مقدمة:

Azuro هو بروتوكول بنية تحتية لأسواق التنبؤ. يوفر للمطورين أدوات ووحدات وظيفية لبناء أسواق التنبؤ ، مع توفير دعم السيولة أيضا. تم تأسيس الفريق في وقت مبكر ، حيث يتمتع الأعضاء الأساسيون بخبرة في تشغيل اليانصيب المتعلقة بالرياضة. بمرور الوقت ، اكتسبت Azuro أساسا متينا ، وفي يونيو من هذا العام ، تم إطلاق رمزها المميز ، AZUR ، رسميا على الشبكة الرئيسية.

مقدمة

سوق التنبؤ هو منصة يمكن للناس من خلالها التداول على نتائج الأحداث المستقبلية. يعكس سعر السوق احتمال حدوث الحدث، كما يحدده المشاركون في السوق. على سبيل المثال، في حدث رياضي، قد تكون هناك عملتان، تمثل كل منهما فريقًا. إذا كان سعر الرمز أ أعلى من الرمز ب، فإن ذلك يشير إلى أن السوق يعتقد أن الفريق أ أكثر احتمالية للفوز، والعكس بالعكس.

ظهرت مفهوم أسواق التنبؤ لأول مرة في مجال بلوكشين في عام 2018 وحظيت بالاهتمام في عام 2020. ومع ذلك، واجهت تحديات تنظيمية بسبب التنظيمات السياسية والمالية مما أدى إلى تعطيل التطور. لم تشهد السوق نموًا كبيرًا حتى هذا العام، عندما أعادت الانتخابات الرئاسية الأمريكية إشعال الاهتمام في أسواق التنبؤ.

تعتبر الأحداث التنبؤية عالية الجودة مركزية للحفاظ على تنافسية أسواق التنبؤ. العوامل الرئيسية التي تؤثر على الجودة تتضمن التأثيرات على وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد المعنيين، والاهتمام الاجتماعي، والعوامل المتعلقة بالتنافس في السوق، وعشوائية نتائج الأحداث. حالياً، تركز أسواق التنبؤ بشكل رئيسي على الأحداث الرياضية والسياسية.

في حالة الرياضة ، يواجه السوق منافسة من صناعات اليانصيب التقليدية ، والتي تتمتع بمزايا واضحة في الامتثال والراحة ونماذج الأعمال الراسخة. تواجه الأسواق اللامركزية صعوبة في المنافسة في فئة الرياضة. من ناحية أخرى ، تميل أسواق التنبؤ السياسي إلى أن تكون مدفوعة بالأحداث. غالبا ما يتم تشغيل قاعدة المستخدمين لمثل هذه الأسواق من خلال أحداث محددة ، وبمجرد انتهاء الحدث ، ينخفض الاهتمام بالتنبؤ ، مما يجعل من الصعب الاحتفاظ بالمستخدمين على المدى الطويل.

على الرغم من هذه التحديات، فإن قاعدة المستخدمين للأسواق التنبؤية المتعلقة بالرياضة تزداد تدريجياً، وهذا العام، فإن المناخ السياسي العالمي قد جذب اهتماماً أكبر بأسواق التنبؤ السياسي. على الرغم من أن أسواق التنبؤ لا تزال تواجه تحديات بعد انتهاء دورة الانتخابات الأمريكية، مثل قضايا الطلب السوقي غير الكافي وعدم التدفق السوقي، فإنها تعيد تشكيل حدود السياسة والأعمال، وتفتح إمكانيات جديدة لصناعة التكنولوجيا المجتمعة.

تأسست شركة Azuro في عام 2021 مع تركيز على إنشاء البروتوكول الأساسي لأسواق التنبؤ. يوفر للمطورين أدوات ووحدات وظيفية لبناء أسواق التنبؤ. بفضل الانتخابات الأمريكية، اكتسب قطاع أسواق التنبؤ الانتباه. في يونيو من هذا العام، أطلق البروتوكول عملته الرمزية الأصلية، AZUR، وتمت إدراج الرمز على Gate.io، مجتذبًا بعض الاهتمام من السوق. بيانات الربح للبروتوكول إيجابية نسبيًا، وسيقدم هذا المقال تحليلاً مفصلاً لمنطق المنتج والنموذج الاقتصادي الخاص به.

