شهدت شبكة Open (TON) واحدة من نجاحات 2024 المتفجرة. ظهرت منصة الطبقة 1 من الغموض النسبي لتحتل مكاناً مركزياً في وعي صناعة العملات المشفرة في أقل من عام واحد.

يعود ارتفاعها السريع إلى حد كبير إلى العلاقة القوية مع تيليغرام. على عكس منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية الأخرى، فإن تيليغرام قد تقدمت في دمج تقنيات web3، واختارت TON كمنصة بلوكتشين المفضلة لبناء هذه الوظيفة. كانت العلاقة بين الاثنين دافعًا لـ TON، حيث وصلت عدة تطبيقات ألعاب على المنصة إلى ملايين المستخدمين بوتيرة غير مسبوقة في مجال العملات المشفرة.

إن القدرة على الاستفادة من التوزيع الضخم ل Telegram تضع TON في مكان فريد بين منصات blockchain من حيث إمكانية اعتمادها. لم نر حتى الآن سوى لمحات من هذه الإمكانات ، حيث تركز النشاط حتى الآن في الغالب في ما يسمى بألعاب "النقر للكسب" التي كافحت لتحويل الاهتمام المبكر المتفجر إلى تبني مستدام. نحن متحمسون لرؤية هذه الإمكانات تتحقق مع نضوج المنصة ونظامها البيئي. ونحن مهتمون بشكل خاص بمعرفة ما إذا كان يمكن الاستفادة من ميزة توزيع TON لمساعدة DeFi أخيرا على توسيع آفاقها إلى ما وراء جمهور التشفير الأصلي المتخصص وفي الاتجاه السائد.

تيليجرام هو واحد من أكثر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي شعبية في جميع أنحاء العالم

المصدر: ستاتيستا، تيليجرام، جي إس آر.

أصول TON وارتفاعها

بدأ مشروع TON في عام 2017 باسم Telegram Open Network. تم تصوره وسط انفجار ICO كطريقة لجمع الأموال لـ Telegram وتحقيق الربح منها، حيث كانت قد تم تمويلها ذاتيًا من قبل مؤسسها Pavel Durov. كان من المفترض أن يكمل شبكة Telegram Open Network وظيفة المحادثة في Telegram من خلال إضافة عمليات الدفع الأصلية وغيرها من خدمات web3، بما في ذلك تطبيقات عقود ذكية والتخزين اللامركزي. وبذلك، سعت Telegram لتقليد نموذج تطبيق WeChat الفائق من خلال دمج مجموعة من الخدمات الاجتماعية والمالية في تطبيق واحد.

سرعان ما أصبحت TON واحدة من أكثر مشاريع blockchain التي تم الحديث عنها والتي طال انتظارها في وقت إعلانها وجمعت 1.7 مليار دولار ضخمة على جولتين ما قبل البيع في عام 2018. ومع ذلك ، واجه المشروع عقبة كبيرة بعد عام في أكتوبر 2019 ، حيث رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Telegram تزعم أن الشركة شاركت في بيع غير قانوني للأوراق المالية غير المسجلة من خلال TON ICO. في يونيو 2020 ، استقرت Telegram مع هيئة الأوراق المالية والبورصات ، ودفعت $18.5 millionجيد، وأعاد الأموال المجمعة إلى المستثمرين.

حدثت دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات في الوقت الذي كانت فيه Telegram تستعد لإطلاق إصدار الشبكة الرئيسية من شبكة TON. كان الفريق قد أمضى عامين في تطوير تقنية blockchain وكان لديه شبكة اختبار عاملة. ومع ذلك ، بالنظر إلى الدعوى القضائية ، أعلنت Telegram أنها توقفت عن العمل في مشروع TON في مايو 2020 ونقلت التطوير إلى مجتمع المصادر المفتوحة. نظرا لقرار Telegram بالابتعاد عن المشروع ، تلاشت TON من دائرة الضوء في الوقت الذي اكتسبت فيه العملات المشفرة اهتماما متجددا خلال صيف DeFi في عام 2020.

على الرغم من ذلك، استمرت جهود متعددة مفتوحة المصدر في تطوير قاعدة الشفرة الأصلية TON. برزت جهود واحدة على وجه الخصوص، وهي NewTON التي يقودها Anatoly Makosov وKirill Emelyanenko، كقائد، وفي أغسطس 2021 قام تليغرام بنقل نطاق ton.org الرسمي ومستودع GitHub الرسمي لـ ton-blockchain إليهم. واصلت NewTON بناء على testnet الحالي الذي بناه تليغرام، وفقًا للخريطة الطريقية المحددة في ورقة بيضاءتأليف نيكولاي دوروف. في مايو 2021 ، تم اعتبار الشبكة التجريبية مستقرة وآمنة بما فيه الكفاية لتحويلها إلى الشبكة الرئيسية لـ TON. في الوقت نفسه ، قام فريق NewTON بتغيير العلامة التجارية إلى TON Foundation. بحلول نهاية عام 2021 ، تم إدراج Toncoin ، العملة الأصلية لـ TON ، على المبادلات الرئيسية ، مما يمهد الطريق لاعتماد أوسع نطاقًا مع استمرار تحسين الشبكة.

