Como importante herramienta de comunicación en el mundo Web3, Telegram juega un papel fundamental en nuestras vidas. En este número de Mask Research, nos centraremos en los bots de Telegram: cómo surgieron y cómo están dando forma a las experiencias comerciales, de recopilación de información y sociales de los usuarios. En la última parte del informe, compararemos tres productos principales: Maestro, Unibot y Banana Gun.

Tabla de contenido:

• El surgimiento de TG Bot
• El panorama actual de TG Bot
• La dirección futura de TG Bots

El reciente lanzamiento de la venta de tokens de Banana Gun ha reavivado el interés en Telegram Bots (TG Bot) dentro de un mercado tranquilo. Si bien muchos TG Bots simplemente se suben a la ola de los mercados, Mark Research cree que los TG Bots son el comienzo de una tendencia de mercado más amplia centrada en las experiencias de los usuarios cripto nativos y el crecimiento de millones de usuarios de Telegram.

El surgimiento de TG Bot

La necesidad de una experiencia comercial mejorada

Las políticas de las tiendas de aplicaciones y la naturaleza de las billeteras móviles crean experiencias complejas de múltiples pasos y múltiples aplicaciones para los usuarios de Web3 en teléfonos móviles. Telegram, por otro lado, es un ecosistema social liberal y muy accesible, compatible con aplicaciones de terceros impulsado por su sólido conjunto de API abiertas. Aparte de los bots relacionados con las criptomonedas, el ecosistema TG Bot se compone principalmente de bots de notificación y eficiencia desarrollados con lógica IFTTT . Estos bots cumplen diversas funciones, como el seguimiento de los precios del mercado de valores, la gestión de suscripciones RSS, la gestión de grupos y más.

La deficiente experiencia de usuario de Web3 en dispositivos móviles y las estrictas políticas de la App Store crean una oportunidad de mercado perfecta para TG Bots. Debido a la naturaleza de las billeteras móviles, las aplicaciones web Web3 y otras aplicaciones nativas móviles requieren múltiples pasos y múltiples aplicaciones para conectarse, iniciar sesión y autorizar operaciones comerciales y otras actividades en cadena. La mala experiencia móvil en Web3 es el principal impulsor de un enfoque de escritorio para la mayoría de las dApps Web3 que vemos hoy.

Los usuarios también podrían enfrentar riesgos como la congestión de nodos públicos y ataques MEV. Como resultado, algunos desarrolladores comenzaron a aprovechar los scripts de automatización de TG Bot para mejorar la experiencia del usuario, lo que llevó a la aparición de Bots de seguimiento y comercio de criptomonedas en el mercado. Un buen ejemplo de esta tendencia es el Maestro.

Un comienzo silencioso para los robots comerciales

En octubre de 2021, Maestro lanzó un TG Bot para monitorear la actividad de los tokens y la actividad comercial de las ballenas y otras cuentas rentables. Inicialmente llamado Catchy y impulsado por su token, el bot inicialmente permitió a los usuarios monitorear Ethereum y Binance Chain para detectar movimientos de precios de tokens y seguir la actividad de otras cuentas para encontrar oportunidades de “francotirador” comercial. Sin embargo, el bot atrajo poca atención y su preventa inicial de tokens se pospuso debido a una participación insuficiente. Recién en agosto de 2022, con el lanzamiento del bot Sniping, que son programas de software diseñados para escanear los mercados de liquidez y detectar los últimos fondos de liquidez en la cadena de bloques, así como el cambio de nombre del proyecto a Maestro, comenzó a atraer una base de usuarios modesta. de comerciantes.

A pesar de varias estrategias de crecimiento probadas por el equipo de Maestro, el volumen de usuarios y la participación se estancaron constantemente. Un obstáculo clave para la incorporación de nuevos usuarios fue el requisito de importar las claves privadas de sus billeteras o usar una billetera de custodia generada por TG Bot. Esto fue un factor decisivo para muchos usuarios de criptomonedas que eran muy sensibles a los problemas de seguridad.