Azuro (AZUR): فهم بروتوكول البنية التحتية لأسواق التنبؤ

مقدمة إلى أزورو

يعمل Azuro كبنية تحتية لأسواق التنبؤ، ويقدم أدوات ووحدات وظيفية لبناء تطبيقات أسواق التنبؤ. كما يوفر سيولة وواجهات بيانات. تم تأسيس البروتوكول في عام 2021 وأطلق شبكته الرئيسية على سلسلة Gnosis في يونيو 2022. يعتمد Azuro النموذج التقليدي لنماذج الأعمال لليانصيب الرياضي، الذي يميل إلى جذب قاعدة مستخدمين كبيرة خلال الأحداث الرياضية الخاصة.

يتكون فريق المشروع من أكثر من 20 عضوا ، مع أعضاء الفريق الأساسيين الذين يمتلكون خبرة في تشغيل مواقع اليانصيب الرياضية. يعمل فلاديسلاف مارتينوف ، وهو عضو رئيسي سابق في مؤسسة Ethereum ، كمستشار للفريق. ومنذ إنشائه، أكمل البروتوكول ثلاث جولات من التمويل، حيث جمعت الجولة الأولية رأس المال في أبريل من هذا العام. خلال جولات التمويل الثلاث ، حصلت Azuro على ما مجموعه 11 مليون دولار من الدعم من المستثمرين ، بما في ذلك Gnosis و Merit Circle و Delphi Ventures. في يونيو من هذا العام ، تم إطلاق الرمز المميز الأصلي AZUR على الشبكة الرئيسية ، مصحوبا ببرنامج حوافز ذي صلة. وفقا لخارطة الطريق المنشورة للفريق ، ستركز الجهود المستقبلية على أربعة مجالات رئيسية: تطوير المنتجات ، واللامركزية ، والترميز ، وقابلية التوسع. تهدف هذه المبادرات إلى إنشاء أنواع إضافية من أسواق التنبؤ ، مثل تلك الخاصة بالسياسة والألعاب والمزيد.

المكونات الأساسية

يوفر Azuro للمطورين مجموعة متنوعة من الأدوات لبناء التطبيقات اللامركزية (DApps) لأسواق التنبؤ ويقدم سيولة لأزواج التداول، بالإضافة إلى خدمات أخرى. يتكون البروتوكول من ثلاث مكونات رئيسية:

1. بروتوكول آزورو: هذا هو عقد ذكي قابل للترقية مصمم لتمكين المطورين من إنشاء تطبيقات السوق التنبؤية على سلاسل الكتل المتوافقة مع EVM باستخدام رموز ERC-20 ، دون الحاجة إلى إذن.
2. SDK Azuro: يحتوي مجموعة أدوات تطوير برمجيات Azuro (SDK) على وحدات وظيفية مختلفة تساعد المطورين في بناء التطبيقات اللامركزية التي يحتاجون إليها.
3. أزورو داو: هذا هو نظام الحوكمة للبروتوكول. يتيح رمز AZUR، الذي تم إطلاقه في يونيو، لحاملي الرموز المشاركة في حوكمة المنصة.

من منظور هندسة المنتجات، يشمل سوق التنبؤ البروتوكول المستقل القائم على سلسلة الكتل المشغلين الأماميين، مزودي البيانات، ومزودي السيولة. حاليا، يعمل Azuro كمزود سيولة في هذا النظام البيئي ويقدم أيضا ميزات تعدين السيولة لحاملي الرموز.

