مقدمة

يمكن تعلم أفضل استراتيجيات التداول من خلال محاكاة تصرفات المتداول الناجح.

لا يؤدي النظام الآلي للتداول الحقيقي إلى زيادة الربحية فحسب، بل يحررك أيضًا من الخوف من سوق غير معروف. لمعرفة المزيد حول كيفية عمل التداول بالنسخ، تابع القراءة.

ما هو التداول بالنسخ؟

Copy Trading هو نوع من استراتيجيات الاستثمار التي لا يتعين عليك فيها اختيار استراتيجية الاستثمار الخاصة بك وتشغيلها، ولكن بدلاً من ذلك نسخ استراتيجية تداول شخص آخر. بدأت هذه الفكرة في سوق الصرف الأجنبي في عام 2005 وانتشرت منذ ذلك الحين إلى جميع الأسواق المالية.

في حالات التداول العامة، يجب على المستثمرين استخدام التحليل الأساسي والفني لتطوير استراتيجيات التداول؛ ومع ذلك، قد لا يكون الحكم الشخصي دائمًا قادرًا على التنبؤ بدقة باتجاهات أسعار السوق، ولا تزال هناك بعض المخاطر. يخسر معظم المستثمرين تداول الأموال على المدى الطويل.

بصرف النظر عن عدم القدرة على فهم اتجاهات السوق بسبب قلة الخبرة بالأدوات التحليلية، فإن المشكلة الأكثر شيوعًا هي عقلية المستثمر. حتى لو تم تطوير استراتيجية تداول مناسبة وجيدة، لا يمكن للمستثمر التمسك بقلبه وتنفيذها. بدلاً من ذلك، كثيرًا ما يغير رأيه مع اهتزاز السوق وكسر القواعد كما يحلو له، مما قد يؤدي إلى زيادة الخسائر. يمكنك تجنب الأخطاء التي من صنع الإنسان إذا كنت تستخدم التداول الآلي المنهجي لـ Copy Trading.

كيف يعمل التداول بالنسخ؟

مبدأ تشغيل التداول بالنسخ

يعتمد تداول النسخ على عدد الصفقات المعدلة للمتداول الرئيسي وعدد معاملات النسخ، إذا كان الرقم أقل من الحد الأدنى لعدد نسخ العقود الآجلة، فلا يتم نسخه. عدد معاملات النسخ (تقريبًا لأسفل) = نسبة النسخ * عدد المراكز المعدلة. ثم قم بحساب الصفقات المتاحة للناسخ وفقًا للأموال المتاحة للمستخدم ومضاعفة الرافعة المالية المستقبلية المحددة. إذا كان عدد صفقات النسخ ≤ عدد الصفقات المتاحة للناسخة، فستكون النسخة ناجحة.

بدون مراعاة مضاعف النسخ ونظام الرافعة المالية والقيود الفردية، ستقوم الناسخة بنسخ تغيير مركز المتداول الرئيسي حتى لا يُسمح بصندوق النسخ. عندما يقلل المتداول الرئيسي من موضع مستقبل النسخ المقابل، سيحصل الناسخ على الأموال المقابلة المتاحة.

مثال على تداول النسخ

ملاحظة: لا يأخذ المثال في الاعتبار رسوم المعاملات ومعدلات التمويل.

إذا كان لدى المتداول الرئيسي ما مجموعه 1000 وحدة من الأموال، يتم استخدام 100 وحدة منها لشراء العقود الآجلة للعملة A، برافعة مالية قدرها 100 مرة. ثم تكون قيمة الموضع الذي تم إنشاؤه 100 * 100 = 10000U；

إجمالي عدد أموال النسخ لمستخدم النسخ هو 100U، مع تعيين مضاعف النسخ على 0.1، والرافعة المالية المحددة إلى 20 مرة. من الناحية النظرية، فإن موضع نسخ آلة النسخ بعد المعاملات المذكورة أعلاه هو 10000 * 0.1 = 1000U في المجموع. يحتاج الناسخ إلى استثمار هامش 1000/20=50U للنسخ، ثم الأموال المتبقية المتاحة للناسخة هي 100 - 50 = 50U؛

بعد ذلك، استخدم المتداول الرئيسي 200U لشراء العقود الآجلة للعملة B، برافعة مالية قدرها 100 مرة. ثم تكون قيمة الموضع 200 * 100 = 20000U؛

في الوقت الحالي، تمتلك آلة النسخ صندوقًا متبقيًا متاحًا قدره 50 وحدة، مع رافعة مالية تبلغ 20 مرة وقيمة مركز قصوى يمكن بناؤها تبلغ 1000 وحدة. إذا أراد الناسخ الاستمرار في متابعة المتداول الرئيسي لشراء B Future، فيمكن للناسخة فقط بناء مركز بقيمة 1000U. حتى الآن، تم استخدام جميع أموال النسخ.

