تفسير تطور ai16z و Virtuals: إحتلت AI Agent أكثر من نصف حصة السوق، وتواجه جميعها تحديات تركيز البيئة

كتبه: نانسي، PANews

مع تحسن البنية التحتية وتدرج استقرار سيناريوهات التطبيق، بدأت بيئة التشفير الاصطناعي تزدهر تدريجياً، مما يظهر مسار تطور سوق جديد تمامًا، وتزايد السيولة ومشاركة المستخدمين بشكل مستمر. في هذه الأمواج الساخنة للتشفير الاصطناعي، فإن ai16z وVirtuals Protocol يعتبران بلا شك أبرز مشروعين قويين، حيث أن بيئتهما تثير اهتمام مستثمرين متعددين بنفس القدر.

ai16z وفيرتشوالز تتصدران سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي ، وتسهمان بأكثر من نصف حصة السوق

على الرغم من ارتفاع نمو نظام الوكيل الذكي في السوق المشفرة وجذب اهتمام كبير ورؤوس أموال، إلا أن هيكل السوق ما زال بسيطًا ويعتمد بشكل أساسي على دفع عدد قليل من المشاريع الرائدة.

وفقًا لأحدث بيانات من Cookie.fun ، فإن قيمة سوق AI Agent قد بلغت بالفعل 116.8 مليار دولار حتى 30 ديسمبر ، مع زيادة تقدر بنحو 39.1٪ خلال الأيام السبعة الماضية. تشير هذه الاتجاهات النمو إلى النمو السريع لنظام AI Agent في السوق الرقمية.

من حيث حجم النظام الإيكولوجي، يوجد تأثير رئيسي واضح في كل من Virtuals و ai16z في وكيل الذكاء الاصطناعي المشفر بأكمله. على وجه التحديد، بلغت قيمة سوق النظام الإيكولوجي لـ Virtuals 5.01 مليار دولار، في حين بلغت قيمة سوقها لـ ai16z 1.63 مليار دولار، ويمثلان 56.8% من حصة سوق وكيل الذكاء الاصطناعي. وهذا يعني أيضًا أن نمو وتطوير وكيل الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أكبر على بناء هذين المشروعين الرائدين.

في الوقت نفسه ، من حيث النوع ، تتجاوز قيمة Virtuals قيمة AI Agent المخصصة ، حيث تبلغ 46.7 مليار دولار ، وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية للفئات الأخرى 18 مليار دولار.

ومن حيث توزيعها على السلسلة ، يُعتبر Base و Solana المنافسين الرئيسيين لوكالة AI. حيث يبلغ رأس المال السوقي لوكالة AI على Base حوالي 5.76 مليار دولار ، بينما يبلغ رأس المال السوقي على Solana حوالي 5.47 مليار دولار ، ويساهمان معًا بنسبة 96.1٪ من السوق العام ، بينما يبلغ رأس المال السوقي للمشاريع الأخرى على السلاسل الأخرى فقط حوالي 920 مليون دولار ، مما يدل بشكل أكبر على أن نظام AI Agent لا يزال في مرحلة النمو.

على الرغم من أن Base و Solana تتنافسان في حجم سوق وكيل AI ، إلا أن هناك اختلافات كبيرة في بنية البيئة بينهما. المشروع الرئيسي في بيئة Base هو Virtuals ، حيث يأتي 86.9٪ من المشاريع من هذه البيئة. بالمقابل ، يشكل ai16z فقط ثلث سوق Solana ، مما يشير إلى أن بيئة وكيل AI على Solana هي أكثر ثراءً وتنوعًا من Base.

تظهر مسارات تطوير بيئي مختلفة، ولكن تظهر درجات تركيز سوقية عالية

مع شعبية Virtuals و ai16z ، أصبحت المشاريع البيئية أيضًا محط اهتمام المستثمرين في السوق ورهانهم.

