TL;DR

• BTC y ETH vieron un rebote en los gráficos diarios, pero esperan una ruptura clara para la dirección de la tendencia.
• Los ETF de Bitcoin tuvieron una entrada neta de $64.91 millones, mientras que los ETF de Ethereum vieron una salida neta de $874.6 mil.
• Mt. Gox continúa con reembolsos a gran escala, con el mercado absorbiendo suavemente la posible volatilidad.
• Los saldos de la plataforma OTC de Bitcoin alcanzaron un máximo de dos años, lo que sugiere una presión de venta emergente de mineros.
• Babylon lanzó su mainnet de staking, impulsando las tarifas de gas on-chain de BTC a 1.500 sats.
• Siete proyectos aseguraron financiamiento hoy, totalizando $24.7 millones, con la cantidad más alta en $8 millones.

Análisis del mercado

Según los datos de mercado de Gate.io, hasta el 23 de agosto a las 12:00 (GMT+8) [1]:

Visión general del mercado de BTC - BTC ha aumentado un 0,33% en las últimas 24 horas, con un precio actual de alrededor de $60,861.3. El precio alcanzó su máximo en $61,396.0 y su mínimo en $59,712.3 durante este período. En el gráfico diario, BTC ha mostrado un rebote en los últimos tres días, rompiendo por encima de la media móvil de 20 días. En el gráfico de 1 hora, la resistencia clave se encuentra alrededor de los $62,638.

Visión general del mercado de ETHETH ha subido un 1.83% en las últimas 24 horas, con un precio actual de aproximadamente $2,669.07. Durante este período, el precio más alto fue de $2,652.84 y el más bajo fue de $2,584.21. El precio se mantiene dentro del rango de consolidación de $2,500 - $2,780 y una tendencia clara solo surgirá después de una ruptura de este rango.

Altcoins— Las altcoins han mostrado signos de recuperación recientemente. Entre los 100 principales tokens por capitalización de mercado, excluyendo stablecoins, solo siete tokens experimentaron pequeñas caídas. Casi la mitad de los tokens registraron ganancias superiores al 5%. La red de aprendizaje automático basada en blockchain Bittensor registró el mayor aumento del 12%, probablemente impulsado por noticias positivas de que Grayscale lanzará un nuevo producto de fideicomiso para Bittensor.

ETFSegún los datos de SoSovalue, los ETF de Bitcoin en efectivo de EE. UU. registraron una entrada neta de $64.91 millones ayer, lo que eleva la entrada neta acumulativa a $17.62 mil millones. El valor neto total de estos ETF es de $55.13 mil millones, lo que representa el 4.60% de la capitalización de mercado total de Bitcoin. El volumen total de operaciones diarias fue de aproximadamente $899 millones.

En cuanto a los ETF de Ethereum, ayer hubo un flujo neto de salida de aproximadamente $874,600, lo que eleva el flujo neto total a alrededor de $459 millones. El valor total de los activos netos (NAV) de los ETF de Ethereum asciende a $7.27 mil millones, lo que representa el 2.30% de la capitalización de mercado total de Ethereum. El volumen total de operaciones del día alcanzó los $93.87 millones.[2]

Mercado de valores de EE.UU.Según los datos de TradingView, los tres principales índices cerraron a la baja ayer: el Dow Jones cayó un 0,43%, el S&P 500 cayó un 0,89% y el Nasdaq descendió un 1,68%.

Oro al contado—— El precio del oro se sitúa en $2,493.11 por onza, reflejando una disminución del 0.38% en 24 horas.[3]

Mejores rendimientos

Según Gate.io, a partir de las 4:00 AM (UTC+0) del 23 de agosto, los siguientes tokens han estado en tendencia en las últimas 24 horas:[4]

