Gate Research Institute: Verschlüsselungspolitik und Makrobericht im November 2024

Zusammenfassung

Paxos und DBS Bank bringen regulierten stabilen Coin USDG nach Singapur
Die Kryptowährungsverwaltungsgesellschaft 21Shares beantragt XRP ETF
Am 7. November senkte die Federal Reserve die Zinssätze um 25 Basispunkte.
Die soziale Plattform Truth Social von Trump könnte sich mit X übernehmen.
Erstmalige gesetzliche Vorschläge zur nationalen Reserve von Bitcoin
Am 19. November startete der IBIT-Optionshandel.
Die Trump Company führt intensive Verhandlungen über den Kauf von Bakkt.
SEC Chairman Gary Gensle kündigt seinen Rücktritt zum 20. Januar an
Die CBOE wird am 2. Dezember die erste Indexoption für den Handel mit physischem Bitcoin-ETF einführen.
Der weltweite ETF-Anbieter WisdomTree hat den XRP ETF in Delaware, USA, registriert.

Zeitachse

Abbildung 1: Zeitachse der Kryptopolitik

Hauptereignisse im Fokus

11/1

Paxos und DBS Bank arbeiten zusammen, um die USDG, eine stabile Münze, die vom US-Dollar unterstützt wird, einzuführen Paxos hat die neue regulierte stabile Münze USDG in Singapur eingeführt, die von der DBS Bank verwaltet wird und über die Genehmigung der Monetary Authority of Singapore (MAS) verfügt, die ihrem Rahmen für die Regulierung stabiler Münzen entspricht. USDG wird durch eine 1:1-Dollarreserve unterstützt und läuft derzeit auf der Ethereum-Blockchain, soll aber in Zukunft auf andere Öffentliche Blockchains erweitert werden. Dies kennzeichnet eine weitere Entwicklung von stabilen Münzprodukten in den Bereichen Compliance und Globalisierung.

11/2

UBS lanciert tokenisierten Fonds und integriert Ethereum in den traditionellen Finanzkern Am 1. November hat die UBS den "uMINT" eingeführt, ein auf der Ethereum-Blockchain basierender tokenisierter Währungsmarktfonds, der darauf abzielt, den Anlegern eine effizientere Vermögensverwaltung zu bieten, indem die Liquidität erhöht und die Betriebskosten gesenkt werden. In letzter Zeit haben mehrere Finanzinstitute, darunter Franklin Templeton und BlackRock, tokenisierte Fonds eingeführt, was zeigt, dass die Potenziale der Blockchain-Technologie im traditionellen Finanzsektor breit akzeptiert werden. Diese Maßnahme der UBS ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein für die Akzeptanz der Blockchain-Technologie in der Mainstream-Finanzbranche, sondern gibt auch eine klare Richtung für die zukünftige Entwicklung tokenisierter Vermögenswerte vor und markiert die beschleunigte Ankunft des digitalen Zeitalters.

21Shares hat einen Antrag auf einen XRP Spot-ETF bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) gestellt, indem sie das S-1-Formular eingereicht hat. Gemäß der offiziellen Website der US-amerikanischen SEC hat 21Shares einen S-1-Formular bei der SEC eingereicht, um den XRP-ETF (21Shares Core XRP Trust) auf den Markt zu bringen. Dieser ETF verfolgt den XRP-Preis und plant, an der Cboe BZX-Börse gelistet zu werden. Der ETF beinhaltet keine Hebelwirkung oder Derivate, sondern spiegelt die Performance von XRP in US-Dollar wider, basierend auf dem CME CF Ripple-Dollar-Referenzkurs (New York Version). Coinbase Custody wird als Depotstelle für diesen ETF fungieren und für die Verwahrung aller Vermögenswerte verantwortlich sein. Diese Anmeldung zeigt, dass Kryptowährungen aufgrund der allmählichen Regulierung des Umfelds zunehmend in den Mainstream-Finanzmarkt eintreten.

11/3

Hat Russland Kryptowährungs-Mining wirklich "legalisiert"? Die russischen Vorschriften für die Verschlüsselung von Kryptowährungen treten am 1. November in Kraft. Sie reformieren die Branche durch strikte Energiegrenzen, obligatorische Registrierung und strenge Überwachung. Dieses Gesetz legalisiert das Mining, legt Sicherheits- und Betriebsanforderungen für Bergleute fest und richtet eine Struktur für den Handel mit digitalen Finanzanlagen auf speziell genehmigten Plattformen ein. Gemäß den neuen Vorschriften dürfen nur registrierte Organisationen und Einzelunternehmer legal mit dem Mining von Kryptowährungen beschäftigt sein. Gleichzeitig schreibt das Gesetz vor, dass die Miner dem föderalen Steuerdienst (FTS) die Gesamtmenge der geminten digitalen Währungen melden und für jede Transaktion Adresskennungen bereitstellen müssen.【4】

11/5

Erster britischer Rentenfonds investiert in Bitcoin Das erste Pensionsfonds in Großbritannien investiert mit Unterstützung des Beratungsunternehmens Cartwright direkt 3% seiner Vermögenswerte in Bitcoin, anstatt dies indirekt über ETFs oder ähnliche Instrumente zu tun. Diese Entscheidung wurde nach ausführlichen Diskussionen mit den Treuhändern des Fonds getroffen und konzentrierte sich auf Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Faktoren sowie die Sicherheit der Vermögenswerte. Die privaten Schlüssel werden von fünf unabhängigen Einrichtungen gemeinsam verwaltet. Darüber hinaus plant Cartwright, ein Bitcoin-Mitarbeiterleistungsprogramm einzuführen, das es Unternehmen ermöglicht, Bitcoin direkt an die Geldbörsen der Mitarbeiter zu zahlen. Bisher haben mehrere Unternehmen großes Interesse gezeigt.