وفقًا لبيانات daos.fun، بلغت صافي قيمة الأصول (NAV) لـ ai16z حوالي 23.3555 مليون دولار حتى 30 ديسمبر، وتغطي أكثر من 1400 رمز. من بين هذه الرموز، هناك 3 رموز فقط تزيد قيمتها السوقية عن مليون دولار، وهي ELIZA و fxn و degenai، وتشكل قيمتهم السوقية الإجمالية 84.3٪ من الإجمالي. هناك 6 رموز بقيمة أصول تتراوح بين 100،000 و 1 مليون دولار، وقيمة الرموز الأخرى أقل من 100،000 دولار. تشير هذه التوزيعات إلى أن مجموعة الرموز لـ ai16z تظهر خصائص تركيزية، حيث تهيمن على القيمة العالية للرموز القليلة على حجم الأصول الإجمالي، بينما قيمة معظم الرموز متفرقة، مما يشير إلى أن النظام البيئي لا يزال في حالة انقسام عالية.

بالمقارنة مع ai16z ، يكون جودة مشاريع البيئة الافتراضية أعلى نسبيًا ، وتثير حاليًا جدلًا بسبب تجاوز قيمتها السوقية لمشروع AI الشهير Bittensor (TAO). ومع ذلك ، فإن هناك توازنًا غير متوازن في بيئة الافتراضية.

يشير موقع Virtuals إلى أنه حتى 30 ديسمبر ، يبلغ عدد مشاريع البيئة الظاهرية حوالي 510 مشروعًا. من بينها ، هناك 4 مشاريع تتجاوز قيمتها 1 مليار دولار ، وهي AIXBT وG.A.M.E وLuna وVaderAI ، مما يمثل 19.2٪ من البيئة بأكملها؛ هناك 99 مشروعًا بين 1 مليون دولار ومليار دولار ، وتبلغ قيمة الباقي حوالي 60٪ من المشاريع أقل من 10000 دولار. يحظى بيئة Virtuals بمزيد من الاعتراف في السوق ، ولكن هناك تركيز معين في تطوير البيئة.

فيما يتعلق بمسارات تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي المختلفة ل ai16z و Virtuals ، أشار الباحث المستقل في Web3 Haotian سابقا إلى أن ai16z أكثر انفتاحا المصدر وأكثر شبها بمسار تحالف بيئي للمطور "على غرار Android" ، ولكن نظرا لأن رموز ai16z في أقصى درجات الاقتصاد الخالي من الرموز ، فإن الرموز المميزة لدلاء العائلة بأكملها تفتقر إلى نموذج تقييم معقول ولا يمكنها تشكيل قوة مشتركة على المدى القصير. ومع ذلك ، سيتم حل كل هذا بعد Tokenomics النظامية. في الوقت نفسه ، يتمتع كل فرد من أفراد مجموعة عائلة AI16Z بمواهبه الخاصة ، وتكمن القدرة على التحمل في قوة مجتمع المطورين. أول شيء سيفعله المؤسس Shaw هو قيادة دلو العائلة المتناثر إلى دولاب الموازنة للنمو مفتوح المصدر للغاية يقوده مجتمع المصادر المفتوحة التقني.

وفي مقابلة مع PANews في الفترة الأخيرة، كشف شو أن ai16z سوف تكشف عن مقترح اقتصاد الرموز الجديد بحلول 1 يناير 2025، بما في ذلك آلية توازن LP وتكامل وظائف DeFi، وما إلى ذلك.

مقارنة Virtuals مع ai16z ، المصدر: @0xgangWhat

على العكس من ذلك، Virtuals أكثر إغلاقًا. وأشار هاوتيان إلى أن Virtuals يسلك طريقًا لتوسيع البيئة 'بنمط تفاحي'، حيث يشبه أكثر وكالة الذكاء الاصطناعي 'مصنع أحلام النجوم'. نظرًا لأن Virtuals كانت تمتلك منذ البداية اقتصاد رمزي كامل، فإن إنشاء وكالة الذكاء الاصطناعي يتطلب رهن رمز VIRTUAL، وشراء رمز وكالة الذكاء الاصطناعي الجديد يتطلب استهلاك رمز VIRTUAL، وبالتالي، كلما زادت عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي الصادرة على Virtuals، زاد طلب رمز Virtuals، وهكذا يتم إحداث تأثير الزواج المتزايد بشكل طبيعي. ولكن نظرًا لأن Virtuals تركز على منصة إصدار الأصول، وتوفر قاعدة إطارية قياسية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، فإن هذا سيؤدي إلى أن يكون لديهم توحيدًا نسبيًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي على المنصة. وهذا النوع من إصدار الأصول لـ Virtuals والتغلب على البيئة التقنية بسهولة، يعد في الأساس قيودًا طبيعية للبيئة المغلقة.