على الرغم من عدم وجود انتساب رسمي مع مشروع The Open Network ، أعاد Telegram إقامة علاقة عامة مع مشروع TON في عام 2022. في أكتوبر 2022 ، قدم Telegram القدرة على بيع وشراء أسماء المستخدمين على منصة TON blockchain من خلال سوق Fragment. في سبتمبر 2023 ، أعلن Telegram أنه سيقومالاعتماد حصريًا على TONلميزاتها web3، ودمج محفظة The Open Platform في Telegram مباشرة داخل تطبيق Telegram. في وقت لاحق، في مارس 2024، قدم Telegram القدرة على شراء الإعلانات على قنوات Telegram باستخدام عملة Toncoin الأصلية لـ TON، حيث يحصل أصحاب القنوات على 50٪ من الإيرادات المحققة من الإعلانات التي تعرض على قناتهم.

تمت جهود دمج TON في تليجرام بسرعة فيما يتعلق بدفع استخدام تطبيقات العملات المشفرة على سلسلة الكتل TON. لعبة Notcoin، وهي لعبة تطبيق صغيرة مبنية على TON، تعتمد على النقر للربح، تم إطلاقها في 1 يناير 2024، ووصلت إلى35 مليونعدد المستخدمين النشطين بحلول مايو. بالمثل ، تم إطلاق لعبة Hamster Kombat للحصول على المال بالنقر في نهاية مارس 2024 وادعت أنها وصلت إلى300 مليونإجمالي عدد اللاعبين بحلول يوليو، مع94 مليوناللاعبين النشطين في أغسطس، وفقًا لبيانات Telegram.

عدد مستخدمي Hamster Kombat ينافس أكثر الألعاب تنزيلًا

المصدر: حساب Hamster Kombat الرسمي X ، Business of Apps ، GSR.

لقد جذبت هذه الأعداد من اللاعبين انتباه صناعة العملات الرقمية بأكملها، حيث أنها غير مسبوقة تقريبًا في مجال الألعاب الرقمية. هذا المقياس مثير للإعجاب بشكل خاص عند مقارنته بتطبيقات وألعاب العملات الرقمية الأخرى، حيث يفوق بشكل كبير الرقم القياسي السابق الذي بلغ حوالي 2.7 مليونوصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا من Axie Infinity في نوفمبر 2021. كما ينافس عدد اللاعبين في ألعاب Web2 الشهيرة مثل Fortnite، الذي يجذب حوالي100 مليونعدد اللاعبين الشهري. بالمثل ، يقارب إجمالي عدد لاعبي Hamster Kombat 300 مليون عدد التنزيلات الإجمالي لأكثر لعبة محمول شعبية موجودة ، وهي Subway Surfers ، التي حققتها في عام 2023. على الرغم من أنه يستحق التأكيد أن الحوافز المالية لألعاب العملات المشفرة يمكن أن تدفع كميات كبيرة من الاستخدام الغير عضوي والنشاط الروبوتي ، إلا أنه من الملحوظ أن هذه التطبيقات على TON تجاوزت بكثير نطاق التطبيقات المشفرة المماثلة مع حوافز مماثلة على سلاسل أخرى.

وصلت عدد المستخدمين الذين تم الوصول إليهم من خلال ألعاب النقر للكسب على TON إلى قوة توزيع تليجرام. التكامل الوثيق بين TON وتطبيق الرسائل يضع العملات المشفرة عند أطراف الأصابع950 مليونمستخدمي Telegram. وصول إلى قاعدة المستخدمين هذه قد جعلت TON واحدة من أكثر البلوكشينات استخدامًا في وقت قصير. نما عدد عناوين الأنشطة الشهرية على الشبكة من حوالي 100 ألف في سبتمبر 2023 - عندما قدم Telegram محفظته المدمجة - إلى9.9 مليونفي سبتمبر ٢٠٢٤. هذا يضع TON في المقدمة على Ethereum’s5.5 مليونعناوين نشطة في سبتمبر 2024، ويتقدم على مستوى Ethereum L2s والسلاسل الجانبية الشهيرة مثل Arbitrum و OP Mainnet وسلسلة Polygon PoS. ومع ذلك، يتأخر TON لا يزال وراء سلاسل مثلقاعدة و سولانا.

تون قد تجاوزت إيثريوم و L2s الشهيرة في العناوين النشطة

المصدر: آرتيميس، جي اس ار.

ملاحظة: على الرغم من أن العناوين النشطة هي مقياس غير مثالي يمكن أن يتضخم بواسطة نشاط الروبوت، إلا أنها توفر مقياسًا دالًا مفيدًا بشكل لا يزال.

تطبيقات صغيرة، تجربة المستخدم، والانتشار الفيروسي

في حين أن نجاح تطبيقات TON مثل Notcoin و Hamster Kombat يرجع إلى حد كبير إلى حجم قاعدة مستخدمي Telegram ، إلا أن مفتاح نموها يعود بشكل كبير إلى كيف استغلوا ميزات المرسل المميزة لتطوير تجربة مستخدم بسيطة وبديهية وإدخال ميكانيكيات فيروسية بشكل كبير.