Die Einführung einer neuen globalen stabilen Münze, die Unterstützung von Krypto-Giganten wie Robinhood, Kraken, Paxos usw. erhalten hat Paxos hat in Singapur den regulierten stabilen Münzt USDG ausgegeben, das von mehreren Krypto-Unternehmen wie Robinhood, Kraken und Galaxy Digital unterstützt wird. USDG entspricht dem bevorstehenden Rahmen für stabile Münzen in Singapur, und die Erträge aus den Reserven werden den Partnern entsprechend ihrer Beiträge zugeteilt, um ihre Anwendung und Ökosystementwicklung zu fördern. Partner wie Anchorage werden den USDG-Service in 50 US-Bundesstaaten anbieten, während die DBS Bank für die Verwaltung und Verwahrung der Reservemittel verantwortlich ist.

11/7

Ausblick auf den Markt nach Trumps Wahlsieg Die Nordea Bank hat analysiert, dass mit dem Sieg von Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen und der möglichen Kontrolle der Republikaner über beide Kammern des Kongresses erwartet werden kann, dass die meisten seiner Wahlversprechen eingelöst werden. Die Federal Reserve könnte am 7. November und am 18. Dezember jeweils um 25 Basispunkte senken, da sie der Ansicht ist, dass das aktuelle Zinsniveau dämpfend wirkt. Wenn jedoch das derzeit starke Wirtschaftswachstum anhält und die Auswirkungen der Trump-Politik hinzukommen, könnte die Fed Zweifel an der Notwendigkeit solcher vorbeugender Zinssenkungen haben. Die konkreten Auswirkungen der Trump-Politik auf die Inflation werden erst mit der Zeit in den CPI-Daten sichtbar sein, aber es wird erwartet, dass Anfang nächsten Jahres mehr Auswirkungen durch erhöhte Einstellungen und eine geringere Einwanderung sichtbar werden. Obwohl es noch Unsicherheit darüber gibt, wann der Zinssenkungszyklus der Fed enden wird, gehen Analysten davon aus, dass es im März 2025 zu einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte kommen könnte, und die Wahrscheinlichkeit einer vorübergehenden Zinssenkung im Jahr 2025 ist ebenfalls hoch.

Das britische Oberhaus unterstützt das Gesetz über digitale Vermögenswerte Mitglieder des Oberhauses in Großbritannien unterstützen in der zweiten Diskussion weitgehend den Vorschlag für das 'Gesetz über digitale Vermögenswerte', da sie glauben, dass das Gesetz mehr Klarheit für die Position von Kryptowährungen im Rechtssystem bieten wird. Der Entwurf dieses Gesetzes, das vom Rechtsausschuss erarbeitet wurde, wurde im September 2024 vorgelegt und fügt eine neue Kategorie 'Gegenstände' hinzu, um rechtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu lösen, wie z.B. Betrug, Diebstahl von Kryptowährungen durch Hackerangriffe und Aufteilung von Vermögen bei Scheidung. Die Abgeordneten sind der Meinung, dass das Gesetz dazu beitragen wird, die führende Position Großbritanniens im globalen rechtlichen Rahmen für digitale Vermögenswerte zu sichern und eine flexible rechtliche Grundlage für den Umgang mit digitalen Vermögenswerten und neuen Technologien zu schaffen. Abgeordneter Pownall betont, dass die Umsetzung dieses Gesetzes nicht nur dazu beitragen kann, dass die Justizbehörden strafrechtliche Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen bearbeiten können, sondern auch in Bereichen wie der Aufteilung von Vermögen bei Scheidung Unterstützung bietet. Obwohl der Inhalt des Gesetzes kurz ist, glaubt Abgeordneter Holmes, dass seine Auswirkungen möglicherweise weitreichend sein könnten. Das Oberhaus fordert auch die neue Regierung der Labour-Partei auf, mehr Klarheit in Bezug auf die Politik für die Kryptowährungsbranche zu schaffen und die Wirksamkeit der bestehenden Werberichtlinien zu bewerten. Das Finanzministerium und die Financial Conduct Authority arbeiten zusammen, um einen angemessenen regulatorischen Rahmen für Kryptowährungsvermögenswerte zu schaffen, und die Regierung wird voraussichtlich in Kürze ihre Pläne zur Kryptowährungspolitik bekannt geben.

