Also, was ist Smart Money?

In einfachen Worten bezieht sich Smart Money in Kryptowährung auf Marktteilnehmer, die die höchsten Renditen erzielen. Aus meiner Sicht können Smart Money Wallets in zwei Haupttypen unterteilt werden:

1. Wal-Wallets: Diese gehören zu Institutionen, Fonds und einflussreichen Einzelpersonen.
2. Reguläre Wallets mit hoher Transaktionserfolgsrate: Diese Kategorie umfasst Wallets, die sich im Handel, bei Yield Farming, Staking und beim Empfang von Airdrops auszeichnen. Es gibt auch Tools zur Analyse von Smart Money, wie das beliebte Nansen, das Abfrage- und Tracking-Funktionen bietet. Sehen Sie das Bild unten für ein Beispiel.

Aber ähnliche Funktionen von Nansen erfordern eine Bezahlung. Gibt es kostenlose Tools, die helfen können?

Es muss einige geben. Zum Beispiel können Sie Tools wie Dune verwenden, um nach Wal-Wallets zu suchen und zu sehen, was sie in letzter Zeit (kaufen/verkaufen) gemacht haben, wie unten gezeigt.

Als nächstes können Sie Tools wie Debank oder Arkham verwenden, die wir in früheren Artikeln besprochen haben, um die historischen Transaktionsaufzeichnungen und aktuellen Bestände bestimmter Wallet-Adressen nachzuschlagen. Sehen Sie das Bild unten für ein Beispiel.

Allerdings sind sich die Wale bewusst, dass viele Menschen ihre Wallets verfolgen, daher nutzen sie oft kleinere Wallets für den Handel, um nicht entdeckt zu werden. Daher wäre es möglicherweise effektiver, Wallets mit hohen Transaktionserfolgsquoten direkt zu verfolgen.

Schritt 1: Smart Wallets finden

Wie können wir Wallet-Adressen mit hoher Transaktionserfolgsquote finden? Wir können das Tool Dextools verwenden, das in früheren Artikeln erwähnt wurde. Um beispielsweise Smart Money in der Solana-Kette zu finden, gehen Sie zu Dextools, wählen Sie die Solana-Kategorie aus und sortieren Sie nach Gewinnern. Sehen Sie das Bild unten zur Referenz.

Gehen Sie einfach auf eine Währungsseite und finden Sie die Spalte "Handelshistorie". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Datum", um nach Datum zu sortieren, und Sie sehen eine Liste aller Wallet-Adressen, die das Token am frühesten gehandelt haben, wie unten gezeigt.

Im Allgemeinen, für eine Währung mit einem relativ großen Anstieg, wenn diese Wallets diese Währung zum ersten Mal entdecken und kaufen können, gibt es zwei Hauptmöglichkeiten: einerseits Insider (wie Projektbeteiligte oder interne Insider); andererseits eine kluge Person, die neue Chancen proaktiv entdecken kann.

Als nächstes betrachten wir die Wallet-Adressen, die das Token am frühesten gehandelt haben. Durch Klicken auf die Schaltfläche in der Spalte 'Others' auf der rechten Seite (die Zahl auf der Schaltfläche zeigt an, wie viele Transaktionen diese Wallet mit dem Token durchgeführt hat), können wir den PNL (Gewinn und Verlust) dieser Wallets überprüfen. Details finden Sie im folgenden Bild.

Dann finden Sie die Wallet-Adressen mit hohem PNL und klicken Sie auf die Maker-Schaltfläche, um die Adresse zu kopieren. Dies könnte die intelligente Wallet sein, nach der Sie suchen. Neben Dextools können Sie auch den Dex Screener verwenden, der im vorherigen Artikel erwähnt wurde. Es bietet ähnliche Funktionen wie Dextools, hat jedoch einen separaten Abschnitt für die Top-Trader am unteren Rand der Token-Seite, auf dem verschiedene Wallet-Adressen nach PNL aufgelistet sind. Sie können direkt von dort auswählen. Sehen Sie sich das Bild unten als Beispiel an.

Schritt 2: Smart Wallets analysieren

Nach Identifizierung potenzieller Wallet-Adressen ist der nächste Schritt, diese Adressen genauer zu analysieren. Die Verwendung von On-Chain-Explorern wie Solscan kann zwar detaillierte Daten liefern, aber sie bieten möglicherweise nicht die beste Benutzererfahrung für die meisten Menschen. Daher können wir Wallet-Analysetools wie Solsniffer und Coinstats verwenden. Überprüfen Sie zunächst die historische Transaktionserfolgsquote des Wallets mit Solsniffer. Wenn Sie feststellen, dass das Wallet insgesamt eine Erfolgsquote von 65 % oder höher und einen Gewinn- und Verlustrechnung von über 300.000 US-Dollar aufweist (Sie können diese Schwellenwerte basierend auf Ihrer Risikotoleranz anpassen), dann herzlichen Glückwunsch, Sie haben möglicherweise ein intelligentes Wallet gefunden, das es wert ist, verfolgt zu werden. Sehen Sie das Bild unten für ein Beispiel.

Zugegebenermaßen kann der Prozess aufgrund der PnL-Bedingung etwas umständlicher sein, aber die Erkundung kann sehr interessant sein. Verwenden Sie als nächstes CoinStats, um zu überprüfen, welche Token die Brieftasche noch enthält und zu welchem Preis jeder Token gekauft wurde. Sehen Sie sich das Bild unten für ein Beispiel an.

