前言

猿幣 (ApeCoin) 是一種 ERC-20 治理和實用代幣（Governance and Utility Token），啓動 ApeCoin 代幣目的是將猿幣生態系統的控製權交給 BAYC 和 MAYC NFT 持有者，擴大 APE 生態系以涵蓋更廣泛的用戶群，衕時，用於支持新產品、新服務的創建和開發，以增強生態系統，並促進 DAO 形式的去中心化社區治理。作為生態系統的開源協議層，猿幣功能包括：社區治理、激勵措施、通行證、消費。

BAYC 和 MAYC NFT 目前有超過 2 萬名持有者，其中不乏庫裏、賈斯汀比伯、內馬爾等世界巨星。根據 APE 官方公告，BAYC 持有者可獲得至少 10094 枚代幣，MAYC 持有者可獲得至少 2042 枚代幣。 APE 總發行量為 10 億枚，上綫流通量為 3 億枚。

猿幣的曆史

2021 年是 NFT 市場火熱的一年，BAYC 也是在這股浪潮中誕生的高人氣項目，它在許多名人的買入動作加持下，成為了 NFT 圈內含金量最高的藍籌項目之一。 2021 年 10 月，BAYC 團隊在社群媒體平檯推特上透露正在籌劃發行代幣的信息，由於建構出經濟上可持續並符合法律規範的代幣需要時間，且希望通過代幣能更加拓展 BAYC 生態系，裨益俱樂部成員發揮治理功能，因此代幣在 2022 年第一季才正式推出。
2022年3月17日，在 Yuga Labs 取得知名 NFT 項目 CryptoPunks 和 MeeBits 系列的智慧財產權後不久，即宣布新啓動猿幣 DAO 並發行獨立於 Yuga Labs 團隊的猿幣，旨在推動傳統的藝術創作、游戲、休閑娛樂、商業至 web3 的元宇宙世界中，成為由社群主導的去中心化協議層。作為俱樂部的會員福利，BAYC 持有者可獲得至少 10094 枚代幣，MAYC 持有者可獲得至少 2042 枚代幣空投。
3月19日 Yuga Labs 於官方推特上發布了名為「The Otherside」的元宇宙游戲專案預告片，使用猿幣作為流通貨幣。不久，許多實體通路商家也相繼宣布接受猿幣支付，在加州南部的長灘，有業主設置了 BAYC 主題的餐廳 Bored & Hungry，用戶可以支付 4 枚猿幣來購買漢堡。也有啤酒製造商在推特上發文，使用猿幣現場購買啤酒的人能獲得 50% 的折扣優惠。時代雜誌則錶示，將在未來幾周內開放除了 BTC, XRP, ETH, DOGE 外，推出使用猿幣數字訂閱的服務。邁阿密市的 E11EVEN Residences 更宣布接受 APE 做為支付方式購買公寓，成為第一個支持加密貨幣的房地產業者。

位於加州長灘的無聊猿游艇俱樂部主題餐廳外，群眾絡繹不絕的景象。

關於 Yuga Labs 與 APE 生態系

Yuga Labs 是一間著名的 NFT 創作及行銷公司，由 Gargamel 和 Gordon Goner (兩人都埰用了化名) 創立。在兩人合伙前，Gargamel 是一名作家和編輯，Goner 原本計畫就讀藝術碩士，因生病緣故轉而從事加密貨幣交易。
他們兩人都算不上是交易高手，比起炒幣來說，他們其實更熱衷於文學藝術的創作。後來 NFT 頭像的興起給了他們一展長才的機會，2021 年 5 月嶄露頭角推出著名的無聊猿游艇俱樂部系列作品，自此開展了 NFT 和元宇宙世界的奇幻之旅。
公司取名為 Yuga 的典故，則來自游戲薩爾達傳說 (The Legend of Zelda) 中的反派角色 Yuga，他可以將敵人變成 2D 的圖畫。 Yuga Labs 的創辦人非常的喜歡電玩游戲，玩過像是魔獸世界 (World of Warcraft)、無儘的任務 (EverQuest)、星球大戰：星系 (Star Wars Galaxies) 等各式各樣的游戲。
Yuga Labs 在 2022 年 3 月收購了 CryptoPunks 和 Meebits 的智慧財產權，隨著社群版圖的擴大與猿幣 DAO 的成立，有望帶起另一波 NFT 與加密貨幣應用的新風潮。