• KONET（KONET） Experimentó un aumento diario de aproximadamente 149.2%, con una capitalización de mercado circulante de $50.23 millones. El repunte en el precio de KONET puede atribuirse a su Oferta Inicial de Granja (IFO) en Gate.io a las 2:00 AM (UTC+0) el 22 de agosto. El mainnet de KONET recientemente experimentó una actualización, implementando un mecanismo de Prueba de Participación (PoS) para mejorar la eficiencia y seguridad de la red. Esta actualización también incluyó el mecanismo de quema de tarifas EIP-1559 y el gobierno descentralizado PoSDAO, con el objetivo de fomentar una participación más estable mediante los participantes de la red.
• ALPACA（Alpaca Finance） - Registró un aumento diario de aproximadamente el 97,92%, con una capitalización de mercado circulante de $38,68 millones. El 22 de agosto, los pares de trading de derivados de ALPACA se listaron en un importante exchange, lo que impulsó significativamente la liquidez del mercado y el volumen de trading. Alpaca Finance es un protocolo de préstamos que opera en la BNB Chain y Fantom, que admite la agricultura de rendimiento apalancado. Ofrece a los prestamistas retornos seguros y estables y proporciona a los prestatarios préstamos sin garantía para la agricultura de rendimiento apalancado, lo que aumenta significativamente su capital agrícola y sus beneficios potenciales.
• CREAM（Cream Finance） —— Registró un aumento diario de aproximadamente el 58,74%, con una capitalización de mercado circulante de $41,15 millones. El aumento significativo en el precio de CREAM puede estar relacionado con el anuncio de Cream Finance sobre su expansión en el espacio de incubación Web3. Cream Finance reveló recientemente que su C.R.E.A.M. Collective se enfocará en invertir en emprendedores y proyectos, ampliando su funcionalidad más allá de su plataforma de préstamos. El colectivo tiene como objetivo apoyar la innovación en el espacio Web3 a través de colaboraciones con constructores, inversores, operadores y coleccionistas. Anteriormente, Cream Finance era conocido como un protocolo de préstamos descentralizado que brindaba servicios financieros a individuos, instituciones y otros protocolos.[7]

Aspectos destacados de los datos

El Índice de Miedo y Avaricia de Criptomonedas se encuentra en 39 hoy, lo que indica que el sentimiento del mercado sigue en la zona de "miedo"
Según Gate.io Bigdata, el índice de miedo y avaricia (FGI) en 39 sugiere que el mercado todavía está predominantemente temeroso. Con el mercado actualmente en un estado de consolidación y moviéndose de lado, la mayoría de los inversores están adoptando un enfoque de esperar y ver. Se recomienda esperar una dirección clara del mercado antes de tomar decisiones comerciales.

Datos macroeconómicos

Según la herramienta "FedWatch" de CME, la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en septiembre ha aumentado al 75%, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos ha disminuido al 25%.[9]

Las actas de la reunión de julio del Banco Central Europeo (BCE), publicadas el 22 de agosto (UTC+0), indican que los responsables de la política monetaria no tenían prisa por recortar las tasas durante su última reunión. Ven septiembre como el próximo momento óptimo para revisar si es necesario un recorte de tasas. Dado el importante riesgo de una escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania y la reciente consolidación del mercado, tanto EE. UU. como la zona euro enfrentan decisiones cruciales sobre las tasas en septiembre, lo que presenta un considerable riesgo de política. Se aconseja a los inversores que permanezcan cautelosos y esperen estas decisiones clave antes de realizar movimientos de inversión.

Liquidación de contratos, tasas de financiamiento y ratios largos/cortos
A partir de las 10:00 a. m. (UTC+0) del 23 de agosto, las liquidaciones de contratos largos ascendieron a aproximadamente $22.779 millones, lo que representa alrededor del 45.55% del total, mientras que las liquidaciones de contratos cortos fueron alrededor de $12.742 millones, lo que representa el 54.45%. La proporción larga/corta se sitúa en 0.8365. En el mercado de futuros, las posiciones a largo plazo son predominantemente cortas (aproximadamente un 55.1%), mientras que las posiciones a corto plazo son principalmente largas.

Babylon Mainnet Staking Launches, BTC On-Chain Gas Fees Surge to Record High
El 22 de agosto, el mainnet de staking de Babylon se lanzó oficialmente, alcanzando su límite inicial de staking de 1,000 BTC en solo tres horas. La prisa por asegurar espacios limitados de staking provocó un breve aumento en las tarifas de gas en la cadena, alcanzando los 1,500 sats. Aunque esta competencia de tarifas de gas disminuyó después de nueve bloques, la tarifa de gas mediana durante la primera hora del lanzamiento de Babylon se disparó a 798 sats/vB, marcando un máximo reciente. Este nivel solo fue superado por las tarifas de gas registradas durante el evento de halving de Bitcoin en abril y el día de lanzamiento del protocolo Rune, que vio picos de tarifas de 1,917 sats/vB.

En esta intensa competencia de tarifas de gas, Solv surgió como el gran ganador, apostando con éxito 250 BTC, solidificando la posición de SolvBTC.BBN como una solución líder en liquidación de BTC. Mientras tanto, Bedrock apostó más de 200 BTC, logrando una tasa de apuesta del 44%, que fue delegada a su socio, RockX. Lorenzo también apostó con éxito 129 BTC, con una tasa de apuesta del 52%, clasificándose en tercer lugar entre los participantes principales.

