TL;DR

• شهدت بيتكوين انخفاضًا كبيرًا في حجم التداول في الساعات الأخيرة ، مع ضعف إثيريوم. مستوى الدعم لإثيريوم يتراوح حوالي 2،300 دولار.
• شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين صافي تدفق نقدي خارجي بقيمة 280 مليون دولار، في حين سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم تدفق نقدي خارجي بقيمة 47.4 مليون دولار.
• أكد محافظ بنك اليابان أنهم سيستمرون في رفع أسعار الفائدة إذا توافق الأداء الاقتصادي والأداء الأسعار على التوقعات.
• تعاونت Aave مع Sky لإطلاق مبادرة Sky Aave Force.
• في الساعات الأخيرة 24، رفع قطاع العملات المشفرة مجموع 18.8 مليون دولار، يشمل قطاعات مثل GameFi وأمان سلسلة الكتل.
• أعلنت شركة إيثينا لابس في 2 سبتمبر إطلاق حملة إسقاط الجوائز الموسمية الثالثة، مع الاستمرار في بناء وتوسيع محتوى الموسم الثاني.

تحليل السوق

وفقًا لـ Gate.io ، حتى الساعة 4:00 (UTC+0) في 4 سبتمبر [1]:

• BTC —— في الساعات الأخيرة، شهدت عملة BTC تقلبات كبيرة. حوالي الساعة 13:00 (توقيت UTC+0) في 3 سبتمبر، شهدت BTC انخفاضًا أوليًا إلى جانب زيادة في حجم التداول، تلاه هبوط حاد في الساعة 1:00 (توقيت UTC+0) في اليوم التالي، ليصل إلى أدنى مستوى عند 55,611 دولار. ثم ارتد بسرعة إلى 56,797 دولارًا، مما أدى إلى انخفاض عام لمدة 24 ساعة بنسبة حوالي 2.79%. ارتفع حجم التداول خلال الانخفاض، مما يشير إلى ضغط بيع قوي في السوق. يشير نظام المتوسط المتحرك إلى نظرة سلبية على المدى القصير. ما إذا كان الارتداد يمكن أن يستمر يبقى غير مؤكد؛ إذا ضعف، قد يدخل BTC في اتجاه هابط جديد[2].

• إيثفي الساعات الأخيرة ٢٤، تبعت حركة سعر ETH بشكل وثيق حركة سعر BTC، مُظهرة أيضًا اتجاهًا هابطًا ملحوظًا. انخفض السعر من مستوى أعلى من ٢٤٠٠ دولار إلى ٢٣٠٦.٦٥ دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة تقريبية ٤.٤٤٪ خلال ٢٤ ساعة. على المدى القصير، يجب على التجار مراقبة الدعم حول ٢٣٠٠ دولار عن كثب؛ إذا فشل في الاحتفاظ، قد يكون هناك خطر من هبوط إضافي [٣].

• صندوق المؤشرات المتداولةفي 3 سبتمبر، شهدت صناديق ETF للبيتكوين صافي تدفق نقدي سالب بقيمة 280 مليون دولار، في حين شهدت صناديق ETF للإثيريوم تدفق نقدي سالب بقيمة 47.4 مليون دولار.
• العملات البديلة —— مع انخفاض سعر بيتكوين، انخفض سوق العملات البديلة عمومًا، على الرغم من أن بعض الرموز مثل XMR و SUI تحدت الاتجاه بتحقيق مكاسب.
• مؤشرات سوق الأسهم الأمريكي —— شهدت البورصات الثلاث الرئيسية في الولايات المتحدة انخفاضات كبيرة: تراجع S&P 500 بنسبة 2.12٪، وناسداك بنسبة 3.26٪، وداو جونز بنسبة 1.51٪. قطاع الشرائح الإلكترونية، ولا سيما نفيديا، شهد أكبر انخفاض بنسبة 8.47٪ بعد تقرير أرباحه[4].
• مؤشر الخوف والطمع ——وقف مؤشر الخوف والطمع عند 27، مما يشير إلى حالة من الخوف في السوق. يجب مراقبة اتجاهات السوق المستقبلية عن كثب [5].

