فكرة الربح في السوق الصاعدة لا تتغير: ابني نظام تداولك أولاً

في الأسواق المالية ، من الأهمية بمكان للمستثمرين بناء نظام تداول يناسبهم. مع تغير السوق ، لم يعد الحدس وحده يضمن أرباحا مستقرة. ستستكشف هذه المقالة طرق ومؤشرات التقييم لتصميم أنظمة تداول فعالة لمساعدة المستثمرين في العثور على موطئ قدم في الأسواق المعقدة. هذه المقالة مأخوذة من مقال كتبه 4Alpha Research وجمعته PANews. لماذا الرئيس التنفيذي لشركة Nansen متفائل بشأن أن يصبح أكبر سوق الثيران في عام 2025؟ البيعخمس نقاط المعلومات المفضلة: ترامب يفوز ، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات يغير ، خفض سعر الفائدة الفيدرالي .. (إضافة خلفية: المشتبه به التشفيرسوق الثيران لم يعد؟ تم إعطاء الضوء الأخضر لخمس بيانات رئيسية) لا يوجد نظام تداول ربح مستقر نظام التداول هو في الواقع نظام تشغيل فخ ، يوضع في الكمبيوتر ، والذي يمكن فهمه على أنه نظام تفاعل كامل بين الإنسان والحاسوب ، والذي من خلاله يجعل الناس الكمبيوتر يعمل. إذا فهمت بالمعنى البيولوجي ، فهي تشبه التكييف ، أي "عندما تظهر إشارة A ، يجب أن يكون هناك إجراء B". نظام التداول هو فخ حول التوافق مع الفكرة, خروج, شراء وبيع إيقاف الخسارة, جني الأرباح هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول نظام التداول. يعتقد بعض الناس أن السبب في أنهم لا يستطيعون تحقيق ربح هو أنهم يفتقرون إلى نظام التداول الخاص بهم ، وبمجرد حصولهم عليه ، يمكنهم تحقيق ربح. يعتقد آخرون أن سبب الفشل في الحصول على عوائد زائدة هو أن نظام التداول الحالي لديهم ليس جيدا بما فيه الكفاية ، لذلك يحتاجون إلى إيجاد نظام أفضل. هناك أيضا أولئك الذين يعتقدون اعتقادا راسخا أن هناك نظام تداول سحري في العالم ، وطالما يتم تشغيله وفقا له ، فإنه يمكن أن يحقق ربحا ثابتا. هل هذه الآراء صحيحة وذات مصداقية؟ بادئ ذي بدء ، يجب أن يكون واضحا أنه لا توجد "آلة حركة دائمة" أو "إكسير الحياة" في العالم ، وبطبيعة الحال لن يكون هناك نظام تداول واحد يناسب الجميع يكون دائما مستقرا ومربحا. لو كان مثل هذا النظام موجودا ، لكان الأشخاص الأذكياء قد اكتشفوه واستغلوه منذ فترة طويلة. ثانيا ، حتى وجود نظام تداول جيد لا يعني أنه يمكنك تحقيق ربحية مستقرة. يتطلب نظام التداول الجيد أولا من المستخدمين أن يكون لديهم تنفيذ قوي وأن يكونوا قادرين على اتباع تعليماتهم بنسبة 100٪. أيضا ، نظام التداول الجيد ليس بالضرورة مناسبا للجميع. يحتاج الجميع إلى إيجاد نظام تداول يناسبهم ، ولا يمكن قياس ذلك بكلمة "جيدة" أو "سيئة" موحدة. من أجل العثور على نظام تداول يناسبك ، تحتاج أولا إلى فهم دور نظام التداول ووضعه بشكل صحيح. يشبه نظام التداول الإرشادات العسكرية. قد لا يضمن اتباع هذه الإرشادات بالضبط النصر في كل معركة ، ولكنه على الأقل سيضمن عدم حدوث هزيمة ساحقة ويترك فرصة للمتابعة. نظام التداول على المستوى الاستراتيجي ، في حين أن الجمع بين "التفكير التشغيلي" و "الاستراتيجية التشغيلية" ينتمي إلى مستوى الحملة ، وإجراء التداول المحدد هو أداء المستوى التكتيكي. من خلال الفهم الصحيح لدور وقيود نظام التداول ، وإيجاد النظام المناسب بناء على خصائصه الخاصة ، يمكننا تحقيق نتائج أفضل في التداول. فكيف لتقييم نظام التشغيل فخ؟ عند تقييم نظام التداول ، أعتقد أن هناك مقياسا رئيسيا أساسيا واحدا فقط ، وهو "نسبة الربح والخسارة". تشير نسبة الربح إلى الخسارة المزعومة إلى متوسط مبلغ الربح مقسوما على متوسط مبلغ الخسارة. على سبيل المثال ، تستثمر 1 مليون يوان وتتداول 10 مرات وفقا لنظام تشغيل فخ معين ، منها 4 مرات مربحة ، مما يحقق أرباحا قدرها 150،000 يوان و 250،000 يوان و 350،000 يوان و 450،000 يوان على التوالي ؛ 6 خسائر وخسائر 100000 يوان و 150000 يوان و 100000 يوان و 50000 يوان و 70000 يوان و 200000 يوان على التوالي. في هذا الوقت ، يبلغ متوسط الربح عند تحقيق الربح 300000 يوان ، ومتوسط الخسارة عند الخسارة هو 111700 يوان ، ونسبة الربح إلى الخسارة هي 30 / 11.17 ≈ 2.69. إذا كنت تستخدم نظام التداول هذا للتداول المستمر ، سواء كان 100 أو 1000 مرة ، وفقا لنسبة الربح والخسارة البالغة 2.69 ، فمن الممكن نظريا تحقيق الربح. تشير نسبة الربح والخسارة الأقل من 1 إلى الخسارة. ومع ذلك ، عند التقييم الموضوعي ، نحتاج إلى النظر في بعض عوامل التكرار. أنا شخصيا أعتقد أن نسبة الربح والخسارة يجب ألا تقل عن 2 على أي حال. على وجه التحديد: يمكن اعتبار نسبة الربح والخسارة 3 درجة نجاح ، أي 70 نقطة يمكن اعتبار نسبة الربح / الخسارة البالغة 4 جيدة ، أي 80 نقطة يمكن اعتبار نسبة الربح / الخسارة البالغة 5 ممتازة ، أي 90 نقطة يمكن اعتبار نظام التداول بنسبة ربح / خسارة أعلى من 5 درجة مثالية تجدر الإشارة إلى أن أنظمة التداول ذات نسبة الربح / الخسارة أعلى من 5 نادرة جدا. يوصى بقياس نسبة الربح والخسارة لنظام التداول (أو قواعد البيع والشراء) التي كنت تلتزم بها لفترة طويلة من أجل تقييم فعاليتها بشكل أفضل. ما هي العناصر التي يجب تضمينها في تصميم نظام التشغيل قبل بناء نظام التشغيل ، يجب أن نسأل أنفسنا أولا ، ما هو الغرض من الاستثمار؟ هل أصبحت ثريا بين عشية وضحاها؟ هل هي زيادة مطردة في القيمة؟ أو إضافة قيمة بسرعة؟ علاوة على ذلك ، ما هو معدل العائد المتوقع؟ هل هو 100٪ في السنة؟ هل يناير 100٪؟ هل هو 30٪ في السنة؟ هل يناير 30٪؟ هل هو 200٪ في السنة؟ أو 50٪ في السنة؟ ستؤثر هذه المشكلات بشكل كبير على كيفية تصميم نظام التشغيل الخاص بنا. أيضا ، ما هو تحملنا ورغبتنا في المخاطرة؟ هل يمكن أن تتحمل تراجعا كبيرا يزيد عن 30٪؟ هل يمكن أن تتحمل عمليات السحب الصغيرة في حدود 20٪؟ هل يمكن أن تتحمل فقط تراجعا طفيفا في حدود 5٪؟ أم أن أي تراجع لا يطاق تماما؟ يجب أيضا النظر في هذه الأسئلة العديدة حول المخاطر. بدون معرفة هذه المشكلات ، لا فائدة تذكر من بناء نظام تشغيل أعمى ، على الأقل ليس لنفسك. يجب أن يحتوي نظام التشغيل الكامل على العناصر السبعة التالية: حكم الدورة: فهم الاتجاه العام للسوق والحكم على دورة السوق الحالية (مثل سوق الثيران ، سوق الدببة ، مدينة Zhenxi ، إلخ.) التفكير التشغيلي: توضيح المفهوم الأساسي واستراتيجية التشغيل ، سواء لمتابعة الأمد قصير للأمام السريع والسريع ، أو الاحتفاظ طويل الأجل اختيار العملة: حدد الأسهم المحتملة وفقا لمعايير وطرق معينة التوقيت: تحديد أفضل وقت للشراء والبيع قواعد البيع والشراء: تطوير استراتيجية بيع وشراء واضحة ، بما في ذلك شروط الدخول والخروج إدارة الصندوق: التخصيص المعقول للأموال ، وتجنب التركيز المفرط أو التشتت ، وضمان كفاءة وسلامة استخدام الأموال السيطرة على المخاطر: صياغة استراتيجية إدارة المخاطر ، بما في ذلك آلية إيقاف الخسارة ، ومركز التحكم ، وما إلى ذلك ، للتحكم في مخاطر الاستثمار وإسقاطها. من خلال النظر الشامل في العناصر المذكورة أعلاه ودمجها ، يمكنك بناء نظام تشغيل يناسبك ، وذلك لتحقيق أهدافك الاستثمارية بشكل أكثر فعالية. دعونا ننظر في الأمر بالتفصيل. دورة الحكم اتباع الاتجاه هو المعنى الأول للاستثمار. عندما يكون ارتفاع السوق الأوسع على قدم وساق ، فإن معدل نجاح استراتيجياتنا المختلفة واختيار العملات وقدرات التوقيت سيزداد بشكل كبير. حتى لو لم تكن الإستراتيجية والقدرة على التوقيت مثالية ، في بيئة الأسواق الصاعدة ، من الممكن كسب الأموال التي ارتفعت في التداول المتأرجح. وإذا تم الحكم على أن السوق يرتفع بشكل مطرد ، فإن سيكولوجية المقتنيات ستكون أكثر استقرارا ، وحتى تجرؤ على الشراء عند أدنى مستوى ، وذلك لاسقاط تكلفة الاحتفاظ بالعملات المعدنية والحصول على أقصى ربح. على العكس من ذلك ، إذا لم يكن هناك حكم واضح على اتجاه السوق الأوسع ، فإن المقتنيات ستكون مضطربة نفسيا ، ومن السهل المبالغة في رد الفعل بسبب التقلبات الصغيرة ، مما يؤدي إلى تشوه تشغيلي. علاوة على ذلك ، سيوفر حكم الفترة مرجعا مهما للعمليات اللاحقة ، سوق الثيران يجب أن تكون جميع عمليات البيع والشراء مركز ثقيل ومركزة ؛ يجب أن تكون جميع عمليات البيع والشراء في سوق الدببة مركز خفيف وأن تكون مبعثرة. التفكير التشغيلي يمكن أيضا تسمية التفكير التشغيلي باستراتيجية التشغيل في ظل ظروف السوق المختلفة ، ولكن لا يمكن تحديد تفكير العملية هذا إلا على أساس حكم السوق ، لذلك لا تزال الدقة تعتمد على القدرة على الحكم على السوق. التفكير التشغيلي يشبه خطة لخوض معركة ، ومدة القتال ، وحجم ساحة المعركة ، يجب تعيينها مسبقا. لا يمكن مراجعة خطة المعركة ، وزيادة عدد القوات حسب الرغبة ، وتغيير اتجاه العملية حسب الرغبة. خاصة في سوق الثيران ، تكون أهمية اختيار العملة أكثر بروزا. إذا كنت ترغب في الحصول على عوائد زائدة ، فيجب عليك اختيار العملة التي تحتفظ بها بعناية ، ويجب أن تحاول تجنب التردد في سوق الثيران.