في سوق الثيران ، يتم دائمًا تناقل قصص النجاح التي حققت عوائد تصل إلى 100 مرة على وسائل التواصل الاجتماعي لدينا (مثل الدعاية لـ Hyperliquid ، لا تعيد نشرها مرة أخرى). ومع ذلك ، نناقش نادرًا الفرص التي تم تفويتها.
في مقال اليوم ، أود مراجعة قصة بروتوكول Virtuals ، ومشاركة كيفية تفاعلي مع الفريق المؤسس في وقت مبكر ، وكيف أنني بصفتي رأسماليا مغامرا ، فاتني أول فرصة 100x.
!
ملاحظة: بالمعنى الدقيق للكلمة ، كانت أول فرصة 1000x فاتني في عام 2019 من خلال صديق ملاك في جولة أولية من Solana ، لكنني لم أكن مستثمرا حقيقيا في ذلك الوقت.
إخلاء المسؤولية: أنا مستثمر في @primitivecrypto (PV). في حين أن PV ليست شركة رأس مال استثماري بالمعنى التقليدي ، فإننا نجري عمليات استثمار رأس مال استثماري مماثلة. الآراء الواردة في هذا المقال هي رأيي الخاص فقط.
Virtuals هي واحدة من أكبر فرص الاستثمار التي فاتتني في هذا الدورة. اتصل بي فريق التأسيس في شهر يوليو (خلال فترة ETHCC) وكانت القيمة التقديرية الكلية لهم (FDV) في ذلك الوقت 50 مليون دولار فقط. في الواقع ، سمعت عن هذا المشروع في الربع الأول من عام 2021 من خلال صديق مشترك ، وكانت التقديرات في ذلك الوقت أقل من ذلك. وبعد ستة أشهر فقط ، أصبحت هذه المنصة المتخصصة في رمزية الكائنات الذكية واحدة من أهم أحداث دورة العملات المشفرة الحالية.
!
أظهر يانسن ووي كي ، المؤسسان المشاركان لشركة Virtuals ، مثابرة ملحوظة.
أتذكر بوضوح أنهم عملوا بلا كلل لتقديم Virtuals للمستثمرين والمطلعين على الصناعة. نظرا لأنهم يقضون معظم وقتهم في العمل في جنوب شرق آسيا (SEA) ، فقد سمعت من بعض الأصدقاء في مساحة التشفير حول تغيير علامتهم التجارية من عصر PathDAO ، بالإضافة إلى نظرياتهم حول ترميز وكلاء الذكاء الاصطناعي. في مواجهة سوق هابطة وعدم وجود قوائم بورصة مركزية رئيسية (CEX) ، فإن هذه المثابرة لمواصلة المضي قدما في المشروع أمر مثير للإعجاب. ربما اختار العديد من المؤسسين الآخرين إعادة أموالهم أو التخلي عن المشروع ، لكن فريق Virtuals ثابر وعاد إلى السوق أقوى.
لماذا أتخذ قرارات خاطئة؟
في وقت سابق من هذا العام ، رأينا عددا من المشاريع التي تجمع بين التشفير و الذكاء الاصطناعي في محاولة لتمكين الحوسبة اللامركزية أو الاستدلال. بصراحة ، الكثير من هذه المشاريع هي مجرد كلام. لا تملك معظم المشاريع طريقة فعالة لإشراك المستخدم العادي حقا. بالتأكيد ، قد تحصل على بعض عمليات الإنزال الجوي من خلال الانضمام إلى الشبكة وإجراء بعض الحسابات ، ولكن هذه ليست قريبة من نموذج GameFi أو DeFi pool2 الذي يجذب المستثمرين المنتظمين على نطاق واسع.
في البداية ، اعتقدت أن هذه المشاريع ستكون نوعا من التلعيب لجمع بيانات فريدة ودمجها مع التطبيقات التي تركز على المستهلك لجعل التجربة أكثر تميزا - وربما إضافة بعض عناصر "Ponzi". بعد كل شيء ، لا تزال البيانات في قلب أي نموذج الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن استخدام "أموال الإنترنت المجانية" لتحفيز الأشخاص على مشاركة البيانات الفريدة هو أفضل طريقة للقيام بذلك.
تذكر الموسم الثالث من Westworld؟
!