أفضل الأداء

وفقًا لـ Gate.io، استنادًا إلى حجم التداول وأداء السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية، تبرز الرمز التالي اعتبارًا من الساعة 4:00 (UTC+0) في 4 سبتمبر:

UXLINK رأى الرمز زيادة يومية بنسبة تقريبية 41.62٪ ، مع رأس مال سوق تداول بقيمة 15.652 مليون دولار.
UXLINK هي منصة اجتماعية مبتكرة قائمة على تقنية البلوكشين داخل نظام الويب3، تدمج الاتصالات الاجتماعية في العالم الحقيقي مع التكنولوجيا اللامركزية لتقديم تفاعلات اجتماعية آمنة وتداول الأصول الرقمية.
في 3 سبتمبر، أعلنت UXLINK جولة تمويل جديدة وقائمتها على عدة بورصات مركزية، مما قد ساهم في زيادة سعرها بشكل كبير في يوم واحد [6].

سريع - شهدت الرمز زيادة يومية تصل إلى حوالي 19.05٪ ، مع رأس مال سوقي يصل إلى 30.1702 مليون دولار.
QuickSwap هي بورصة لامركزية (DEX) على شبكة Polygon، تهدف إلى جذب المستخدمين من خلال رسوم المعاملات المنخفضة وتجارب التداول السريعة.
مؤخرًا، كان يتفاعل QuickSwap بشكل متكرر مع مؤسس Tron Justin Sun على تويتر، مما يشير المجتمع إلى إمكانية إطلاق على شبكة Tron. بالإضافة إلى ذلك، بدأت المشروع اقتراحين: الأول لحرق الرموز التي تم إعادة شراؤها باستخدام الإيرادات، والآخر لتوسيع منتجات العقود الدائمة لـ Ethereum. قد تكون هذه الأحداث ساهمت في الارتفاع السريع في سعر رمز QuickSwap [7].

شاقشهدت الرمز زيادة يومية بنسبة تقريبية 17.16٪، مع رأسمال سوق متداول بقيمة 21.7581 مليون دولار.
بروتوكول HARD هو سوق للأموال المشفرة عبر السلاسل المتقاطعة والمبنية على سلسلة كافا، ويدعم إمداد واستدانة مختلف الأصول المشفرة. يستفيد من أمان كافا وقدراته المتقاطعة لتقديم خدمات مالية لامركزية مفتوحة.
مؤخرًا، أعلن بروتوكول HARD عن إطلاق Kava Lend v2 القادم، الذي سيتكامل مع النظم البيئية مثل إثيريوم وCosmos. من المرجح أن تكون هذه التطورات الجديدة من بين العوامل التي تدفع زيادة سعر HARD [8].

أبرز البيانات

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المتداولة للبيتكوين صافي تدفق صافي بقيمة 280 مليون دولار أمس، في حين شهدت صناديق الاستثمار المتداولة لإثيريوم تدفقًا صافيًا بقيمة 47.4 مليون دولار
وفقًا لبيانات SoSoValue ، سجل صندوق ETF لبيتكوين الفوري في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا يوميًا بقيمة 280 مليون دولار في 3 سبتمبر ، مع إجمالي حجم تداول يومي بقيمة 1.561 مليار دولار. يبلغ صافي التدفق التراكمي لصناديق ETF لبيتكوين الفورية الآن 17.312 مليار دولار ، وإجمالي قيمة بيتكوين المُدارة بواسطة هذه الصناديق 52.689 مليار دولار ، مما يمثل 4.58٪ من إجمالي رأس المال السوقي لبيتكوين.
يمثل هذا اليوم الخامس على التوالي من النزوح، مع تصاعد الاتجاه. ويشمل العوامل الرئيسية وراء ذلك استمرار النزوح من GBTC لـ Grayscale ونزوح بقيمة 160 مليون دولار في يوم واحد من FBTC لـ Fidelity. في الوقت نفسه، توقف IBIT لـ BlackRock، أكبر صندوق ETF لـ Bitcoin من حيث الأصول الصافية، عن تدفقات الوافدة لمدة يومين متتاليين. تعكس هذه التطورات اهتمامًا متضائلاً من رؤوس الأموال الخارجية في الأصول الرقمية [9][10].