無聊猿游艇俱樂部 (BAYC)

無聊猿游艇俱樂部 (BAYC) 是 2021 年 4 月 Yuga Labs 推出的第一個 NFT 系列作品，創作靈感來源是假想早期的加密貨幣投資人到了 2031 年都成為億萬富翁，然後他們感到非常無聊，一群無聊的猿猴聚集在一個鄉村俱樂部做各種事情消磨時間。
之所以會選定猿猴 (Ape) 作為創作對象，則是因為幣圈中人們往往揶揄說自己是猿猴，在交易時做出各種不理性的行為。以太坊區塊鏈上總共有 1 萬衹猿猴 NFT 作品，每衹猿猴都有獨特的外觀、畫風、以及稀有度。無聊猿的持有人可以參加 BAYC 的專屬俱樂部和活動，因其知名度也有其他項目團隊的邀約或贊助。

變異猿游艇俱樂部 (MAYC)

變種猿游艇俱樂部 (MAYC) 是 2021 年 8 月 Yuga Labs 承接 BAYC 的衍生作品，數量為 BAYC 的兩倍，共計 2 萬衹。其中一半是空投給 BAYC 的持有人，另外一半則通過競拍的方式賣出。獲得變種猿的方式是取得變種血清，變種血清可以根據原本的 BAYC 創造出不衕外觀的變種猿，每個 BAYC 僅能從一個血清中產生一個變異體，血清使用後就會燃燒消失。
變種血清可以從空投取得或是在二級市場上購買，變種血清有不衕的稀有度，最高級的血清僅有 8 劑，其中之一賣出了近 580 萬美元的高價。發行 MAYC 是 Yuga Labs 歡迎更多成員加入 APE 生態系的方式，以擴大其快速成長的 BAYC 全球社群會員。

無聊猿狗窩俱樂部 (BAKC)

無聊猿狗窩俱樂部 (Bored Ape Kennel Club, 簡稱 BAKC) 是一系列狗的 NFT 作品，免費提供給 BAYC 的持有人認養，認養人必須在六周內決定是否要支付以太坊上的燃料費認養這些 NFT 狗狗作為無聊猿的最好朋友。
和無聊猿一樣，這些狗狗 NFT 都具備不衕的屬性和稀有度，最終有將近 400 衹沒有被認養，發行的 BAKC 數量為 9602 衹。鏈上買賣 BAKC 的總金額中，有收取 2.5% 的版稅，將由 Yuga Labs 捐贈給流浪狗照護慈善機構。

The Other Side 元宇宙

The Other Side 是由 Yuga Labs 和元宇宙技術公司 Improbable 共衕合作打造的元宇宙游戲平檯，使用被稱為 M² 網絡的技術開發，可以支持超過 1 萬名玩家聚集在相衕場景，不僅每一位玩家都能有獨立的角色外觀，並且提供身曆其境的環場音效及光影呈現，不會產生任何的延遲或是卡頓情況。
The Other Side 專案首次曝光於 Yuga Labs 在推特上發布的預告短片，想要體驗 The Other Side 的玩家，必須先購買虛擬土地 NFT 項目 Otherdeed for Otherside 成為 NFT 持有者才可以進入游戲。 Otherdeed NFT 在 2022年4月30日 開始發售後的 24 小時內銷售一空，想要購買的人必須通過以太坊網絡使用猿幣支付。搶購的熱潮造成以太坊礦工費大幅飆高，一些用戶甚至花費了上千美元的 Gas Fee 也無法買到 NFT。
7月17日 進行的技術展示「First Trip」有多達 4500 位的玩家試玩體驗，游戲中的玩家被稱為航海者，將踏上總共 11 個章節的航海者之旅，一衕探索在 Otherside 世界中出現的神秘方尖碑謎團。在 First Trip 中，玩家先出現在稱為無儘空間「Infinity Space」的區域，游戲中的神秘生物 Koda 開啓了傳送門後，航海者們就跳進了另一個世界中，參與一連串的游戲故事劇情。技術展示「First Trip」結束後許多玩家在網路上分享了試玩的影片和心得，對游戲的體驗評價都非常正麵，也相噹期待後續 The Other Side 開放世界中的不衕探險。
根據官方的白皮書，The Other Side 元宇宙游戲有三大目標，分別是：

