Основные моменты

• Согласно данным Cryptorank на 2 декабря, индустрия Web3 завершила 121 сделку по привлечению средств в ноябре 2024 года на общую сумму $1.76 миллиарда — это на 28.45% меньше, чем в предыдущем месяце.
• Ноябрь стал свидетелем более разнообразных вариантов финансирования, с MARA привлекающий капитал через конвертируемые облигации и 0G Labs использующий инновационное сочетание затрата на развитие и обязательства по покупке токенов.
• Блокчейн-сервисы и общественные блокчейны стали горячими местами для привлечения средств, причем блокчейн-сервисы занимают первое место с финансированием в размере 1,11 миллиарда долларов, за ними следуют публичные блокчейны с 356 миллионами долларов.
• Основная часть собранных средств распределялась в диапазонах от 3 до 10 миллионов и от 1 до 3 миллионов долларов, соответственно, что составляет 37,68% и 24,64%.
• Раунды Seed и Pre-Seed имели наибольшее количество сделок, при этом раунды Seed и Series A составляли самую большую долю общего финансирования.
• Animoca Brands сделала больше всего инвестиций в ноябре, инвестируя в 6 проектов.

Обзор финансирования

Согласно данным Cryptorank на 2 декабря, индустрия Web3 завершила 121 сделку по привлечению средств в ноябре 2024 года, общий объем финансирования составил 1,76 миллиарда долларов.[1]

• Большее количество сделок, но меньшее финансирование: По сравнению с предыдущими 3 месяцами, количество сделок по финансированию в ноябре незначительно увеличилось, но общая сумма финансирования снизилась, что означает снижение на 28,45% по сравнению с предыдущим месяцем.
• Финансирование в ноябре занимает одно из ведущих мест:Несмотря на снижение, общий объем финансирования в ноябре составил 1,76 миллиарда долларов, что является вторым по величине показателем в этом году, превысив только рекордные показатели октября, обусловленные приобретением Bridge компанией Stripe.
• Октябрь и ноябрь выделяются в финансировании: За два месяца были зафиксированы исключительные показатели финансирования — в октябре благодаря крупному приобретению Stripe и в ноябре, когда MARA привлекла $1 миллиард через конвертируемые облигации.

Ноябрь продолжил устойчивый финансовый импульс октября, представив более разнообразные варианты финансирования. MARA выступила лидером, привлекая $1 миллиард через инновационные облигации с возможностью конвертации, планируя использовать средства для погашения долга, увеличения холдингов Bitcoin, оптимизации своей капитальной структуры и расширения операций. 0G Labs последовало с привлечением $290 миллионов через комбинированный раунд затравки и структуру обязательства по покупке токенов. Эти разнообразные подходы к финансированию демонстрируют увеличение зрелости и финансовой гибкости в индустрии блокчейн.

Согласно данным Cryptorank, в ноябре 2024 года финансирование Web3 было сосредоточено в пяти секторах: блокчейн-сервисы, публичные блокчейны, DeFi, CeFi и GameFi.

• Blockchain Services:Этот сектор лидировал с финансированием в размере 1,11 миллиарда долларов. Среди заметных проектов были MARA, Deblock и Canaan, которые сосредоточены, соответственно, на добыче биткойнов, управлении цифровыми активами и решениях для добычи машин. Эти инвестиции подчеркивают сильный интерес инвесторов к комплексным решениям блокчейна. MARA привлек особое внимание с самой большой суммой единичного финансирования в отрасли.
• Публичные блокчейны:Сектор общественной цепи последовал с $356 миллионами финансирования, причем модульный блокчейн искусственного интеллекта 0G Labs выделяется как ключевой проект.
• DeFi:Заняв третье место с $85.45 миллионами, сектор DeFi был подтолкнут проектами, такими как StakeStone и World Liberty Financial, которые сосредоточились на ликвидном стейкинге и децентрализованном кредитовании.
• CeFi:Проекты, такие как Wyden и Partior, сосредоточены на предоставлении институциональным инвесторам профессиональных решений для торговли цифровыми активами и платежей, отвечая на растущий рыночный спрос.
• Стейблкоины:Сектор стейблкоинов представлен usdx.money, которая предлагает стабильную привязку к стоимости для экосистемы Web3.
• GameFi:Сектор GameFi представил Monkey Tilt, проект, объединяющий предсказательные игры, спорт, покер и криптовалюту, позволяющий пользователям зарабатывать крипто, предсказывая результаты игр.