إيرادات إثيريوم Layer 1 تراجعت بنسبة 99٪، في حين زادت حجم المعاملات وقاعدة المستخدمين في Layer 2 بمقدار ضعفيها
وفقًا لأحدث الرصد من قبل TokenTerminal، خلال الستة أشهر الماضية بعد ترقية Dencun، شهدت رسوم المعاملات طبقة Ethereum Layer 2 (L2) انخفاضًا كبيرًا، مما يشدد من المنافسة بين حلول توسيع L2. أشار أدريان برينك، الرئيس التنفيذي لشركة Anoma، إلى أن عدد حلول L2 على شبكة Ethereum يتجاوز حاليًا الطلب الفعلي في السوق بشكل كبير. ويقدر أن عدد حلول L2 يفوق بشكل تقريبي عشرة أضعاف احتياجات الصناعة. في هذا البيئة التنافسية بشكل كبير، تتنافس حلول L2 لجذب المستخدمين من خلال تقديم رسوم معاملات أقل.

بما أن رسوم الطبقة 2 قد انخفضت بشكل كبير، فإن عدد المعاملات اليومية وعدد المستخدمين النشطين شهريًا على شبكات الطبقة 2 قد ازدادا بمقدار الضعف. يقوم المستخدمون تدريجياً بالانتقال إلى تسوية الحلول على طبقة 2 بدلاً من الاعتماد على طبقة الأساس لإثيريوم. وقد خلق هذا آلية تعزيزية ذاتية، مما يقلل بشكل أكبر من رسوم الشبكة.

على النقيض من ذلك، كان أداء طبقة إثيريوم 1 مختلفًا بشكل ملحوظ. بالمقارنة مع قبل ستة أشهر، انخفضت إيراداته بنسبة 99٪. في 1 سبتمبر، انخفضت إيرادات اليوم الرئيسي لإثيريوم إلى 190،000 دولار فقط، قبل أن تشهد انتعاشًا طفيفًا إلى 1.1 مليون دولار في 2 سبتمبر 2024.

تكاليف المعاملات الأقل على طبقة إثيريوم 2 جذبت المزيد من مستخدمي الشبكة الرئيسية لنقل نشاطهم إلى حلول L2. نتيجة لتراجع الرسوم على الشبكة الرئيسية ، فإن كمية الإثيريوم التي يتم حرقها أيضًا قد انخفضت ، مما أدى إلى فترات من التضخم اليومي لإثيريوم. قد يكون هذا أحد العوامل المساهمة في أداء إثيريوم الباهت في الآونة الأخيرة [11].

تراجع سعر سهم NVIDIA بنسبة 9.53٪، في حين شهد كل من قطاعات الشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي العملات الرقمية انخفاضات حادة
في جلسة التداول الأمريكية يوم الثلاثاء، انخفض سهم شركة NVIDIA بنسبة 9.53٪، مما سحب أسهم التكنولوجيا في قطاع الشرائح الإلكترونية. أغلق صندوق VanEck Semiconductor ETF (SMH)، وهو صندوق تبادل متداول رئيسي للشرائح الإلكترونية، بانخفاض بنسبة 7.5٪، مما يشكل أكبر انخفاض يوم واحد له منذ مارس 2020 [12].

