زجاجة عنق الرحم لديفي في نهاية المطاف تكمن في قيود الأداء. تقيد هندسات سلاسل الكتل التقليدية الاحتمالات التصميمية لتطبيقات ديفي. إذًا، ما هو الحل الذي اقترحته AgentFi، استنادًا إلى AO؟

مقدمة

لقد مر أكثر من ثلاث سنوات منذ انفجار صيف ديفي، وأكثر من نصف عام منذ موافقة صندوق الاستثمار المتداول المطابق للقانون البارز. هل تغيرت الحالة؟

عند النظر إلى الوراء، جعلت العقود الذكية في إيثيريوم برمجة سلاسل الكتل أكثر تطورًا، محولة إياها من أنظمة دفاتر بسيطة إلى بنية تحتية تدعم مختلف التطبيقات. بين العديد من الحالات الاستخدام الممكنة، أصبحت التمويل اللامركزي (DeFi) بلا شك أكثر التطبيقات العملية والبارزة لتكنولوجيا سلاسل الكتل.

دعنا نلقي نظرة على بيانات DeFi TVL من DeFiLlama. حاليًا ، فقد تجاوزت قيمة التأمين الإجمالية لتطبيقات DeFi 80 مليار دولار. في السنوات الأخيرة ، ظهرت العديد من السلاسل العامة ، وحتى شبكات Ethereum L2 تساعد على تخفيف بعض حركة المرور من Ethereum L1. ومع ذلك ، تمثل Ethereum وحدها أكثر من نصف إجمالي الأصول المقفلة في DeFi.

مصدر الصورة: defillama.com/chains

كانت طموحات DeFi الأصلية تقويض نماذج التمويل التقليدية مثل الإقراض والمدفوعات والتأمين، مما يمكّن المستخدمين من إتمام هذه المعاملات بدون الاعتماد على المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك. ومع ذلك، على الرغم من هذه الطموحات، فإن قيمة القروض المُقدمة في DeFi تعاني من التخمة لبعض الوقت دون تحقيق اختراق كبير.

يعتقد معظم الخبراء أن DeFi قد أعاقه أداء شبكة Ethereum والتكاليف المرتفعة والقيود الأخرى ، مما يمنعها من توسيع نطاق أو دعم حالات الاستخدام المالي الأكثر تعقيدا. ومع ذلك ، حتى مع ظهور العديد من حلول L2 وسلاسل الكتل العامة الجديدة عالية الأداء ، لم تشهد DeFi النمو المتوقع. وبدلا من ذلك، نشأت قضايا مثل تجزئة السيولة وانخفاض قابلية التشغيل البيني. لا تزال Ethereum تحافظ على النظام البيئي DeFi الأكثر اكتمالا وأعلى مستوى من قابلية التشغيل البيني ، وتبقى المنصة المفضلة لمشاريع DeFi.

الآن، يظهر اتجاه جديد: نموذج DeFi جديد مبني على AO - AgentFi. هذا الابتكار يتجاوز القيود التقليدية لـ DeFi.

AO، المبنية على طبقة التخزين في Arweave، قامت بإنشاء طبقة حسابية تدعم تنفيذ العمليات الموازية، مما يحل مشكلات التوسع الأفقي ويتيح التوسع اللامحدود تقريبًا. إن الجمع بين AO و Arweave هو تنفيذ لنموذج التوافق القائم على التخزين (SCP).
في AO، توجد العقود الذكية كعمليات. من خلال التغلب على عقبات الأداء، يمكن لأي شخص تشغيل عملياته الخاصة للعمل كوكلاء مالية لهم، مع إدارة التوافق من خلال طبقة التخزين لـ Arweave. هذا هو أساس AgentFi.

هل ستحل هذه النموذج الجديد من DeFi وهو AgentFi محل DeFi التقليدي ويصبح النموذج السائد للتمويل اللامركزي؟ دعني أشرح بالتفصيل أكثر.

قيود DeFi التقليدية

في بنى blockchain التقليدية ، تم تصميم مساحة الكتلة كمورد نادر. يجب أن يتنافس كل من المستخدمين والتطبيقات للوصول إلى هذا المورد المحدود. عند حدوث ازدحام الشبكة ، يحتاج الأفراد إلى دفع رسوم أعلى لتأمين مساحة الكتلة. هذا هو السبب الأساسي لقيود الأداء. أصبحت قيود أداء Ethereum واضحة الآن ، مع إنتاجية متواضعة تبلغ حوالي 30 TPS [1] ، والتي غالبا ما تكون قصيرة خلال أوقات الذروة ، مما يؤدي إلى ارتفاع رسوم الغاز بعشرات المرات. لقد اعتاد الناس على هذا الواقع. في الواقع ، حتى حلول L2 والعديد من سلاسل الكتل العامة عالية الأداء تواجه سقوفا مماثلة للأداء. وفي حين أن هذه الحدود القصوى قد تكون أعلى، فإن استيعاب أحجام الأعمال التجارية المماثلة للتمويل التقليدي لا يزال يشكل تحديا صعبا.

