รอบการเลือกตั้งปี 2024 ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะโดยการเกิดขึ้นของทรัมป์เป็น “ประธานาธิบดีคริปโทแรก” ได้เป็นการโฆษณาที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ดิจิตอล ขณะที่อยู่ในอายุของการเข้ารอบของทรัมป์ที่สอง บิตคอยนได้เข้าถึงราคามากกว่า $70,000, $80,000 และ $90,000 ติดต่อกันในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้เพียงเท่านั้นที่จะได้รับแต่ละขั้นต่ำที่สำคัญ $100,000

จากฉากหลังนี้การรับรู้สินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ลองนึกภาพว่าหากกลุ่มทุนดั้งเดิมจํานวนมากเริ่มเปลี่ยนไปใช้ Web3—ช่องทางใดที่มีแนวโน้มมากที่สุดสําหรับ "เงินเก่า" นี้ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันกระแสหลักและบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงเพื่อจัดสรรเงินทุนให้กับสินทรัพย์ดิจิทัล

คลื่นการลงทุนสถาบันของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกขับเคลื่อนโดย"การค้าของทรัมป์"

ในการเลือกตั้งปี 2024 ทรัมป์สัญญาถึงชุดมาตรการที่สนับสนุน Web3 และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงการนำบิตคอยน์เข้าสู่สำรองแห่งชาติและการบรรเทากฎระเบียบในอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าสัญญาเหล่านี้อาจมีอิทธิพลทางการเมือง แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเป็นกรอบสำคัญในการเข้าใจทิศทางของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลภายในสี่ปีถัดไป

ในอีกสี่ปีข้างหน้าเราเกือบจะสามารถคาดการณ์การคลายข้อ จํากัด ด้านการบริหารกฎหมายและกฎระเบียบภายใต้ "การค้าของทรัมป์" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการปฏิบัติตามตลาดและความชอบธรรม ช่วงเวลานี้จะเป็นหน้าต่างสําคัญสําหรับการสังเกตกระบวนการจัดตั้งสถาบันของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 22 พระราชบัญญัตินวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินแห่งศตวรรษที่ 21 (พระราชบัญญัติ FIT21) ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียง 279 ต่อ 136 เสียง ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกรอบการกํากับดูแลใหม่สําหรับสินทรัพย์ดิจิทัล หากผ่านวุฒิสภาด้วยก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมมีชุดกฎที่ชัดเจนและบังคับใช้ได้ลดความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบอย่างมีนัยสําคัญพัฒนากฎหมายตลาดและดึงดูดเงินทุนสถาบันเข้าสู่พื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นซึ่งจะช่วยผลักดันคลื่นของสถาบันสินทรัพย์ดิจิทัล

Image source:FIT21 กิจกรรม

เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้สถาบันการเงินกระแสหลักระดับโลกและบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการดําเนินการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเพนซิลเวเนีย Mike Cabell และ Aaron Kaufer ได้แนะนําร่างกฎหมายสํารองเชิงกลยุทธ์ Bitcoin ให้กับสภาผู้แทนราษฎรเพนซิลเวเนียโดยเสนอให้เหรัญญิกของรัฐลงทุนใน Bitcoin สินทรัพย์ดิจิทัลและ ETF crypto
ตามข้อมูล SoSoValue ปริมาณการซื้อขายรายวันของ Bitcoin spot ETF ของสหรัฐฯ ทะลุ 5 พันล้านดอลลาร์หลายครั้งหลังจากวันที่ 6 พฤศจิกายน โดยมีระดับสูงสุดในรอบแปดเดือนใหม่กว่า 8 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายรวมของ Bitcoin spot ETF สามรายการในฮ่องกงเกิน 420 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในสัปดาห์เดียวกัน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 250% เมื่อเทียบเป็นรายสัปดาห์ ในจํานวนนี้ Bitcoin ETF ที่เปิดตัวโดย OSL ร่วมกับ China Asset Management (Hong Kong) และ Harvest Global Investments มีมูลค่าประมาณ 364 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นประมาณ 86% ของทั้งหมด