وقد تكون ثلاثة عوامل رئيسية قد ساهمت في هذا الانخفاض. أولا ، على الرغم من نمو إيرادات NVIDIA في تقرير أرباحها الأخير ، فشل معدل النمو في تلبية توقعات السوق. أدى هذا إلى تراجع الأسهم ، والذي بدأ الأسبوع الماضي بعد التقرير. كشركة رائدة في صناعة أشباه الموصلات ، تؤثر NVIDIA بشكل كبير على توقعات المستثمرين للاعبين الآخرين في هذا القطاع. ثانيا ، بعد ساعات ، كشفت تقارير إعلامية أن وزارة العدل الأمريكية أصدرت مذكرات استدعاء إلى NVIDIA والعديد من شركات الطرف الثالث ، سعيا للحصول على أدلة على انتهاكات مكافحة الاحتكار. من المحتمل أن يؤدي هذا التطور إلى تكثيف قلق السوق ، حيث من المحتمل أن يبيع بعض المستثمرين أسهمهم عند تلقي الأخبار المبكرة عن التحقيق. وأخيرا، لعبت ظروف السوق الأوسع نطاقا دورا أيضا، حيث أدت عوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان والسياسات الاقتصادية الأمريكية، إلى انخفاض واسع النطاق في الأسواق الأمريكية، حيث انخفضت العديد من المؤشرات بأكثر من 2٪ عند الإغلاق.

أثرت هذه التطورات أيضًا على قطاع الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة، حيث شهدت الرموز مثل TAO و RENDER و FET انخفاضات كبيرة بنسبة حوالي 10% [13].

تحليل الضوء

صرح محافظ بنك اليابان (BOJ) بأنه إذا توافقت الأداء الاقتصادي والأسعار مع التوقعات، فإن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة
في 3 سبتمبر، قدم حاكم بوج كازو أودا وثيقة إلى لجنة حكومية، مع إعادة تأكيد موقف البنك المركزي بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا توافقت الظروف مع التوقعات. يشير ذلك إلى أن بوج قد تعتمد مزيداً من سياسات التشديد النقدي لمعالجة التحولات الاقتصادية والتضخمية [14].

إن رفع أسعار الفائدة في اليابان من شأنه أن يزيد من تكلفة المراجحة الدولية، مما قد يؤدي إلى عودة رأس المال إلى اليابان، خاصة وأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يشر إلى أي خطط واضحة لخفض أسعار الفائدة. وقد يؤدي ذلك إلى الضغط على السيولة العالمية، لا سيما في الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤدي بيئات أسعار الفائدة المتباينة إلى زيادة معنويات النفور من المخاطرة ، مما يدفع المستثمرين بعيدا عن الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة ونحو استثمارات أكثر استقرارا. في الشهر الماضي ، نفذ بنك اليابان أول رفع لسعر الفائدة منذ ما يقرب من 17 عاما ، حيث رفع سعر الفائدة القياسي من 0٪ -0.1٪ إلى 0.25٪ ، مما أثار موجة من عمليات البيع في الأصول عالية المخاطر ، مما تسبب في تقلبات كبيرة في أسواق الصرف الأجنبي والأسهم والعملات المشفرة.

Aave شراكة مع Sky لإطلاق مبادرة Sky Aave Force
في 3 سبتمبر، أعلنت Aave Labs على منصة X عن إطلاق مبادرة Sky Aave Force، بالتعاون بين Aave Labs وSky (السابق MakerDAO). تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز انتشار DeFi من خلال تعزيز إمكانية الوصول والتكامل مع النظم المالية الحالية [15].

من بين أبرز ملامح هذه المبادرة التعاون الوثيق بين سبارك وأيف وإدخال وحدة إيداع جديدة. سيتم دمج سبارك، الذي أطلق مؤخرًا عملة الاستقرار الخاصة بسكاي USDS ووحدات الادخار USDS (sUSDS)، في Aave V3. من المتوقع أن يوسع هذا التكامل حالات استخدام USDS ويسهل تبادل DAI إلى USDS داخل Aave. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع رموز SPK كحوافز لمزودي sUSDS، مما قد يجعل عائدات USDS أكثر كفاءة من USDT و USDC. في المدى القصير، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة في القيمة الإجمالية المغلقة لـ Aave (TVL).