إحدى المكونات الأساسية التي تدفع شعبية هذه التجارب هي استخدام وظيفة التطبيقات الصغيرة في Telegram. تسمح التطبيقات الصغيرة للمستخدمين بالوصول إلى تطبيقات الويب التفاعلية والمعقدة مباشرةً من تطبيق Telegram باستخدام بوت Telegram أو النقر على رابط دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق منفصل. يمكن للمستخدمين لعب الألعاب والتسوق وطلب الطعام واستخدام التطبيقات المالية أو القيام بأي شيء آخر يمكن للمطورين التفكير فيه من خلال التطبيقات الصغيرة.

باستخدام التطبيقات المصغرة ، أنشأت Telegram سوقا للتطبيقات يمكن مطوري الطرف الثالث من إنشاء تجاربهم الخاصة داخل برنامج المراسلة. يتم منح المطورين لوحة كبيرة لتطوير تطبيقات الويب التي تستفيد من أدوات تطوير الويب الأكثر استخداما ومرونة مثل Javascript و HTML و CSS. الأهم من ذلك ، أن التطبيقات المصغرة قادرة على تسخير وظائف Telegram العامة ، مثل الاستفادة من الرسوم البيانية الاجتماعية للمستخدمين لتمكين التجارب الاجتماعية ومشاركة المحتوى ودعوات التطبيقات. تتمتع التطبيقات المصغرة أيضا بالقدرة على استخدام خيارات الدفع المتكاملة في Telegram ، بما في ذلك تكاملها مع TON. نظرا لسهولة استخدامها وتكاملها الأصلي مع وظائف Telegram ، توفر التطبيقات المصغرة أداة قوية للمطورين لإنشاء تجارب مقنعة يمكنها الاستفادة على الفور من شبكة Telegram للتوزيع والوصول إلى المدفوعات الأصلية.

بالاقتران مع محفظة TON المدمجة في Telegram ، توفر التطبيقات المصغرة تجارب مستخدم تشفير سلسة وودودة. تعمل المحفظة المدمجة بشكل أصلي عبر التطبيقات المصغرة ، مما يسمح للمستخدمين بالتحايل على تدفقات التفاعل المزعجة وغير الآمنة في كثير من الأحيان مثل استيراد مفتاح خاص إلى محفظة مضمنة جديدة أو تطبيق تابع لجهة خارجية. يمكن للمستخدمين تخطي عملية الاضطرار إلى تنزيل تطبيق محفظة منفصل وإعداد عنوان محفظة جديد. تعمل محفظة Telegram بسلاسة مع التطبيقات المصغرة ولا تطالب بالتفاعلات إلا عند الحاجة ، وبالتالي إزالة نقاط الاحتكاك التي تنتقص من تجارب التطبيقات المصغرة.

بالإضافة إلى تحسين تجربة مستخدم العملات المشفرة التي يقدمها التطبيقات الصغيرة ، فإن تكاملها مع شبكة التواصل الاجتماعي للمراسل يخلق بيئة مثمرة لحدوث النمو الفيروسي. يمكن للمستخدمين من داخل تطبيق صغير مشاركة دعوات ومحتوى التطبيق الصغير مع جهات اتصالهم ومجموعات تلغرام. مع المكافآت والحوافز ، يتيح هذا الوظيفة للتطبيقات الصغيرة أن تنتشر بسرعة في قاعدة مستخدمي تلغرام.

استفادت ألعاب مثل Notcoin و Hamster Kombat و Catizen من جميع هذه الميزات بشكل جيد. إن عملية الانضمام إلى هذه التطبيقات بسيطة للغاية حيث يمكن إطلاقها مباشرة من واجهة الدردشة. على عكس العديد من تطبيقات العملات الرقمية، لا تتطلب هذه الألعاب تطبيق محفظة خارجية أو امتداد متصفح، ولا تطلب من المستخدم شراء رمز أو NFT محدد لبدء اللعبة. يمكن للمستخدمين لعب اللعبة وكسب المكافآت في غضون ثوان من تشغيل التطبيق.

تدور هذه الألعاب حول أداء إجراءات بسيطة داخل اللعبة مثل الضغط على شاشة الهاتف الذكي لزيادة النقاط الإجمالية للشخص. بالإضافة إلى الإجراءات داخل اللعبة، يمكن للمستخدمين تراكم النقاط من خلال مشاركة دعوات للعبة مع جهات الاتصال أو المجموعات الخاصة بهم، الانضمام إلى قنوات اللعبة الاجتماعية والإعجاب بملفاتهم الاجتماعية، إكمال المهام، أو حتى إنفاق العملات المشفرة. نظرًا لأن نقاط اللعبة العالمية عادةً ما تكون مرتبطة بتوزيع الرموز الرمزية في نهاية المطاف، فإن لدى المستخدمين حافز مالي لأداء كل هذه الإجراءات، مما يؤدي إلى انتشار هذه الألعاب كالنار في الهشيم.