На основе данных о 69 опубликованных проектах по привлечению средств в ноябре, большинство сумм финансирования сосредоточены в диапазонах от $3 до 10 миллионов и от $1 до 3 миллионов, соответственно, составляя 37,68% и 24,64% от общего объема. Это свидетельствует о сильном рыночном восторге по отношению к небольшим и средним проектам. Крупные проекты с финансированием более $50 миллионов составляют всего 2,9% от общего объема.

В части раундов финансирования среди 68 проектов с раскрытыми раундами финансирования раунды Seed и Pre-Seed были наиболее активными, составляя соответственно 35,3% и 23,5%. Это отражает интерес инвесторов к проектам Web3 на ранних стадиях развития.

Заметно, что финансирование в рамках Seed-раунда составило наибольшую долю от общего объема привлеченных средств - 45,7%, за которой следует Series A - 22%. Финансирование Series A представляет собой большую долю от общего объема финансирования, чем Pre-Seed раунды, что указывает на то, что некоторые проекты на начальном этапе достигли рыночной валидации и вошли в фазу быстрого роста. В то время как проектов Pre-Seed было много, суммы финансирования на сделку были относительно невелики, что подчеркивает широкий охват инвесторов и осторожный подход к инвестициям на ранних этапах.

На основе данных Cryptorank от 2 декабря Animoca Brands сделала наибольшие инвестиции в ноябре, инвестируя в 6 проектов. Ее инвестиции охватывали несколько секторов, включая общедоступные блокчейны, блокчейн-сервисы, DeFi, GameFi и социальные платформы. В отличие от этого, большинство других инвестиционных учреждений в основном сосредоточены на блокчейн-сервисах (синий цвет на диаграмме ниже) и DeFi (желтый цвет на диаграмме ниже), отражая устойчивый интерес инвесторов к фундаментальным услугам и децентрализованной финансовой системе. Однако социальный сектор оставался относительно тихим.

Ключевые финансируемые проекты в ноябре

0G Labs

Обзор: 0G Labs — компания, которая занимается разработкой децентрализованных систем искусственного интеллекта. Они создают высокопроизводительный, масштабируемый модульный блокчейн ИИ, чтобы обеспечить безопасную инфраструктуру для децентрализованных приложений ИИ. Благодаря своей архитектуре Uni-Chain 0G Labs обеспечивает взаимодействие между различными блокчейнами и разработала децентрализованную операционную систему искусственного интеллекта (dAIOS) и децентрализованный уровень логических выводов для повышения эффективности и безопасности приложений ИИ. [3]

13 ноября 0G Labs объявила о завершении раунда финансирования на сумму 290 миллионов долларов, включающего 40 миллионов долларов в виде первоначального финансирования и 250 миллионов долларов через обязательства по покупке токенов. Эти средства будут использованы для развития dAIOS с целью стимулирования роста приложений искусственного интеллекта на блокчейне. Общий объем привлеченных средств компании достиг 325 миллионов долларов. Новый капитал будет направлен на расширение команды до 80 человек и поддержку инициатив, включая поощрение разработчиков, хакатоны и проекты по созданию сообщества. [4]

Инвесторы/Ангельские инвесторы: Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures, Samsung Next, Bankless Ventures, Animoca Brands и ее сооснователь Ят Сю, Polygon и его сооснователь Сандип Наилвал, Фонд блокчейн-технологий Стэнфорда, Абстракт VC, Алхимия, Blockdaemon и Foresight Ventures

Основные моменты:

1. Архитектура 0G получила признание как первый децентрализованный уровень доступности данных с универсальным уровнем хранения и неограниченной масштабируемостью. По сравнению с другими решениями, такими как EigenDA и Celestia, 0G предлагает значительные преимущества в производительности и масштабируемости. По данным отчетов, производительность 0G в 10 000 раз выше, чем у Dank Sharding Ethereum, и в четыре раза превосходит Fire Dancer Solana.
2. 0G Labs привлекла инвесторов высшего уровня, включая Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures и Samsung Next Fund. В марте 2024 года компания привлекла $35 млн. в Pre-Seed раунде, обеспечив мощное финансирование и демонстрируя признание рынка инноваций и потенциала 0G Labs в пространстве децентрализованной доступности данных.
3. Экосистема 0G начала принимать форму, установив глубокие сотрудничества с известными проектами. 0G критически поддерживает несколько инициатив, включая ZK-Layer1 Gevulot, EigenLayer, Babylon и loNet. Кроме того, основные блокчейны, такие как Polygon, Optimism (OP), Arbitrum, и провайдеры веб-инфраструктуры Nodekit и AltLayer, приняли децентрализованные решения хранения и доступности данных 0G, демонстрируя его сильные возможности интеграции в экосистему.
4. 0G Labs собрала команду индустриальных элит из топовых университетов и технологических гигантов, принеся обширный опыт в области блокчейна, финансов и технологий. Основатель Майкл Хайнрих, партнер Pioneer Fund и основатель Garten, является выпускником Стэнфордского университета и ранним инвестором в таких компаниях-единорогах, как Stripe, Anthropic и Brex. Минг У и Фан Лонг являются учредителями сети Conflux Network, а Томас Яо является учредителем фонда IMO Ventures.