11/11

Russland genehmigt Besteuerungsrahmen für Kryptowährungen Der Gesetzgebungsaktivitätsausschuss der Regierung Russlands hat am 11. November einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Besteuerung von Kryptowährungs-Mining-Aktivitäten durch die Besteuerung von Unternehmensgewinnen und Einkommensteuern vorsieht. Dieses Gesetz ist eine Ergänzung zu den neuen Bergbaugesetzen vom 1. November und klassifiziert Kryptowährungen eindeutig als Vermögenswerte, wodurch detaillierte steuerliche und regulatorische Anforderungen für individuelle und unternehmerische Bergleute festgelegt werden.

Neue Rahmenbedingungen:

Steuerstruktur: Personen zahlen Steuern mit einem progressiven Steuersatz von 13% bis 22%, während der Unternehmenssteuersatz bis 2025 auf 25% steigen wird. Unternehmen können ihre Steuergrundlage durch die Erfassung von Betriebskosten wie Strom, Ausrüstungsbeschaffung und Wartung reduzieren.
Stufenweise Besteuerung: Unternehmen müssen beim Eingang von Kryptowährungen in die Brieftasche eine Anfangssteuer zahlen und beim Verkauf zusätzliche Steuern zahlen. Der Mindestbesteuerungswert beträgt 80% des Marktpreises.
Compliance requirements: Mining infrastructure operators need to report service data to the tax authorities, and failure to submit on time will result in fines.

Darüber hinaus sind Mehrwertsteuer (VAT) von der neuen Verordnung ausgenommen, aber es bleibt umstritten, wann entsprechende Steuereinnahmen erfasst werden sollen. Branchenvertreter sind der Ansicht, dass die Erfassung von Einnahmen zum Zeitpunkt des Verkaufs realistischer ist und die Attraktivität für Investitionen erhalten bleibt.

Die dezentrale Natur von Bitcoin bringt grenzüberschreitende wirtschaftliche Vorteile mit sich. Zum Beispiel hat Bhutan mit grüner Energie das Mining genutzt und dadurch Einnahmen von 750 Millionen US-Dollar erzielt. El Salvador hat es als Instrument zur Lösung der Staatsschulden eingesetzt, während die USA den Aufbau strategischer Bitcoin-Reserven in Betracht ziehen.

Obwohl der neue Steuerrahmen in Russland darauf abzielt, Einnahmen für die Finanzen zu generieren, ist er nur ein Teil der weltweiten Kryptoregulierung. Die Länder, die die Bitcoin-Wirtschaft vorantreiben, könnten eine vorteilhafte Position in der zukünftigen Transformation des Finanzsystems einnehmen.【9】

11/12

Kryptowährungs-Antigeldwäsche-Experte Notabene schließt Finanzierung in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar ab Notabene, ein Unternehmen, das Anti-Geldwäsche (AML)-Dienstleistungen für Kryptowährungsunternehmen anbietet, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von DRW Venture Capital angeführt, mit Beteiligungen von Apollo, Nextblock, ParaFi Capital, Wintermute, CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures und Y Combinator. Diese Finanzierungsrunde wird Notabene dabei unterstützen, ihre Compliance-Lösungen zu erweitern und der Kryptoindustrie dabei helfen, den zunehmenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, insbesondere im Bereich der weltweiten Geldwäschebekämpfung und Transaktionsverfolgung.

11/13

Der Verbraucherpreisindex (VPI) für den Monat Oktober in den USA entspricht den Markterwartungen

CPI im Jahresvergleich: +2,6 %, im Einklang mit der Schätzung von +2,6 %, Vorperiode lag bei +2,4 %.
CPI Monatlich: Anstieg um 0,2%, entspricht der geschätzten 0,2%, Vorperiode ebenfalls 0,2%.
Kern-CPI im Jahresvergleich: Anstieg um 3,3%, entspricht der Schätzung von 3,3% und bleibt gegenüber dem Vorwert unverändert.
Kern-CPI-Monatsvergleich: Anstieg um 0,3%, entspricht der Schätzung von 0,3%, der vorherige Wert betrug ebenfalls 0,3%.

Die Daten zeigen, dass die Inflationsrate in den USA stabil bleibt und den Markterwartungen entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Zinspolitik der Fed möglicherweise weiterhin im aktuellen Tempo verbleibt und die Markterwartungen für zukünftige Zinspfade unverändert bleiben könnten.

Der Kryptowährungs-ETF-Anbieter Bitwise erwirbt den Ethereum-Staking-Service Attestant Die Kryptowährungsbörse Bitwise Asset Management, ein Fondsmanager für den Handel mit Kryptowährungen, gab bekannt, dass sie Attestant übernommen hat, einen Anbieter von Ethereum-Staking-Services, was darauf hindeutet, dass ihr Geschäft von der Kern-ETF-Ausgabe weiter ausgebaut wird. Nach Angaben wird das verwaltete Vermögen von Bitwise nach Abschluss des Deals 10 Milliarden US-Dollar betragen. Die genauen Bedingungen des Cash- und Aktiengeschäfts wurden bisher nicht bekannt gegeben. Diese Übernahme stärkt nicht nur die Position von Bitwise im Bereich des Ethereum-Staking, sondern zeigt auch die strategische Absicht, das Geschäftsfeld durch Fusionen und Übernahmen zu erweitern, um institutionellen und privaten Investoren vielfältigere Krypto-Investmentlösungen anzubieten. Diese Maßnahme könnte für Bitwise neue Wachstumschancen eröffnen und gleichzeitig die Verbreitung und Entwicklung von Ethereum-Staking-Diensten vorantreiben.