مع الدمج الرسمي لـ TON في تليجرام في نهاية عام 2023، تم تهيئة المسرح لتحقيق نمو فيروسي لتطبيقات العملات الرقمية على البلوكشين. بحلول بداية عام 2024، اعتمدت Notcoin الصيغة المستخدمة على نطاق واسع الآن لاستخدام النقاط المرتبطة بالمشاركة الاجتماعية، المرتبطة بتوزيع الهدايا الجوائز، للوصول إلى عشرات الملايين من المستخدمين. حسنت Hamster Kombat الصيغة بشكل أكبر وزادت من آليات المشاركة الاجتماعية الفيروسية للوصول إلى مئات الملايين من المستخدمين. من خلال الجمع بين: 1) تجارب المستخدمين البسيطة والبديهية لتطبيقات الصغيرة، 2) عناصر العملات الرقمية غير المتداخلة عبر محفظة TON المتكاملة، و 3) الآليات الفيروسية، قام تليجرام بإنشاء آلية لجذب العديد من المستخدمين بشكل كبير لا يوجد لها مكافآت قليلة في مجال العملات الرقمية.

تمكّن التطبيقات المصغرة من توفير تجارب الويب قابلة للبرمجة بالكامل داخل تيليجرام

المصدر: مستندات تيليجرام، GSR.

الفرصة DeFi TON

نحن متحمسون لرؤية ما يمكن أن يحققه المطورون باستخدام الإمكانات الفريدة التي يقدمها زواج تيليجرام و TON لتطبيقات العملات المشفرة. نحن مهتمون برؤية ألعاب العملات المشفرة والتطبيقات الاجتماعية التي تتجاوز آليات النمو التي تم استخدامها حتى الآن وتبني تجارب تثير الاهتمام المستديم.

في حين تركز معظم الاهتمام حول TON على التطبيقات في الألعاب والفئات الاجتماعية، نعتقد أن بيئة TON+Telegram توفر أيضًا إمكانات كبيرة لـ DeFi لكسر أخيرًا حاجز جمهورها الأساسي المعروف بأنه متخصص في العملات الرقمية في فرصة ضخمة لم تحظ بالاهتمام الكافي.

كان DeFi محور انتباه العديد من التركيز على العملات المشفرة في عامي 2020 و 2021. أثارتخيال الكثيرمع وعد نظام مالي لامركزي آلي وفعال ومرن وآمن. على الرغم من هذا الوعد ، تعثر القطاع منذ ذلك الحين. وفقًا للبيانات من آرتيميسمنذ بداية يناير 2022 حتى نهاية سبتمبر 2024، تراجعت الرموز المرتبطة ببروتوكولات DeFi بنسبة 72% كقطاع، متخلفة عن قطاعات مثل عملات ال memecoins (انخفاض بنسبة 35%) ومنصات العقود الذكية (انخفاض بنسبة 48%)، ومقارنة بارتفاع بيتكوين بنسبة 42%. تفاؤل عامي 2020 و 2021 قد أفسح بشكل كبير المجال للتشاؤم في DeFi.

أداء أسعار ديفاي لم يكن متفوقاً منذ عام 2022

مصدر: آرتيميس، GSR.

حتى الآن ، لم تتمكن DeFi من تحقيق الإمكانات التي دفعت بسوق العملات المشفرة في عام 2020 ويتم تعكس ضعف أداء الأسعار في أعداد المستخدمين المخيبة للآمال بنفس القدر.بيانات مستخدم DEXمن Dune Analytics التي تم إعدادها بواسطة ريتشارد تشين من Varrock ، تتناسب DEXs في جميع السلاسل التي يتتبعها دون سجلت إجمالا حوالي 22 مليون عنوان فريد على الأكثر في شهر واحد ، وهو رقم مرتفع تم الوصول إليه في سبتمبر 2024. في ظل الافتراض المعقول بأن المستخدمين من المرجح أن يستخدموا عناوين متعددة أكثر من عنوان واحد لتمثيل عدة مستخدمين ، وبافتراض أن العديد من العناوين تستخدمها برامج الروبوت ، يمكننا أن نأخذ هذا الرقم كحد أعلى تقريبي لعدد مستخدمي DeFi الفريدين الحقيقيين ، ويمكننا التكهن بأن العدد الفعلي أقل بكثير. على الرغم من انتشارها العالمي وطبيعتها غير المصرح بها ، تظل DeFi متخصصة إلى حد ما.

هناك عدد لا يحصى من الأسباب وراء عدم قدرة DeFi على تحقيق مستويات أعلى من التبني ، والتي تتراوح من المشكلات المتعلقة بقابلية التوسع في blockchain والأمن وحماية البيانات إلى التحديات المتعلقة بالسيولة وكفاءة رأس المال ، وقضايا التنظيم المالي في جميع أنحاء العالم. منذ عام 2021 ، عملت الفرق في جميع أنحاء الصناعة بجد لدفع المساحة إلى الأمام ، وتم إحراز تقدم كبير. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا يزال التبني الواسع النطاق بعيد المنال.

