Celsius يحصل على قروض بقيمة 100 مليون دولار من FTX

Celsius Network هي مزود للخدمات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة، تم إدراجه في لندن في عام 2017.

ومع وجود أكثر من 1. 7 مليون مستخدم، فإن منصة التشفير تتيح لمستثمري التجزئة والمؤسسات كسب مكافآت على الرموز المشفرة المنقولة إلى سلزيوس.

ويمكن للمستخدمين إرسال الأصول الرقمية واستقبالها وتخزينها أو اقتراض النقود باستخدام الرموز المشفرة كضمان.

تجذب شركة CELSIUS المستخدمين من خلال إرجاع عائدات الودائع المرتفعة، وفرض رسوم أقل على المعاملات، والتعاملات السريعة.

في الآونة الأخيرة، أثر انهيار السوق الخفي على عمليات سلزيوس.

فقد منع سلزيوس مستخدميه من سحب ودائعهم من الأصول الرقمية لتثبيت إستقرار تشغيل الشركة، كما سعى إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية من شركة FTX.

كما وافقت شركة FTX، وهي منصة تشفير غير مركزية أخرى، على إقراض شركة Celsius نحو 108 مليون دولار من خلال الاستحواذ على 403 مليون دولار من الأصول الرقمية.

وهؤلاء المستعملون الذين لم يتمكنوا من سحب أصولهم الرقمية أصبحوا مقدمين للالتماس واستفسروا عن عمليات سلزيوس.

وكشف سلزيوس عن أنه اقترض نحو 648 مليون دولار في هيئة Maker و AVE و Complex و Notional Finance، وهي مستمدة من اقتراض FTX.

الكلمات الأساسية: Celsius، قرض، عملة غير معروفة، إقراض، تجارة، تسهيلات ائتمانية، ضمان، أصول رقمية.

[المادة الكاملة]

ويتسبب فصل الشتاء المشفر في دمار ويخلف آثارا مدمرة على منصات التداول والتجارة. وللتخفيف من آثار هذا الانخفاض الحاد في سوق العملات المشفرة، تسعى منصات التداول والتبادل إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية من منصات أخرى متعددة الجنسيات. أحد هذه المنصات الخفية التي إستمرت في إنقاذ الآخرين هو إف تي إكس.

وبما أنه لا توجد مؤسسة حكومية أو وكالة مالية لدعم هذه المنصات خلال "الأوقات العصيبة"، فإن "إف تي إكس" تستعد لتولي هذا الدور. ومؤخرا، انضم سلزيوس إلى أمثال بلومفي وفوياجر لأخذ القروض من شركة إف تي إكس.

في هذه المقالة، سوف نحدد الظروف التي استلزمت Celsius لطلب المساعدة المالية من FTX، والاتفاقات المحيطة بالقرض، وغيرها من الأحداث حول منصة سيلموس للتشفير.

لنبدأ!

سيلجيوس للصرافة والتجارة

الصورة: Decrypt

تم دمج شبكة سلزيوس في لندن في عام 2017، وتأسسها كل من أليكس ماشينسكي، ودانيال ليون، ونوك جولدشتاين. وقد تأسست كمقدم للخدمات المالية المتصلة بالعملات المشفرة.

لدى "سلزيوس نيتورك" رمزها الأصلي المسمى "سيل"، وهي تستخدم "سيل" لأخذ القروض وتقديم المكافآت ودفع المدفوعات. وفي عام 2018، جمع سلزيوس نحو 50 مليون دولار في العرض الأولي للعملات المعدنية الذي قدمه من خلال بيع 325 مليون ريال سعودي.

ولقد سمح هذا الاتفاق لمستثمري التجزئة والمؤسسات بكسب مكافآت على العملة المشفرة المحولة إلى سلزيوس. وسمحت شركة Celsius لمستخدميها بإرسال واستلام وتخزين الأصول الرقمية أو الاقتراض باستخدام الرموز المشفرة كضمان. هناك أربعة لاعبين رئيسيين في سلزيوس: المقرضين، والمقترضين، ومنصة سلزيوس، وأسواق الصرف الخارجية.

تعتبر شبكة "سلزيوس" إحدى منصات التشفير الرائدة التي تمكن المستخدمين من الحصول على الفائدة عند إيداع القروض المضمونة أو إخراجها. وتشتهر الشركة بإرجاع العائدات المرتفعة على ودائعها، وتحمل رسوم أقل على المعاملات، وضمان المعاملات السريعة.

سلزيوس 100 مليون دولار قرض من إف تي إكس

وفي يوليو/تموز 2022، انضم سلزيوس إلى أمثال بلومكفي وفواجر لطلب تسهيلات ائتمانية من FTX. وقد وافقت شركة BlockFi على تسهيلات ائتمانية بقيمة 250 مليون دولار من شركة FTX، في حين وقعت شركة Voyager على تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون دولار نقدا وعلى شركة USDC مع شركة FTX.

ونظرا لهبوط سوق العملة المشفرة، فإن سلزيوس من بين أشد المنصات تضررا. وللحفاظ على قيد الحياة ومواصلة التشغيل، منع سلزيوس العملاء من إجراء عمليات السحب. ولذلك كان من الضروري أن يقدم سلزيوس طلبا لإعادة الهيكلة الطوعية.