المصدر:Azuro Architecture

يوضح مخطط بنية المنتج بوضوح أن عقد LP هو المكون الأساسي لتشغيل البروتوكول. وهي مسؤولة عن إنشاء وإلغاء أزواج تداول سوق التنبؤ ، وتخصيص الأموال داخل مجمعات السيولة ، وإدارة الإجراءات ذات الصلة مثل رهانات المستخدم والمدفوعات. يمكن للمستخدمين المشاركة في تعدين السيولة عن طريق إيداع الأموال في مجمع سيولة Azuro. ثم يتم تخصيص هذه الأموال لأسواق التنبؤ المقابلة من خلال عقد مجمع السيولة Azuro. أحد الجوانب الرئيسية هو أن عقد LP يتصل بالواجهة الأمامية: فهو يساعد مشغلي الواجهة الأمامية على الوصول إلى blockchain ويمكنه أيضا دمج مزودي البيانات ، مثل oracles ، لأغراض التسوية.

بالإضافة إلى عقد LP، صمم البروتوكول عقد مصنع قياسي لل Ethereum لسلاسل الكتلة المتوافقة مع EVM. يتم نشر هذا العقد على كل سلسلة كتلة تعمل عقد حوض السيولة Azuro. يتم تخصيص معلمات مثل السيولة ورسوم المعاملات لتلبية متطلبات السلاسل المختلفة لأسواق التنبؤ المختلفة.

آلية إدارة السيولة: شجرة السيولة

يستخدم Azuro نموذجه vAMM (صانع السوق الآلي الافتراضي) لتخصيص الأموال داخل حمامات السيولة وإدارة الأموال الجديدة التي يضيفها المستخدمون الانضمام إلى أسواق التنبؤ. في البداية، يحدد البروتوكول أرقام البداية معينة استنادًا إلى بيانات الأوراقل ويخصص بعض الأموال. عندما يضيف المستخدمون أو يسحبون السيولة، يتم إنشاء عملية منفصلة لدمج الأموال في حوض السيولة. بعد تحديد نتائج أسواق التنبؤ، تتولى عملية مستقلة أخرى التسوية.

يمكن تصور هذه العملية بأكملها كشجرة سيولة، حيث يعمل بركة السيولة لسوق التنبؤ كجذر الشجرة. مع حدوث أفعال الرهان، يمكن مقارنتها بنمو أوراق جديدة على الشجرة، ما يرمز إلى كيفية إدارة السيولة بطريقة ديناميكية. تتيح هذه التصميمات لأسواق التنبؤ في Azuro الحفاظ على سيولة كافية دون الاعتماد بشكل مفرط على مزودي السيولة (LPs).

المصدر: gem.azuro.org

النموذج الاقتصادي

AZUR هو الرمز الأصلي لـ Azuro ، والذي تم إطلاقه رسميًا على الشبكة الرئيسية في يونيو من هذا العام ، بإجمالي إمدادات 1 مليار رمز. ووفقًا لبيانات الرموز الرسمية ، فإن توزيع الرموز كما يلي:

• يتم تخصيص 27% للمساهمين الأساسيين، مع فترة قفل لمدة عام واحد، تليها إصدار خطي على مدار الـ 30 شهرًا المقبلة.
• يتم تخصيص 22% للمستثمرين، مع فترة قفل تتراوح بين 6 و 9 أشهر، تليها إطلاق خطي على مدى 24 إلى 30 شهرًا.
• تخصيص 13.5% لخزينة الدي أو. من هذا المبلغ، يتم فتح 60 مليون رمز AZUR (6% من إجمالي العرض) أثناء إصدار الرموز الأولي، والبقية 75 مليون رمز AZUR (7.5% من إجمالي العرض) لديها فترة قفل لمدة 6 أشهر، تليها إطلاق خطي على مدى 30 شهرًا. ستُستخدم هذه الرموز لتعزيز تطوير نظام سوق التنبؤ وتوفير تمويل إضافي للمشاريع المستقبلية.
• النسبة المتبقية 37.5% مخصصة لتطوير المجتمع والنظام البيئي. يتم فتح 92 مليون رمز AZUR (9.2% من إجمالي العرض) في وقت الإصدار الأولي، مع توزيع 30 مليون رمز على المجتمع من خلال عمليات توزيع هوائي Azuro Score. سيتم إصدار هذه الرموز الموزعة بوتيرة خطية على مدى 6 أشهر. يخضع النسبة المتبقية من 253 مليون رمز AZUR (25.3% من إجمالي العرض) لفترة قفل لمدة 6 أشهر، تليها إصدار خطي على مدى الـ 42 شهرًا التالية. ستمول هذه الرموز المبادرات المستقبلية مثل برنامج حوافز Azuro Waves، حوافز سيولة DEX، صناديق النظام البيئي، ومشاريع البنية التحتية.

