a16z: هناك 220 مليون عنوان نشط على سلسلة الكتل، فكم عدد المستخدمين الفعليين؟

وفقا لتقرير صناعة التشفير لعام 2024 ، على الرغم من أن العننوان النشط شهريا يصل إلى 220 مليون ، فإن مستخدمي التداول النشطين شهريا الفعليين تتراوح فقط بين 30 مليون و 60 مليون ، ولا يزال غالبية العناوين أصحاب سلبية. نشأت هذه المقالة من مقال بقلم دارين ماتسوكا إيدي لازارين وتم تجميعها بواسطة سلسلة كتلة العامية. (ملخص: "a16z متحيز ضد EVMs!") من أين يأتي استياء ليلي ليو ، رئيسة مؤسسة سولانا؟ (تمت إضافة الخلفية: تقرير a16z: كيف تحل Crypto التحديات الملحة ل الذكاء الاصطناعي؟) كجزء من تقرير صناعة التشفير لعام 2024 ، أمضى الفريق الكثير من الوقت في تقييم الوضع الحالي لصناعة التشفير. مع نضوج الصناعة وظهور المزيد والمزيد من التطبيقات عبر الإنترنت ، نريد أن نعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين يستخدمون العملات الرقمية بالفعل. هذه مشكلة معقدة لأن المقياس المتري الأكثر وضوحا وقابلية للقياس الكمي بسهولة - العنوان النشط - يمكن التلاعب به بسهولة. دعونا نشارك بعض الأفكار. في عالم البرمجيات التقليدي ، مفهوم "المستخدم" مفهوم على نطاق واسع. بالطبع ، هناك العديد من الطرق لقياس جودة المستخدمين ، في الواقع ، مجال تحليل المستخدم ارتفع متخصص في هذا الموضوع. ولكن على المستوى الأساسي ، يمكن تصنيف المستخدمين على أنهم "مستخدمون نشطون يوميا" (DAU) ، "مستخدمون نشطون شهريا" (MAU) ، إلخ. في مجال التشفير ، الوضع أكثر تعقيدا. هذا لأنه في كتلةداخل السلسلة ، تكون هوية المستخدم مجهولة الهوية. يمكن لأي شخص بسهولة إنشاء ومراقبة ما يسمى ب "هجوم سيبيل" (أي مجموعة من الهويات المختلفة تسمى "مفتاح عامالعنوان") التي تعمل في كتلةداخل السلسلة. (هناك العديد من الأسباب المشروعة لهذا السلوك ، مثل الخصوصية أو الأمان أو أغراض أخرى.) لذلك ، من الصعب معرفة عدد العناوين التي يستخدمها الشخص بالضبط. (على العكس من ذلك ، يمكن لعدة أشخاص أيضا استخدام نفس الحساب ، ومختلف الحساب الملخص بروتوكول العنوان.) حتى وقت قريب ، كانت سلاسل كتلة الكتلة الأكثر شيوعا ذات سعة محدودة للغاية ، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة غسيل الأموال. هذا يخلق حاجزا طبيعيا يمنع الناس من بناء واستخدام المئات أو حتى عدد قليل من K العنوان بكميات كبيرة ، لأن هذا سيكلف الكثير من المال. ولكن مع زيادة قابلية التوسع في البنية التحتية للتشفير - من خلال L2 Rollup و L1 الناشئة عالية الإنتاجية - كانت العملية العملية للعديد من سلاسل كتلة الكتلة إلى حد كبير ، قريبة من الصفر. ولكن أليست تكلفة إنشاء هويات متعددة قريبة من الصفر في تطبيقات الإنترنت التقليدية؟ هذا صحيح في الأساس. على سبيل المثال ، يمكن لشخص واحد بسهولة إنشاء واستخدام رسائل بريد إلكتروني متعددة العنوان. لكن الفرق الرئيسي هو أن هناك حافزا قويا في صناعة التشفير للناس للقيام بذلك. لطالما كافأت صناعة التشفير المتبنين الأوائل من خلال إصدار الرموز المميزة. في الوقت الحاضر ، غالبا ما ينشط بروتوكول جديد عرض تداول الرمز المميز الخاص به من خلال "توزيع مجاني" - أي نشاط تقديم مكافآت رمزية لمجموعة محددة مسبقا من العنوان. عادة ما يتم إنشاء قوائم العناوين هذه بأثر رجعي استنادا إلى المعاملات التاريخية داخل السلسلة. قد يحاول البعض التلاعب بالنظام عن طريق إنشاء هويات متعددة وإجراء المعاملات. داخل الصناعة ، تعرف هذه الاستراتيجية باسم "توزيع الزراعة المجانية". بالنظر إلى هذه الإجراءات ، من الواضح لنا أن 220 مليون عنوان نشط شهريا قمنا بقياسه في سبتمبر 2024 لا يعادل 220 مليون شخص أو مستخدم. (تجدر الإشارة إلى أن العنوان النشط في سلاسل EVM متعددة يتم احتسابه مرة واحدة فقط في إجمالي 220 مليون.) إذن ، كم عدد المستخدمين النشطين هناك؟ 1 ألف ألف؟ 5 ألف ألف؟ 100 مليون؟ هذا هو السؤال الذي نحاول الإجابة عليه. التالي هو منهجيتنا. الطريقة الأولى: فحص العنوان النشط تتمثل إحدى الطرق التي نتخذها في فحص تلك العناوين التي قد يتحكم فيها روبوت أو تكون جزءا من هجوم سيبيل. هناك طرق متعددة لتحقيق ذلك من خلال تحليل السلسلة والطب الشرعي ، وإليك بعض الطرق التي استكشفناها: 1 حجب العنوان من مصدر التمويل من عقد التوزيع - الغرض الوحيد من عقد التوزيع هو تلقي الأموال وتخصيصها تلقائيا لعدة عناوين مختلفة. وفي حين أنه قد يكون هناك بعض الحسابات الخاطئة، فإن هذا النشاط يشير إلى أن هذه الأهداف كلها من نفس المصدر وبالتالي فهي مترابطة إلى حد ما. 2. تصفية العنوان برصيد قريب من الصفر في فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن مستخدمين نشطين شهريا فعليين في أيلول (سبتمبر) 2024، يمكنك محاولة التخلص من العنوان الذي يقترب رصيده من الصفر في كل من 1 أيلول (سبتمبر) و30 أيلول (سبتمبر). تشير هذه المواصفة القياسية إلى أن هذه العناوين مؤقتة. في حين أن الروبوتات وهجوم سيبيل قد يمسحان التوازن بعد إجراء عملية ما ، فإن المستخدمين الحقيقيين عادة ما يحتفظون ببعض التوازن في المحفظة لدفع غسيل الأموال في المستقبل. 3. تحليل توزيع العنوان لصفقة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس صفقات أو أكثر خلال فترة زمنية محددة. العنوان الذي يقوم بإجراء معاملة واحدة أو معاملتين فقط هو مستخدم منخفض الجودة في أحسن الأحوال ، وفي أسوأ الأحوال روبوت أو هجوم سيبيل. يعمل هذا النهج بشكل أفضل لتجميع البيانات على المدى الطويل. 4. حجب العنوان لعدد كبير من المعاملات في فترة زمنية قصيرة. عندما يستخدم البشر المحفظة أو واجهات التطبيقات ، يمكنهم فقط معالجة عدد معين من الصفقات بشكل معقول في وقت معين ، بينما يمكن للروبوتات تداول ترددات أعلى في فترة زمنية أقصر. 5. قم بتضمين العنوان المرتبط ببروتوكول الهوية بشكل انتقائي ، والذي يتطلب عادة تكلفة إعداد معينة. على سبيل المثال ، من المحتمل أن يكون العنوان الذي يحمل اسم ENS ومعرف Farcaster وروابط الهوية الاجتماعية الأخرى هو المستخدم الفعلي. هذه ليست سوى بعض الأنماط التي قد تشير إليها السلسلة وليست شاملة بأي حال من الأحوال. ونرحب باقتراحات التحسين على هذا الأساس. الطريقة 2: استنتاج من مستخدمي المحفظة هناك طريقة أخرى لتقدير المستخدمين النشطين شهريا وهي النظر إلى المصادر خارج السلسلة. النقطة الأكثر وضوحا للتحقيق هي مستخدم المحفظة. في فبراير 2024 ، أبلغت التشفيرالمحفظة الشهيرة MetaMask عن 30 مليون مستخدم نشط شهريا. يعرفون المستخدم النشط شهريا بأنه "المستخدم الذي يقوم بتحميل صفحة ملحق MetaMask أو يفتح تطبيقا للجوال مرة واحدة على الأقل في أي صف مدته 30 يوما". لنفترض أننا نريد تقدير المستخدمين الذين أجروا المعاملة بالفعل ، فإن الخطوة التالية هي تحديد عدد مستخدمي MetaMask الذين انتهى بهم الأمر بإجراء المعاملة. في عام 2019 ، ذكرت MetaMask أنه في يوم معين ، أكد حوالي 30٪ من المستخدمين النشطين معاملة داخل السلسلة. (هذا هو أحدث تقدير متاح.) إذا طبقنا هذه النسبة على المستخدمين النشطين شهريا (MAUs) ، فإن حوالي 9 ملايين مستخدم تعاملوا شهريا من خلال منتج MetaMask الحافظة. بعد ذلك ، نحتاج إلى فهم إجمالي حصة سوق المحفظة في MetaMask عبر جميع سلاسل كتلة البنوك. في حين أن هذه المعلومات الدقيقة ليست متاحة بسهولة ، يمكن وضع بعض الافتراضات المعقولة بناء على المعلومات المتاحة. على سبيل المثال ، يمكننا تقدير حصة MetaMask في سوق المحفظة المتنقلة بناء على بيانات من شركة تحليلات الأجهزة المحمولة Sensor Tower. (نظرا لبروتوكول خدمات الأعمال ، لا يمكننا الكشف عن أرقام محددة هنا.) بمجرد تقدير الحصة السوقية ل MetaMask ، يمكننا ببساطة استقراء العدد الإجمالي لمستخدمي العمملات الرقمية من ملف تعريف مستخدمي التداول النشطين شهريا البالغ 9 ملايين الذي استمدناه سابقا. يمكننا بعد ذلك مقارنة هذه النتيجة بالنتيجة في الطريقة الأولى لمعرفة ما إذا كانت في نفس النطاق. يمكننا أيضا تحسين تقديراتنا من خلال تحليل معلومات الملكية التي يرغب مقدمو المحفظة والبنية التحتية الآخرون في مشاركتها,...