La necesidad de velocidad y la llegada de la temporada de monedas Meme

Con el Arbitrum Airdrop en marzo de 2023, el lánguido mercado de las criptomonedas dio la bienvenida a una gran temporada de monedas meme. Liderado por $AIDOGE, un lanzamiento aéreo en Arbitrum que combina los memes de Doge y AI sin razón aparente además de "el número aumenta", y $PEPE, la moneda meme de Pepe en Ethereum. Siguieron otras futuras leyendas de las monedas meme, incluidas LADYS, TURBO, COCO y TEST, con precios simbólicos que se multiplicaron cien o incluso mil veces, atrayendo a una gran cantidad de usuarios en busca de nuevas riquezas.

Sin embargo, debido a la mala experiencia del comercio móvil, a muchos usuarios que no pueden permanecer en la cadena las 24 horas del día les resultó difícil participar. Por ejemplo, realizar copias es relativamente fácil en una PC. Sin embargo, los usuarios de dispositivos móviles pueden usar TG Bots como Ceilo.fiance para obtener nuevos tokens y notificaciones comerciales, pero el comercio de copias requiere un conjunto complejo de pasos en múltiples sitios web y aplicaciones:

1. Abrir detalles de transacción en un explorador de bloques
2. Copie la dirección del contrato del token
3. Cambie a la aplicación de billetera (idealmente con la interfaz Uniswap ya abierta, conectada e iniciada sesión: 3 pasos adicionales)
4. Pegue la dirección del contrato y haga clic para aceptar la advertencia de riesgo de Uniswap
5. Ingrese el monto de la compra
6. Confirma la cotización y haz clic en intercambiar.
7. Firme la transacción en la aplicación de billetera

Este proceso puede tardar desde 10 segundos hasta unos pocos minutos, dependiendo de la velocidad y la conexión a Internet del usuario. Para los lanzamientos urgentes y las monedas meme, esto podría significar una diferencia sustancial, donde algunas monedas meme solo tienen una vida útil de 3 minutos, y una diferencia de un segundo podría determinar si un usuario está tirando o recogiendo, una cuestión de vida o muerte para comerciantes.

Como resultado, herramientas más eficientes se convirtieron en las codiciadas Excaliburs en el mundo de las criptomonedas, y los TG Bots, liderados por los TG Bots comerciales, quedaron a la vista de todos.

Para la misma operación, un Trading Bot no solo podría monitorear y rastrear automáticamente carteras específicas, sino también copiar el retraso del proceso de negociación en unos pocos bloques y al mismo tiempo evitar ataques MEV e incluso vender automáticamente con una ganancia deseada.

Una característica clave llamada "Block-0 Sniping" convirtió un proceso al que anteriormente solo podían acceder personas altamente técnicas en uno que cualquiera con fondos suficientes podría ejecutar. Esto cambió fundamentalmente la dinámica de poder entre los jugadores.

En cualquier juego, existen dos grupos cruciales: los que tienen una riqueza sustancial y los que tienen competencia técnica. El último grupo obtiene ventajas y estatus a través de habilidades superiores, mientras que el primero lo hace gastando una cantidad significativa de dinero en el juego. Un juego bien equilibrado permite a ambos grupos obtener ventajas comparables en un momento determinado.

Sin embargo, en el pasado, los jugadores ricos a menudo eran eclipsados por los individuos técnicamente competentes, hasta que la introducción de los TG Bots comerciales niveló el campo de juego. Como resultado, incluso los bots como AlphaMan , con tarifas anuales que alcanzan miles de dólares, mantienen una base de usuarios estable.

Todo lo anterior reavivó la popularidad de las aplicaciones centradas en la intención, como el despegue de los TG Bots comerciales. Aquí puede ver el aumento del volumen de operaciones a finales de abril en Maestro.

Volumen de operaciones en Maestro

Con el lanzamiento de Unibot en junio de 2023, la popularidad de las monedas meme realmente despegó con la introducción de $LOOT en julio, la moneda meme viral de video TikTok $YYY y el resurgimiento de $BITCOIN.