Image source: SoSoValue \
ในขณะที่ธุรกิจการค้าขนาดเล็กแบบดั้งเดิมที่เน้นผู้ใช้ที่ซื้อปลีก, นักลงทุนสถาบันระดับโลกและกลุ่มที่มีสุทธิสินทรัพย์สูงมีความต้องการที่แข็งแรงมากขึ้นสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ความมั่นคงและบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับพวกเขา, การจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ในการลงทุนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเอาตัวรอดจากอุปสรรคยุทธวิธีและความมั่นคงทางยุทธวิธี

ในบริบทนี้กำลังเกิดกลยุทธ์ใหม่สำหรับตลาด B2B อย่างเงียบ ๆ และมีวิธีการนวกที่น่าสนใจกำลังเริ่มต้น ในวันที่ 18 พฤศจิกายน บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากฮ่องกง OSL ประกาศความร่วมมือกับ Fosun Wealth Holdings และ China Asset Management เพื่อเปิดตัวบริการสมัครสมาชิก ETF สินทรัพย์เสมือน บริการนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์ ETF โดยตรงโดยใช้สินทรัพย์เสมือนที่ถืออยู่โดยไม่จำเป็นต้องขายและขายทองหลังก่อน
นี่หมายถึงว่า โดยการใช้โครงสร้างบล็อกเชนของ OSL โฟซันสามารถสร้างระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีกระบวนการ KYC/AML ที่แข็งแกร่งและการควบคุมความเสี่ยงอย่างฉลาด ระบบนี้ช่วยให้นักลงทุนสถาบันหรือผู้ใช้ที่มีสมบัติสุทธิสูงสามารถแปลง BTC และ ETH ที่ซื้อได้โดยตรงเป็น ETFs ที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบที่เป็นไปตามกฎหมาย ที่จัดการโดยผู้รักษาการถือครองมืออาชีพอย่าง OSL การตั้งค่านี้มอบประโยชน์เช่นการถือครองที่ปลอดภัย ความคุ้มครองทางประกัน และประโยชน์ทางด้านความเป็นไปตามกฎหมาย
โดยสรุปผู้ให้บริการที่สามารถนําเสนอโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลการซื้อขายและการชําระเงินที่เป็นไปตามข้อกําหนดปลอดภัยและโปร่งใสจะกลายเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันในตลาด นี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สําหรับผู้ให้บริการ B2B เนื่องจากความต้องการการจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัลจากสถาบันการเงินและลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงจะผลักดันการพัฒนาบริการที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆเช่นการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลการซื้อขาย OTC โทเค็นสินทรัพย์และการเงินการชําระเงิน
ตลาดบริการ B2B อยู่ในขอบเขตของการเติบโตแบบระเบิด โดยทุกผู้เล่นกำลังรีบราคาเพื่อได้รับข้อได้เปรียบในตลาด แต่การต้องการใหม่เหล่านี้สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลจะสร้างรูปแบบของอุตสาหกรรมทั้งหมดใหม่อย่างไร

ความต้องการหลักที่เผชิญอยู่หน้าความก้าวหน้าของการสถาปนาสินทรัพย์ดิจิทัล

เราสามารถแยกประเด็นที่เจ็บปวดและความต้องการหลักของ “Old Money” เมื่อเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้เป็น 4 ส่วนหลักสำหรับสถาบันการเงินดั้งเดิมและบุคคลที่มีสุทธินัยสูง

โซลูชันความเป็นไปได้ที่ครอบคลุมด้านการปฏิบัติตาม (Omnibus), การทำให้เป็นสิทธิ์ของทรัพย์สินในโลกจริง (RWA)/การทำให้เป็นสิทธิ์ของทรัพย์สิน, บริการการเก็บรักษา/OTC และสิทธิ์ในการชำระเงิน PayFi

1. โซลูชันความเป็นไปได้อย่างครอบคลุมในการปฏิบัติตามของสถาบันการเงิน (Omnibus)