للحفاظ على الأداء وتقليل رسوم الغاز، تم تصميم DeFi التقليدي لاستخدام عقد ذكي واحد لاستضافة أصول العمل وتشغيل العمليات المالية. ومع ذلك، بسبب إدارة كل من الأموال والمنطق التجاري من قبل عقد واحد، يصبح من الصعب تحقيق التنويع الحقيقي والعمليات التجارية المخصصة. بينما يبسط هذا التصميم الإدارة ويضمن التماسك، إلا أنه يحرم المستخدمين من الاستقلالية فيما يتعلق بالمنطق التجاري والعمليات المالية، مما يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات المتنوعة المتزايدة للمستخدمين.

بالنسبة للمطورين، يتطلب كتابة العقود مراعاة دقيقة لرسوم الغاز، مع التركيز على تجنب الشفرة المعقدة. على إثيريوم، يتطلب تحويل ETH الأساسي حد غازي يبلغ 21،000 جيوي، بينما يتطلب تحويل رمز ERC20 65،000 جيوي. بالنسبة لسيناريوهات معقدة قليلاً مثل التبادلات، وتحويلات NFT، أو الإقراض، يمكن أن تتجاوز رسوم الغاز بسهولة 300،000 جيوي [2]. كلما أصبحت منطق العمل التجاري أكثر تعقيدًا، يمكن أن يصبح استهلاك الغاز مكلفًا بشكل لا يمكن تحمله للمستخدمين. هذا يحد بشكل كبير من مرونة المطورين ويعيق الغنى والابتكار في مجال DeFi.

لحل هذه التحديات بشكل جوهري، يتطلب السوق بنية تحتية أكثر قوة ونظام مالي مرافق. هنا تأتي AO (موجهة نحو الممثل)، حيث يمثل AgentFi استكشافًا جديدًا لتطوير DeFi الجيل التالي ضمن نظام AO.

AO: البنية التحتية مع قابلية توسع شبه لا متناهية

تعني AO موجهة نحو الممثل، مما يعني أنه بروتوكول حسابي لامركزي يعتمد على تصميم موجه نحو الدور. في جوهره، AO أقرب مفهوميا إلى فكرة الكمبيوتر العالمي من إيثريوم. أفهم AO كطبقة سوبر كمبيوتر، حيث يكون هدفها الأساسي توفير خدمات الحوسبة بدون ثقة وتعاونية دون قيود مقياس.

دعونا نلقي نظرة على رسم تخطيطي لسير العمل لجهاز كمبيوتر فائق متوازي مبني على AO:

مصدر الصورة: ورقة بيضاء AO

• إنشاء الرسائل: يبدأ المستخدمون أو العمليات طلباتهم من خلال إنشاء رسائل. يجب أن تلتزم هذه الرسائل بالمواصفات المحددة من قبل بروتوكول AO لضمان أنها يتم نقلها ومعالجتها بشكل صحيح عبر الشبكة.
• الوحدة الناقلة للرسائل (MU): تقوم وحدة الرسول (MU) بتلقي الرسائل التي تم إنشاؤها من قبل المستخدم، وتعمل كجهاز توجيه لإعادة توجيه الرسائل إلى العقدة SU (وحدة الجدولة) المناسبة في الشبكة. خلال هذه العملية، توقع MU الرسالة لضمان سلامة البيانات.
• معالجة وحدة الجدولة (SU): عندما يصل رسالة إلى عقدة SU ، يتم تعيين عدد عاشوائي للرسالة لضمان الاتساق التسلسلي داخل نفس العملية. ثم يتم تحميل الرسالة والعدد العشوائي المقابل إلى طبقة الاتفاق في Arweave للتخزين الدائم.
• وحدة الحساب (CU) الحسابية: بمجرد استلام الرسالة، يقوم وحدة الحوسبة (CU) بتنفيذ المهمة الحسابية ذات الصلة. بمجرد اكتمال الحساب، تقوم وحدة الحوسبة بإنشاء نتيجة موقعة وإرجاعها إلى SU. تضمن هذه التوقيع صحة وقابلية التحقق للحساب.

إذا، من أين يأتي التوافق؟

في AO، يساوي التخزين التوافق. مع تشغيل العمليات، يتم إنشاء رسائل ترسل وتكتب إلى Arweave، مما يؤدي إلى إنشاء "حالة هولوغرافية". هذا يعني أن الحالة الجارية لعملية يمكن التحقق منها. بعبارة أخرى، يضمن التخزين الثابت الذي يوفره Arweave القابلية للتحقق. قد يبدو هذا المفهوم معارضًا في البداية، ولكن بمجرد فهمك الكامل لبراديغمة التوافق القائمة على التخزين (SCP)، ستصبح الأمور واضحة. إذا كان ذلك لا يزال غير واضح، يمكنك التفكير فيه على أنه مشابه للنقوش لفهم الفكرة.

