TL;DR

• BTC-Preis stieg in den letzten 24 Stunden um 3,99 % und liegt jetzt bei 72.738 $. ETH stieg um 2,79 % und liegt jetzt bei 2.639 $.
• Der S&P 500 Index gewann 0,16%, der Nasdaq stieg um 0,98%, während der Dow Jones Index um 0,36% fiel.
• US-amerikanische Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten jeweils Nettomittelzuflüsse von 870 Millionen US-Dollar und 7,65 Millionen US-Dollar.
• Das globale offene Interesse an Bitcoin-Futures hat 43 Milliarden US-Dollar überschritten und damit einen neuen Allzeithoch erreicht.
• Circle kündigte eine Gebühr von 0,03% bis 0,1% für USDC-Rücknahmen über 15 Millionen US-Dollar an und nannte den Ertragsdruck als Grund.
• In den letzten 24 Stunden wurden drei Finanzierungsrunden bekannt gegeben, die insgesamt über 14,3 Millionen US-Dollar ausmachen.

Marktanalyse

Basierend auf Daten von Gate.io vom 30. Oktober um 4:00 Uhr (UTC+0)[1]:

• BTC — Der BTC-Preis stieg in den letzten 24 Stunden um 3,99% auf aktuell 72.738 $. In den letzten 24 Stunden erreichte BTC ein Hoch von 73.609 $ und ein Tief von 69.755 $. Auf dem 1-Stunden-Kerzenchart durchbrach BTC erfolgreich die obere Grenze eines seit zwei Monaten bestehenden Trendkanals, was auf eine starke Kaufdynamik und Marktkonfidenz hinweist[2].

• ETHDer ETH-Preis stieg in den letzten 24 Stunden um 2,79% und liegt derzeit bei 2.639 $. Innerhalb dieses Zeitraums erreichte ETH ein Hoch von 2.682 $ und ein Tief von 2.561 $. Der 1-Stunden-Kerzenchart zeigt, dass die kurzfristigen Tiefpunkte stetig steigen, was auf ein gewisses Erholungspotenzial hinweist. ETH hat jedoch noch nicht das frühere Widerstandsniveau von 2.769 $ durchbrochen, was darauf hinweist, dass der Markt immer noch vor Herausforderungen steht.[3].

• ETF— Laut Daten von SoSoValue verzeichneten US-Bitcoin-Spot-ETFs am 29. Oktober einen Nettomittelzufluss von 870 Millionen US-Dollar[4], während US-Ethereum-Spot-ETFs einen Nettomittelzufluss von 7,65 Millionen US-Dollar[5] verzeichneten.
• AltcoinsDie Bereiche Crypto-Backed Tokens, Wallets und Restaking stiegen um 26,68%, 11,78% bzw. 11,49% an[6].
• US-AktienmarktindizesDer S&P 500 Index stieg um 0,16%, der Nasdaq stieg um 0,98% und der Dow Jones Index sank um 0,36%[7].
• Spot GoldDer Preis für Spot-Gold erreichte 2.786 US-Dollar pro Unze und stieg im Laufe des Tages um 0,44%[8].
• Fear & Greed Index Der Fear & Greed Index stieg von 72 auf 77, was darauf hindeutet, dass sich der Markt derzeit in einem Zustand extremer Gier befindet[9].

Top-Performer

Laut Gate.io-Marktdaten[1] sind die folgenden Altcoins aufgrund des Handelsvolumens und der Preisentwicklung der letzten 24 Stunden im Trend:

GFI — Tägliches Wachstum von etwa 36,1%, bei einer umlaufenden Marktkapitalisierung von 131 Millionen US-Dollar.
Goldfinch ist ein dezentrales Kreditprotokoll, das Kryptokredite ohne Kryptowährungsabsicherung anbietet und passive Einkommensmöglichkeiten bietet. GFI dient als wichtiger Bestandteil von Goldfinchs Governance und Betrieb.