في هذا الوقت، عندما يرتفع سعر كل من العملات A و B بنسبة 10٪، ويغلق المتداول مركز With، أرباح المتداول: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U؛ أرباح آلة النسخ: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.

المشاكل المحتملة في تداول النسخ

من الناحية العملية، قد تكتشف أن الرافعة المالية للناسخين والمتداولين غير متسقة، وهو ما ينتج عن استخدام رأس مال مختلف ومضاعف الرافعة المالية وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، لم يعد المتداول الكامل قادرًا على متابعة الأمر. أو إذا كان الناسخ نفسه تاجرًا رئيسيًا أيضًا، فلا يمكنه اتباع المنفرد بنفسه. أخيرًا، نسخ أرباح آلات التصوير = الأرباح التاريخية - الرسوم المخصومة من المركز الحالي - مشاركة الأرباح.

المبادئ والمبادئ في تداول النسخ

نسخ المستثمر：

يعتبر المستثمر المنسوخ مديرًا ويحتاج إلى تعيين معايير تداول إضافية. يمكنك اختيار الأمر وفقًا لأسلوب الاستثمار أو ربحية المتداول بالترتيب بعد العمولة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن حصة الإيرادات التي حددها المتداول الرئيسي هي تكلفة الاستثمار في تجارة المتابعة.

المتداولون الرئيسيون:

هذه هي هوية المتداول الرئيسي، الذي يمكنه تحديد حصة الإيرادات الخاصة به وفقًا للنطاق الذي تحدده المنصة، والذي سيتم تمييزه أيضًا إلى مستويات مختلفة من المتداولين وفقًا لعدد المتابعين ونطاق المبلغ، والحد الأقصى لحصة الإيرادات مختلف أيضًا. الحد الأدنى هو 1٪.

نسخ عملية التداول والتفاصيل

تم وصف مبدأ إنشاء وتكوين تداول النسخ أعلاه، في حين أن العملية الفعلية لمتابعة الأوامر تسير على النحو التالي:

أدخل صفحة تداول النسخ - حدد تاجرًا - وقع اتفاقية النسخ - تعيين معايير النسخ - ابدأ النسخ. في هذه المرحلة، من المهم ملاحظة أنه يجب توقيع اتفاقية النسخ قبل نسختك الأولى. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على دليل Gate.io Copy Trading-الناسخات.

خطوات النسخ التفصيلية

1. أدخل صفحة نسخ التداول.

2. حدد المتداول، انقر فوق صورة الملف الشخصي للمتداول للدخول إلى صفحته، وتحقق من بيانات المتداول.

3. يجب توقيع اتفاقية النسخ قبل نسختك الأولى. لذا يرجى الموافقة على الاتفاقية والتوقيع عليها.

يمكنك الاختيار من بين الأوضاع الثلاثة التالية وفقًا لتفضيلاتك:

1. وضع النسخ السريع:

قم بتعيين مبلغ النسخ والرافعة المالية المتعددة، وسيتم تنفيذ بقية المعلمات وفقًا للمعايير الافتراضية. ثم انقر فوق «نسخ سريع». سيذكرك المربع المنبثق بتأكيد معاملات النسخ، ثم يمكنك البدء في النسخ.

2. نسخة متقدمة:

انقر فوق [وضع النسخ المتقدم] لإدخال التفاصيل. تحتاج إلى ملء معلمات النسخ الأساسية. إذا لم يقم المستخدم بتعيين المعلمات المخصصة للمستقبل بشكل منفصل، فسيتم تنفيذ جميع النسخ وفقًا لمعايير النسخ الأساسية. معلمة نسخ مخصصة أخرى هي أنه يمكن للمستخدم تحديد نوع العقد للمشاركة في النسخة.