وفي ملف إعادة الهيكلة الطوعية، طلب سلزيوس قرضا بنحو 108 ملايين دولار من شركة "إف تي إكس"، ورهن أصول رقمية بقيمة 403 ملايين دولار في المقابل. ويتلخص الاتفاق في أن سلزيوس سوف يسدد أربعة أضعاف قيمة مرفق الائتمان المستلم عندما يحصل على القرض.

وقد أصبح التسهيلات الائتمانية أسهل بالنسبة لشركة سيسيوس لأنها تفتقر بشدة إلى السيولة من أموال العملاء. قام سلزيوس بحجز ما قيمته 467 مليون دولار من الإيثر في شبكة أثريوم جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيه، كاد سيسيسيوس أن يصفى ضمانته ثلاث مرات. وفي هذه الفترة هبطت قيمة الضمانات التي تقدمها شركة سلزيوس إلى ما يقرب من 150٪.

وعلى نحو مماثل، علقت سلزيوس عمليات السحب لصالح عملائها؛ بل كان عليها أن تكشف عن خطوات أخرى لتحقيق "إستقرار العملية". ووفقا لسلزيوس، بلغت قيمة قروض برنامج العمل حوالي 648 مليون دولار أميركي، وهذه القروض مضمونة بنحو 1. 61 مليار دولار من الأصول الرقمية.

وزعم أن هذه القروض أنفقت على تمويل عمليات سلزيوس وتم الاحتفاظ بها في أربعة بروتوكولات مختلفة من بروتوكولات ديفي. وتشمل هذه التدابير؛

الصانع (MKR): ولقد اقترض سلزيوس من شركة ميكر قرضا بلغت قيمته 225 مليون دولار، ثم ضمن قروضه بمبلغ 499 مليون دولار.

AAVE: وقال سلزيوس إنه حصل على قرض بقيمة 263 مليون دولار وقدم ضمانا بمقدار 708 ملايين دولار.

مركب: وقد حصل على قرض قدره 157 مليون دولار وتم ضمانه بمبلغ 409 ملايين دولار.

التمويل النظري: وفي مجال التمويل النظري، تم إتخاذ التسهيلات الائتمانية البالغة قيمتها 3.2 مليون دولار وضمانها بمبلغ 6.6 مليون دولار.

ومن الجدير بالملاحظة أن كل الضمانات موجودة في أصول رقمية.

وبعيدا عن التداول والتبادل، قال سلزيوس لمقدمي الالتماسات إنه لديه خمس طرق أخرى لتوليد الأموال لتثبيت إستقرار عملياته. كل هذه لجعل مقدمي الالتماسات يتحلون بالصبر والسماح لمنصة التشفير بالعودة إلى العملية برمتها. ويصف سلزيوس خمسة "عمليات نشر أخرى للتبادل كان المقصود منها عموما أن تكون محايدة للسوق"، وهي تشمل؛

التمويل: يستخدم سلزيوس أسواق التمويل الموجودة في العديد من البورصات. فهو يسمح لمستخدمي منصات الصرف هذه باقتراض الأصول الرقمية من حسابات سلزيوس (بشكل مباشر) على مثل هذه التبادلات. وسوف تستخدم الأصول المقترضة للتداول، وسوف يحصل سلزيوس على رسوم التمويل.

النقود والحمل: ويستخدم سلزيوس النقد وتقنية النقل لتعزيز الطلب في الأسواق في المستقبل للاستفادة من تكاليف التمويل التي كان حاملو الأسهم في المستقبل لفترة طويلة على إستعداد لدفعها لحاملي السندات القصيرة.

صناعة السوق: وفي صناعة السوق، سوف يحتفظ سيليوس بمواقف مستقبلية طويلة وقصيرة على حد سواء بطريقة تستفيد من أوجه القصور في السوق في المستقبل. وقد إستفاد سلزيوس من ترتيب صنع السوق هذا على مر السنين.

التداول بالأرجوحة: وفي هذا الترتيب، سوف يشغل سلزيوس كلا من المناصب الطويلة والقصيرة، في ظل عدم التوازن بين عدد الخيارات الطويلة والقصيرة. وسوف يستخدم سلزيوس خبرته كمشارك نشط في سوق العقود الآجلة، لذا فإن أيا من الوظيفتين سوف يصب في مصلحة سلزيوس. بيد أن سلزيوس يتوخى الحذر دائما من الحدود الضيقة للمخاطر على مثل هذه الأنشطة، والتي تترافق مع آليات صارمة لوقوع الخسائر.

إستنتاج

الصورة: CoinQuora

إن سلزيوس عبارة عن منصة إقراض غامضة تشابكت مؤخرا مع العديد من الأزمات المالية. مما لا شك فيه أن انهيار سوق كريبس وجه ضربة قوية لعمليات سلزيوس. كل الشكر ل FTX على التسهيلات الائتمانية التي تم إصدارها مؤخرا.

وعلى نحو مماثل، لجأ مستخدمو سلزيوس إلى مقدمي الالتماسات بعد أن منعهم البرنامج من سحب أصولهم المودعة. ولكن العاملين في الصناعة متفائلون بأن سلزيوس سوف يرتد مرة أخرى إلى جانب سوق التشفير.

الكاتب: Valentine.A، باحث في Gate.io

ولا تمثل هذه المادة سوى آراء الباحث ولا تشكل اقتراحات إستثمارية.

تحتفظ Gate.io بكافة الحقوق الخاصة بهذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة، شريطة الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.