Im Laufe des letzten Monats ist der Preis von GFI um mehr als 60% gefallen, was diesen jüngsten Preisanstieg zu einem starken Aufschwung nach einer "überverkauften" Phase macht[10].

TIEF— Tägliches Wachstum von ungefähr 35,2%, mit einer umlaufenden Marktkapitalisierung von 147 Millionen US-Dollar.
DeepBook ist eine gemeinsam genutzte dezentralisierte zentrale Limit-Orderbuch (CLOB)-Börse, die für das Sui-Ökosystem entwickelt wurde und die Leistung von Sui nutzt, um einen Low-Latency-, High-Execution-Engine bereitzustellen, der Liquidität im gesamten DeFi-Ökosystem verbreitet.

Mit dem Anstieg des SUI-Preises hat das Sui-Ökosystem erhebliche Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen. DEEP, als ein Sui-Ökosystem-Token, der kürzlich auf verschiedenen Börsen gelistet wurde, hat eine wachsende Anerkennung und eine Zunahme der Gemeindemitglieder erfahren[11].

CHEX —Täglicher Anstieg um etwa 23,9% mit einer zirkulierenden Marktkapitalisierung von 314 Millionen US-Dollar.
Chintai, lizenziert und reguliert von der Monetary Authority of Singapore (MAS), verwendet seinen innovativen $CHEX Token, um eine konforme, alles aus einer Hand Lösung für die Integration von realen Vermögenswerten (RWAs) in die Blockchain zu bieten.

Der Sektor der Real-World-Assets (RWA) hat in letzter Zeit erhebliches Kapitalinteresse geweckt, und als eine der wenigen konformen RWA-Lösungen hat Chintai auch eine große Anzahl von Investoren angezogen[12].

Daten-Highlights

Bitcoin ETF verzeichnete einen Nettozufluss von 870,02 Mio. $
Laut Daten von SoSoValue verzeichneten US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs am 29. Oktober einen Nettomittelzufluss von mehr als 870 Millionen US-Dollar bei einem täglichen Handelsvolumen von 4,75 Milliarden US-Dollar. Der kumulierte Nettomittelzufluss beträgt 23,28 Milliarden US-Dollar, während der Gesamtwert von BTC, der von ETFs verwaltet wird, etwa 72,55 Milliarden US-Dollar beträgt und somit 5,07% der Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin ausmacht[4].

Ethereum verzeichnete einen Nettomittelzufluss von 7,65 Mio. USD für ETFs
Laut Daten von SoSoValue verzeichnete der US-amerikanische Ethereum-Spot-ETF am 29. Oktober einen Nettomittelzufluss von 7,65 Millionen US-Dollar bei einem täglichen Handelsvolumen von 281 Millionen US-Dollar. Trotz dieses Zuflusses beläuft sich der kumulierte Nettomittelabfluss auf etwa 498 Millionen US-Dollar, und der Gesamtwert von ETH, der von ETFs verwaltet wird, liegt bei rund 7,26 Milliarden US-Dollar, was 2,30% der Gesamtmarktkapitalisierung von Ethereum entspricht.

Das gesamte offene Interesse an Bitcoin-Futures übersteigt 43 Milliarden US-Dollar und erreicht ein neues Allzeithoch.
Laut Daten von Coinglass hat das Gesamt-Open-Interest für Bitcoin-Futures weltweit 43 Milliarden US-Dollar überschritten und liegt derzeit bei 43,167 Milliarden US-Dollar. Dies stellt einen neuen Höchststand mit einem Anstieg von 4,97% innerhalb von 24 Stunden dar.

Dieses Wachstum des offenen Interesses signalisiert oft potenzielle zukünftige Preisvolatilität, insbesondere wenn sich Long- und Short-Positionen intensivieren, was einen "Short Squeeze" oder "Long Squeeze" auslösen könnte. Es spiegelt auch eine erhöhte Nachfrage nach Marktliquidität und steigendem Anlegervertrauen wider, obwohl die potenziellen Liquidationsrisiken, die mit gehebelten Positionen verbunden sind, Vorsicht erfordern[13].