11/14

Franklin Templeton hat seinen Geldmarktfonds im Wert von 410 Millionen US-Dollar auf die Ethereum-Blockchain erweitert. Franklin Templeton hat seinen 4,1 Milliarden US-Dollar schweren OnChain US-Regierungsgeldmarktfonds (FOBXX) auf die Ethereum-Blockchain erweitert, die derzeit eine der beliebtesten Blockchains für die Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte ist und mehr als 16 Milliarden US-Dollar an tokenisierten Vermögenswerten verarbeitet hat. FOBXX wurde 2021 eingeführt und war der erste Geldmarkt, der eine öffentliche Blockchain zur Aufzeichnung von Transaktionen und Eigentumsrechten nutzte. Der tokenisierte Geldmarktfonds rangiert an dritter Stelle, nur hinter BlackRock's USD Institutional Digital Liquidity Fund und Ondo's U.S. Dollar Yield. Der Fonds unterstützt bereits mehrere Blockchains, darunter Base, Aptos und Avalanche, wobei Stellar weiterhin seine wichtigste öffentliche Blockchain ist. Als die zweitgrößte Blockchain nach Marktkapitalisierung zieht Ethereum weiterhin die Aufmerksamkeit von Vermögensausgebern auf sich. Seine dezentralisierten und vertrauenswürdigen neutralen Eigenschaften machen es zur besten Wahl für eine globalisierte Plattform für tokenisierte Vermögenswerte. Laut rwa.xyz führt Ethereum mit einem Abwicklungsvolumen von über 1,6 Milliarden US-Dollar vor Stellar und Solana. Gleichzeitig erweitern Konkurrenten von Franklin Templeton wie BlackRock und Ondo schnell ihren Marktanteil an tokenisierten Vermögenswerten. In einem Bericht im April dieses Jahres betonte Grayscale die Vorteile von Ethereum in Bezug auf Dezentralisierung und Neutralität, was es zur führenden Plattform für intelligente Verträge und wahrscheinlicher macht, von der Welle der Tokenisierung von Vermögenswerten zu profitieren. Mit der Integration von traditioneller Finanzierung und Blockchain-Technologie wird Ethereum zur bevorzugten Plattform für innovative Asset-Management-Unternehmen. Franklin Dutton's strategic layout highlights Ethereum's leadership position as an infrastructure for tokenized assets and reflects the increasing influence of blockchain technology in the financial market. This trend may drive more traditional assets to migrate to the blockchain, further consolidating Ethereum's core position in the global financial ecosystem.

Trump und Musk besitzen beide Social-Media-Plattformen, X und Truth Social könnten sich zusammenschließen Die von Trump gegründete Social-Media-Plattform Truth Social könnte mit Elon Musks X-Plattform (ehemals Twitter) fusionieren. Die Daten zeigen, dass Truth Social im dritten Quartal 2023 nur Einnahmen in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar erzielt hat, mit etwa 698.000 monatlich aktiven Nutzern auf Mobilgeräten und einer monatlichen Website-Besucherzahl von 11,3 Millionen. Im Vergleich dazu wird erwartet, dass die X-Plattform jährliche Werbeeinnahmen von bis zu 2 Milliarden US-Dollar hat, mit 70,4 Millionen monatlich aktiven Nutzern und über 1 Milliarde monatlichen Website-Besuchen. Der Leiter des Zentrums für Kommunikation und öffentliche Politik der Northwestern University, Erik Nisbet, stellte fest, dass der Stil des Inhalts von Musk nach der Übernahme der X-Plattform allmählich dem von Truth Social ähnelt. Beide Plattformen werben mit 'Redefreiheit' und zielen hauptsächlich auf konservative Zielgruppen ab. Daten zeigen, dass 57% der Truth Social-Nutzer es als tägliche Nachrichtenquelle nutzen, während dieser Prozentsatz bei der X-Plattform bei 59% liegt. Brancheninsider halten diese potenzielle Fusion für wirtschaftlich wertvoller für Trump und möglicherweise Teil seiner Ausstiegsstrategie zur Verwertung. Derzeit beträgt der Aktienwert von Trumps Truth Social etwa 3,3 Milliarden US-Dollar. Bei erfolgreicher Fusion würde diese Strategie Trump profitieren lassen und gleichzeitig X-Plattform die Möglichkeit bieten, den Markt weiter auszubauen.

