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El 18 de enero, la plataforma de apuestas Ethereum Kiln completó una ronda de financiación de 17 millones de dólares. La ronda fue liderada por 1kx, con la participación de IOSG, Crypto.com, Wintermute Ventures, KXVC y LBank.

“Hoy en día, las apuestas se consideran una de las fuentes de rendimiento más seguras en el mercado de las criptomonedas. En esta era compleja, los inversores ven a las empresas especializadas en esta actividad como auténticos cajeros automáticos”, revela un inversor.

Como plataforma de participación de Ethereum a nivel empresarial, Kiln permite a los clientes institucionales apostar sus activos y les proporciona soluciones de marca blanca para sus propios clientes. Aunque admite múltiples cadenas de bloques PoS, la mayoría de los activos apostados de Kiln están en Ethereum, con un valor de más de 3.100 millones de dólares según su panel de Dune Analytics.

Las nuevas piscinas lanzadas por Kiln consiguen un crecimiento orgánico de una manera diferente. Además, a medida que las apuestas de Ethereum se vuelven más centralizadas con el tiempo debido a la dilución, los grupos de Kiln ofrecen opciones de grupos de apuestas diversas y sólidas para mitigar los riesgos de centralización. Alienta a los usuarios a diversificar sus activos apostados en diferentes grupos operados por varios operadores de nodos, promoviendo la descentralización de la red.

Principales operadores de nodos en Ethereum

Si bien las apuestas se consideran una de las fuentes de rendimiento más seguras en el mercado de las criptomonedas, la cola de salida de Ethereum ha sido mayor que su cola de entrada desde la actualización de Shanghai.

Según un informe publicado por Galssnode a finales del año pasado, cada vez más validadores en el grupo de participación de Ethereum han optado por no participar desde octubre del año pasado, alcanzando un promedio de 1.018 validadores por día. El aumento en los retiros de los validadores ha llevado a una disminución en la emisión diaria de Ethereum, que está relacionada con la cantidad de Ethereum activo en el grupo de apuestas.

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Pero recientemente, con el aumento de la narrativa de re-stake y el sentimiento FOMO causado por la anticipación de lanzamientos aéreos, también se ha vuelto a hablar de LSDFi. Aprovechando esta ola, Kiln es ahora el operador de nodos número uno en Ethereum. Según la junta de apuestas de Ethereum rating.network, Kiln Infrastructure gestiona aproximadamente el 4% del ETH en participación, lo que equivale a aproximadamente 4.000 millones de dólares en activos bajo gestión.

Características técnicas del horno.

Como todos sabemos, la cantidad mínima de tokens necesarios para ejecutar un nodo de participación Ethereum 2.0 es 32 ETH.

Actualmente, existen cuatro opciones principales para apostar en Ethereum: apostar en plataforma centralizada (CEX Stake), como Binance y Coinbase; apuestas en grupos grandes, como Lido y Rocket Pool; apuesta en solitario (Solo Stake); y apostar como apostar por un servicio.

En pocas palabras, se reduce a 2 categorías principales: reservar 32 Ethereum y apostarlo todo usted mismo, o confiar en plataformas de apuestas de liquidez que permiten apostar con fondos más pequeños y, a menudo, sin un requisito mínimo de ETH. Por lo tanto, para aquellos usuarios que poseen menos de 32 ETH, el servicio de apuestas es la única solución.

En la pista de LSD, para los jugadores de criptomonedas en general, participar en LSD es suficiente, pero no tienen una comprensión profunda de la lógica subyacente y la implementación de seguridad de participar en apuestas. Una gran cantidad de usuarios eligen LSD, lo que crea el riesgo de centralización en Ethereum. En realidad, esto es una gran amenaza para todo el ecosistema Ethereum, y Lido es un ejemplo típico.

Apostar como servicio

La descentralización debe ser una elección racional hecha por cada usuario en función de sus propios intereses. Para cumplir con los requisitos de seguridad de apostar, existen dos opciones: apostar solo y apostar como servicio. Sin embargo, la mayoría de la gente común y corriente carece de la experiencia técnica o los recursos para ejecutar sus propios nodos. Por lo tanto, aunque el scking individual es el más descentralizado y no implica tarifas ni recortes adicionales, también es la opción más difícil.

Como resultado, Kiln ha establecido una plataforma completa de Stake as a Service. En pocas palabras, SaaS implica que usted proporcione los fondos (32 ETH), mientras que el operador del nodo proporciona la experiencia técnica (software y hardware). Ambas partes colaboran en el proceso de apuesta.