وعلاوة على ذلك، من خلال إدخال وحدة D3M في سوق Aave Lido، يمكن لصانع حقن الولايات المتحدة مباشرة في سوق Lido على Aave V3، مما يعزز السيولة. يساعد هذا في تثبيت أسعار الفائدة وتقليل التقلبات. ستعزز التعاون بين صانع السوق و Aave و Lido - القادة في العملات المستقرة اللامركزية وأسواق الإقراض والرهن السائل على التوالي - مواقعهم في قطاعاتهم الخاصة.

تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي: المجرمون الإلكترونيون الكوريون الشماليون يشددون من هجماتهم على محترفي صناعة Web3
وفقًا للكشف الصادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ، فإن القراصنة الكوريين الشماليين يستهدفون بشكل متزايد المهنيين في صناعة Web3. يسلط التقرير الضوء على أن مجموعات القراصنة الكوريين الشماليين يستخدمون تكتيكات هندسة اجتماعية متطورة ومهارات تقنية متقدمة لمهاجمة ضحاياهم. كما يشير التحقيق إلى أن الجهات الخبيثة الكورية الشمالية قد تطلق قريبًا هجمات مستهدفة على صناديق تداول العملات المشفرة (ETFs) [16].

تنصح مكتب التحقيقات الفيدرالي القراء باتخاذ الاحتياطات في المجالات التالية:

1. كن حذرًا عند تنزيل البرامج الخبيثة في سيناريوهات تتعلق بفرص عمل جديدة أو استثمارات تجارية؛
2. تجنب النقر على روابط التنزيل غير المعروفة أو تثبيت الشفرة الغير مألوفة أو الإضافات أو البرامج؛
3. ابقَ يقظًا ضد التنصل عن الاتصالات المباشرة أو غير المباشرة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمعلومات الشخصية أو الأمور المالية.

أخبار التمويل

وفقًا لـ RootData ، بين 3 سبتمبر و 4 سبتمبر 2024 ، تمت ست جولات تمويل في قطاع Web3. باستثناء المبالغ غير المكشوفة ، بلغت أعلى جولة تمويل 16 مليون دولار ، مع إجمالي تم جمعه 18.8 مليون دولار ، وتمتد إلى قطاعات مثل GameFi وخدمات أمان البلوكشين [17].

الأصلية - في 3 سبتمبر 2024 ، أعلنت شركة Web3 الأمنية Hypernative عن الانتهاء بنجاح من جولة تمويل من السلسلة A بقيمة 16 مليون دولار. تتخصص Hypernative في أمان blockchain ، حيث تقدم منصة لمراقبة المخاطر في الوقت الفعلي مصممة لاكتشاف التهديدات المحتملة قبل حدوث الاختراقات ، مما يمنح المستخدمين الوقت لاتخاذ تدابير وقائية. سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها لتعزيز الحلول الأمنية القائمة على الذكاء الاصطناعي Hypernative وتوسيع عملياتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة.

عالم كريبتوهانتر– في 3 سبتمبر 2024، أعلنت CryptoHunter World عن اكتمال ناجح لجولة تمويل خاصة بقيمة 2.8 مليون دولار. CryptoHunter World هي لعبة RPG جمعية مبتكرة تدمج تكنولوجيا البلوكتشين، وتستخدم نظام تحديد المواقع العالمي لدمج حركات لاعبي العالم الحقيقي مع عالم اللعبة الافتراضي. يكسب اللاعبون مكافآت رمزية استنادًا إلى مسافات سفرهم وأدائهم في المعارك. ستسرع هذه التمويلات تطوير اللعبة، خاصة في دمج التكنولوجيا البلوكتشين وتحسين تجربة اللعب.