ومع ذلك ، اتضح أن سوق التشفير يتجه نحو الاستقطاب. لقد تجاوزنا مباشرة ما ذكرته للتو وانتقلنا إلى مرحلة إصدار الأصول - والتي لا تزال أهم ملاءمة لسوق المنتجات (PMF) في مجال العملات المشفرة.
فريق Virtuals مثالي للاستغلال هذه الفرصة بفضل جهودهم السابقة.
ظهور الماعز
يقول الناس غالبًا إن الحظ هو ما يحدث عندما يلتقي الإعداد بالفرصة.
هنا، لا حاجة لي أن أشرح ما هو GOAT؛ إذا كنت لا تعرف هذه الظاهرة بعد، يمكنك الاطلاع على هذه المقالة التوضيحية. ببساطة، أثار GOAT طفرة في عملة الوكيل الذكية AI، لأنه يجعل السوق تبدأ في تخيل ماذا يمكن أن يتسبب عندما يتفاعل الوكيل الذكي AI مع عملة معينة. على الرغم من وجود بعض القيود في GOAT، مثل الحاجة إلى تدخل بشري بعض الشيء، إلا أن النقطة الرئيسية هي أنه يجعل الناس يؤمنون بأنه عندما يلتقي الوكيل الذكي AI بالعملة المشفرة، سيتم فتح مجال تجريبي جديد تمامًا.
عندما أدرك فريق فيرتشوالز هذه الفرصة، تحركوا بسرعة وعرضوا قوتهم التقنية.
تم إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي الرمزي ، LUNA ، في 16 أكتوبر ، بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق GOAT. إذا كنت تعرف أي شيء عن صناعة التشفير ، فستعرف أنه لا يكفي أن تكون مجرد "إصدار تجريبي من بطل الرواية". في اجتماع إفطار في بانكوك ، أخبرني يانسن أن فريق Virtuals بذل قصارى جهده لجعل LUNA أول وكيل الذكاء الاصطناعي قادر على إجراء المعاملات على السلسلة بشكل مستقل.
!
انعكاس: كيف تغتنم فرصة الفوز في سوق العملات المشفرة؟
التأمل غالبًا ما يكون له طابع شخصي، ولكن هذه بعض المكاسب التي حققتها:
الروح القوية: فريق Virtuals يظهر إصرارًا استثنائيًا من خلال تطوير المنتج بشكل مستمر. على الرغم من اختلاف تصرفات المؤسسين بسبب خلفياتهم الشخصية ودوافعهم المختلفة، إلا أن الاستثمار في الفرق التي لا تستسلم بسهولة وتحافظ دائمًا على طموح كبير ومواكبة اتجاهات السوق هو الأمر الحاسم.
الميزة الجغرافية والتجريب السريع: في كثير من الأحيان ، يصعب نجاح المشاريع التي تحاول التجريب السريع (على سبيل المثال ، وضع النظام الأساسي أو منصة الإطلاق) في الأسواق الغربية بسبب ارتفاع التكلفة. من ناحية أخرى ، تمكن فريق Virtuals من التكرار بسرعة وبتكلفة أقل بسبب موقعه في جنوب شرق آسيا ، مع الاستفادة من قاعدة المستخدمين المقومة بالدولار الأمريكي وأسواق رأس المال.
المرونة والعملية: إن ميزة مؤسسي جنوب شرق آسيا تكمن في مرونتهم وروحهم العملية. تشير الثقافة التجارية في هذه المنطقة دائمًا إلى "الأولوية للعمل العملي"، سواء في الأعمال التقليدية أو ويب 2 أو حتى صناعة التشفير، حيث يتم توطين تجارب النجاح في الأسواق الغربية أو الصينية. تجسدت هذه الطريقة التفكير العملية والموجهة نحو الأعمال بشكل كامل في فريق الافتراضيات.
ما هي اتجاهات المستقبل؟
استمر جنون وكيل الذكاء الاصطناعي حوالي شهرين فقط حتى الآن ، لكنني أشعر أنني مررت بعامين من المعمودية. في حين أن السوق يظهر بالفعل بعض الضعف ، أعتقد أنه بحلول عام 2025 سنشهد المزيد من الازدهار الذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع العملة المشفرة. غالبا ما يبدأ الابتكار في صناعة التشفير في أكثر المناطق تعصبا ويتطور تدريجيا إلى حالات استخدام أكثر نضجا في العالم الحقيقي.