เริ่มต้นด้วยสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมที่เริ่มเข้าสู่พื้นที่การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในปีนี้ รวมถึงผู้ให้บริการ ETF สินทรัพย์เสมือนและโบรกเกอร์รายย่อยแบบดั้งเดิม จำนวนนักลงทุน สถาบันการเงิน บริษัทที่เข้าสู่การซื้อขาย และสำนักงานครอบครัวที่พิจารณาการจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านช่องทางที่เป็นไปตามกฎหมายก็มีมากขึ้น
อย่างไรก็ตามสำหรับสถาบันเหล่านี้ การเข้าสู่ฟิลด์ทรัพย์ดิจิตอลไม่ใช่เรื่องง่าย จุดเจ็บปวดที่สุดอยู่ที่เวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับใช้ ต่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไป ลักษณะที่กระจายและความซับซ้อนทางเทคนิคของทรัพย์สินดิจิตอลหมายความว่าสถาบันต้องใช้เวลามากขึ้นในการทำระบบการรวมระบบ การจัดการความเสี่ยง และการก่อตั้งกรอบการปฏิบัติ
การสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตรงตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ (โดยเฉพาะกรอบ KYC และ AML) ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากในทรัพยากรทางเทคนิคและต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่พัฒนาอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์ crypto และข้อกําหนดการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงที่เกี่ยวข้องมักเป็นอุปสรรคหลักที่ป้องกันไม่ให้สถาบันเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ดังนั้น คำตอบที่ช่วยให้สถาบันการเงินสามารถรวมกรอบการปฏิบัติการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นไปตามข้อกำหนดและปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนที่หลากหลายไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสถาบันเหล่านี้ โดยไม่ผิดกฎหมายและปลอดภัย ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดประตูเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับสถาบันเหล่านี้
การใช้ OSL ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่เป็นไปตามข้อกําหนดในฮ่องกงเป็นตัวอย่างโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ครอบคลุม (Omnibus) รวมถึงการตรวจสอบสินทรัพย์และธุรกรรมที่เข้มงวดระบบ KYC และ AML ที่แข็งแกร่งกลไกความปลอดภัยการจัดการแบบเลเยอร์คีย์ส่วนตัวและอื่น ๆ สิ่งนี้สามารถลดเกณฑ์สําหรับสถาบันที่เข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมาก
ในขณะเดียวกันรูปแบบการทํางานร่วมกัน "ความเป็นมืออาชีพ + ความปลอดภัย" นี้ช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมในการบริการลูกค้าและการส่งเสริมตลาดในขณะที่อาศัยความเชี่ยวชาญของสถาบันที่ได้รับอนุญาตในการปฏิบัติตามเทคโนโลยีและการควบคุมความเสี่ยง แนวทางเสริมนี้ส่งเสริมการรวมการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างลึกซึ้งโดยให้การสนับสนุนที่มั่นคงสําหรับการสร้างสถาบันสินทรัพย์ดิจิทัล

2. การทำให้สิทธิ์ในทรัพย์สินในโลกจริงเป็นโทเค็น (RWA) / ทรัพย์สินบนเชิงโซ่

แม้ว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิมเช่นหุ้นพันธบัตรและทองคําจะมีสภาพคล่องสูงในตลาดการเงิน แต่การซื้อขายของพวกเขายังคงถูก จํากัด ด้วยปัญหาต่างๆเช่นรอบการชําระหนี้ที่ยาวนานการดําเนินงานข้ามพรมแดนที่ซับซ้อนและความโปร่งใสไม่เพียงพอ สินทรัพย์ที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นงานศิลปะและอสังหาริมทรัพย์ต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านสภาพคล่องและประสิทธิภาพการซื้อขายมาเป็นเวลานาน
โทเค็นสินทรัพย์ไม่เพียง แต่ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง แต่ยังช่วยปรับปรุงความโปร่งใสและประสิทธิภาพของธุรกรรมอย่างมีนัยสําคัญ Larry Fink ซีอีโอของ BlackRock กล่าวว่า "โทเค็นของสินทรัพย์ทางการเงินจะเป็นขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาในอนาคต" สามารถป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สําคัญกว่านั้นคือเปิดใช้งานการชําระบัญชีแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยลดต้นทุนการชําระบัญชีของหุ้นและพันธบัตรได้อย่างมาก