UXLINK- في 3 سبتمبر، أعلنت UXLINK على منصة X الرسمية أنها تلقت استثمارا استراتيجيا من Animoca. UXLINK هي نظام اجتماعي Web3 رائد مصمم للاعتماد الشامل، مع سلسلة من تطبيقات Dapps عالية التعددية توفر كل شيء من أدوات الانضمام إلى التكوين الرسومي وأدوات المجموعات والتداول الاجتماعي، مدمجة بشكل سلس في Telegram. يتم تداول UXLINK بالفعل على العديد من البورصات المركزية، مع قيمة سوق متداولة تبلغ حوالي 15.652 مليون دولار.

فرص التوزيع المجاني

مختبرات إثينا
اكتملت مختبرات إثينا بنجاح حملة الهبوط الجوي للموسم الثاني، حيث تم تخصيص 5% من إجمالي رموز ENA كمكافأة للمشاركين. سيتمكن المستخدمون من التحقق من رصيد رموز ENA في 9 سبتمبر والمطالبة بها في 30 سبتمبر. بدأت حملة الهبوط الجوي للموسم الثالث في 4 سبتمبر 2024، وستستمر حتى 23 مارس 2025. يمكن للمشاركين تراكم النقاط من خلال طرق مختلفة، مثل الاحتفاظ بـ USDe، ورهن sUSDe، أو توفير السيولة، مع مضاعفات نقاط مختلفة لأنشطة مختلفة. وفيما يلي بعض القواعد الرئيسية: [18]

1. يمكن للمستخدمين عرض كمية رموز ENA التي يحق لهم الحصول عليها في 9 سبتمبر، وسيتم توزيع الرموز في 30 سبتمبر.
2. سيتم قفل 50٪ من مكافآت ENA لأصحاب أعلى 2,000 عنوان محفظة يحتوي على أكبر عدد من عناوين المحفظة المحتوية على USDe، على أساس جدول زمني خطي مدته ستة أشهر.
3. للتأهل لمكافآت الموسم 3، يجب على المستخدمين تحويل رموز ENA الخاصة بهم إلى sENA.
4. يجب على المستخدمين الحفاظ على رصيدهم المتوسط للدولار الأمريكي حتى الأول من سبتمبر؛ وإلا فإن تخصيص رمز ENA سيتم تقليصه نسبيا.

الإشارة:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io، https://www.Gate.io/price/bitcoin-btc
3. Gate.io، https://www.Gate.io/price/إثيريوم-ETH
4. ياهو فاينانس،https://finance.yahoo.com/markets/
5. Gate.io، https://www.gate.io/bigdata/homeindex
6. Gate.io، https://www.gate.io/price/uxlink-uxlink
7. Gate.io، https://www.gate.io/price/quickswap-quick
8. Gate.io، https://www.gate.io/price/hardprotocol-hard
9. قيمة سوسو، https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
10. قيمة سوسو، https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
11. توكن تيرمينال،https://tokenterminal.com
12. ياهو المالية، https://finance.yahoo.com/sectors/technology/semiconductors/
13. CoinGecko، https://www.coingecko.com/ar/categories/ai-agents
14. بلومبرجhttps://www.bloomberg.com
15. أفي، https://x.com/aave/status/1830788022264045867
16. مكتب التحقيقات الفدرالي، https://www.ic3.gov/Media/Y2024/PSA240903
17. روت داتا،https://www.rootdata.com/Fundraising
18. مرآة، https://mirror.xyz

بحث بوابة
Gate Research هي منصة بحث شفافة للغاية في مجال البلوكتشين والعملات المشفرة، والتي توفر للقراء محتوىًا شاملاً وعميقًا بما في ذلك التحليل الفني، والرؤى الساخنة، ومراجعات السوق، والأبحاث الصناعية، وتوقعات الاتجاهات، وتحليلات السياسات الاقتصادية.

انقر علىرابطللمزيد من المعلومات

تنصل
الاستثمار في سوق العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، ويُوصى بأن يُجري المستخدمون أبحاثًا مستقلة ويفهموا تمامًا طبيعة الأصول والمنتجات التي يقومون بشرائها قبل اتخاذ أي قرار استثماري.Gate.io غير مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن هذه القرارات الاستثمارية.