Unibot también lanzó su aplicación web, Unibot X, durante este período, atrayendo a muchos operadores de escritorio con su experiencia comercial superior. Aprovechando su ventaja de lanzamiento de tokens, Unibot elevó con éxito el precio de su token de $57 el 15 de julio a un máximo histórico de $199, con una capitalización de mercado máxima de $200 millones el 16 de agosto de 2023, consolidando su posición como el TG Bot líder en el tiempo.

El panorama actual de TG Bot

Bots de trading

Aquí queremos centrarnos en el intercambio de bots con tokens. Por ejemplo, al observar CoinGecko para aplicaciones de Telegram con sus propios tokens, los 5 principales son robots comerciales y 3 de los robots también se centran en servicios de inteligencia artificial. Si bien los bots con IA tienen otros usos para la IA, el comercio con IA es el principal impulsor de su uso en la actualidad.

Apps de Telegram con sus propios tokens

PAAL AI es una plataforma que permite a los usuarios implementar sus propios Bots con tecnología GPT con una base de conocimientos personalizada. PAAL AI puede acceder a datos en cadena en línea y en tiempo real para responder las preguntas de los usuarios y realizar transacciones comerciales en cadena a través del bot. Su principal modelo de ingresos se deriva de los impuestos del 4% sobre el comercio de tokens tanto en la compra como en la venta. Actualmente está desarrollando su aplicación de comercio móvil, que incluye funciones comerciales estándar como Sniping.

ChainGPT sigue un enfoque similar, integrando consultas en cadena, generación de contratos inteligentes, creación de NFT, auditoría de contratos y otras funciones Web3 automatizadas. La IA también se utiliza en su Trading Bot.

AimBot es un TG Bot de comercio de IA en el que la IA funciona como comerciante y el protocolo distribuye las ganancias a los poseedores de tokens $AIMBOT.

Proporcionaremos un análisis más detallado de Banana Gun, otro robot de TG que corta los próximos lanzamientos de tokens y compra tokens lanzados, en la última parte de esta investigación.

Además de intercambiar TG Bots, también existen TG Bots de middleware que se centran en la gestión comunitaria y la activación de tokens como Collab.Land y Guild; varias billeteras TG La mayoría de las aplicaciones de billetera se basan únicamente en el ecosistema TON de Telegram, que no hemos revisado para este artículo. Las carteras centradas en Ethereum y otras cadenas compatibles con EVM requieren la importación de claves privadas.

Fuerte desempeño a pesar del mercado bajista

A partir de los datos de Dune, al 8 de octubre de 2023, el rendimiento general del comercio de TG Bots en el mercado bajista relativamente moderado aún puede considerarse impresionante:

El volumen total de operaciones alcanzó los 2.940 millones de dólares, de los cuales el 74,9 % procedía del proyecto OG Maestro, el 12,3 % del antiguo líder Unibot, el 10,3 % del nuevo Banana Gun de primer nivel, el 2,3 % de DC Bot Alphaman y el restante aproximadamente el 0,2 %. de otros proyectos.

Es importante tener en cuenta que el volumen de operaciones de Maestro se deduce de su tarifa de servicio comercial del 1%, mientras que la actividad comercial de Unibot y Banana Gun se puede rastrear en la cadena a través de impuestos a las transacciones simbólicas utilizando servicios como Dune. Basándose únicamente en la tarifa de servicio del 1%, sus ingresos acumulados han alcanzado aproximadamente 13,495 ETH (aproximadamente $22 millones).

En cuanto al valor de mercado de su token, Unibot dominaba más del 90% o incluso el 95% del valor de mercado antes de la llegada de Banana Gun. Con el lanzamiento del token $BANANA de Banana Gun el 14 de septiembre, rápidamente capturó participación de mercado con sus tarifas más bajas y su popularidad social memética, convirtiéndose en el nuevo líder.