Derzeit sind 99% der Bitcoin-Holding-Adressen profitabel
Laut Daten von IntoTheBlock befinden sich 99% der Bitcoin-Holding-Adressen derzeit in einem profitablen Zustand[14].

Spotlight Analyse

Circle erhöht die USDC-Rücknahmekosten, um dem Renditedruck angesichts der Zinssenkungen der Fed entgegenzuwirken
Da die Federal Reserve Zinssenkungen einleitet, sinken die Grundrenditen für Dollar-Einlagen und US-Schatzanleihen, was die Reserveeinnahmen für Stablecoin-Betreiber wie Circle verringert und den operativen Druck erhöht. Als Reaktion darauf hat Circle Gebühren für USDC-Rückzahlungen angekündigt, die über 15 Millionen US-Dollar hinausgehen und zwischen 0,03% und 0,1% liegen, sowie zusätzliche Gebühren für sofortige Rückzahlungen über 2 Millionen US-Dollar pro Tag.

Während Circle's Strategie darauf abzielt, sinkende Erträge auszugleichen und sich auf einen möglichen Börsengang vorzubereiten, könnte dieser Schritt es im zunehmend umkämpften Stablecoin-Markt potenziell benachteiligen. Derzeit zeigen Marktdaten erhebliche Unterschiede in den Marktanteilen von Stablecoins: USDT dominiert mit einem Marktanteil von 12,042 Milliarden US-Dollar und macht 69,7% aus. Im Vergleich dazu hat USDC einen Marktanteil von 3,45 Milliarden US-Dollar, etwa ein Drittel von USDT, und macht 20% aus. Andere Stablecoins wie DAI, FDUSD und USDe haben kleinere Marktanteile von jeweils 490 Millionen US-Dollar, 270 Millionen US-Dollar bzw. 225 Millionen US-Dollar [15].

Das durchschnittliche Handelsvolumen von Polymarket bei den US-Wahlen im Oktober steigt um 800%
Mit dem bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl nähert sich das Handelsvolumen im Zusammenhang mit der Wahl auf Polymarket. Das durchschnittliche Handelsvolumen im Oktober ist um 800% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Stand 4:00 Uhr (UTC+0) am 30. Oktober beträgt die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg von Trump bei der Wahl laut Polymarket-Daten 66,6%, was starke Markterwartungen an seinen Sieg widerspiegelt. Die kumulative Wette auf einen Sieg von Trump hat 426 Millionen US-Dollar überschritten, wobei mehr als 1,15 Millionen Wallet-Adressen beteiligt sind, was auf erhebliche Aufmerksamkeit und weitreichende Unterstützung für Trump am Markt hinweist.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die demografische Zusammensetzung der Polymarket-Nutzer von der tatsächlichen Wählerschaft abweichen kann und die Unterstützung durch Trumps möglicherweise wohlwollende Haltung gegenüber Kryptowährungspolitik beeinflusst werden könnte. Dies macht diese Prognose zu einem Abbild der Marktsentimente anstatt einer direkten Vorhersage. Darüber hinaus könnten die Vorlieben der Web3-Nutzer die Zuverlässigkeit dieser Vorhersagen weiter beeinflussen, was einen Vergleich mit umfassenderen Wahlumfragedaten für eine umfassendere Bewertung erforderlich macht [16].

Bitcoin Layer 2 Network Stacks schließt Nakamoto-Upgrade ab und reduziert die Transaktionsbestätigung auf Sekunden
Am 29. Oktober startete Stacks erfolgreich das Nakamoto-Upgrade und markierte einen bedeutenden Fortschritt für das Bitcoin-Ökosystem. Mit diesem Upgrade erreichen Transaktionen im Stacks Layer 2-Netzwerk eine 100%ige Bitcoin-Endgültigkeit, wobei die Transaktionsabfolge und -umkehrung nun durch die volle Hash-Leistung von Bitcoin geschützt sind. Das Feature „Schnelle Blöcke“ reduziert die Bestätigungszeiten für Transaktionen auf nur wenige Sekunden im Vergleich zu den üblichen 10-40 Minuten von Bitcoin. Stacks riskiert nun nicht mehr, sich unabhängig von Bitcoin zu verzweigen; der einzige Weg für Stacks Layer 2, sich zu verzweigen, wäre durch eine Bitcoin-Neuorganisation. Darüber hinaus ebnet das Nakamoto-Upgrade den Weg für SBTC, ein an BTC gekoppeltes Derivat, das voraussichtlich in den nächsten 4-6 Wochen nach dem Upgrade starten wird[17][18].