يمكن تنفيذ العقود الآجلة ذات معاملات النسخ المخصصة وفقًا للمعايير المخصصة، بينما سيتم تنفيذ بقية العقود الآجلة وفقًا لمعايير النسخ الأساسية. يمكن أيضًا تحديد مضاعف النسخ كمضاعف ثابت أو مضاعف تكيفي.

3. وضع النسخ الكامل:

يتبع الناسخ المتداول تمامًا وفقًا للرافعة المالية المتعددة ووضع الهامش المتقاطع/الهامش المعزول، ويختار جميع العقود الآجلة التي يقودها المتداول. ثم يتبع المتداول لفتح/إضافة مركز أو إغلاق/تخفيض المركز وفقًا لنسبة أموال المتداول، الأمر الذي سيجعل الناسخ متسقًا مع المتداول في عائد الاستثمار.

في معلومات الطلب الخاصة بـ [وضع النسخ]، يمكنك النقر فوق زر [الإغلاق] في الأمر الحالي لإغلاق الصفقة، والتي سيتم إغلاقها بعد ذلك بسعر السوق على الفور.

هامش الناسخ

في كل مرة تتابع فيها متداولًا، سيتم تحويل أموال الحساب الفوري إلى الحساب الفرعي في شكل حساب فرعي افتراضي، وسيتبع الحساب الفرعي المتداول فقط للقيام بالتداول بالنسخ. بعد تداول النسخ، سيتم تصفيتها. بعد خصم رسوم الأسهم والمعاملات، سيتم تحويل الأموال المتبقية إلى الحساب الفوري.

كيف تتحقق من ربح النسخة؟

في معلومات الطلب الخاصة بـ [Copy Mode]، يمكنك عرض ربح النسخ لكل مستقبل منسوخ (بدون خصم مشاركة الأرباح).

في قائمة نسخ المتداولين في [وضع النسخ]، يمكنك عرض بيانات نسخ الدخل للمتداولين الذين تتابعهم.

كيف تغلق الصفقة؟

1. إيقاف النسخ يدويًا

يمكن لآلات النسخ إجراء عملية [إيقاف النسخ] على متداول النسخ الحالي في إدارة نسخ التداول الحالية في [وضع النسخ]، ولن تتبع المتداولين بعد الآن وستغلق فورًا مركزًا للمستقبل الحالي بسعر السوق. أيضًا، سيتم تنفيذ تسوية مشاركة الأرباح وستتم إعادة الأموال المتبقية إلى الحساب الفوري للمستخدم، مع إصدار حصة ربح المتداول قبل الساعة 10:00 صباحًا في اليوم التالي.

2. إيقاف النسخ التلقائي

يمكن للمستخدم تخصيص الفاصل الزمني من 1 إلى 30 يومًا ([30] افتراضيًا) إذا لم يقم الناسخ بإجراء صفقة في الوقت المحدد (على سبيل المثال 30 يومًا)، فسيتم إيقاف النسخة، وسيتم إغلاق المستقبل المنسوخ تلقائيًا بسعر السوق.

مزايا وملاحظات تداول النسخ

المزايا

مستهدف بوضوح:

توفر المنصة قائمة بأفضل المتداولين أداءً للاختيار من بينها، إلى جانب معدلات الفوز والسجلات التاريخية، ويمكن للمستخدمين العثور على متداولين لمتابعتهم بناءً على الأسلوب الذي يريدون تعلمه. يمكنك أيضًا تنويع رأس المال الخاص بك عبر محافظ متعددة لتتبع اتجاهات السوق وتوزيع المخاطر.

تحسين مهارات التداول：

يتيح لك التداول بالنسخ التعلم من المتداولين الرئيسيين ذوي الخبرة والمربحين. يمكنك تعلم المعرفة والمهارات المهنية للعثور على استراتيجية الاستثمار الخاصة بك عن طريق محاكاة السلوك الاستراتيجي للمتداول الرئيسي.

التنويع：

توفر منصة Copy Trading مجموعة واسعة من خيارات التداول، بما في ذلك المحافظ المختلفة ومزيج الأصول. إذا قمت باختيار متداول ضعيف الأداء، يمكنك أيضًا تحديد استراتيجيات تداول متعددة مع أوامر لجني الأرباح أو تعويض الخسائر في أنواع السوق المختلفة.