من MEME النقي إلى التطبيق على السلسلة ، يجلب AI Agent نمطًا جديدًا لعمليات السوق التجارية

خلف الضجة حول العملات الافتراضية و AI16Z، هناك زيادة في اهتمام الناس بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو أيضًا تجسيد مهم لتطور MEME.

「AI هو النغمة الرئيسية لزيادة تكنولوجيا الإنسان وإنتاجيته في العقدين القادمين، ويمكن دمجه في جميع فئات العملات الرقمية، بما في ذلك DeFi وGameFi وNFT وDesci وغيرها. خلال فترة الارتفاع السريع، سيتم إحضار العديد من التطبيقات والتقنيات الجديدة، ويمكن تطبيق كل هذا على العملات الرقمية.」 يعتقد KOL0xWizard المشفر، أن الجمع بين AI والأصول الجديدة قد يؤدي مرة أخرى إلى إعادة بناء قيمة سوق الأصول اللامركزية، وحتى إعادة بناء القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة.

من 'الذري GOAT' الذي كان مجرد ميم، إلى وكيل AI الذي يمكنه الدردشة، ثم إلى صندوق مثل ai16z على السلسلة، ومن ثم إلى منصتي Virtual و Spore لتشكيل أصول جديدة، كل خطوة تقربنا أكثر من التطبيق. جوهر سوق السلسلة هذا هو 'مشاريع التطبيقات' الجديدة التي تجاوزت تبادل العملات المشفرة ورؤوس الأموال، وحققت إعادة توزيع الفوائد من خلال نموذج إصدار أصول جديدة على السلسلة. في الوقت نفسه، يمكن للمشروعات أن تتجاوز رأس المال الاستثماري، والتنافس على الموارد، والبحث عن تبادل لدفع رسوم العبور، ويمكنها مباشرة سحب الأرباح من السلسلة لرؤية ما إذا كانت السوق ستسحب العرض.

يعتقد هاوتيان أيضًا أن التغيير في البيئة يؤدي إلى تغيير في منطق القيمة المحظورة في السوق، ويتجلى ذلك أساسًا في النقاط التالية: (1) من تكديس البنية التحتية الكثيرة التي كانت سابقًا بعيدة عن احتياجات السوق إلى استخدام AI Agent للتحقق مسبقًا من احتياجات السوق؛ (2) في الماضي، أدى تمويل جولة VC إلى تضييق المجال الربحي للمرحلة الثانوية بشكل متزايد، والآن يمكن بناء المشروع بشكل مباشر بصورة الخير العام المفتوح للتمويل من السوق الثانوي، وتمكين AI Agent من إدارة الأصول بشكل مستقل يمكن أن يجلب للمشروع مساحة تخيلية أكبر؛ (3) في الماضي، أدت طرق الإسقاط مثل إسقاط الرموز للمستخدمين المبكرين والتدفقات إلى ضغوط تشغيل متابعة، ويمكن أن يكون فتح السوق بطريقة MEME مناسبًا للاستدامة نمو Tokenomics (رسوم LP ، ضريبة تداول، إطلاق حصة محجوزة، الخ)؛ (4) كسر الوجود النهائي على CEX سيتجه تدريجيًا نحو DEX كأساس، ولديه فرصة أكبر للمشاريع ذات الجودة العالية للانتقال المعاكس للجذور؛ (5) تحقيق قواعد جديدة لتشغيل السوق، حيث من الصعب تقريبًا أن يكون لمشروع سوقي وبيئي دور بارز إذا لم يتم التواصل مع المجتمع وإذا لم يظل المشروع دائمًا على طرف المنتج.