Laut DefiLlama hält Stacks 12,45 % des gesamten gesperrten Wertes (TVL) bei Bitcoin Sidechain-Projekten und belegt damit den dritten Platz nach CORE und Bitlayer. Derzeit werden innerhalb des Stacks-Ökosystems 19 Protokolle entwickelt, wobei StackingDAO bei TVL führend ist. Dieses Nakamoto-Upgrade soll die Attraktivität von Stacks für Entwickler und Benutzer steigern und das Wachstum innerhalb des Bitcoin Sidechain-Ökosystems beschleunigen[19].

Printr, eine Multichain MEME-Token-Startplattform, die von Axelar betrieben wird, soll live gehen
Am 29. Oktober startete Printr, eine Multi-Chain-Start- und Handelsplattform für MEME-Token, die von der Interoperabilitätsplattform Axelar unterstützt wird, offiziell. Printr erstreckt sich über 69 Blockchains und zielt darauf ab, Liquidität zu konsolidieren und das Problem der fragmentierten Mittel durch die Ausgabe von Single-Chain-Token zu lösen. Neben Axelar unterstützt auch Squidrouter technisch Printr.

Aus Marktsicht bietet diese plattformübergreifende Plattform mehrere Vorteile für das Token-Ausgabesystem:

1. Liquiditätskonsolidierung: Durch die Aktivierung der Cross-Chain-Emission und des Handels sammelt Printr Liquidität in einem vereinheitlichten Markt und vermeidet so die Liquiditätsfragmentierung, die durch die Emission von Tokens auf mehreren Ketten verursacht wird. Dies ist besonders vorteilhaft für hochverzinsliche, sich schnell entwickelnde Vermögenswerte wie MEME-Tokens, da sie so Handelsaktivitäten und Investorenaufmerksamkeit in einem einzigen Markt anziehen können.
2. Vermindertes Risiko von gefälschten TokensZuvor konnte die unabhängige Token-Ausgabe über verschiedene Chains hinweg zu Verwirrung durch mehrere ähnliche Token-Namen führen, was das Risiko einer Fehlidentifikation von Investoren birgt. Die integrierte Cross-Chain-Ausgabefunktion von Printr verringert die Wahrscheinlichkeit von Fälschungen und verbessert die Sicherheit der Plattform sowie das Vertrauen der Benutzer.
3. Verbesserte Benutzerfreundlichkeit: Printr ermöglicht nahtlosen Handel innerhalb der Plattform und beseitigt die Notwendigkeit, dass Benutzer zwischen verschiedenen Chains wechseln müssen. Dies verbessert nicht nur die Benutzererfahrung, sondern senkt auch die technische Hürde für Cross-Chain-Operationen[20].

Finanzierungsnachrichten

Laut RootData wurden in den letzten 24 Stunden drei Finanzierungsrunden angekündigt, mit einer Gesamtfinanzierungssumme von über 14,3 Millionen US-Dollar[21].

Einheimisch — Hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar abgeschlossen, an der auch Nexus Mutual beteiligt war. Native ist ein globaler Broker, der herkömmliche Versicherungen mit On-Chain-Kapital verbindet und sowohl On-Chain- als auch Off-Chain-Risikoprodukte mit einer Deckungssumme von bis zu 20 Millionen US-Dollar anbietet. Seine Mission ist es, den langjährigen Mangel an Versicherungsoptionen für digitale Vermögenswerte anzugehen.