المصدر: gem.azuro.org

جدول فتح الرمز موضح في الصورة أدناه. بعد ديسمبر 2024 ، سيكون هناك ضغط فتح كبير.

المصدر: gem.azuro.org

حالياً، الاستخدامات الرئيسية للرمز AZUR هي الحوكمة والرهان. يمكن لحاملي الرموز المشاركة في Azuro DAO لإدارة تطوير البروتوكول، والذي يتضمن صنع القرارات بشأن إطارات إدارة المخاطر، وأولويات المنتج، والمنح البيئية والمجتمعية، وتوزيع المكافآت على المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى حاملو الرموز الذين يرهنون رموزهم stAZUR كإيصال سيولة ويمكنهم كسب مكافآت رهان إضافية.

حاليًا، لا يوجد اتصال عميق بين الاقتصاديات التي تتعلق بالرمز والمنتج، مما يقيد قدرة نمو البروتوكول على تعزيز قيمة AZUR. وبالتالي، من الصعب على رمز AZUR استخلاص قيمته من المنتجات أنفسها. في المستقبل، يتعين تقديم آليات اقتصادية إضافية لتمنح الرمز المزيد من الفائدة والقيمة.

حتى الآن، حقق بروتوكول Azuro مستوى معينًا من حجم التداول. يبلغ القيمة الإجمالية المقفلة 10 ملايين دولار، بينما وصل حجم التداول في أسواق التنبؤ إلى 270 مليون دولار، مع أكثر من 30،000 مستخدم.

المصدر:azuro.org

المصدر: كثبان

وفقًا لخارطة الطريق للفريق، ستركز التطويرات المستقبلية على أربع مجالات رئيسية: المنتج، اللامركزية، الرموز الرقمية، والتوسع. يتضمن جانب تطوير المنتج تحسين أدوات المطور وتحسين وظائف الأوراق المالية. فيما يتعلق باللامركزية، سيتم إجراء تحسينات على الحوكمة، na مع إدخال الأوراق المالية الآمنة وآلية حل النزاعات. تشمل التحديثات المتعلقة بالرموز الرقمية إضافة حوض السيولة ل AZUR وإطلاق ميزات الرهان. فيما يتعلق بالتوسع، يخطط أزورو للشراكة مع مزيد من مزودي البنية التحتية ودمجهم في المنصة. في المستقبل، يهدف الفريق أيضًا إلى إدخال المزيد من الفئات لأسواق النبؤات، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالسياسة والألعاب وغيرها.

استنتاج

تلتزم Azuro ببناء البنية التحتية لأسواق التنبؤ من خلال تقديم أدوات التطوير والوحدات الوظيفية والسيولة وواجهات البيانات. لقد حققت بعض المعالم التجارية ، مع إطلاق رمز AZUR رسميا على الشبكة الرئيسية في يونيو. ومع ذلك ، لم يكن تطوير المنتج الحالي مرتبطا ارتباطا وثيقا بقيمة الرمز المميز ، ويجب إدخال المزيد من الآليات لإطلاق العنان لإمكاناته الكاملة. على الرغم من كونه قيد التطوير لأكثر من ثلاث سنوات ولديه أساس متين ، لا يزال Azuro يواجه تحديات ، لا سيما في تحسين الاحتفاظ بالمستخدمين وزيادة مواءمة الرموز المميزة الخاصة به مع نمو النظام الأساسي.