عدد المستخدمين النشطين شهرياً عبر منصات التبادل المفتوح للعملات الرقمية لم يتجاوز بالكاد 20 مليون

المصدر: تحليلات الكثبان@rchen8, GSR

من بين القضايا التي عرقلت انتشار DeFi بشكل أوسع ، يستحق التركيز على تجربة المستخدم الصعبة في تطبيقات DeFi وعدم وجود قنوات توزيع قوية. حتى الآن ، تبين أنه من الصعب جذب المستخدمين عن طريق إجبارهم على تنزيل تطبيقات غير مألوفة / توسعات المتصفح ، وزيارة سلسلة مربكة من التطبيقات و / أو المواقع ، والدخول عبر البورصات أو الخدمات الفرعية ، وتعلم عن دفعات الغاز والجسور عبر السلاسل. الخبرة بأكملها غالبًا ما تكون مرهقة. من ناحية أخرى ، تجاهلت منصات الويب2 الكبيرة التي يمكنها الانضمام مباشرة لملايين المستخدمين إلى الويب3 بشكل كبير إما الويب3 أو التخلي عن الجهود ذات الصلة ، مما أغلق بعض الطرق الأكثر واعدة لتطبيقات العملات المشفرة لتحقيق التوزيع الجماهيري.

مع تطبيقات العملات المشفرة المصغرة والمحفظة المتكاملة، حلت TON وTelegram بشكل كبير هذه المشكلات. تتمتع Telegram بانتشار واسع مع 950 مليون مستخدم، وتكاملها الأصلي مع TON يتجاوز العديد من احتكاكات تجربة المستخدم التي أصابت تطبيقات DeFi. لا يحتاج المستخدمون إلى تحميل محافظ منفصلة، أو الانتقال إلى بورصة مختلفة لشراء الأصول. تتضمن محفظة Telegram تكاملات مع بوابات الدخول وسوق نقطة لنقطة، مما يتيح حدوث كامل التجربة داخل تطبيق واحد. أيضًا، قدمت الهبات الجوائية المرتبطة بالألعاب رموزًا مما وضعها في أيدي عدد كبير من مستخدمي Telegram، مما يدخلهم بشكل فعال في عالم العملات المشفرة دون تحويل انتباههم بعيدًا عن الألعاب التي يرغبون في لعبها. قليلون من فعلوا وظيفة جيدة مثل Telegram في وضع العملات المشفرة في أيدي الكثيرين وتعريفهم بالتقنية.

يمكن أن لا يُبالغ في أهمية التوزيع في مجال DeFi. للبداية، هناك الحقيقة البسيطة أن قنوات التوزيع الجيدة يمكن أن تساعد تطبيقات DeFi في الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين بشكل أسهل. وراء ذلك، من الضروري نظراً لتأثيرات الشبكة اللازمة لبناء العديد من أنواع التطبيقات المالية. فعالية شبكات الدفع، على سبيل المثال، مرتبطة عن كثب بعدد المستخدمين في الشبكة نظرًا لأن القيمة التي توفرها تلك الشبكات تعتمد على قدرة المستخدمين على الوصول إلى الأطراف التي يرغبون في دفعها أو الحاجة إلى دفعها. بالمثل، تساعد تأثيرات الشبكة في تحسين السيولة التي تعتبر الدم الحيوي لتداول وتقديم التسهيلات المرتبطة بالضمانات. إنها تساعد في زيادة الأطراف المعاكسة والأصول وحجم التداول في أي مكان واحد، مما يحسن اكتشاف الأسعار ويقلل من الانزلاق.

تشير النقاط أعلاه إلى الإمكانات العالية التي يحملها DeFi على TON. من خلال Telegram ، لديه تطبيقات DeFi على TON فرصة فريدة للوصول إلى مئات الملايين من المستخدمين والشركات. يؤدي هذا الوصول بدوره إلى خلق حلقة ردود فعل إيجابية ، مما يتيح للتطبيقات بناء تأثيرات الشبكة وتحسين السيولة ، مما يعزز بشكل كبير القيمة التي يقدمونها للمستخدمين.

الاستفادة من الفرصة

ألعاب Tap-to-earn مثل Notcoin و Hamster Kombat توفر مخططًا تقريبيًا لكيفية تحقيق إمكانات DeFi على TON. تستخدم ميكانيكيات الفيروسية التحفيزات المستندة إلى المكافآت لدعوة المستخدمين والمساهمة في السيولة لتكون آلية قوية للتنمية الذاتية. تشبه هذه الميكانيكيات الحوافز المستخدمة حتى الآن في بروتوكولات DeFi حوافز السيولة. ومع ذلك ، تحقق هذه الأنواع من التحفيزات مستوى جديد كليًا من الإمكانات لدفع النمو في سياق منصة تيليجرام واسعة الانتشار وسهلة الاستخدام. Notcoin و Hamster Kombat و Catizen قاموا بعمل مثير للإعجاب في توزيع رموزهم على عدد كبير من المستخدمين. يمكن أن تقلد تطبيقات DeFi نفس النهج لإنشاء قاعدة مبكرة كبيرة من مستخدمي البروتوكول والسيولة.