StakeStone

Обзор: StakeStone - инновационный протокол активов ликвидности Omnichain, который обеспечивает высокоадаптивный ликвидный ETH (Yield Bearing Liquid ETH) и BTC (SBTC, STONEBTC) для экосистемы DeFi путем интеграции основных пулов стейкинга, Restaking и доходности стратегии LSD DeFi. Адаптивная сеть стейкинга StakeStone поддерживает безрисковые уровни согласия и максимизирует доходность с помощью механизма управления на цепи. Протокол стремится создать децентрализованный, прозрачный и аудируемый протокол ликвидности. [5]

11 ноября StakeStone обеспечила финансирование в размере 22 миллионов долларов в раунде, проведенном Polychain Capital. Капитал позволит StakeStone расширить сектор DeFi и предоставить пользователям улучшенный набор продуктов и услуг по ликвидности. [6]

Инвесторы: Polychain Capital, Binance Labs, OKX Ventures, SevenX, Nomad Capital, HashKey Capital, Amber Group, Bankless Ventures

Особенности:

1. Компания StakeStone выявила ограничения традиционных ликвидных токенов стейкинга (LST) в кроссчейн-ликвидности и инновационно представила концепцию распределения ликвидности омничейна. Используя протокол LayerZero, токены STONE достигают межсетевой совместимости, преодолевая традиционные ограничения ликвидности LST. Внедряя технологию EigenLayer Retakeing, StakeStone обеспечивает повторное использование активов, значительно повышая эффективность капитала.
2. По сравнению с традиционными протоколами LSD и Restaking, StakeStone реализует механизм OPAP для гибкой настройки базовых пулов активов, генерирующих доходность, с оптимизацией доходности на основе рыночных условий. Пользователи могут активно участвовать в выборе базовых сценариев доходности и принимать решения по распределению ETH, обеспечивая более высокий уровень децентрализации. Кроме того, StakeStone устраняет сложность управления доходностью для пользователей, используя смарт-контракты для автоматического выбора высокодоходных, низкорисковых сценариев доходности.
3. С момента открытия депозитов ETH в декабре 2023 года общая заблокированная стоимость StakeStone (TVL) стремительно увеличивается, достигая пика в более чем 1,3 миллиарда долларов, что свидетельствует о сильном росте. В настоящее время общая заблокированная стоимость StakeStone остается на высоком уровне в размере 486 миллионов долларов. Помимо впечатляющей производительности TVL, StakeStone активно расширяет свое присутствие на нескольких блокчейнах. Теперь она поддерживает основные блокчейны, такие как Ethereum, Arbitrum, Polygon, BNB Chain и Bitcoin L2, устанавливая глубокие партнерские отношения с множеством публичных блокчейнов.

KGeN

Обзор:KGeN - это децентрализованная игровая платформа, которая создала глобальное игровое сообщество в различных жанрах и регионах благодаря своему движку Proof of Gamer (PoG). Она позволяет игрокам делиться игровым опытом, находить новых друзей и полностью владеть своими игровыми данными, которые можно использовать для получения дополнительных вознаграждений и преимуществ. KGeN объединяет миллионы игроков по всему миру и предоставляет разработчикам игр глубокие познания о поведении игроков, чтобы помочь настраивать игровой опыт и укреплять лояльность. [7]

20 ноября KGeN объявила о завершении раунда финансирования на сумму 10 миллионов долларов, возглавляемого Aptos Labs. Средства в основном будут использоваться для масштабирования платформы и разработки новых функций. На сегодняшний день платформа привлекла общую сумму в 30 миллионов долларов. [8]

Инвесторы: Aptos Labs, Game7 DAO, Polygon, Prosus Ventures, Courtside Ventures

Основные моменты:

1. KGeN стремится решить проблемы выделения ресурсов в гильдиях и сообществах игр, создав децентрализованную мультицепную сеть игроков. Путем введения токенов Soulbound (SBT) и оценки PoG, KGeN предоставляет инновационное решение для игровой индустрии. SBT служат уникальными цифровыми идентификаторами игроков, позволяющими им создавать цифровую репутацию, в то время как оценки PoG предлагают разработчикам подробные пользовательские профили для целевого маркетинга. Интеграция SBT и оценки PoG способствует развитию здоровой экосистемы и привлекает больше игроков.
2. На сегодняшний день движок PoG компании KGeN построил обширный граф данных игроков, накопив более 197 миллионов точек данных атрибутов игроков по 93 измерениям. С помощью этих данных разработчики могут реализовать персонализированные маркетинговые стратегии для улучшения удержания пользователей. Обратная связь от партнеров указывает на то, что применение решения KGeN позволило сократить затраты на привлечение клиентов на 30%–60%.
3. KGeN обязуется привести миллионы микро-игровых сообществ из развивающихся рынков в мир Web3. В настоящее время KGeN имеет сильное присутствие в развивающихся рынках, таких как Индия, Бразилия и Нигерия, с 10,8 миллионами зарегистрированных пользователей и 3,3 миллионами активных пользователей ежемесячно. Кроме того, платформа достигла 12 миллионов долларов годового дохода в октябре 2024 года.

Благородный

Обзор: Noble - это приложение, построенное на экосистеме Cosmos, предназначенное для упрощения процесса выпуска цифровых активов. Он позволяет прямо в экосистеме Cosmos выпускать и сжигать стейблкоины, такие как USDC, без использования внешних мостов. Noble предоставляет эффективную платформу для разработчиков для создания децентрализованных приложений, используя гибкость Cosmos-SDK. Видение Noble - стать ведущим центром выпуска цифровых активов в мире, связывая различные блокчейны и стимулируя рост в индустрии блокчейн. [9]

19 ноября Noble объявила о завершении раунда финансирования серии A на сумму 15 миллионов долларов, ведущим инвестором которого выступила Paradigm. Средства будут использованы для разработки новых продуктов, ориентированных на пользователей, расширения команды и ускорения принятия стейблкоинов. Этот раунд привел общую сумму финансирования Noble до 18,3 миллиона долларов. [10]

Инвесторы/Ангельские инвесторы:Paradigm, Polychain, Foresight Ventures, Wintermute Ventures

Основные моменты:

1. Как платформа для выпуска активов, Noble строит мост между эмитентами стабильных монет и разработчиками приложений для блокчейнов. Путем интеграции протокола межблокчейновой связи (IBC) активы, выпущенные на Noble, могут свободно перемещаться по более чем 50 блокчейн-экосистемам, значительно повышая ликвидность и использование. Noble упрощает процесс выпуска активов, предоставляя эмитентам стабильных монет безопасный и эффективный канал для распространения активов на более широкие рынки.
2. Экономическая модель Noble подчеркивает эффективное выделение ресурсов и инновационную техническую архитектуру. Она позволяет выпускать блоки за одну секунду, обеспечивая быстрые переводы активов и транзакции. Кроме того, Noble предлагает разработчикам интуитивно понятные и удобные интерфейсы, облегчающие интеграцию цепочек приложений и ускоряющие развитие экосистемы.
3. Noble сотрудничает с крупными эмитентами стабильных монет, такими как Circle, Ondo Finance, Hashnote Labs и Monerium. На платформе в настоящее время управляют активами на сумму более 458 миллионов долларов. Circle выпустила стабильную монету $USDC на Noble, в то время как Noble сотрудничала с Ondo для введения USDY, первой стабильной монеты с доходностью на сети Cosmos. Monerium выпустила стабильную монету EURe, обеспеченную евро, на блокчейне Noble, заполнив пробел в евро-ориентированных стабильных монетах в экосистеме Cosmos.