بعد التحقق، نحن أيضًا بحاجة إلى حل مسألة من سيقوم بالتحقق. مع التحقق من الأمان، يمكن لأي شخص تقديم خدمات التحقق. على AO، يمكن للتطبيقات اختيار خدمات التحقق الخاصة بها، مما يتيح لها اتخاذ قرار مرن بناءً على مستوى الأمان الذي يتطلبه نشاطها التجاري الخاص. بالاضافة إلى اللعبة الاقتصادية للتحديات المتفائلة، يمكن ضمان موثوقية التحقق.

على الحاسوب المبني على AO، تتكون التطبيقات من عدد تعسفي من عمليات الاتصال.
لا يسمح AO بمشاركة الذاكرة بين العمليات ولكنه يسمح لها بالتواصل عبر معيار الرسائل الأصلي.
نظرًا لأن الرسائل غير متزامنة ، يحقق AO آلية قابلة للتوسعة مماثلة لتلك الموجودة في أنظمة التوزيع التقليدية Web2 من خلال التركيز على تمرير الرسائل.

هذا يعني أن AO لا يحتوي على قيود أداء بالنظرية.

بالنسبة للمطورين ، يمكنهم اختيار استخدام العقد العامة أو الاختيار بتشغيل خدماتهم الخاصة على العقد الخاصة. في هذه الحالة ، إذا ظهرت مشكلات في الأداء ، فيمكنهم ببساطة توسيع عقدتهم الخاصة ، تمامًا مثل تشغيل خدمة ويب2.
بالإضافة إلى ذلك، يجلب هذا النمط من التشغيل فوائد إضافية - يمكن للعقد الحسابية توفير قوة حسابية لسيناريوهات الذكاء الاصطناعي. هذا شيء يمكننا استكشافه بتفصيل أكبر في وقت لاحق.

ما الذي يميز AgentFi؟

على عكس DeFi التقليدية، التي تعتمد على عقد ذكي موحد لاستضافة الأموال وتشغيل العمليات المالية، فإن مفهوم AgentFi يتمثل في أن الأفراد يمكنهم تشغيل عملياتهم الخاصة على كمبيوتر AO واستضافة أموالهم الخاصة للعمل كوكلاء ماليين لهم. ولكن كيف تبدو هذه الممارسة عملياً؟ دعنا نأخذ أفضل منصة DEX على AO، Permaswap, كمثال.

في DeFi التقليدي، دعونا نقول أن أليس تريد تبديل الرمز A بالرمز B على DEX. أولاً، يتطلب توفر بركة السيولة، مع العقد الذكي الذي يستضيف الأموال لتوفير وظيفة تبادل للرموز A / B. يتم تحديد سعر الصرف بواسطة منحنى صنع السوق المستخدم من قبل العقد الذكي (على سبيل المثال، xy=k). In Permaswap * ، ومع ذلك ، يستضيف كل مزود سيولة (LP) صناديق صنع السوق الخاصة به عبر عملية الوكيل الخاصة به ويخصص منحنى واستراتيجية صنع السوق. بالطبع ، يمكن أن تتبنى LPs أيضا "استراتيجية صنع السوق المتطرفة" - ببساطة وضع أمر محدد.

في الواقع، نجد أنPermaswapيمكن الجمع بين نماذج التداول AMM (صانع السوق الآلي) وكتاب الطلب. بالنسبة للمستخدمين، عندما يبدؤون صفقة، فإن آلية التطابق التي تساعد في إتمام الصفقة يمكن أن تكون إما AMM أو أمر محدود، أو حتى مزيج من كليهما.

بشكل عام، تتميز AgentFi بثلاثة خصائص رئيسية:

1. الحفظ الذاتي: يحتفظ المستخدمون بالسيطرة على أموالهم من خلال عمليات الوكيل التي يديرها بنفسهم، وتنفيذ استراتيجيات التداول الخاصة بهم بدلاً من الاعتماد على عقد ذكي موحد.
2. التخصيص: يمكن للمستخدمين ضبط معلماتهم المالية بشكل مرن من خلال عمليات وكلائهم. وهذا يعني بشكل أساسي أن المستخدم يمكنه تشغيل بورصته الخاصة، مخصصًا استراتيجيات التداول وهياكل الرسوم. إذا تم تمديده إلى خدمات الإقراض، فهو يشبه تشغيل البنك الخاص بهم، حيث يمكنهم تحديد أسعار الفائدة. وذهبنا خطوة أبعد، يمكن للمستخدمين نشر برامج استراتيجية مالية مخصصة داخل عملياتهم الخاصة المحفوظة ذاتيًا، بما في ذلك استراتيجيات ذكاء الاصطناعي المحسّنة.
3. الند للند: التطابق بين العرض والطلب ينتقل من التقليديبول-إلى-بيرنموذج في DeFi إلى حقيقةنظير لنظيرنموذج.

