Cómo gestionar los riesgos de las operaciones con Stop Loss y Take profit

[TL; DR]

Las órdenes de stop loss y take profit son herramientas para gestionar los riesgos de las operaciones.

El stop loss y la toma de beneficios ayudan a los operadores a evitar el uso de las emociones a la hora de tomar decisiones comerciales.

Los operadores pueden utilizar la media móvil, el rango medio real y los niveles de soporte y resistencia para establecer órdenes de stop loss y take profit.


Introducción

Los operadores de criptomonedas deben poseer la capacidad de cronometrar el mercado si van a operar de manera rentable. Su objetivo final debe ser entrar y salir de las posiciones de negociación en los puntos óptimos. Los niveles de Stop Loss y Take Profit pueden ayudar a los operadores a mitigar los riesgos que encuentran al operar con criptodivisas.


¿Qué es el stop loss?

Un stop loss es una herramienta de negociación que cierra automáticamente una posición cuando el precio del activo cae a un determinado nivel. Por otro lado, un nivel de stop loss es un precio preestablecido, fijado por debajo del precio de mercado, momento en el que el sistema de negociación cierra automáticamente la orden.

Básicamente, un stop loss limita la pérdida en la que se puede incurrir si el precio del activo cae. Como tal, es una herramienta de gestión del riesgo que todo operador inteligente debería utilizar.

Por ejemplo, un operador abre una posición larga para un activo con un precio de mercado de 10 dólares y establece un stop loss de 8 dólares. Por lo tanto, si el precio del activo cae a 8,00 dólares, la operación se cerrará automáticamente. En este caso, el operador ha incurrido en una pérdida de 2,00 dólares. Y lo que es más importante, el stop loss evita una gran pérdida si el precio cae más.


¿Por qué los operadores de criptomonedas deben utilizar órdenes de stop loss?

La razón básica para utilizar órdenes de stop loss es minimizar los riesgos de las operaciones. Esto se debe a que un stop loss reduce la cantidad de pérdidas que se obtienen de las actividades de trading. De este modo, el trader mantiene una cierta cantidad de dinero para continuar con su negocio de trading.

Otra razón de peso para utilizar las órdenes de stop loss es que no va a microgestionar sus operaciones. Una vez que usted establece su stop loss, espera su ejecución.

Limitación de las órdenes de stop loss

A menudo, el sistema puede ejecutar una orden de stop loss tras una caída del precio a corto plazo que, sin embargo, va seguida de una rápida recuperación que impulsa el valor del activo a una zona rentable a medio y largo plazo.

¿Qué es el take-profit?

Una orden de recogida de beneficios es un indicador técnico de negociación que cierra automáticamente una operación cuando el precio de un activo alcanza un nivel predeterminado que está por encima del precio actual del mercado. Un operador, por lo general, establece el nivel de toma de beneficios cuando entra en una operación.

Veamos un ejemplo para que quede claro. Un operador que abre una operación cuando el precio de un activo es de 10 dólares y prevé que subirá a 16 dólares puede establecer un nivel de toma de beneficios en ese punto. Por lo tanto, si el precio del activo sube a 16 dólares, el sistema de negociación cierra automáticamente la operación.

Utilizar la relación riesgo-recompensa para gestionar los riesgos de las operaciones

A un operador que tiene una relación riesgo-recompensa establecida le resulta muy fácil establecer los niveles de stop loss y take profit. Por ejemplo, un operador que utiliza una relación riesgo-recompensa de 4:1 está dispuesto a arriesgar el 25% de su capital para alcanzar su objetivo de beneficios.

Fijación de los niveles de pérdida de beneficios

Hay varios métodos que se pueden utilizar para establecer los niveles de pérdida de beneficios.

Utilización de la acción del precio para fijar el stop loss

La mayoría de los operadores colocan el stop loss justo por encima de la barra principal, como se indica en el siguiente diagrama


En el diagrama, se observan las dos barras interiores que el operador ha utilizado para identificar posibles niveles de stop loss.

Sin embargo, durante una tendencia bajista, establezca el nivel de stop loss justo por encima de la barra interior, como se muestra en el siguiente diagrama.


Como usted anticipa, en esta circunstancia utilizamos este método al poner en corto una operación.

Uso de los niveles de soporte y resistencia para establecer niveles de stop loss y take profit

Tanto el nivel de soporte como el de resistencia son zonas en las que hay un alto nivel de actividad comercial. Por ello, la mayoría de los operadores establecen sus niveles de toma de beneficios por encima de la línea de resistencia y sus niveles de pérdida de beneficios por debajo de la línea de soporte.


Colocar el stop loss por debajo de la línea de soporte es la estrategia más utilizada entre los novatos.

Para el take-profit , la mayoría de los operadores lo fijan unos pocos pips por debajo de la línea de resistencia, como se indica en el diagrama siguiente.


En el gráfico, el precio de entrada está etiquetado como 2, mientras que la línea de resistencia es 1. Como resultado, el operador establece el nivel de toma de beneficios ligeramente por debajo del nivel 1 en 3.

Utilizar las medias móviles para fijar los límites de pérdidas

Las medias móviles son otra herramienta fiable para fijar los límites de pérdidas, ya que filtran gran parte del ruido del mercado. Una de las principales estrategias de negociación consiste en entrar en posiciones largas tras los cruces entre las medias móviles (MA) de más corto y más largo plazo. Por lo tanto, los operadores pueden establecer los niveles de stop loss justo por debajo de la media móvil de más largo plazo.


Como usted observa, es muy sencillo utilizar una media móvil lenta para establecer niveles de pérdida de beneficios.

Establecer los niveles de stop loss y take profit mediante un porcentaje

El operador puede establecer un porcentaje para fijar el objetivo de beneficios y los niveles de pérdidas máximas. Por ejemplo, el operador puede utilizar un 5% menos que el precio de mercado como nivel de stop loss y un 5% más que el precio de entrada como nivel de take profit. Tenga en cuenta que no se trata de un porcentaje fijo; el operador es libre de utilizar uno diferente.

Utilización del rango medio verdadero ATR

Los operadores también pueden utilizar el indicador de rango medio verdadero para establecer los niveles de take profit y stop loss. Básicamente, el indicador ATR mide la volatilidad de los pares de activos comerciales durante un período. Como tal, da una indicación del número de pips que el par puede moverse hacia arriba o hacia abajo.

Básicamente, un operador puede establecer el nivel de toma de beneficios o pérdida de beneficios en un múltiplo del valor del ATR. Por ejemplo, el operador puede multiplicar el valor del ATR por 2. Puede añadir el resultado al precio de entrada para obtener el nivel de toma de beneficios o restarlo para encontrar el nivel de pérdida de beneficios. El siguiente diagrama ilustra el método.


Más información sobre el Average True Range (el rango medio real)


Conclusión

Los operadores astutos utilizan niveles de stop loss y take profit para gestionar los riesgos de las operaciones. Al predeterminar estos niveles, eliminan las emociones a la hora de tomar decisiones comerciales. Los métodos más comunes para establecer los niveles de stop loss y take profit incluyen la media móvil lenta, el rango medio real y las líneas de resistencia y soporte.



Autor: Mashell C., investigador de Gate.io
Este artículo representa únicamente las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.
Gate.io se reserva todos los derechos sobre este artículo. Se permitirá la reproducción del artículo siempre que se haga referencia a Gate.io. En todos los casos, se emprenderán acciones legales por violación de los derechos de autor.