من بين العملات الميمية، تعتبر رموز TON من بين الأكثر امتلاكًا بشكل واسع

المصدر: Tonviewer، Etherscan، Solscan، Coincarp، GSR.

تنفيذ الوظائف على شكل تطبيقات صغيرة يوفر ترقية صارمة في تجربة المستخدم الجديد وتجربة DeFi ، مما يوفر لهم عناء التعامل مع مجموعة من التطبيقات والمحافظ وملحقات المتصفح ومنافذ الدخول والخروج. كما فعلت ألعاب الضغط للكسب على TON ، يمكن لتطبيقات DeFi تأخير إدخال عناصر العملات الرقمية في البداية ، مما يسمح للمستخدمين بالمشاركة في أنشطة ممتعة ملعبة أو توزيع جوائز قبل أن يضطروا إلى التفكير في دخول العملات الورقية وتخزين بيانات الإعداد بأمان أو شراء أصل معين.

إمكانية تشغيل مجموعة كبيرة من المستخدمين والسيولة الأولية تجعل TON منصة مقنعة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام المالية.

الدفعات هي، نعتقد، فرصة مثيرة خاصة لـ TON. حافظة Telegram المتكاملة بالفعل تمكن من القيام بعمليات الدفع الند للند بسهولة مباشرة داخل محادثات Telegram باستخدام الخيارات المودعة أو غير المودعة للمحفظة. تكامل USDT للدولار المستقر في الربع الثاني من 2024 قد وضع المسرح لنمو هذا الاستخدام، ونتطلع إلى رؤية المزيد من الأصول والعملات المستقرة تتكامل أيضًا مع السلسلة. نرى أيضًا الإمكانية لبناء ميزات إضافية على أساس ما قامت به حافظة Telegram بالفعل، بما في ذلك الدفعات المتكررة وتقسيم الفواتير وتكامل مع معالج الدفع / شبكة البطاقات وغيرها. تمت المعاملات باستخدام العملات المستقرةكسب الزخم في الأسواق الناشئةنظرًا لراحتها، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات عبر الحدود، وللوصول الذي توفره إلى العملات الثابتة. بالنظر إلى شعبية تليجرامفي الأسواق الناشئة وتجربة الجوال السلسة، نعتقد أن TON موضعها بشكل جيد لتقود في هذا المجال.

استغلال العناصر الاجتماعية من خلال لوحات الزعماء، والمسابقات، ونسخ التداول، وما شابه ذلك هي فرصة كبيرة أخرى لـ DeFi فريدة من نوعها في TON. هناك إمكانات كبيرة لتطبيقات التداول الاجتماعي والـ DAOs للاستفادة من مجموعات Telegram. يمكن أن تكون مثل هذه الوظائف مناسبة تمامًا لمجتمعات الاستثمار الفرعي / الاستثمار الاستثماري الموجودة مماثلة لـ DAOs الاستثمارية الحالية و echo.xyz. توفر مجموعات Telegram ومجتمعات بيئة طبيعية أخرى لبروتوكولات DeFi للنمو من خلال تحفيز الاعتماد من خلال مكافآت مستهدفة وتوزيعات جوائز.

يمكن أيضًا للبروتوكولات الأساسية لـ DeFi مثل AMMs وبروتوكولات الإقراض/الاقتراض وتبادلات الديريفاتيفات الاستفادة من توزيع تلغرام لكسب مستخدمين وسيولة بسرعة. بدأت مثل هذه البروتوكولات في النمو على TON مثل Ston.Fi و DeDust في جبهة AMM، و EVAA في الإقراض، و Storm Trade في الديريفاتيفات. ومع ذلك، فإن نظام البيئة العام لـ DeFi لا يزال نسبيًا غير ناضج مقارنة بالبيئات مثل Ethereum و Solana و Cosmos. يمكن لنظام بيئة TON's DeFi أن يستوحي من البروتوكولات في البيئات الأخيرة لبناء بروتوكولات ووظائف أكثر تعقيدًا بما في ذلك السيولة المركزة، وبرمجة/خطافات حوض التداول، وحمامات الإقراض القابلة للتعديل، وميزات حماية MEV، وتبادلات دفتر الطلب، وشبكات النية، وإعادة الرهان، بين أمور أخرى.

تأخر تون حاليا عن L1s الرئيسية الأخرى في قيمة التلفزيون المقفلة المالية وحجم التداول

المصدر: CoinGecko، DeFiLlama، GSR.