Las altas tarifas de gas subrayan el interés y la anticipación del mercado por nuevas aplicaciones de Bitcoin en cadena, lo que podría impulsar el desarrollo del ecosistema de Bitcoin y presentar nuevas oportunidades. Esta tendencia es una para observar de cerca en los próximos meses.

Análisis de Spotlight

Mt. Gox continúa los reembolsos a gran escala, el mercado absorbe sin problemas la posible volatilidad
El 21 de agosto, las direcciones de Mt. Gox reanudaron las transferencias significativas. Entre las tres transferencias, una fue una transferencia menor de 0.02 BTC, probablemente utilizada para tarifas de gas, mientras que las otras dos involucraron grandes cantidades. Se envió una transacción de 12,000.17 BTC (aproximadamente $709.44 millones) a una nueva dirección que termina en 'C7wnWhTb'. Según los patrones anteriores, es probable que esta dirección sea una dirección temporal de retención antes de que los fondos se transfieran a los acreedores o a los exchanges centralizados (CEX). Otra transacción de 1,264.7 BTC (alrededor de $75.36 millones) ya se ha transferido al exchange centralizado Bitstamp.

Según un anuncio reciente de Mt. Gox[10], desde julio de 2024, han reembolsado a más de 19,000 acreedores con BTC y Bitcoin Cash a través de intercambios de criptomonedas designados. En julio, Mt. Gox transfirió 95,523 BTC (valorados en $6.14 mil millones) a intercambios como BitGo, Bitstamp, Kraken, SBIVC Trade y Bitbank para su distribución a los acreedores. [11]Es notable que el 16 de julio, Kraken recibió 48,641 BTC (con un valor superior a $3 mil millones) de Mt. Gox, destinados a la compensación de los acreedores. Mt. Gox planea reembolsar aproximadamente 142,000 BTC y 143,000 BCH en total, con un valor combinado que supera los $8 mil millones.[12]Gate Research analizó previamente el impacto emocional a corto plazo del plan de reembolso de Mt. Gox, señalando la volatilidad potencial del mercado. Sin embargo, la reciente acción del precio del BTC, incluida una prueba del nivel de resistencia de $62,000, sugiere que el impacto emocional ha ido disminuyendo gradualmente. A pesar de esto, Mt. Gox aún posee 46,164 BTC (valorados en $2.74 mil millones). Si estos BTC se liberan durante un período de sentimiento de mercado bajo, podría representar un riesgo potencial para el mercado.

Los saldos de la plataforma Bitcoin OTC alcanzan un máximo de dos años, lo que indica una posible presión de venta de mineros
Según los datos de CryptoQuant, el saldo de Bitcoin en manos de los mineros en los mostradores de negociación extrabursátil (OTC) ha aumentado recientemente a su nivel más alto en casi dos años, alcanzando aproximadamente 153,000 BTC. En los últimos tres meses, este saldo ha aumentado significativamente en un 70%. Las plataformas OTC son típicamente preferidas por grandes inversores y mineros porque permiten transacciones sin causar fluctuaciones significativas en el precio en el mercado más amplio. El aumento en los saldos OTC podría indicar que los mineros se están preparando para vender más Bitcoin, lo que podría introducir presión de venta y afectar la dinámica del mercado.

Históricamente, esta tendencia no es sin precedentes. Por ejemplo, en noviembre de 2021, después de que los saldos de venta libre alcanzaron su punto máximo, los precios de Bitcoin entraron en un mercado bajista. Un escenario similar ocurrió en junio de 2018, cuando altos saldos de venta libre fueron seguidos por una corrección del mercado. Sin embargo, el rendimiento histórico no garantiza resultados futuros y aún no está claro si el saldo actual ha alcanzado un pico cíclico. Por lo tanto, es crucial monitorear de cerca los cambios en los saldos de venta libre para comprender mejor las acciones de los mineros de Bitcoin y el impacto potencial en el mercado.[13]

Noticia de financiación

Según los datos de inversión y financiamiento de Rootdata, siete proyectos recibieron financiamiento en las últimas 24 horas, con un monto total divulgado de $24.7 millones. Excluyendo los montos no divulgados, la ronda de financiamiento individual más alta alcanzó los $8 millones. Aquí están los detalles de los tres proyectos principales por monto de financiamiento:[14]