إحدى الحقائق التي لا يمكن تجاهلها هي: بدون العملة المشفرة ، سيكون التجريب مع الذكاء الاصطناعي محدودا للغاية.
هذه النقطة ملحوظة بشكل خاص في تجارب الكيان الذكاء الاصطناعي. فكر في الأمر، لا يمكنك أن تسمح لكيان ذكاء اصطناعي عشوائي بالتعامل مع رأسمال حقيقي في نظام الأموال التقليدي (TradFi) إلا إذا كنت مستعدًا للعديد من الوثائق والدعم القانوني. ناهيك عن إعطاء النقود مباشرة لكيان ذكاء اصطناعي. ومن ناحية أخرى، توفر العملات المشفرة كوسيلة رقمية نقية مثالية لهذه التجارب.
!
لذا، ستتطور تجارب وكلاء الذكاء الاصطناعي من وظائف بسيطة (مثل حاوية GPT قادرة على تغريد، بقيمة 100 مليون دولار) إلى سيناريوهات تطبيقية أكثر إثارة للاهتمام. يتضمن ذلك بعض الاتجاهات التي أتطلع إليها شخصيًا:
المزيد من إطارات ومنصات رمزية الذكاء الاصطناعي: على الرغم من أن فريق Virtuals قد قام بإطلاق منتجات جديدة بسرعة، إلا أن هناك مساحة تنافسية كبيرة في السوق. على سبيل المثال، منصات مثل @ai16zdao و @MoemateAI و @Spectral_Labs و @griffaindotcom قد بدأت في التألق وتحتل تدريجيا حصة في السوق.
تجارب وكيل الذكاء الاصطناعي المتخصصة: تظهر بعض المشاريع (مثل @freysa_ai و @aiwdaddyissues و @Big_Pharmai) المزيد من التجارب المتخصصة وحالات الاستخدام. مفتاح هذه المشاريع هو كيفية التطور من تجربة مثيرة للاهتمام إلى بروتوكول حقيقي ذو قيمة تجارية طويلة الأجل.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين: كيف يمكن تحويل الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية تجذب المستهلكين وفي الوقت نفسه الحفاظ على فرادة وابتكار الوكيل الذكي؟ ويمكن حتى دمجها مع منتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى (مثل جمع البيانات، وتدريب النماذج، أو خدمات الاستدلال). الأمر الرئيسي هو جعل تجربة استخدام الوكيل الذكي غاية في الجديدة والعملية.
الجمع بين وكيل الذكاء الاصطناعي و "العمل الجانبي": لا يمكنني التنبؤ كثيرًا هنا، ولكن يمكنني أن أتوقع أنه في المستقبل ستكون هناك المزيد من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يشاركون في بعض مجالات "العمل الجانبي" (مثل المقامرة وصناعة البالغين وما إلى ذلك) لإنشاء تدفق نقدي ملحوظ، بدلاً من الاعتماد فقط على إصدار الرموز أو تداول سوق التشفير.
الجمع بين الكيان الذكي للذكاء الاصطناعي ونظام الدفع: مع تحسين قدرة التفاعل بين الكيانات الذكية ، يمكننا استكشاف كيفية استخدام الكيانات الذكية للذكاء الاصطناعي لتحقيق تجربة دفع عبر السلسلة والسلسلة الفعلية أكثر سلاسة ، وبالتالي تحسين عملية الدفع.
عند التعامل مع الابتكار مدفوعة المجتمع، قد يكون النهج الفكري لرأس المال المخاطر التقليدي محدودًا في بعض الأحيان. يكمن الجوهر في الاحتفاظ بموقف مفتوح تجاه التجارب الجديدة، وعدم تقييد الأفكار بالمفاهيم التقليدية، والقدرة على التكيف بسرعة، بدلاً من السعي العميق للمثالية. يسعى Primitive دائمًا للعثور على المؤسسين الشجعان. إذا كنت تبحث عن أي من الاتجاهات المذكورة أعلاه، فلا تتردد في التواصل معنا!
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
كيف فاتني فرصة بروتوكول Virtuals بمقدار 100 مرة؟
المؤلف: Marco Manoppo الترجمة: شينتشاو تكفلو
في سوق الثيران ، يتم دائمًا تناقل قصص النجاح التي حققت عوائد تصل إلى 100 مرة على وسائل التواصل الاجتماعي لدينا (مثل الدعاية لـ Hyperliquid ، لا تعيد نشرها مرة أخرى). ومع ذلك ، نناقش نادرًا الفرص التي تم تفويتها.