يعد Blum مثالا على تطبيق DeFi المستند إلى Telegram والذي يتبع بنجاح الصيغة التي حددتها ألعاب التطبيقات المصغرة حتى الآن. يهدف المشروع إلى بناء متجر شامل للتداول وإطلاق الرموز المميزة مع تجربة مستخدم مبسطة وعناصر اجتماعية ، ومع أسواق P2P و NFT متكاملة. بينما يعمل الفريق على تقديم هذه الوظيفة ، فقد أصدروا تطبيقا صغيرا تشويقيا يسمح للمستخدمين بجمع نقاط Blum من خلال لعب لعبة صغيرة ودعوة الأصدقاء وإكمال المهام. ترتبط نقاط بلوم بالإسقاط الجوي الرمزي القادم للبورصة ، وقد أثار المشروع أنه قد يتم أخذها أيضا في الاعتبار لأنواع أخرى من المكافآت.

لقد دفع هذا النهج لتوليد الاهتمام والانتباه. وفقًا لبيانات تليجرام ، يوجد حاليًا 57 مليون مستخدم نشط لروبوت بلوم وتطبيق مصغر. لا يزال فريق Blum بحاجة إلى تنفيذ وظائفهم الموعودة لتحويل هذا الاهتمام الأولي إلى استخدام مستمر ، ولكن حتى الآن يبدو أنهم بدأوا بداية قوية. إذا نجح Blum في جذب والاحتفاظ بقاعدة مستخدمين قوية ، فقد يمهد الطريق لتطبيقات DeFi الأخرى على TON لمتابعته.

التحديات المعلقة

بينما الرؤية لـ DeFi على TON مثيرة للاهتمام، هناك بعض التحديات التي ستحتاج البيئة البيئة لمواجهتها لتحقيق الرؤية بالكامل. تشمل هذه التحديات:

1.) جذب واحتفاظ بقاعدة مطورين قوية:

معظم الشبكات البديلة L1 تعاني بسبب عدم قدرتها على جذب كتلة نقدية نقدية من المطورين لبناء تطبيقات مقنعة على نظمها البيئية. لقد كانت الشبكات القائمة على EVM استثناءً، ولكن نجحت هذه الشبكات عن طريق السماح لمطوري Ethereum بإعادة نشر تطبيقاتهم القائمة على EVM عبر عدة شبكات أو تطوير تطبيقات باستخدام أدوات Ethereum الحالية. من بين الشبكات البديلة L1 التي اختارت تنفيذ بيئات تنفيذ غير EVM، فقط Solana قد جذبت بشكل لا لبس فيه كتلة نقدية من المطورين ملتزمة بتطوير على SVM.

على غرار Solana ، اختارت TON تطوير بيئة تنفيذ العقود الذكية الخاصة بها ، وهي TON Virtual Machine (TVM). للتطوير على TON ، يتعين على المطورين إتقان لغة برمجة جديدة ، FunC ، والتعرف على تفاصيل TVM ، مثل الرسائل غير المتزامنة بين العقود الذكية (على عكس مكالمات العقود الذرية ل EVM). كافح العديد من بدائل L1s لجذب المطورين إلى أطر البرمجة المخصصة الخاصة بهم ، حيث غالبا ما تكون الحوافز للمطورين لإتقان مجموعة برمجة جديدة غير موجودة. قام Solana بتصميم طريقة لكيفية إنشاء قاعدة مطورين متفاعلة للغاية ومبشرة. لتحقيق النجاح ، سيتعين على TON أن تتبع خطاها. يمكن لمبادرات مثل سلسلة تطبيقات TON المتوافقة مع EVM (TAC) ، وهي طبقة 2 على TON ، أن توفر أيضا طرقا واعدة لتنمية النظام البيئي للمطورين من خلال جذب مطوري EVM.

2.) تحقيق قابلية التوسع والحفاظ على وقت التشغيل:

مثل سلاسل الكتل الأخرى، يواجه TON تحدي توسيع إنتاجية معاملاته لدعم حركة المرور على الإنترنت بمقياس واسع. TON، جنبًا إلى جنب مع NEAR و Polkadot و MultiversX، كانت واحدة من القليل من السلاسل المتبقية التي تسعى للتوجه نحو نهج يعتمد على التجزئة لتوسيع التنفيذ. لقد تبعت البيئات البيئية الأخرى مسار تقسيم مكونات سلاسل الكتل أو توجه نحو توسيع البنيات المتكاملة عموديًا باستخدام أجهزة قوية وتحسينات هندسية. أصبح تقسيم التنفيذ أقل رواجًا كنهج لتوسيع سلاسل الكتل، جزئيًا بسبب تعقيد التنفيذ، والفواقد في التواصل بين التجزئة، وفقد التنفيذ المتزامن، والاعتبارات المتعلقة بالأمان في حالة هجمات الاستيلاء على التجزئة. ومع ذلك، لا يزال هذا نهجًا قابلًا للتطبيق لتوسيع سلاسل الكتل. سيحتاج TON إلى التنقل في هذه التعقيدات لتحقيق خريطة الطريق لتقسيمها بالكامل ومنعتكرار انقطاعات سلسلة الكتلفي مواجهة حركة المرور العالية.