Деблок

Обзор: Deblock - это финтех-компания, основанная бывшими руководителями из Revolut и Ledger, цель которой является предоставление безопасных и удобных финансовых услуг в сфере криптовалют. Платформа объединяет преимущества традиционного банковского сектора, такие как вывод евро и платежи Apple Pay, с преимуществами некастодиального криптовалютного кошелька, предоставляя пользователям полный контроль над своими цифровыми активами. Deblock запустился во Франции, функционируя в строгом соответствии с местными финансовыми властями, чтобы предложить надежную платформу управления цифровыми активами. [11]

21 ноября Deblock объявил о завершении раунда финансирования на 13,3 миллиона фунтов стерлингов (примерно 16,8 миллиона долларов). Ранее компания привлекла 12 миллионов евро в прошлом году. [12]

Инвесторы: Заголовок, Хокстон, 20VC, Кракен Вентурес

Основные моменты:

1. Deblock дает пользователям полный контроль над их цифровыми активами. Через свой некастодиальный кошелек пользователи могут безопасно хранить и управлять различными криптовалютами и NFT. Кроме того, Deblock предлагает удобные персональные счета IBAN, поддерживает мультивалютные обмены и предоставляет настраиваемые дебетовые карты для повседневных расходов. Платформа также позволяет пользователям конвертировать цифровые активы в фиатные деньги, обеспечивая крупные платежи, такие как покупки недвижимости или автомобилей.
2. Основательная команда Deblock гордится исключительными достижениями в своих сферах. В нее входят Жан Мейер, бывший руководитель отдела криптовалют в Revolut; Аарон Бек, бывший руководитель отдела платежей в Revolut; Марио Эгуильес, бывший руководитель отдела инжиниринга в Ledger; и Адриана Рестрепо, бывшая исполнительный директор операций Revolut в Европе. С такой командой высококлассных специалистов из сфер платежей, блокчейна и традиционных финансовых секторов Deblock привлек значительное внимание и поддержку в индустрии.
3. Deblock получил регистрацию в качестве поставщика услуг цифровых активов от Финансового регулятора Франции (AMF, Autorité des marchés financiers) и лицензию на электронные денежные средства от ACPR, что подтверждает лидерство платформы в соблюдении регулятивных требований.

Сводка

В ноябре 2024 года, несмотря на снижение общего объема финансирования на 28,45% по сравнению с октябрём, сумма ежемесячного сбора средств все еще заняла второе место по этому году и составила 1,76 миллиарда долларов. Блокчейн-сервисы, публичные блокчейны и сектор DeFi получили значительное внимание, причем блокчейн-сервисы лидировали с объемом финансирования в 1,11 миллиарда долларов, стимулированных широко обсуждаемым выпуском облигаций конвертируемого типа MARA. Разнообразие методов сбора средств и энтузиазм по отношению к малым и средним проектам отражают динамизм рынка и продолжающееся внимание к инновационным инициативам. В то же время быстрый рост ведущих проектов, таких как 0G Labs, StakeStone, KGeN, Noble и Deblock, еще раз подчеркивает огромный потенциал индустрии Web3.


Ссылки:

1. Cryptorank, https://cryptorank.io/финансирование-analytics
2. Cryptorank, https://cryptorank.io/финансирование-rounds
3. 0G Labs , https://0g.ai/
4. Блок,https://www.theblock.co/post/326241/crypto-ai-startup-0g-labs-финансирование-token-commitment
5. StakeStone, https://stakestone.io/
6. Bitcoin.com, https://news.bitcoin.com/zh/stakestone-zai-you-polychain-capital-lingtou-de-touzi-lun-zhong-huode-2200wan-meiyuan-rongzi-bing-huode-laizi-binance-labs-he-okx-ventures-de-zhanlue-touzi/
7. KGeN , https://kgen.io/
8. X ( @KGeN_IO ) ,https://x.com/KGeN_IO/status/1859520228453122053
9. Благородный , https://www.noble.xyz/
10. Фортун Крипто, https://fortune.com/crypto/2024/11/19/stablecoin-company-noble-raises-15-million-in-series-a-from-paradigm/
11. Deblock,https://deblock.com/ru-FR
12. просеянный, https://sifted.eu/articles/20vc-deblock-raise-news

Исследование Gate
Gate Research - это всеобъемлющая платформа исследований блокчейна и криптовалюты, предоставляющая глубокий контент. Это включает технический анализ, анализ актуальных тем, обзоры рынка, отраслевые исследования, прогнозы трендов и анализ макроэкономической политики.

Нажмите здесьпосетить сейчас

Отказ от ответственности
Инвестирование на рынке криптовалют связано с высоким риском, и рекомендуется пользователям проводить независимое исследование и полностью понимать характер активов и продуктов, которые ониприобретениеперед принятием каких-либо инвестиционных решений. Gate.io не несет ответственности за любые убытки или повреждения, вызванные такими инвестиционными решениями.