ตามข้อมูลล่าสุดจากแพลตฟอร์มวิจัย RWA ที่ rwa.xyz ขนาดตลาดรวมของ RWA ปัจจุบันเกิน 13 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของ BlackRock ทำนายว่า โดย 2030 มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ที่เป็นโทเค็นจะถึง 10 ล้านล้านดอลลาร์ แสดงถึงโอกาสในการเติบโตของสินทรัพย์ได้สูงสุดถึง 75 เท่าในระยะเวลา 7 ปีถัดไป
แม้ว่าองค์กรและสถาบันการเงินจะรับรู้ถึงศักยภาพในการทำสินทรัพย์เป็นโทเค็น อุปสรรคทางเทคนิคก็ยังสูง การแปลงสินทรัพย์เดิมเป็นสินทรัพย์โทเค็นบนเชนต้องการการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างครอบคลุมและการรับรองการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีความท้าทายที่สำคัญในด้านความเคลื่อนไหวของเงินทุน การปฏิบัติตามกฎหมาย และความปลอดภัยทางเทคนิค
แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตในฐานะโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานสามารถให้การสนับสนุนที่เป็นนวัตกรรมสําหรับยักษ์ใหญ่ทางการเงินแบบดั้งเดิมที่เข้าสู่โทเค็น RWA พวกเขายังจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากสภาพคล่องหลายแสนล้านดอลลาร์ในระบบการเงินแบบดั้งเดิมโดยแนะนําเข้าสู่ห่วงโซ่ผ่านกรอบการทํางานที่ครบถ้วนปลอดภัยและโปร่งใสในรูปแบบของ RWA (Real World Assets) ซึ่งจะปลดล็อกสภาพคล่องอย่างเต็มที่

3. บริการการเก็บรักษา/OTC

เมื่อบุคคลที่มีส่วนได้สูงและนักลงทุนสถาบันพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ความกังวลหลักของพวกเขาคือเสมอคือความปลอดภัยและ Likuiditas ของสินทรัพย์ - เช่น ความสูญเสียที่เกิดจากการทำแฮ็กหรือข้อผิดพลาดในด้านปฏิบัติการ และปัญหา Likuiditas ในการซื้อขายที่ใหญ่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือการเลื่อนราคาที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดสินทรัพย์
ตามสถิติจาก Finery Markets ปริมาณการทำธุรกรรม OTC (over-the-counter) ของสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับสถาบันมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในครึ่งปีแรกของปี 2024 โตเพิ่มขึ้นมากกว่า 95% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว การเติบโตมีความเร่งเพิ่มขึ้นต่อไปในไตรมาสที่สอง โดยปริมาณการทำธุรกรรมของลูกค้าเพิ่มขึ้น 110% ต่อปี (เมื่อเทียบกับ 80% ในไตรมาสแรก)