Actualmente, el valor de mercado total de los tokens Trading Bot es de 137 millones de dólares, donde Banana Gun representa el 57,3%, Unibot el 38,4% y los dos juntos ocupan el 95,7% del valor total del mercado.

Unibot vs. Capitalización de mercado de Banana Gun

En cuanto al número de usuarios, el total promedio de DAU de los tres principales bots durante el último mes es de 5.651 direcciones, y el recién coronado Banana Gun y el veterano Maestro tienen volúmenes de usuarios aproximadamente iguales, alrededor de 2.000 direcciones diarias. Unibot se mantiene relativamente estable con alrededor de 1.000 direcciones diarias, pero todas han experimentado distintos grados de disminución con el reciente enfriamiento del mercado.

Direcciones Activas Diarias para los 3 productos

Desde la perspectiva de los productos Web3, los TG Bots comerciales funcionan bien: mejoran el potencial de ganancias del usuario y la experiencia comercial. En perspectiva, Maestro, el proyecto más antiguo, genera un ingreso diario de aproximadamente 40 a 80 ETH solo por las tarifas de servicio.

Análisis del modelo de negocio de Trading Bot

Ya que hemos tocado los ingresos, analicemos el modelo de negocio de los Trading Bots.

Características del Producto

La funcionalidad del producto se divide principalmente en compra, venta y asistencia comercial.

• Comprar

El núcleo de la parte de compra son las funciones de francotirador de tokens. El francotirador suele tener 3 métodos. Uno es First Block Bundle Sniping (o Block-0 Sniping), que monitorea la primera transacción comercial del token y soborna a los mineros para que agrupen sus transacciones en el primer bloque. Esta es la forma más común de atacar, y la tasa de éxito depende completamente de cuánto dinero se paga por los sobornos;

Los otros dos son Method Sniping y Liquidity Sniping, que monitorean las actividades de funciones contractuales específicas (como permitir el comercio) o agregar liquidez para activar el francotirador. Estos dos generalmente requieren que los usuarios tengan conocimientos técnicos específicos de blockchain y pueden fallar debido a algunas configuraciones especiales en los contratos de tokens.

Las otras dos funciones relativamente esenciales en la parte de compra son Copy Trade y Preventa Sniping. Copy Trade consiste en monitorear transacciones específicas de billetera y realizar la misma. Preventa Sniping generalmente solo admite preventas en la plataforma Pinksales.

Banana Gun también tiene una función de compra única llamada Órdenes con límite de impuestos, que solo activa la acción de compra cuando el impuesto de compra o venta alcanza el valor objetivo.

• Venta

La parte de venta es relativamente simple e incluye principalmente órdenes limitadas, SL final y transferencia en lista negra.

• Asistencia comercial

Estas también son características bastante comunes y estándar, que incluyen Nodos Privados, Anti-MEV, Anti-Rug, Detección de Honeypot, etc., principalmente sobre aceleración de operaciones y protección de pérdidas.

A continuación se muestra una comparación de características de 3 productos principales:

Por experiencia personal, Maestro tiene las funciones más completas, básicamente tiene todo lo que el usuario probablemente podría usar. También tiene su propio Canal de Llamada y puede realizar varias operaciones directamente en el Canal de Llamada, lo cual es muy sistemático.

Unibot tiene una UX muy clara y organizada adecuada para principiantes. Puede encontrar una guía detallada para cada paso, es muy práctico de usar y también cuenta con la aplicación web de Unibot X para usuarios de PC; Banana Gun es el más sencillo, con todas las funciones más esenciales, pero más económico.

Fuentes de ingresos

En primer lugar, la fuente de ingresos común para el comercio de TG Bots son las tarifas de transacción. Como se muestra en el cuadro anterior, la tasa general está entre el 0,5% y el 1% del total de la transacción.

La diferencia es cómo se cobran las tarifas por proyectos con tokens y sin tokens.

• Proyectos con Token

Para estos proyectos, sus otras fuentes de ingresos son el impuesto al comercio de tokens y el desbloqueo de tokens; el impuesto a los tokens representa entre el 50% y el 60% de los ingresos.