11/15

Tether lanciert eine Tokenisierungsplattform für realweltliche Vermögenswerte namens 'Hadron' Tether kündigt die Einführung der neuen Asset-Tokenisierungsplattform Hadron by Tether an, die darauf abzielt, eine neue Möglichkeit für die Ausgabe und Verwaltung von Vermögenswerten für eine breite Palette von Nutzergruppen wie Institutionen, Fondsmanager, Regierungen und Privatunternehmen zu schaffen. Hadron von Tether unterstützt die vollständige Lebenszyklusverwaltung digitalisierter Vermögenswerte und zeichnet sich durch modulares Design, hohe Sicherheit, Stabilität und nahtlose Benutzererfahrung aus. Darüber hinaus bietet diese Plattform ein umfassendes Toolkit zur Einhaltung von Vorschriften, einschließlich KYC, Geldwäschebekämpfung (AML), Risikomanagement und Überwachung des Sekundärmarktekosystems, um Benutzern dabei zu helfen, verschiedene Regulierungsanforderungen zu erfüllen.

Pennsylvanias Gesetzesentwurf zur Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve Pennsylvania has proposed the "Bitcoin Strategic Reserve Act" on November 15th, planning to invest 10% of the state's funds in Bitcoin to combat inflation and achieve investment diversification. This is the first such act in the United States, marking the important position of Bitcoin in state-level economic strategies. If passed, the state will become the first to directly hold Bitcoin, setting an example of including digital assets in government investments. Since Trump's election, the price of Bitcoin has soared to a historic high, with a market value exceeding 1.8 trillion dollars.

11/16

ZetaChain hat die Anerkennung der Dubai Financial Services Authority erhalten Die Dubai Financial Services Authority (DFSA) hat bekannt gegeben, dass ZetaChain (ZETA) gemäß ihrer GEN-Regel 3A.3.4 akkreditiert wurde. Als Allzweck-Blockchain unterstützt ZetaChain den nativen Zugriff auf mehrere Blockchains, einschließlich Bitcoin. ZetaChain ist die grundlegende öffentliche Blockchain, die universelle Smart Contracts und Messaging zwischen jeder Blockchain ermöglicht. ZetaChain stellt sich ein wirklich liquides Multi-Chain-Krypto-Ökosystem vor und unterstützt es. Diese "Full-Chain"-Smart-Contracts können Daten und Werte zwischen verbundenen Blockchains wie Bitcoin, Ethereum, Polygon sowie Nicht-Smart-Contract-Chains wie Bitcoin und Dogecoin senden. ZetaChain baut auf dem Cosmos SDK und dem Tendermint-Konsens auf. 【17】

11/19

Donald Trump nominiert Lutnick, der Kryptowährungen unterstützt, als Handelsminister Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Howard Lutnick, CEO von Cantor Fitzgerald, als Handelsminister nominiert. Lutnick ist bekannt für seine Unterstützung von Kryptowährungen und die langjährige Zusammenarbeit mit dem Stablecoin-Herausgeber Tether. Diese Ernennung stärkt die freundliche Haltung der Trump-Regierung gegenüber der Kryptoindustrie weiter. Als Handelsminister wird Lutnick für die Förderung der Geschäftsentwicklung in den USA und im Ausland verantwortlich sein. Derzeit ist er gemeinsamer Leiter des Übergangsteams von Trump und ein Top-Kandidat für wichtige Kabinettsposten. Er unterstützt seit langem den Betrieb von Tether, dessen von Cantor Fitzgerald geleitete Tether eine Investition von Milliarden von US-Dollar in Staatsanleihen und Anleihen verwaltet und den Prozess der Finanzprüfung vorantreibt. Er hat wiederholt sein Vertrauen in die finanzielle Gesundheit von Tether in der Öffentlichkeit bekundet und gleichzeitig eine große Begeisterung für Bitcoin gezeigt. Auf der Bitcoin 2024 Conference kündigte Lutnick an, dass Cantor FitzGerald ein 2-Milliarden-Dollar-Bitcoin-Finanzierungsprogramm starten wird, um seine Unterstützung für das Bitcoin-Ökosystem zu zeigen. Er kritisierte auch die Aufsichtsbehörden der USA und sagte, dass sie in der Regulierung digitaler und Kryptowährungen zurückliegen. Die Ernennung von Lutnick wird voraussichtlich die Entwicklung der Kryptowährungsbranche weiter vorantreiben und die Position von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten in der US-Wirtschaft stärken. Er wird den derzeitigen Handelsminister Gina Raimondo ersetzen und eine wichtige Figur in der Trump-Regierung sein, die die Kryptoindustrie vorantreibt.【18】

OCC bestätigt, dass IBIT-Optionen am Dienstag, den 19. November, gelistet werden Die Options Clearing Corporation (OCC) hat angekündigt, dass die IBIT-Optionen am 19. November offiziell gehandelt werden. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der Bemühungen großer Unternehmen, derivative Produkte im Zusammenhang mit ETFs für physisches Bitcoin auf den Markt zu bringen, nachdem die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) im Januar die Genehmigung für 11 Bitcoin-ETFs erteilt hat. Am 20. September dieses Jahres hat die SEC die Notierung von Optionen auf den iShares Bitcoin Trust (Code IBIT) von BlackRock genehmigt und somit den Weg für die Einführung der ersten physischen Bitcoin-ETF-Optionen geebnet. 【19】

Die Social-Media-Gruppe von Donald Trump verhandelt über den Kauf einer Kryptowährungs-Handelsplattform. Die Trump Media and Technology Group befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb der Kryptowährungs-Handelsplattform Bakkt von der Intercontinental Exchange. Der Deal soll in Form einer vollständigen Aktienübernahme abgeschlossen werden. Laut Insiderinformationen sind die Parteien kurz vor einer Einigung, jedoch wurde der genaue Unternehmenswert noch nicht bekannt gegeben. Derzeit wird der Wert von Bakkt auf etwa 150 Millionen US-Dollar geschätzt. Diese Akquisition wird als wichtige strategische Maßnahme für die Trump Media Group angesehen, um ihr Geschäft außerhalb der Online-Diskussionsplattformen zu erweitern.