في إيثيريوم ، تعتمد العمليات المالية على تمييز بين حسابات العقود (CA) وحسابات المالك الخارجي (EOA) ، مع تنفيذ سيناريوهات مالية مختلفة عبر رموز العقد الذكية المختلفة ، مما يتطلب مشاركة المستخدم النشطة. في AO ، يتمحور النمط حول الوكلاء ، حيث يمكن لعوامل مختلفة تحقيق وظائف متميزة ، مما يسمح بتنفيذ السلوكيات المالية بشكل مستقل عبر الوكلاء. في رأيي ، يشبه AgentFi بناء كتل يمكنه إمكانية إنشاء بيئة مالية لامركزية أكثر ثراءً من خلال وكلاء مركبة.

عند وجود عدد كبير من العمليات التي تحتفظ بها الجهة نفسها، كيف يمكنها التواصل مع بعضها البعض وتحقيق القابلية للتكوين؟ هنا تأتي البوابة.بروتوكول FusionFi يأتي. إنه معيار التطوير ومواصفات الاتصال للوكلاء على AO. يمكن تجريد جميع الخدمات المالية تقريبا على أنها تدفق ومعالجة "الأدوات". يحدد بروتوكول FusionFi تنسيقا موحدا لهذه الصكوك. مع وجود مثل هذا المعيار ، يمكن دمج النماذج المالية المعقدة والمتنوعة. يمكن للمطورين بناء خدمات مالية متنوعة بناء على معيار FusionFi ، مثل البورصات ومنصات الإقراض والعقود الآجلة وحتى العملات المستقرة.

في المستقبل ، يمكن أن يعتمد بروتوكول FusionFi آلية اقتراح مماثلة لـ BIP و EIP و NIP - نماذج القياسية الصناعية - لتشجيع المشاركة الأوسع في تطوير البروتوكول ، وبالتالي تعزيز النمو المستدام للنظام البيئي.

لمزيد من التوضيح حول بروتوكول FusionFi ، سأكرس مقالًا منفصلاً للغوص في عمق الموضوع.

الاستنتاج

قد قيّدت أداء إيثيريوم وقضايا التكلفة تطوير ديفي. في حين أن حلول L2 وسلاسل الكتل العامة عالية الأداء قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في التوسع ، إلا أن سقفًا غير مرئي يعوق لا تزال نمو التطبيقات المالية.

لكسر هذه القيود، شبكة تغيير النمط الأساسي -كمبيوتر AO Superparallelظهرت فئة جديدة من العملات المشفرة، وهي عملة AO، ومع مقدرتها اللانهائية على التوسع، أصبح AgentFi حقيقة. يمكن للمستخدمين تشغيل عملياتهم الخاصة، وإدارة أموالهم بأنفسهم، وتخصيص العمليات المالية.

يوفر النموذج المالي الموجه للوكلاء سيناريوهات تطبيقية أوسع مقارنة بـ DeFi التقليدية.

مصادر البيانات:

1. تحليل سرعة المعاملات في إثيريوم: https://www.chaincatcher.com/zh-tw/article/2102262
2. إحصاءات استخدام الغاز في إيثيريوم: https://etherscan.io/gastracker

المراجع:

1. التحليل الفني لجهاز الكمبيوتر الفائق AO
2. بروتوكول AO: سوبركمبيوتر غير مركزي، غير مشروطhttps://x.com/kylewmi/status/1802131298724811108
3. التمويل الذكي: من AgentFi إلى FusionFi:https://www.notion.so/permadao/AgentFi-FusionFi-6461feb8915c4ea5a1252eca80aa6a4a

إخلاء المسؤولية:

1. تم استنساخ هذه المقالة من [PermaDAO)]. حقوق النشر تعود إلى المؤلف الأصلي [十四君]. إذا كان لديك أي اعتراض على إعادة الطبع، يرجى الاتصال بوابة تعلمفريق، سيراجع الفريق الأمر في أقرب وقت ممكن وفقًا للإجراءات ذات الصلة.
2. تنويه: تعبر وجهات النظر والآراء المعبر عنها في هذه المقالة عن وجهات نظر الكاتب فقط ولا تشكل أي توصية استثمارية.
3. يترجم فريق تعلم Gate الإصدارات الأخرى بلغات المقالة. ما لم ينص على خلاف ذلك، قد لا يتم نسخ المقالة المترجمة أو توزيعها أو سرقتها.