CredbullEl fondo de crédito privado en cadena Credbull completó una ronda de financiación de $5.2 millones, aunque no se especificó la ronda específica. La financiación fue liderada por GnosisVC, con la participación estratégica de Outlier Ventures y otros inversores. Credbull se describe a sí mismo como el “primer protocolo de fondo de crédito privado en cadena con licencia,” lanzado en la blockchain de Polygon PoS en abril de este año. El proyecto tiene como objetivo democratizar las inversiones en activos reales de crédito privado (RWA) mediante la conexión entre las finanzas tradicionales y Web3. Su objetivo es ampliar el acceso al mercado de crédito privado, permitiendo que una gama más amplia de inversores participe en este sector.

SatLayerLa plataforma de re-acuñación de Bitcoin SatLayer anunció la finalización de una ronda de financiamiento Pre-Seed de $8 millones, copresidida por Hack VC y Castle Island Ventures, con la participación de Franklin Templeton y otros. SatLayer está construida sobre el protocolo de acuñación de Bitcoin Babylon y permite a los usuarios volver a bloquear sus Bitcoins ya acuñados para apoyar la seguridad de las aplicaciones e infraestructuras descentralizadas. El cofundador Luke Xie mencionó que el objetivo inicial de recaudación de fondos era de $4 millones, pero debido a la fuerte demanda del mercado, el proyecto logró recaudar el doble de esa cantidad.

ArcoLa plataforma de préstamos de criptomonedas Arch anunció el 22 de agosto que ha completado una ronda de financiación inicial de $5 millones, copatrocinada por Morgan Creek Digital y Castle Island Ventures. Además, Galaxy proporcionó $70 millones en financiamiento de deuda. Los fondos se utilizarán para atender a clientes institucionales e inversores individuales. Arch fue fundada en febrero de 2022 por veteranos de la industria financiera Dhruv Patel y Himanshu Sahay, con el objetivo de revitalizar el sector de préstamos de criptomonedas, que ha sido gravemente afectado por el colapso de empresas como BlockFi y Genesis.

Oportunidades de Airdrop

Magic Eden
El 22 de agosto, Magic Eden anunció el lanzamiento oficial de su token $ME, que los usuarios pueden reclamar a través de la recién lanzada Magic Eden Wallet. Como el mercado de NFT más grande en Solana, Magic Eden ha expandido su alcance a múltiples blockchains, incluyendo Ethereum, Bitcoin y Polygon. Los usuarios pueden navegar y comerciar varios NFTs a través de su plataforma. Magic Eden continúa innovando, con desarrollos recientes como el soporte para Bitcoin Ordinals y la introducción del programa Diamond Rewards. El equipo dará a conocer más detalles sobre el plan de airdrop en un futuro cercano.

DeAgentAI
Deagent tiene como objetivo crear la primera red neural inteligente de IA del mundo dentro de Web3 mediante el desarrollo de su modelo LLM patentado y el sistema de Índice Centrado en Agentes (AGI). La plataforma permite a los usuarios crear e implementar sus propios agentes de IA, incentivando a los agentes de alta calidad a través de un modelo económico basado en tokens, fomentando así la innovación y el crecimiento en el campo de la inteligencia artificial.

El 22 de agosto (UTC), Deagent anunció en su cuenta oficial de Twitter el lanzamiento de un sistema de obtención de puntos basado en tareas. Para participar, los usuarios deben visitar la página de airdrop en el sitio web oficial, conectar su billetera y completar las tareas enumeradas. Estas tareas incluyen acciones simples como unirse al canal de Discord y Telegram, y seguir el proyecto en X (anteriormente Twitter).[15]

Referencias:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. SosoValue,https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
3. TadingView,https://www.tradingview.com/markets/#indices
4. Gate.io,https://www.gate.io/zh/price
5. Gate.io，https://www.gate.io/zh/startup/1783
6. Alpaca Finance，https://x.com/AlpacaFinance
7. Cream Finance，https://x.com/CreamdotFinance/status/1826637199518888430
8. Gate.iohttps://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
9. CMEgroup,https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
10. Mt.Gox,https://www.mtgox.com
11. Arkham Intelligence,https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
12. Dune,https://dune.com/queries/2353765/3854614
13. CryptoQuant,https://cryptoquant.com/analytics/query/6634abc91baced59876c4b88
14. Rootdata，https://www.rootdata.com/Fundraising
15. DeAgentAI,https://x.com/DeAgentAI/status/1826537757373550965

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