Gray scale completes the reverse split of Bitcoin and Ethereum ETF Die Investmentgesellschaft Grayscale Investments hat angekündigt, dass ihre Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF und Ethereum Mini Trust ETF am 19. November eine Aktiensplit-Rückwärtsimplementierung durchführen werden. Konkret wird der Bitcoin-Fonds im Verhältnis von 1 zu 5 aufgespalten, während der Ethereum-Fonds im Verhältnis von 1 zu 10 aufgespalten wird. Ziel ist es, den Wert der Fondsanteile zu optimieren, die Marktliquidität zu erhöhen und mehr Investoren anzuziehen.

11/20

"Ich werde am 20. Januar 2025 als Vorsitzender der SEC zurücktreten" - Gary Gensler Gary Gensler, Vorsitzender der Securities and Exchange Commission (SEC), sagte: 'Die SEC ist eine großartige Institution, deren Mitarbeiter und Mitglieder des Ausschusses stets auf Mission ausgerichtet sind und sich darauf konzentrieren, Anleger zu schützen, die Kapitalbildung zu fördern und sicherzustellen, dass der Markt den Anlegern und Emittenten dient. Sie sind echte Beamte. Es ist eine Ehre für mich, die Interessen der normalen Amerikaner zu vertreten und sicherzustellen, dass unser Kapitalmarkt weltweit führend bleibt.' Gensler bedankte sich besonders bei Präsident Biden für das Vertrauen in seine Arbeit und sagte: 'Ich danke Präsident Biden für diese große Aufgabe. Die SEC setzt sich weiterhin für ihre Mission ein und handelt mutig im Einklang mit dem Gesetz.' 【22】

Südkorea plant, bis 2025 eine Kryptowährungssteuer von 20% einzuführen und den steuerfreien Betrag zu erhöhen Die regierende Partei Südkoreas plant, ab dem 1. Januar 2025 einen Plan zur Besteuerung von Kryptowährungsgewinnen umzusetzen und lehnt den Vorschlag zur weiteren Verzögerung ab. Der ursprüngliche Steuerplan sah eine Steuer von 20% (einschließlich lokaler Steuern von 22%) auf Kryptowährungsgewinne von über 2,5 Millionen südkoreanischen Won (ca. 1795 USD) vor, wurde jedoch aufgrund von Widerstand seitens der Investoren und der Branche zweimal verschoben.

11/21

Japan has passed a stimulus package and promised to reform the cryptocurrency tax system Die japanische Regierung hat ein neues Konjunkturpaket angekündigt, das bis Ende 2024 verabschiedet werden soll. Zu den Plänen gehört die Änderung des Steuersatzes auf Kryptowährungseinnahmen von der derzeitigen "sonstigen Steuer" von bis zu 55 % auf einen Pauschalsatz von 20 %, um mehr Investoren für den Kryptomarkt zu gewinnen. Darüber hinaus beinhaltet der Vorschlag die Erhöhung des persönlichen Steuerfreibetrags auf etwa 11.345 US-Dollar, die Senkung der Kraftstoff- und Verkaufssteuer, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und den Arbeitsmarkt zu verbessern. Premierminister Shizo Maßaki sagte, er werde mit allen Parteien zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die entsprechende Gesetzgebung reibungslos vorankommt.【24】

11/22

Kampf um den Sitz im Beratungsgremium, das von Trump versprochen wurde, im Bereich der Kryptowährungsindustrie Laut Reuters konkurrieren mehrere namhafte Kryptowährungsunternehmen wie Circle, Ripple, Kraken, Coinbase, a16z und Paradigm aktiv um einen Platz im Beratungsausschuss für Kryptowährungen, den der gewählte Präsident Donald Trump versprochen hat, um Einfluss auf seine geplanten politischen Reformen in den USA zu nehmen. Trump versprach auf der Bitcoin-Konferenz im Juli, dieses Komitee als eine seiner Maßnahmen zur Förderung einer kryptofreundlichen Regierung zu gründen. Insider berichten, dass sein Übergangsteam die Organisationsstruktur und die Auswahl der Mitglieder des Komitees diskutiert, um sicherzustellen, dass wichtige Branchenvertreter vertreten sind.【25】

Cboe startet den Handel mit Bitcoin Cash Spot-Optionen Cboe Global Markets, als führende Derivatebörse, kündigte an, am 2. Dezember 2024 die ersten bar abgerechneten Indexoptionen einzuführen, die mit dem Preis von Bitcoin-ETFs verbunden sind. Diese Optionen, die von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) reguliert werden, werden exklusiv an der Cboe Optionsbörse gelistet und basieren auf dem neu entwickelten Cboe Bitcoin US ETF Index (Code: CBTX). Der Index verfolgt die Performance eines Korbs von physisch hinterlegten Bitcoin-ETFs, die an US-Börsen notiert sind, und bietet Anlegern eine Absicherung gegen Preisänderungen von physisch hinterlegten Bitcoin.