PumpBTC - Hat 10 Millionen US-Dollar an Seed-Finanzierung aufgebracht, angeführt von SevenX Ventures und Mirana. PumpBTC konzentriert sich darauf, eine Liquiditäts-Staking-Lösung für Bitcoin bereitzustellen. Benutzer können BTC mit Babylon mit einem Klick setzen und sofort Liquiditätstoken als Gegenleistung erhalten.

KRNL Labs- Sicherte 1,7 Millionen US-Dollar an Vorabfinanzierung von namhaften Investoren wie TRGC, Superscrypt und Ryze Labs. KRNL Labs hat es sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung dezentraler Anwendungen (dApps) durch innovative RPC-Node-Technologie zu vereinfachen, die eine Cross-Chain-Kommunikation ermöglicht. Das KRNL-Protokoll funktioniert ähnlich wie npm und unterstützt asynchrone Komponierbarkeit, was es Entwicklern ermöglicht, effizient dApps zu erstellen, die über mehrere Blockchains hinweg arbeiten können.

Airdrop-Möglichkeiten

Magic Eden startet TestME Token

TestME ist ein Test-Token, das von der NFT-Plattform Magic Eden eingeführt wurde, um Benutzern zu helfen, eine Simulation des bevorstehenden $ME-Token-Anspruchsprozesses zu erleben. Obwohl TestME selbst keinen monetären Wert hat, ermöglicht die Teilnahme am Anspruchstest den Benutzern, sich mit dem Prozess vertraut zu machen, was es einfacher macht, während des offiziellen Airdrops $ME-Token zu erhalten. Der Anspruchsprozess findet in der mobilen Wallet-App von Magic Eden statt und es entstehen keine Gebühren[22].

Teilnahmeschritte:

1. Laden Sie die Magic Eden App herunter: Laden Sie die mobile App herunter und installieren Sie sie.
2. Verbinden Sie Ihre Brieftasche: Öffnen Sie den offiziellen Anforderungslink in einem Desktop-Browser, scannen Sie den QR-Code auf der Seite und verbinden Sie Ihre Brieftasche mit Magic Eden.
3. Überprüfen Sie die Berechtigung: Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Wallet-Adressen (z. B. Phantom) verknüpft sind.
4. Fordern Sie $TestME an: In der Magic Eden-App klicken Sie auf das Banner "Fordern Sie jetzt $TestME an" und folgen Sie den Anweisungen, um den Anspruch abzuschließen.

Referenz:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Gate.io https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
4. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
5. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
6. CoinGecko, https://www.coingecko.com/de/categories
7. Investieren, https://investing.com/indices/usa-indices
8. Investieren, https://investing.com/currencies/xau-usd
9. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
10. Gate.io, https://www.gate.io/trade/GFI_USDT
11. X, https://x.com/DeepBookonSui/status/1845770720481013910
12. Gate.io, https://www.gate.io/trade/CHEX_USDT
13. Coinglass, https://www.coinglass.com/de/BitcoinOffenesInteresse
14. IntoTheBlock, https://app.intotheblock.com/coin/BTC/deep-dive?group=financials&chart=inAndOut
15. Der Block https://www.theblock.co/post/323626/the-scoop-circle-erhöht-gebühren-während-fed-senkungen
16. Dune, https://dune.com/lindyhan/2024-us-presidential-election-polymarket
17. X, https://x.com/Stacks/status/1851142979953500573
18. X, https://x.com/muneeb/status/1851161378997825837
19. DefiLlama, https://defillama.com/chains/Bitcoin%20Sidechains
20. X, https://x.com/Printrgobrrr/status/1851263403458760911
21. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
22. X, https://x.com/MagicEden/status/1851237721185964540

Gate-Forschung
Gate Research ist eine umfassende Blockchain- und Krypto-Forschungsplattform, die den Lesern eingehaltige Inhalte bietet, einschließlich technischer Analyse, heißer Einblicke, Marktübersichten, Branchenforschung, Trendprognosen und makroökonomischer Politikanalyse.

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