MicroStrategy Incorporated ha anunciado un aumento en su oferta previamente divulgada de pagarés convertibles senior. La empresa ahora ofrecerá $2.6 mil millones en pagarés convertibles senior sin interés, un aumento significativo desde los $1.75 mil millones inicialmente propuestos. Estos pagarés vencerán el 1 de diciembre de 2029, y se espera que la oferta se cierre el 21 de noviembre de 2024.

MicroStrategy amplía la oferta de notas convertibles Según un reciente comunicado de prensa, MicroStrategy ha aumentado su oferta privada de notas senior convertibles de los inicialmente propuestos $1.75 mil millones a $2.6 mil millones. Las notas sin intereses estarán disponibles exclusivamente para compradores institucionales calificados y selectos inversores no estadounidenses bajo la Ley de Valores.

Los bonos, que vencen el 1 de diciembre de 2029, son convertibles en efectivo, acciones comunes de clase A de MicroStrategy, o una combinación de ambos, dependiendo de la discreción de la empresa. El precio de conversión inicial está fijado en $672.40 por acción, lo que representa un 55% de prima sobre el precio de las acciones del 19 de noviembre de $433.80.

anuncio Rexas Se estima que los ingresos netos de la oferta sean de $2.58 mil millones, que podrían subir a $2.97 mil millones si se ejerce la opción de notas adicionales.

Además, los ingresos de esta oferta apoyarán en gran medida la estrategia de adquisición de Bitcoin de la empresa. La empresa planea utilizar los fondos para comprar más Bitcoin y para otros fines corporativos. Desde que adoptó una estrategia de tesorería de Bitcoin en 2020, MicroStrategy ha acumulado 331,200 BTC, valorados en aproximadamente $30 mil millones según los precios actuales del mercado.

AurealOne Aurealone: La Cadena de bloques Definitiva para Juegos y el Metaverso. Unirse a la preventa AD Este enfoque agresivo se alinea con la visión más amplia de MicroStrategy de aprovechar Bitcoin como un activo central del tesoro. El liderazgo de la empresa considera esto como una estrategia a largo plazo para mejorar el valor para los accionistas y la posición corporativa.

Más recientemente, el presidente de la empresa, Michael Saylor, explicó cómo una reserva de un millón de BTC de EE. UU. podría reducir la deuda nacional hasta en un 45%. En respuesta a los anuncios de hoy, Saylor agregó,

Dado el alto demanda, aumentamos nuestra oferta de $MSTR de bonos convertibles al 0% vencimiento en 2029 de $1.75 mil millones a $2.6 mil millones, incluyendo una opción de greenshoe de $400 mil millones, y lo fijamos en un 55% de prima de conversión.

Entrada en las 100 principales empresas públicas de Estados Unidos

Tras esta oferta ampliada y el reciente aumento de precio de Bitcoin, MicroStrategy ha ingresado al top 100 de las empresas de capital abierto en los Estados Unidos por capitalización de mercado. Con una valoración cercana a los $100 mil millones, las acciones de la compañía han aumentado un 528% en lo que va del año.

A medida que Bitcoin alcanzaba nuevos máximos históricos de más de $94,000, las acciones de MicroStrategy también experimentaron un significativo rally. Las acciones subieron un 12% el martes y continuaron subiendo, cotizando a $471.00 al 20 de noviembre de 2024. Este rendimiento ha posicionado a la empresa como un jugador clave en los sectores de criptomonedas y finanzas corporativas.