Bargeldabrechnung und europäische Ausübung: Alle Positionen werden bei Fälligkeit in bar abgerechnet, um die Komplexität der physischen Lieferung zu vermeiden. Die europäische Ausübung ermöglicht nur Transaktionen zum Verfallsdatum und reduziert das Risiko einer vorzeitigen Lieferung. Standard und Mini-Optionen: Die Mini-Optionen (Code: MBTX) werden in Einheiten von 1/10 des Werts einer Standardoption gehandelt, um den Bedürfnissen von Portfolios unterschiedlicher Größe gerecht zu werden und mehr Flexibilität und präzise Verwaltung zu bieten. FLEX Options: Anleger können wichtige Vertragsbedingungen anpassen, wie z. B. Ausübungspreis, Verfallsdatum und Ausübungsart, um flexiblere Handelsstrategien und ein größeres Positionsrisko zu unterstützen.

Dieses Programm ist ein wichtiger Fortschritt im Bereich der Bitcoin-Derivate und erfüllt die Anforderungen von institutionellen und privaten Anlegern. Es bietet ihnen eine neue Möglichkeit zur Absicherung, Risikomanagement und spekulativen Handel, ohne dass sie Bitcoin oder ETFs direkt halten müssen.

Dies ergänzt das bestehende digitale Vermögenswerte-Derivategeschäft von Cboe, einschließlich der Bitcoin- und Ethereum-Futures mit Barausgleich. Diese Produkte sollen in der ersten Jahreshälfte 2025 zur Cboe Futures Exchange (vorbehaltlich behördlicher Genehmigung) übertragen werden. Cboe ist auch der dominierende Akteur auf dem US-Kryptowährungs-ETF-Markt und hat die meisten Bitcoin- und Ethereum-ETFs gelistet.

Rob Hocking, Head of Global Product Innovation at Cboe, said: "The unique advantages of cash settlement and a variety of index scales provide investors with more efficient tools to capture Bitcoin price fluctuations. These index options can not only meet institutional investors, but also attract retail traders."

Das neue von Cboe eingeführte Produkt stärkt seine führende Position auf dem Markt für digitalen Vermögenswerte und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Absicherung und Ausnutzung von Bitcoin-Preisschwankungen, um die Kluft zwischen traditionellen Finanzmärkten und Kryptomärkten weiter zu verkleinern.【26】

11/25

Tether verhandelt über die Unterstützung des geplanten Bitcoin-Kreditprojekts von Cantor Fitzgerald Cantor Fitzgerald plans to collaborate with Tether to launch a Bitcoin-backed USD lending service, with an initial scale of 2 billion USD and plans to expand to several tens of billions of USD. Cantor Fitzgerald has maintained a strong long-term partnership with Tether, including holding its backed stablecoins and acquiring approximately 5% of Tether's shares last year. In addition, Howard Lutnick, CEO of Cantor Fitzgerald, has been nominated as the US Secretary of Commerce, which may provide significant political support to Tether in addressing controversies related to reserve adequacy and compliance.

11/26

Der globale ETF-Anbieter WisdomTree hat einen XRP-ETF in Delaware, USA, registrieren lassen. WisdomTree, ein weltweiter ETF-Anbieter, hat den XRP ETF in Delaware, USA, registriert. Das Unternehmen hat bestätigt, dass es sich um eine legale Registrierung handelt. Es wird berichtet, dass WisdomTree Vermögenswerte im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar verwaltet.【28】

Marokko plant die Neu-Legalisierung von Kryptowährungen. Marokko plant die erneute Legalisierung von Kryptowährungen. Das Land hatte seit 2017 ein umfassendes Verbot von Kryptowährungstransaktionen verhängt. Marokko war damals das erste Land in Nordafrika, das die Verwendung von Kryptowährungen verboten hatte. Die geplante erneute Legalisierung zeigt die Veränderungen und Fortschritte der Kryptowährungsindustrie in nur wenigen Jahren.

11/27

Brasilianisches Parlament legt Gesetzentwurf zur Bitcoin-Reservierung vor Ein brasilianischer Abgeordneter hat vorgeschlagen, 5% von 370 Milliarden US-Dollar aus der Staatskasse für den Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve in Höhe von etwa 18,5 Milliarden US-Dollar zu verwenden. Dieser Gesetzentwurf muss vom Abgeordnetenhaus verabschiedet und dem Bundesrat zur Prüfung vorgelegt werden. Bei Zustimmung wird er dem Präsidenten zur Genehmigung als Gesetz vorgelegt. Dieser Vorschlag zeigt, dass Brasilien aktiv das Potenzial von Bitcoin als nationalem Reservewert prüft.【30】

NYSE Arca reicht den 19b-4-Antrag für Bitwise Bitcoin und Ethereum ETP ein. Die Kryptovermögensverwaltungsgesellschaft Bitwise, die ein Kundenvermögen von 11 Milliarden US-Dollar verwaltet, hat angekündigt, dass sie bei der New Yorker Börse Arca einen Antrag auf die Einführung eines marktkapitalisierungsgewichteten Doppel-Asset-ETP eingereicht hat. Der ETP wird direkt Bitcoin- und Ethereum-Vermögenswerte halten und kann erst nach der Genehmigung des 19b-4-Dokuments und der Wirksamkeit der S-1-Registrierungserklärung notiert werden.