كفاءة الوقت:

استخدام Copy Trading يلغي الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في مراقبة اتجاهات السوق ويسمح لنظام الأوامر باستبدال التداول البشري.

تحذير: هناك العديد من المخاطر في تداول السوق، بالإضافة إلى العديد من حالات عدم اليقين التي لا يمكن تجنبها، مثل البيئة العامة للمخاطر النظامية أو مخاطر السوق، وعادة ما كلما زادت المكافأة، زادت المخاطر. يعد تأثير القرارات المالية على الأصول أيضًا أحد المخاطر الرئيسية لتداول النسخ.

الأسواق شديدة التقلب وسريعة الحركة:

تشير مخاطر السوق إلى حقيقة أن أسعار تداول السوق في كثير من الأحيان لا تتحرك كما هو متوقع، وعندما يتحرك السوق بطريقة متقلبة، يمكن أن يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى خسائر إذا كانت الأموال متورطة. علاوة على ذلك، يعمل سوق العملات المشفرة على مدار 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة، مع عدم وجود مفهوم «إغلاق السوق» وعدم وجود حد لتقلب الأسعار. لذا فإن تقلبات الأسعار مرتفعة نسبيًا.

تاريخ التداول للمتداول الرئيسي:

يمكن استخدام بيانات المنصة لتحديد ربح قوي مع متداول واحد، ولكن ممارسات التداول لكل متداول ليست هي نفسها، لذا فإن العثور على ما يناسب نفسه أو الرغبة في محاكاة هدف التعلم غالبًا ما يتطلب وقتًا واختبارًا للسوق. علاوة على ذلك، في حين أن فترة الأداء الكبير مع المتداول الرئيسي ليست وقتًا طويلاً من الإبحار السلس، فمن المستحسن أن يختار مستخدمو الاستثمار المزيد مع موضوع المتداول الرئيسي.

سيولة زوج تداول معين：

إذا كان السوق يتطلب سيولة كافية، مثل بعض أزواج التداول الباردة نسبيًا، فسيكون للصفقة فروق أسعار زلقة أو سيكون من الصعب التعامل معها، وهو ما يجب على المستثمرين مراعاته عند اختيار أهداف الاستثمار.

الاستنتاج

يسمح التداول بالنسخ لأي متداول بتحقيق سلوك تداول مؤتمت بالكامل من خلال تكرار استراتيجيات التداول للمتداولين الرائدين الذين أثبتوا نجاحهم في السوق. إذا اخترت متداولًا رئيسيًا متمرسًا ومستقرًا ومربحًا أو نوعت استثماراتك واخترت العديد من المتداولين الرئيسيين للتداول المباشر، فقد ينتهي بك الأمر بأرباح أفضل مما لو اخترت التداول بمفردك.

لا يقلل التداول بالنسخ من المخاطر فحسب، بل يتجنب أيضًا علم النفس غير العقلاني عند تشغيل استثماراتك الخاصة. وفقًا للبحث، لا يستطيع المستثمرون في كثير من الأحيان الامتثال لاستراتيجية التداول الخاصة بهم المحددة مسبقًا بسبب تقلبات السوق، ويفقدون أكثر مما كان متوقعًا.

لكن أكبر ميزة لتداول النسخ هي هذه. لا يتعين عليك مراقبة وضع السوق، حتى لا تضطر إلى التحكم في الفتح العشوائي أو إلغاء وقف الخسارة، ما عليك سوى اتباع إعدادات الأمر الموكلة إلى المتداول الرئيسي. ومع ذلك، نوصي بأن يحرص الناسخ على تعيين معايير النسخ الخاصة به واختيار متداول رئيسي برأس مال مماثل ليتبعه، وذلك لتجنب حالة انخفاض الأرباح. أخيرًا، تحتاج أيضًا إلى الانتباه إلى المخاطر المذكورة أعلاه. حاول اختيار زوج تداول يتمتع بسيولة كافية بالإضافة إلى النظر في تقسيم الدخل ومصاريف العمولة، والتي يجب وضعها في أموال كافية متاحة لتجنب تعليق التداول.