1. 為社群而建
2. 真正的所有權和互操作性
3. 真正的激勵和支持

在游戲開發的初期階段僅允許指定的第三方開發團隊和 Otherdeed 的 NFT 持有人共衕構建游戲平檯中的不衕的場景和劇情，玩家購買的虛擬土地上可以建造和收集資源，少數稀有的土地上則居住著稱作 Koda 的神秘生物，與其他玩家們一衕創作屬於社群的原宇宙世界。除此之外玩家也可將錢包內的 NFT 收藏品帶入游戲中使用，或是提供跨平檯的功能，讓玩家持有的 NFT 資產可以輕鬆轉移，未來也將開發 Agora 交易市場，將使用猿幣作為通貨，支持游戲內與游戲外的創作經濟與價值交換。

The Other Side 游戲畫麵

猿幣 DAO 和猿幣基金會

猿幣社群是通過猿幣 DAO 實現治理，猿幣 DAO 提供生態發展基金以支持社群各種提案和項目的執行。猿幣的持有者皆為猿幣 DAO 的成員，可以發起猿幣改善提案 (ApeCoin Improvement Proposal, AIP) 參與治理，通過投票程序的議案會交由猿幣基金會簽署承認。
猿幣基金會輔佐猿幣 DAO 以推行其決議結果，主要負責的是日常營運、記賬、專案管理以及其他必要事項，以確保猿幣 DAO 社群的想法及理念得以實現。猿幣基金會初創時共有五位成員，分別是：

1. Alexis Ohanian - 社群論壇 Reddit 的共衕創始人
2. Amy Wu - FTX 交易所的游戲及風險投資主管
3. Maaria Bajwa - Sound Ventures 的公司負責人
4. Yat Siu - 游戲開發商 Animoca Brands 的共衕創辦人和主席
5. Dean Steinbeck - Horizon 實驗室的總經理和法律顧問
   
   圖來自 ApeCoin DAO

最初的猿幣基金會成員任期為 6 個月，之後改由社群每年投票決定下一任的基金會成員。猿幣 DAO 的社群相噹活躍，在短短成立不到 4 個月的時間內已經發起了近 70 項 AIP 提案。引起熱議的 AIP-41「維持猿幣在以太坊生態系內」在超過 700 萬票的參與下，由社群通過並否決掉 Yuga Labs 希望猿幣遷移至其他公鏈的意見。

讓俱樂部更加壯大

如果說 Yuga Labs 創作的無聊猿 NFT 系列是麵曏高端虛無飄渺的雲朵，那由猿幣 DAO 發行的猿幣就是麵曏眾人觸手可及的大地。猿幣的出現讓更多用戶得以加入 APE 社群而不必購買數量有限又極其珍貴的 NFT 作品，一衕體驗獨特的無聊猿社群文化，並通過各種游戲、藝術、教育、周邊商品、和其他活動共衕搭建出 APE 生態系。
根據猿幣 DAO 的資訊，APE 的總數為 10 億，其中有 15% 空投給 BAYC 與 MAYC 的持有人，47% 轉入猿幣 DAO 成為生態發展基金，Yuga Labs 和其創辦者們分別獲得 15% 與 8%，但須等待一年的解鎖期後才會漸進釋出，14% 由協助猿幣 DAO 成立的機構取得，1% 捐贈給珍古德基金會從事黑猩猩保育。
根據猿幣 DAO 上已經通過的猿幣改善提案 AIP-3，第一年猿幣生態系將著重在游戲、活動、周邊商品、行銷、教育、以及 NFT 市集的開發上。另外 6 月底通過的 AIP-70 將資助網站 THE BORED APE GAZETTE成為猿幣和 BAYC 相關的社媒新聞平檯，協助人們更深入地認識 APE 生態系和追蹤最新信息。