3.) ضمان أمن العقد الذكي:

واحدة من أكبر التحديات التي تواجه جميع مشاريع DeFi ، وليس فقط على TON ، هي ضمان سلامة العقود الذكية التي تأمن في كثير من الأحيان مئات الملايين من الدولارات إذا لم يكن بالمليارات. كانت الاستغلالات في DeFi متكررة جدًا لدرجة أنه لا يمكن دعم حالات الاستخدام المالي الرئيسية بمصداقية ، على الرغم من أن تحقيقًا كبيرًا يتم تحقيقه. هناك الكثير فقط مما يمكن للمطورين الرئيسيين القيام به ، نظرًا لأن مهمة كتابة العقود الذكية الآمنة تقع على عاتق مطوري التطبيقات. ومع ذلك ، يمكن لكيانات مثل TON Foundation أو TON Society أو غيرها في النظام البيئي دعم إنشاء أدوات ونظام لتدقيق العقود الذكية حول TVM و FunC.

4.) مكافحة البوتات والهويات المزيفة:

تواجه جميع العملات المشفرة التحدي المتمثل في التعامل مع أرقام المستخدمين والمعاملات المتضخمة بشكل مصطنع والتي تقودها الروبوتات ونشاط sybil ، والتي تهدف إلى تعظيم استخراج القيمة من الحوافز النقدية onchain. نرى دليلا على أن نفس المشكلة تؤثر على TON ، حيث تظهر بعض عمليات الإنزال الجوي لألعاب النقر لكسب علامات نشاط الروبوت. مثل هذا النشاط ضار لإنشاء نظام بيئي صحي ل DeFi لأنه يستخرج القيمة دون تقديم الكثير في المقابل ، ويعطي إشارات مضللة للمطورين فيما يتعلق بمكان حدوث الاستخدام العضوي بالفعل. قد يوفر تكامل TON مع Telegram وسيلة واعدة لمحاربة نشاط الروبوت حيث يمكن استخدام حسابات Telegram للتصفية للمستخدمين الحقيقيين. يعد طلب رقم هاتف للحصول على حساب Telegram بداية ، ولكن يمكن التحايل على ذلك بسهولة نسبية. في النهاية ، قد تتطلب الحلول الأكثر فعالية شيئا مثل إثبات الإنسانية و / أو إثبات تقنيات الحياة.

5.) معالجة مخاوف مخاطر المنصة:

قد يكون لدى المطورين مخاوف بشأن ما إذا كان سيستمر تطبيق تيليجرام في دعم المطورين الخارجيين على تطبيقه في المدى الطويل. ليست هذه المخاوف غير مبررة، حيث إن منصات الويب 2 في الماضي كانت تعرف بأن تكون مفتوحة وودية تجاه المطورين الخارجيين خلال مراحل نموها المبكرة فقط لتصبح أكثر قيودًا وتنافسية ضد المطورين الخارجيين بمجرد أن يبدأ نمو المستخدمين في الانخفاض. في الواقع، أحد الالوعود الأساسية للويب 3أنه يمكن أن يتعامل مع مخاطر المنصة من خلال التزامات البرمجيات الموثوقة واللامركزية وملكية المجتمع وطبيعتها مفتوحة المصدر.

تيليجرام، ومع ذلك، هي منصة web2، وفي غياب اللامركزية في طبقة التطبيق الخاصة به، قد تحتاج إلى تقديم ضمانات للمطورين من الطرف الثالث بأنها لن تنقلب ضدهم. تشير المؤشرات الأولية إلى أنه قد يكون من مصلحة تيليجرام الحفاظ على الحيادية والعمل على تعزيز بيئة صحية ومتنوعة على TON. أصبح TON بالفعل جزءًا مهمًا للغاية من تيليجرام محرك الإيرادات والميزانية العامة له. في عام 2023 ، شكلت محفظة TON المدمجة ما يقرب من 40٪ من إيرادات Telegram ، على الرغم من أن المحفظة لم يتم دمجها بالكامل حتى سبتمبر من ذلك العام. من الممكن أن تمثل الوظائف المتعلقة ب TON غالبية إيرادات Telegram في عام 2024 وما بعده. وبالتالي ، يتم تحفيز Telegram لرعاية وتنمية نظام بيئي لمطوري الطرف الثالث والتطبيقات المصغرة ، حيث سيؤثر نجاح النظام البيئي بشكل مباشر على النتيجة النهائية للشركة.

إذا نجح TON وTelegram في التغلب بنجاح على التحديات أعلاه، فلديهم فرصة قوية لإحضار DeFi أخيرًا إلى النمط الرئيسي. TON لديها فرصة فريدة لإطلاق إمكانيات DeFi من خلال توزيع Telegram. نحن متحمسون جدًا لرؤية كيفية تطور النظام البيئي.

تنصل:

1. تم نقل هذه المقالة من[بحث CMCجميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف الأصليGSR]. إذا كانت هناك اعتراضات على هذا النشر، يرجى التواصل مع بوابة التعلمفريق الدعم، وسيتولون على التعامل معها على الفور.
2. تنصل المسؤولية: الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة هي فقط تلك للكاتب ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. يتم إجراء ترجمة المقال إلى لغات أخرى من قِبَل فريق تعلم جيت. ما لم يتم ذكره، فإن نسخ أو توزيع أو سرقة المقالات المترجمة محظور.