Este método de apuesta es adecuado para usuarios con cantidades de fondos de moderadas a grandes. En comparación con LSD, la ventaja clave de SaaS es una mayor seguridad, menores requisitos de confianza hacia terceros, menores costos y retornos potencialmente mayores. Sin embargo, dado que SaaS no es un concepto familiar para la mayoría de los usuarios de Ethereum, incluso para los entusiastas experimentados de DeFi, se pierde una gran cantidad de usuarios potenciales que podrían haber participado en SaaS.。

Para conocer las ventajas específicas de SaaS en comparación con LSD en términos de seguridad, ingresos, costos y operatividad, consulte "Sorprendentemente honesto: Ethereum Stake como servicio: una elección racional entre seguridad e ingresos ".

La plataforma SaaS lanzada por Kiln permite que los grupos de capital participen en PoS, lo que permite a los inversores y constructores gestionar validadores y nodos de lectura/escritura en una infraestructura de múltiples nubes. Ofrece una forma sencilla, rápida y segura de hacerlo. Kiln permite a los clientes implementar, administrar y monitorear de forma segura validadores de blockchain en múltiples redes en un solo espacio, mientras mantienen el control sobre sus claves privadas.

A través de Kiln Dashboard, Kiln opera validadores en todas las principales cadenas de bloques de PoS, administrando más de $360 millones en participaciones (un aumento de 4,4 veces respecto al año anterior) en una infraestructura multinube y multirregional. Kiln también proporciona un conjunto de productos independientes del validador para la implementación automatizada, la generación de informes y la gestión de comisiones, simplificando las operaciones de participación entre proveedores para custodios, billeteras e intercambios.

El programa de monitoreo del validador de Ethereum, Kiln Dashboard, es desarrollado por el ingeniero senior del equipo,https://twitter.com/aimxhaisse@aimxhaisse. Es una herramienta de Python que puede conectarse a nodos de ejecución y nodos de baliza.

Dentro de la organización de Kiln, los usuarios pueden crear varias cuentas, que actúan como carpetas de intereses, y pueden organizar sus existencias por cliente, región, etc., según sea necesario. Puede ver una descripción general de AUS y las recompensas totales de cada cuenta. También puede ver el AUS de cada cuenta y las recompensas totales de cada protocolo, y ver los detalles de cada apuesta dentro de la cuenta.

Kiln opera un modelo SaaS para sus servicios, paneles y API. Kiln se asocia con Ledger Live, Crypto.com y Coinbase para ofrecer un servicio de participación conjunta que permite a cada titular de Ethereum apostar cualquier cantidad de Ethereum, creando valor en el ecosistema de activos digitales. Además, Coinbase Cloud ha integrado la plataforma en cadena de Kiln en su producto, lo que permite a Coinbase Cloud brindar la funcionalidad de participación parcial de Ethereum en cadena a los clientes con un esfuerzo de ingeniería limitado requerido para la integración.

Horno en cadena

Kiln dijo que su plataforma Kiln On-Chain es la primera plataforma de apuestas en cadena 100% de marca blanca en el ecosistema Ethereum. El grupo de apuestas Ethereum recientemente lanzado por la plataforma permite apostar cualquier cantidad de Ethereum y recibir recompensas diarias. También permite a los integradores integrar perfectamente el acceso a los grupos de participación en sus flujos de trabajo, mejorando la accesibilidad.

Los integradores disfrutan de total autonomía y pueden establecer tarifas, personalizar tokens de apuesta líquida, seleccionar operadores y brindar una experiencia de usuario personalizada. Los usuarios y los activos permanecen en su plataforma, mientras que las comisiones basadas en contratos inteligentes eliminan las referencias externas y la facturación fuera de la cadena. Todo el sistema opera íntegramente a través de contratos inteligentes de manera transparente y auditable.

Además, la introducción del nuevo Kiln Pool, un nuevo grupo de participación de Ethereum con liquidez limitada, presenta desafíos únicos.

Los primeros participantes experimentaron una dilución a medida que el grupo se expandió y tuvo que lidiar con colas de incorporación de validadores más largas. Durante la fase de crecimiento inicial, a medida que se acumulan los activos apostados, las recompensas para los nuevos validadores tardan más en materializarse. Esto da como resultado una supresión de la tasa de recompensa bruta (GRR) diluida debido a la distribución de las recompensas y el valor del grupo entre la base de usuarios más amplia.