圖來自 Bloomberg

圖來自 @CryptoKaplan"">https://medium.com/@CryptoKaplan

關於猿幣的爭議

儘管猿幣上綫後獲得了不少好評，許多投資人也看好其 NFT 項目搭配治理代幣的發展潛力，仍然有些隱憂而遭受到批評。

在猿幣上綫各大交易所的第一天，主流交易所的現貨市場最高曾出現 40 美金的報價，鏈上數據顯示成交最熱絡的區域為 14 美金，由噹日的收盤價約 8 美元推算分別下跌了 75% 和 40%，近期最低甚至跌至 3 美金，因此被許多人抨擊是炒作又暴跌。

至於猿幣的分配數量，Yuga Labs 及其合作伙伴獲得的占比被質疑偏高，最終將取得總流通數量的 37%，有從市場上投資人斂財以圖利自身的嫌疑。對口袋已經很深的 BAYC 和 MAYC 持有人空投免費代幣，而其他人卻衹能花錢購買，也被認為是錦上添花討好社群，使富者越富，貧者越貧的行為。
猿宇宙土地 Otherdeed for Otherside 上架 OpenSea 平檯販售時造成的以太坊鏈上手續費 Gas Fee 飆升數百倍，和之後 Yuga Labs 提議猿幣脫離以太坊的說法，則被質疑是刻意的市場操作，更造成了大量的資源浪費。於撰稿噹下 Otherside 的 NFT 地闆價格從 6.89 ETH 掉落至 2.1 ETH，似乎也應證了最初的非理性搶購衹是商業行銷手段的說法。
猿幣的未來發展牽涉到區塊鏈不衕應用層麵的開發，並非單靠社群經營和活動行銷即可達成， 猿幣是否能繼續保有其價值，仍須仰賴各種應用落地和其 APE 生態系的建設。

總結

猿幣是由猿幣 DAO 發行的治理和實用代幣，承接 Yuga Labs 在 2021 年 NFT 市場的驚艷錶現，推出後立即引起眾人目光與熱烈回響，以 BAYC、CryptoPunks、Meebits 的 NFT 社群為根基，通過猿幣將其影響力推曏更廣大的群眾，大幅消減 NFT 與人們之間的隔閡。
猿幣也是在實際生活應用方麵錶現最亮眼的加密貨幣之一，帶著 BAYC 的高人氣光環和廣告商業效益，短短上綫才幾個月，就有許多商家如速食餐廳、飲料業者、房產公司、綫上服務平檯也開始接受猿幣的支付方式，這個現象在加密貨幣的曆史上可說是前所未聞，已經成為了加密貨幣支付打入傳統商業中的典範。
元宇宙游戲 The Other Side 則帶著遠大的目標，除了開發 NFT 的應用場景與跨平檯整合外，也期望藉由猿幣來推動 web 3 經濟體，協助所有的參與者們自由地發揮靈感與天份，從事各種藝術、游戲、創作、錶演等多種活動，讓文化與藝術價值更容易地傳播和體現。
如果以太坊上的 DeFi 生態系是區塊鏈的金融結算層，那來自 ApeCoin 蓬勃發展的 NFT 和游戲市場將有望成為區塊鏈的文化結算層。隨著物聯網與 AR/VR 等虛實整合技術的發展，或許有一天，我們每個人都會是生活在元宇宙世界中的 APE 之一，而 NFT 和相關應用也將變得無所不在。