แม้ว่าปริมาณการซื้อขาย OTC ของสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงอยู่ในระดับพันล้านเทียบกับปริมาณการซื้อขายในตลาดซื้อขายที่มีกำกับ (CEX) ที่อยู่ในระดับล้านล้าน เเต่ความยืดหยุ่นและความความปลอดภัยของการซื้อขาย OTC ตอบสนองต่อความต้องการของสถาบันการลงทุนต่อการจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัลในมาตรฐานใหญ่ ๆ ด้วยการปรับปรุงของกฎหมายที่สวมหนทาง คาดว่าจะมีผู้ลงทุนมากขึ้นที่คาดหวังจะมีส่วนร่วม ทำให้การขยายของขนาดตลาดเพิ่มมาเรื่อย ๆ
ในบริบทนี้ สถาบันต้องการระบบบริการที่มีความปลอดภัยสูง ประสิทธิภาพสูง และ Likuiditas สูง เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ในทางหนึ่งจำเป็นต้องมั่นใจในความปลอดภัยของสินทรัพย์มหาศาลระหว่างการจัดเก็บและการซื้อขาย ในทางอื่น ๆ ระบบเครือข่าย OTC ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องตอบสนองความยืดหยุ่นและความเป็นส่วนตัวของการทำธุรกรรมมหาศาลในขณะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและเครือข่ายการเงินเพื่อให้สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วและลดรอบการทำธุรกรรมอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้การสนับสนุนสภาพคล่องสูงก็เป็นสิ่งจําเป็นเช่นกัน ด้วยการบูรณาการทรัพยากรตลาดและเครือข่ายสถาบันให้ราคาที่มั่นคงและตัวเลือกการซื้อขายที่หลากหลายสถาบันสามารถเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างราบรื่น

4. โซลูชัน PayFi

ด้วยความนิยมที่สูงขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัล ความต้องการในการชำระเงินสินทรัพย์ดิจิทัลจากธุรกิจและร้านค้าก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีโครงสร้างการธนาคารดั้งเดิมที่จำกัดและในสถานการณ์การชำระเงินข้ามพรมแดน สินทรัพย์ดิจิทัลมีบริการทางการเงินราคาถูก ให้ความสะดวกและประสิทธิภาพ และถูกพิจารณาเป็นวิธีการที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนและความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการชำระเงินดิจิทัลแอสเซ็ท ได้ทำให้ธุรกิจแบบดั้งเดิมหลายแห่งลังเล สำหรับบริษัทที่ต้องการสนับสนุนการชำระเงินดิจิทัลแอสเซ็ท ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ความซับซ้อนและความเป็นไปได้ของกระบวนการชำระเงินและความเป็นอยู่ตามกฎหมาย นอกจากนี้ การแปลงเงินตราสกุลและสินทรัพย์ดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาภาษี และ ข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมดเหล่านี้เพิ่มความยากลำบากและค่าใช้จ่ายของการชำระเงิน

โดยสรุปธุรกิจและพ่อค้าต้องการระบบหลังบ้านที่สามารถผสานบวกการชำระเงินแบบเงินตราและสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไม่มีข้อผิดพลาด ระบบนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าแปลงและยังต้องรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยในระหว่างกระบวนการชำระเงิน นอกจากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของการดำเนินงานข้ามชาติ โซลูชันการชำระเงินควรรองรับการชำระเงินและการตกลงในหลายสกุลเงิน
แพลตฟอร์มเช่น OSL ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายมีความได้เปรียบที่โดดเด่นในการขยายบริการเหล่านี้ พวกเขาสามารถให้บริการ PayFi ที่สมบูรณ์แบบพร้อมกับการสนับสนุนทางเทคนิคและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบโจทย์กับความท้าทายของภูมิศาสตร์ธุรกิจการชำระเงินที่ซับซ้อน:
โดยอันดับแรก แพลตฟอร์มเหล่านี้รองรับการแปลงสลับระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินตราจริงได้อย่างราบรื่นและเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้การชำระเงินและการตั้งถิ่นฐานของสกุลเงินหลากหลายทั่วโลกเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น อันดับที่สอง แพลตฟอร์มเช่น OSL รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารเพื่อให้การชำระเงินเป็นไปอย่างยืนยาว ป้องกันความเสี่ยงเช่นบัญชีที่ถูกล็อกและให้สภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่เชื่อถือได้สำหรับธุรกิจ
ผ่านบริการเหล่านี้ สถาบันดั้งเดิมสามารถเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในขณะลดอุปสรรคในการเข้าสู่การให้บริการ ระบบบริการนี้ไม่เพียงแต่จัดการกับจุดเจ็บใจหลักของความปลอดภัยของทรัพย์สิน ความเหมือน liquidity ประสิทธิภาพในการซื้อขายและประสิทธิภาพการลงทุน แต่ยังมีการสนับสนุนอย่างครบถ้วนสำหรับตำแหน่งกลยุทธ์ของสถาบันภายในระบบสินทรัพย์ดิจิตอล

ตัวแปรในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลสำหรับการจับ Institutional Services

ตามสถิติล่าสุดจากธนาคารแห่งอเมริกา มูลค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์และตลาดพันธบัตรทั่วโลกประมาณ 250 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่คลาสส์สินทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ ศิลปะ และทองคำ ยิ่งยากต่อการประเมินมูลค่า ตัวอย่างเช่น ตลาดทองคำทั่วโลก ประเมินมูลค่าประมาณ 13 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และตลาดอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์ทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 280 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
เปรียบเทียบกับนั้น ข้อมูลจาก CoinGecko แสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลทั่วโลกประมาณ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเพียง 1.3% เท่านั้นของตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรทั้งหมด นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องเช่น การเปลี่ยนสิทธิ์ทรัพย์สิน (RWA) มีมูลค่าตลาดรวมเพียง 13 พันล้านดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งเกือบจะไม่สำคัญในตลาดทางการเงินโดยรวม

ภาพที่มา: วอลล์สตรีทอินไซต์

ดังนั้น สำหรับโลก Web3 และสินทรัพย์ดิจิทัล ปี 2024 ถูกชะตากรรมที่จะเป็นปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ยุทธวิธีสินทรัพย์เชิงคริปโตขององค์กรและสถาบันกำลังย้ายจากช่วงการสำรวจไปสู่การบูรณาการลึกลง กับตลาดบริการ B2B ที่ขยายตัวอย่างมาก กลายเป็นเครื่องยนต์การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม นี่ไม่เพียงแต่หมายความว่าองค์กรและสถาบันมากขึ้นกำลังให้ความสำคัญกับการจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังบ่งชี้ถึงการบูรณาการของสินทรัพย์ดิจิทัลกับระบบการเงินทางดิจิทัลไปอีกขั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันแบบดั้งเดิมและยักษ์ใหญ่ทางการเงินที่มีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่และขนาดเงินทุนขนาดใหญ่มีศักยภาพที่จะอัดฉีด "เงินที่เพิ่มขึ้น" และ "ผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น" ที่ไม่เคยมีมาก่อนลงใน Web3 เมื่อทรัพยากรเหล่านี้เชื่อมโยงกันได้สําเร็จ สิ่งนี้จะเร่งการเพิ่มขึ้นของ "เงินใหม่" ภายในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลและเร่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกระแสหลัก
ในที่สุด ผู้ที่สามารถเชื่อมต่อทุนแบบดั้งเดิมและฐานผู้ใช้ที่กว้างขวางของยักษ์ใหญ่ Web2 จะมีโอกาสกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการเชื่อมโยง Web2 (การเงินแบบดั้งเดิม) และ Web3 (การเงินดิจิตอล) โดยใช้ทุนแบบดั้งเดิมเพื่อพุ่งผ่านอย่างครอบคลุม
ในกระบวนการนี้บทบาทของผู้ให้บริการบริการ B2B เป็นสิ่งสำคัญ ผู้มีสิทธิ์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่สำคัญในครั้งนี้ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสามารถในการให้บริการที่หลากหลาย
เรียก OSL ว่าเป็นตัวอย่าง โดย OSL เป็นแพลตฟอร์มทรัพย์สินดิจิทัลแรกที่ได้รับใบอนุญาตจาก กรมคลังและกองทรัพย์และกองแรกของฮ่องกง และได้รับการรับรองจากหนึ่งในบริษัทบัญชีรายใหญ่สี่ของฮ่องกง และได้รับการรับรองด้วย SOC 2 ประเภท 2 ตัวอย่างเช่นเมื่อสถาบันพิจารณาที่จะนำบริการมาใช้ โดยทั่วไปเนื่องจากมันตรงกับเงื่อนไขหลักต่อไปนี้:
● การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย: ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด มีระบบ KYC และ AML ที่สมบูรณ์ และรักษาความถูกกฎหมายและโปร่งใสของการไหลของเงิน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะเมื่อเงินเข้าสู่ตลาดทรัพยากรดิจิทัลจากธุรกิจอื่น ๆ
● ความสามารถในการให้บริการที่หลากหลายและปรับแต่ง: ลูกค้าสถาบันไม่เพียงแต่ต้องการบริการซื้อขาย แต่ยังต้องการความสามารถครอบคลุมในการทำให้สินทรัพย์กลายเป็นโทเค็น การปกครอง และการซื้อขาย OTC เพื่อสนับสนุนการจัดสรรสินทรัพย์และการบริหารจัดการทั้งหมดของโซ่
● การบูรณาการเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ: ผู้ให้บริการต้องมีสถาปัตยกรรมระบบแบบโมดูลาร์ที่สามารถใช้ในการดำเนินการฟังก์ชันการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการจัดการสำหรับสถาบันทางด้านดั้งเดิมอย่างรวดเร็ว ลดระดับการเข้าถึงทางเทคนิคและเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองบริการ
● เครือข่ายประสบการณ์และความร่วมมือในอุตสาหกรรม: ผู้ให้บริการต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและความร่วมมือในระบบนิเวศในวงกว้างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็วและนําเสนอโซลูชันที่กําหนดเองให้กับลูกค้าสถาบันเร่งรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา

ซึ่งหมายความว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของบริการ B2B ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลความสําคัญของการแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตจะโดดเด่นมากขึ้น พวกเขาอยู่ในระดับแนวหน้าของยุคใหม่ควบคุม "เส้นชีวิต" ของธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันที่รวม ETF สินทรัพย์เสมือนเข้ากับพอร์ตการลงทุนหรือการซื้อขายและการดูแล Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์เสมือนอื่น ๆ การแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตให้การสนับสนุนที่สําคัญ

สรุป

ถ้า “Web3 ในปี 2024 เหมือนกับ Web2 ในปี 2002,” อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการ
เมื่อองค์กรและสถาบันตรวจสอบกลยุทธ์ทรัพยากรดิจิทัลของพวกเขา ผู้ให้บริการ B2B กำลังยืนอยู่ที่ศูนย์กลางของตลาดทรัพยากรดิจิทัล บุคคลที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบถึงการซื้อขาย ตั้งแต่การทำเป็นโทเค็นถึงการแก้ไขวิธีการจ่ายเงินจะกลายเป็นผู้เล่นหลักในการกำหนดรูปแบบระบบการเงินรุ่นต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตเช่น OSL ที่มีความสามารถในการให้บริการที่ครอบคลุมและหลายชั้นมีแนวโน้มที่จะเห็นความสําคัญของพวกเขาเพิ่มขึ้นในคลื่นของการทําให้เป็นสถาบันในสินทรัพย์ดิจิทัล พวกเขามีบทบาทสําคัญในฐานะ "สะพาน" และ "โครงสร้างพื้นฐาน" ที่นําสินทรัพย์ที่มีอยู่จากตลาดการเงินแบบดั้งเดิมมาสู่ระบบนิเวศแบบ on-chain อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปลดล็อกมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อฝุ่นลงในปี 2024 เว็บ 3 และอุตสาหกรรมคริปโตอาจเข้าสู่รอบใหม่ทั้งหมด

คำประกาศ:

1. บทความนี้ถูกทำสำเนามาจาก [ TechFlow]. ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [เกมหมากรุก]. If you have any objection to the reprint, please contact ทีม Gate Learn) ทีมจะดำเนินการให้เร็วที่สุดตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อความโปรดอ่าน: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนบุคคลของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นที่สนับสนุนให้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุนใดๆ
3. ทีม Gate Learn ได้แปลบทความเป็นภาษาอื่น ๆ ห้ามคัดลอก กระจายหรือลอกเลียนแบบบทความที่ถูกแปลโดยไม่ได้ระบุไว้