante este período de rápido avance, traerá una gran cantidad de nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías, todas las cuales pueden aplicarse a las criptomonedas." Según el experto en criptomonedas KOL0xWizard, la combinación de nuevas criptomonedas basadas en IA podría crear un nuevo valor de mercado de activos en la cadena, e incluso un nuevo valor de mercado total de criptomonedas.
"Desde los MEME puros como GOAT, hasta los agentes de IA que pueden chatear, pasando por los fondos on-chain como ai16z, y luego las nuevas plataformas de peluquería de activos como Virtual y Spore, cada paso se acerca cada vez más a la aplicación. La esencia de esta ronda de mercado on-chain es que el nuevo "proyecto de aplicación" evita los exchanges y los VC, y realiza directamente la redistribución de intereses a través del modelo de formación de nuevos activos en la cadena. Al mismo tiempo, el equipo del proyecto no necesita lamer el capital de riesgo, luchar por los recursos y encontrar exchanges para pagar los peajes, sino que puede sacarlo directamente y 'dar un paseo' por la cadena para ver si el mercado lo paga". Los KOL de criptomonedas señalan @Michael_Liu93.
Haotian también cree que el entorno ha cambiado y la lógica de capturar valor en el mercado también está cambiando, lo que se refleja principalmente en los siguientes puntos: (1) desde el apilamiento de infraestructura anterior que está separado de las necesidades reales del mercado hasta el uso de aplicaciones de AI Agent para verificar la demanda del mercado; (2) En el pasado, las rondas de financiación de capital riesgo daban lugar a márgenes de beneficio cada vez más estrechos en el mercado secundario, pero ahora los proyectos construidos en forma de Bien Público de código abierto pueden financiarse directamente en el mercado secundario, y permitir que los agentes de IA gestionen los activos de forma independiente puede aportar una mayor imaginación al proyecto; (3) En el pasado, los métodos de airdrop, como la adquisición de usuarios y tráfico tempranos, han traído una presión operativa de seguimiento, y la apertura a nivel de MEME puede ser adecuada para Tokenomics en continuo crecimiento (tarifas de LP, impuestos a las transacciones, liberación de acciones reservadas, etc.); (4) Después de romper el final del juego de la cotización en CEX, gradualmente tenderá a estar orientado a DEX, y los proyectos de alta calidad tienen una mayor probabilidad de "contraataque de base"; (5) Realizar nuevas reglas de funcionamiento del mercado, y es básicamente difícil para el mercado y la ecología de proyectos que no se mezclan con la comunidad y no siempre se abalanzan sobre la primera línea de los productos.