GRR representa la proporción anualizada de recompensas obtenidas en el grupo, en relación con el monto total apostado en el grupo. Al optar por el crecimiento orgánico en lugar de la prefinanciación, una característica notable del lanzamiento inicial de un pool es la dilución y volatilidad inicial del GRR. Específicamente, GRR estará cerca o en 0% durante al menos ~20 días después del primer depósito mientras los validadores iniciales esperan la activación.

Como tal, el crecimiento del grupo de participación de Kiln depende en gran medida del apoyo y la participación de los integradores y los primeros usuarios. A medida que el grupo crece y se acumulan más depósitos, el GRR aumentará constantemente hacia una tasa estable que generalmente es consistente con la tasa de recompensa promedio de toda la red.

Por otro lado, el control excesivo por parte de ciertos servicios de apuestas podría dañar la naturaleza resistente a la censura de Ethereum debido a la dilución con el tiempo. Kiln Pool ofrece una variedad de poderosas opciones de grupos de participación para reducir los riesgos de centralización y alienta a los usuarios a distribuir sus activos comprometidos en diferentes grupos administrados por diferentes operadores de nodos, promoviendo la descentralización de la red.

Si bien Kiln es responsable de administrar y operar el grupo subyacente, incluida la infraestructura y las operaciones de validación, el integrador otorgará a los interesados acceso al grupo a través de su plataforma. El fondo común central es una fuente de liquidez global de la cual los agregadores tienen una participación en función de sus depósitos y recompensas.

Kiln On-Chain permite a los integradores crear soluciones únicas independientemente de otras soluciones construidas sobre el grupo. Por ejemplo, varios integradores pueden crear cada uno sus propios tokens de participación líquida personalizados (o no) y establecer sus propias tarifas, mientras que Kiln y su infraestructura de validación operan y administran el grupo subyacente.

Kiln On-Chain también se ha asociado con The Graph para crear un subgrafo que proporcione servicios de indexación a la red y a los clientes. Al aprovechar los subgrafos de Kiln, los usuarios pueden ejecutar una variedad de consultas que proporcionan datos a cualquier plataforma que ofrezca servicios de replanteo, incluida información completa sobre el estado y los parámetros del sistema. Un sistema de eventos intuitivo almacena claves de eventos en un formato de notificación, lo que simplifica el desarrollo de aplicaciones front-end. Integrado, capaz de recuperar datos de cualquier bloque anterior y un potente módulo de agregación de recompensas que puede calcular la tasa de recompensa total y la tasa de recompensa neta, y presentar la recompensa total en diferentes períodos de tiempo.

The Graph Indexer: ejemplo de datos proporcionado por la aplicación Kiln en Ledger Live

Financiamiento y equipo

El cofundador y director ejecutivo de Kiln, Laszlo Szabo, también es cofundador de Skill Hunter, una empresa de contratación digital centrada en carreras tecnológicas.

Según Linked, Laszlo Szabo fundó Skill Hunter en 2015 y Kiln en 2018, y todavía participa en los negocios de ambas empresas. Además, Pierrick Vela, otro cofundador de Skill Hunter, también trabaja para ambas empresas.

Laszlo Szabo, director general del horno

Hasta ahora, Kiln ha completado tres rondas de financiación. La primera fue una financiación de $ 5 millones el 20 de mayo de 2022, dirigida por Shana Fisher, socia gerente de Third Kind y socia de la junta directiva de Andreessen Horowitz (a16z), con la participación de SV Angel, Blue Yard, Alven, Kima Ventures y otros.

A continuación, el 28 de noviembre de 2022, la empresa completó una ronda de financiación Serie A de 17 millones de euros (aproximadamente 17,6 millones de dólares). Blockdaemon e Illuminate Financial lideraron esta ronda de financiación, con la participación de ConsenSys, GSR, LeadBlock Partners, Sparkle Ventures, Alven, Blue Yard Capital y la división de capital de riesgo de Kraken.

La última ronda de financiación se completó el 18 de enero de este año y recaudó 17 millones de dólares. La ronda fue liderada por 1kx, con la participación de IOSG, Crypto.com, Wintermute Ventures, KXVC y LBank. Esta nueva ronda de financiación es una extensión de la financiación Serie A de Kiln anunciada en noviembre de 2022, que recaudó 17,6 millones de dólares.

Se informa que Kiln ha recaudado un total de 35 millones de dólares en financiación de inversores desde su lanzamiento, incluidos Illuminate Financial, Kraken Ventures, Avon Ventures, Consensys y GSR.

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