Markthintergrund: Bitcoin und Ethereum machen 70 % der Gesamtmarktkapitalisierung des globalen Kryptomarktes von 2,25 Billionen US-Dollar aus. Bitcoin wird als digitales Wertspeicherwerkzeug betrachtet, während Ethereum wichtige Anwendungen auf seiner Blockchain unterstützt, wie Stablecoins, DeFi, NFTs und die Tokenisierung von Vermögenswerten. Investment Attractiveness: Matt Hougan, Chief Investment Officer of Bitwise, stated that Bitcoin and Ethereum complement each other, similar to the relationship between gold and technology stocks. This ETP is committed to providing investors with a balanced investment solution for cryptocurrencies. Erfolge im Jahr 2024: Die von Bitwise in diesem Jahr eingeführten Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETPs haben bereits ein Vermögen von 4,2 Milliarden US-Dollar angezogen und die Übernahme von ETC Group und Attestant abgeschlossen. Darüber hinaus wurde ein Antrag für XRP- und Solana-ETPs eingereicht.

Der ETP-Vorschlag für zwei Vermögenswerte zeigt die kontinuierliche Innovation von Bitwise im Bereich der Kryptowährungsanlageprodukte und ihr Engagement für den Zugang zum digitalen Vermögensmarkt.【31】

11/29

21Shares hat vier neue europäische Krypto-ETPs eingeführt 21Shares hat in Europa vier neue ETPs eingeführt, die Preisvorhersage-Orakel, Vermögens-Tokenisierung, dezentrale Berechnung und künstliche Intelligenz abdecken und es ermöglichen, NEAR-Staking-Belohnungen in den ETP zu reinvestieren, um die Performance zu verbessern. Diese neuen Produkte werden in mehreren Städten, darunter Amsterdam und Paris, gelistet und gehandelt. Zuvor hatte 21Shares die europäischen Regulierungsbehörden aufgefordert, einheitliche Regeln für ETFs und ETPs festzulegen, um die Lücken im derzeitigen Regulierungsrahmen zu schließen. Gleichzeitig hat das Unternehmen auch den Ethereum Core Staking ETP eingeführt, um die Erträge des Produkts weiter zu optimieren.

Zusammenfassung

Im November 2024 zeigten die aktualisierten Richtlinien im Bereich der Kryptowährungen weltweit eine signifikante Zunahme der Akzeptanz digitaler Assets und die schrittweise Verbesserung des Regulierungsrahmens. Die Genehmigung der Ausgabe von Paxos USDG, einer Compliance-Stablecoin, durch Singapur markiert einen Fortschritt in Richtung Globalisierung und Einhaltung bei Stablecoins. Russland hat Vorschriften für das Kryptowährungs-Mining erlassen und vorgeschlagen, Steuern auf Mining-Einkommen zu erheben, um das Mining als legale Aktivität zu klären und die Regulierung zu stärken. Das erste britische Pensionsfonds investiert direkt in Bitcoin und unterstützt gleichzeitig das Gesetz für digitale Vermögenswerte und schafft so mehr Klarheit für den rechtlichen Status von Kryptowährungen. 21Shares in den USA beantragt die Einführung von XRP ETFs, während Cboe plant, Cash-Settlement-Optionen für Bitcoin ETFs auf der Grundlage von Spot-Bitcoin einzuführen. Diese Maßnahmen zeigen, dass Krypto-Assets schnell in den Mainstream-Finanzmarkt eintreten. Ein brasilianischer Abgeordneter schlägt die Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve vor, um das Potenzial digitaler Assets als nationale Reserven zu erkunden. Japan plant, den Steuersatz für Kryptogewinne auf 20% zu vereinheitlichen, um mehr Investoren anzuziehen. Dubai erkennt die ZetaChain-Blockchain an und unterstützt die Interoperabilität von Blockchain-Technologie. Der designierte US-Präsident Trump nominiert Lutenik, der Kryptowährungen unterstützt, als Handelsminister und unterstreicht damit die freundliche Haltung der neuen Regierung gegenüber der Kryptoindustrie. Diese Politiken und Marktdynamiken fördern gemeinsam die globale Entwicklung digitaler Assets und zeigen, dass Länder auf unterschiedliche Weise das Potenzial von Kryptowährungen im Wirtschaftssystem erkunden.

Referenzmaterial:

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PRN,
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X,
X,
Krypto-Nachrichten,
Bitweise,
Krypto-Nachrichten,

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