El token de Banana Gun tiene un impuesto de transacción del 4% tanto en el lado de compra como en el de venta, del cual el 2% se distribuye a los poseedores del token, el 1% va a la tesorería y el 1% restante se distribuye al equipo. Al 9 de octubre, la participación fiscal del equipo, en poco más de medio mes, alcanzó 166 ETH (alrededor de $27 mil).

Unibot tiene un impuesto comercial del 5 % y ha obtenido 2667 ETH (alrededor de $4,34 millones) en ingresos solo de la participación fiscal del equipo en los últimos 3 meses o más.

Los principales usos de los tokens son tres: nivel de membresía, descuento en tarifas y reparto de ingresos. Diferentes proyectos tienen diferentes combinaciones, pero el reparto de ingresos es generalmente esencial. En cuanto a los poseedores de tokens de Banana Gun, el reparto de ingresos es el único beneficio.

• Proyectos sin Token

Para proyectos sin token, utilizan las tarifas de suscripción como principal fuente de ingresos.

Las tarifas de suscripción también se dividen en dos tipos:

1) Tarifas de entrada, como Alphaman, solo los usuarios pagos pueden usar el Bot, pero generalmente, este tipo de Bots se saltan las tarifas de transacción;

2) Tarifas de suscripción premium, como Maestro, que cobra tarifas de transacción y al mismo tiempo ofrece a los usuarios más cuotas de uso y funciones adicionales según su nivel de suscripción.

Al observar los datos, el rendimiento de la tarifa de suscripción premium es sin duda mejor. Por un lado, el tipo de tarifa de entrada reducirá en gran medida la tasa de conversión de nuevos usuarios. Por otro lado, las transacciones de monedas meme son generalmente de alta frecuencia y los ingresos generados por las tarifas de transacción suelen ser más altos de lo esperado, por lo que las tarifas más altas son un problema menor.

La dirección futura de TG Bots

Alejándose: TG Bots para el comercio se parece más a un producto de transición en la tendencia centrada en la intención. Son lo suficientemente livianos y eficientes y, con el respaldo del ecosistema de Telegram, poseen un potencial considerable para el intercambio social y el uso entre comunidades.

Sin embargo, la integridad del producto TG Bot siempre será algo inferior a la de una aplicación empaquetada integralmente con más espacio en pantalla que un TG Bot basado en chat. Los robots comerciales están intentando superar la interfaz más pequeña simplemente haciéndolos más inteligentes con IA o más fáciles de usar con una lógica más sencilla de usar.

Un enfoque integra la IA, enriqueciendo otros escenarios centrados en la intención mediante la incorporación de LLM dirigidos por GPT, con el objetivo de crear agentes de IA similares a los chatbots en criptografía. Los proyectos típicos incluyen Chain GPT y PAAL AI.

El otro enfoque es más pragmático y se centra exclusivamente en el comercio. Busca mejorar la experiencia del producto a través de aplicaciones móviles y basadas en la web, profundizando varias funciones dentro del comercio y puede presentar una experiencia de billetera superior a través de IA en el futuro. Unibot es un excelente ejemplo de este enfoque.

En estas nuevas experiencias comerciales de TG Bot, es evidente que los bots se alinean estrechamente con la lógica subyacente del concepto centrado en la intención, donde un usuario declara un deseo pero quiere utilizar un servicio para ejecutarlo. La esencia de Centrado en la intención es común fuera de las criptomonedas en el mundo Web2, y no existe un término específico para ello (el más cercano puede ser centrado en el usuario).

Finalmente, el vasto ecosistema social de usuarios y bots de Telegram deja claro que el comercio de TG Bots apenas está comenzando. El tiempo dirá si pueden transformarse en módulos verticales específicos y portales sociales, aprovechando la apertura del ecosistema de Telegram para lograr la componibilidad de Blockchain.

Autor: Kasper Chen; Editado por Lawson Bae.

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