في مقال اليوم ، أود مراجعة قصة بروتوكول Virtuals ، ومشاركة كيفية تفاعلي مع الفريق المؤسس في وقت مبكر ، وكيف أنني بصفتي رأسماليا مغامرا ، فاتني أول فرصة 100x.
!
ملاحظة: بالمعنى الدقيق للكلمة ، كانت أول فرصة 1000x فاتني في عام 2019 من خلال صديق ملاك في جولة أولية من Solana ، لكنني لم أكن مستثمرا حقيقيا في ذلك الوقت.
إخلاء المسؤولية: أنا مستثمر في @primitivecrypto (PV). في حين أن PV ليست شركة رأس مال استثماري بالمعنى التقليدي ، فإننا نجري عمليات استثمار رأس مال استثماري مماثلة. الآراء الواردة في هذا المقال هي رأيي الخاص فقط.
Virtuals هي واحدة من أكبر فرص الاستثمار التي فاتتني في هذا الدورة. اتصل بي فريق التأسيس في شهر يوليو (خلال فترة ETHCC) وكانت القيمة التقديرية الكلية لهم (FDV) في ذلك الوقت 50 مليون دولار فقط. في الواقع ، سمعت عن هذا المشروع في الربع الأول من عام 2021 من خلال صديق مشترك ، وكانت التقديرات في ذلك الوقت أقل من ذلك. وبعد ستة أشهر فقط ، أصبحت هذه المنصة المتخصصة في رمزية الكائنات الذكية واحدة من أهم أحداث دورة العملات المشفرة الحالية.
!
أظهر يانسن ووي كي ، المؤسسان المشاركان لشركة Virtuals ، مثابرة ملحوظة.
أتذكر بوضوح أنهم عملوا بلا كلل لتقديم Virtuals للمستثمرين والمطلعين على الصناعة. نظرا لأنهم يقضون معظم وقتهم في العمل في جنوب شرق آسيا (SEA) ، فقد سمعت من بعض الأصدقاء في مساحة التشفير حول تغيير علامتهم التجارية من عصر PathDAO ، بالإضافة إلى نظرياتهم حول ترميز وكلاء الذكاء الاصطناعي. في مواجهة سوق هابطة وعدم وجود قوائم بورصة مركزية رئيسية (CEX) ، فإن هذه المثابرة لمواصلة المضي قدما في المشروع أمر مثير للإعجاب. ربما اختار العديد من المؤسسين الآخرين إعادة أموالهم أو التخلي عن المشروع ، لكن فريق Virtuals ثابر وعاد إلى السوق أقوى.
لماذا أتخذ قرارات خاطئة؟
في وقت سابق من هذا العام ، رأينا عددا من المشاريع التي تجمع بين التشفير و الذكاء الاصطناعي في محاولة لتمكين الحوسبة اللامركزية أو الاستدلال. بصراحة ، الكثير من هذه المشاريع هي مجرد كلام. لا تملك معظم المشاريع طريقة فعالة لإشراك المستخدم العادي حقا. بالتأكيد ، قد تحصل على بعض عمليات الإنزال الجوي من خلال الانضمام إلى الشبكة وإجراء بعض الحسابات ، ولكن هذه ليست قريبة من نموذج GameFi أو DeFi pool2 الذي يجذب المستثمرين المنتظمين على نطاق واسع.
في البداية ، اعتقدت أن هذه المشاريع ستكون نوعا من التلعيب لجمع بيانات فريدة ودمجها مع التطبيقات التي تركز على المستهلك لجعل التجربة أكثر تميزا - وربما إضافة بعض عناصر "Ponzi". بعد كل شيء ، لا تزال البيانات في قلب أي نموذج الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن استخدام "أموال الإنترنت المجانية" لتحفيز الأشخاص على مشاركة البيانات الفريدة هو أفضل طريقة للقيام بذلك.
تذكر الموسم الثالث من Westworld؟
!
ومع ذلك ، اتضح أن سوق التشفير يتجه نحو الاستقطاب. لقد تجاوزنا مباشرة ما ذكرته للتو وانتقلنا إلى مرحلة إصدار الأصول - والتي لا تزال أهم ملاءمة لسوق المنتجات (PMF) في مجال العملات المشفرة.
فريق Virtuals مثالي للاستغلال هذه الفرصة بفضل جهودهم السابقة.
ظهور الماعز
يقول الناس غالبًا إن الحظ هو ما يحدث عندما يلتقي الإعداد بالفرصة.
هنا، لا حاجة لي أن أشرح ما هو GOAT؛ إذا كنت لا تعرف هذه الظاهرة بعد، يمكنك الاطلاع على هذه المقالة التوضيحية. ببساطة، أثار GOAT طفرة في عملة الوكيل الذكية AI، لأنه يجعل السوق تبدأ في تخيل ماذا يمكن أن يتسبب عندما يتفاعل الوكيل الذكي AI مع عملة معينة. على الرغم من وجود بعض القيود في GOAT، مثل الحاجة إلى تدخل بشري بعض الشيء، إلا أن النقطة الرئيسية هي أنه يجعل الناس يؤمنون بأنه عندما يلتقي الوكيل الذكي AI بالعملة المشفرة، سيتم فتح مجال تجريبي جديد تمامًا.
عندما أدرك فريق فيرتشوالز هذه الفرصة، تحركوا بسرعة وعرضوا قوتهم التقنية.
تم إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي الرمزي ، LUNA ، في 16 أكتوبر ، بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق GOAT. إذا كنت تعرف أي شيء عن صناعة التشفير ، فستعرف أنه لا يكفي أن تكون مجرد "إصدار تجريبي من بطل الرواية". في اجتماع إفطار في بانكوك ، أخبرني يانسن أن فريق Virtuals بذل قصارى جهده لجعل LUNA أول وكيل الذكاء الاصطناعي قادر على إجراء المعاملات على السلسلة بشكل مستقل.
!
انعكاس: كيف تغتنم فرصة الفوز في سوق العملات المشفرة؟
التأمل غالبًا ما يكون له طابع شخصي، ولكن هذه بعض المكاسب التي حققتها:
ما هي اتجاهات المستقبل؟
استمر جنون وكيل الذكاء الاصطناعي حوالي شهرين فقط حتى الآن ، لكنني أشعر أنني مررت بعامين من المعمودية. في حين أن السوق يظهر بالفعل بعض الضعف ، أعتقد أنه بحلول عام 2025 سنشهد المزيد من الازدهار الذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع العملة المشفرة. غالبا ما يبدأ الابتكار في صناعة التشفير في أكثر المناطق تعصبا ويتطور تدريجيا إلى حالات استخدام أكثر نضجا في العالم الحقيقي.
إحدى الحقائق التي لا يمكن تجاهلها هي: بدون العملة المشفرة ، سيكون التجريب مع الذكاء الاصطناعي محدودا للغاية.
هذه النقطة ملحوظة بشكل خاص في تجارب الكيان الذكاء الاصطناعي. فكر في الأمر، لا يمكنك أن تسمح لكيان ذكاء اصطناعي عشوائي بالتعامل مع رأسمال حقيقي في نظام الأموال التقليدي (TradFi) إلا إذا كنت مستعدًا للعديد من الوثائق والدعم القانوني. ناهيك عن إعطاء النقود مباشرة لكيان ذكاء اصطناعي. ومن ناحية أخرى، توفر العملات المشفرة كوسيلة رقمية نقية مثالية لهذه التجارب.
!
لذا، ستتطور تجارب وكلاء الذكاء الاصطناعي من وظائف بسيطة (مثل حاوية GPT قادرة على تغريد، بقيمة 100 مليون دولار) إلى سيناريوهات تطبيقية أكثر إثارة للاهتمام. يتضمن ذلك بعض الاتجاهات التي أتطلع إليها شخصيًا:
عند التعامل مع الابتكار مدفوعة المجتمع، قد يكون النهج الفكري لرأس المال المخاطر التقليدي محدودًا في بعض الأحيان. يكمن الجوهر في الاحتفاظ بموقف مفتوح تجاه التجارب الجديدة، وعدم تقييد الأفكار بالمفاهيم التقليدية، والقدرة على التكيف بسرعة، بدلاً من السعي العميق للمثالية. يسعى Primitive دائمًا للعثور على المؤسسين الشجعان. إذا كنت تبحث عن أي من الاتجاهات المذكورة أعلاه، فلا تتردد في التواصل معنا!