Bis jetzt solltest du die Adressen einiger intelligenter Geldbörsen haben und einige der Münzen entdeckt haben, die sie halten. Sollen wir also direkt den Anweisungen folgen und einige dieser Währungen kaufen?

Keine Sorge, lassen Sie uns weiterlesen.

Schritt 3. Wallet-Transaktionen verfolgen

Es gibt zwei Hauptideen zur Verfolgung von Brieftaschen:

Zunächst ist es, die Bestellung direkt zu befolgen, um die Währung zu kaufen, die sich derzeit im entsprechenden Wallet befindet.

Zum Beispiel, nach den oben genannten beiden Schritten haben Sie bereits eine Liste von alternativen Tokens, dann können Sie noch zwei weitere grundlegende Überprüfungen durchführen, bevor Sie das Kopieren des Kaufs in Betracht ziehen.

die erste ist die Sicherheitsinspektion.Um möglichen Fallen zu entgehen, ist es notwendig, vor der Überlegung, den Auftrag zu kopieren, eine Sicherheitsüberprüfung des Token-Vertrags durchzuführen.. das Werkzeug, das wir hier verwenden können, ist Rugcheck, ein Tool, das speziell zur Erkennung der Sicherheit von Solana-Token-Verträgen verwendet wird.

Die spezifische Verwendung dieses Tools ist auch sehr einfach. Geben Sie einfach die Vertragsadresse (ca) des entsprechenden Tokens ein, um zu suchen. Wenn das angezeigte Ergebnis Gefahr anzeigt, seien Sie vorsichtiger. Wie unten gezeigt.

Als nächstes steht eine Untersuchung der sozialen Trends an. Wenn ein Projekt eine gute und aktive Community hat, dann hat es aus einer bestimmten Perspektive den Vorteil des Hypes. Das Tool, das wir hier verwenden können, ist der Twitterscore, eine Plattform, die automatisch Punktzahlen für Twitter-Konten generiert, basierend auf der Anzahl der Twitter-Follower. Es kann auch verschiedene Projekt-Twitter-Konten klassifizieren und sortieren und Fonds (VC) anzeigen. Verfolgen Sie dieses Projekt? Wie unten gezeigt.

Und wenn Sie denken, dass die Daten zu Sicherheitsprojekten und sozialen Trends gut sind, können Sie den Kauf dieses Projekts mit einem kleinen Betrag in Betracht ziehen (es wird empfohlen, dass bei solchen hochriskanten Transaktionen die Investition nicht mehr als 1% Ihrer Gesamtposition beträgt).

Der zweite Typ verfolgt direkt die nächsten Transaktionen des entsprechenden Wallets und führt automatische Sniper-Nachverfolgung durch.

Diese Art von Operation wird normalerweise mit Hilfe von Handelsrobotern (Telegramm-Bots) durchgeführt. Derzeit können viele Roboter die neuesten Transaktionen von ausgewählten Wallets in Echtzeit überwachen und automatisch Scharfschützen-Kaufoperationen durchführen.

Heutzutage gibt es viele Arten von Bots. Im Folgenden finden Sie eine Liste einiger der häufiger verwendeten Bots. Wie unten gezeigt.

Beachten Sie, dass verschiedene Roboter verschiedene Ketten unterstützen. Wählen Sie einfach nach Ihren persönlichen Vorlieben. Darüber hinaus bieten die offiziellen Websites jedes Roboters in der Regel detaillierte Betriebsanweisungen. Interessierte können auf die entsprechende offizielle Website gehen, um mehr zu erfahren oder bei Google suchen. Hier gehen wir nicht ins Detail.

am Ende dieses Artikels werfen wir einen Blick darauf, welche anderen Informationen in den letzten Tagen beachtenswert sind:

Am 30. Juni verzeichnete Ethereum die niedrigsten durchschnittlichen Gaspreise seit November 2016, wobei 9 der 10 günstigsten Zeiträume letzte Woche auftraten. Wie unten gezeigt.

Seit dem Dencun (Cancun) Upgrade Mitte März dieses Jahres, das Blobs zu Ethereum brachte und die Kosten für Transaktionen im L2-Netzwerk reduzierte, ist der Medianpreis der Gasgebühren tatsächlich stetig gesunken. Es zeigt jedoch auch, dass die ökologische Aktivität in letzter Zeit abgenommen hat.

Obwohl die niedrigeren Gasgebühren auch dazu geführt haben, dass die Zerstörungsrate von Ethereum derzeit auf den niedrigsten Stand in 12 Monaten gefallen ist, beträgt das Angebotswachstum in den letzten 7 Tagen 0,62 %/Jahr (leichte Inflation setzt sich fort), aber wenn wir den Zeitraum verlängern, wird ETH immer noch deflationär sein.

Andererseits scheinen einige Investoren aufgrund der Call-Option (C) Daten immer noch relativ bullish für ETH im September zu sein, da die aktuellen Erwartungen für den Ethereum-Spot-ETF noch vorhanden sind. Wie unten gezeigt.

29. Juni, die Bitcoin-Mining-Einnahmen pro TH/s (7-Tage-Durchschnitt) erreichen weiterhin neue Tiefststände, und der Aufwärtstrend, der im Juni begann, wurde erneut gebrochen. Wie unten gezeigt.

Seit Oktober 2023 hat sich der BTC-Bestand in den Brieftaschen der Bitcoin-Miner weiterhin um 30.000 Stück verringert und liegt derzeit bei etwa 1,8 Millionen Stück. Die Hauptgründe dafür könnten sein, dass erstens die Betriebskosten von Bergbauunternehmen nach der Bitcoin-Halbierung gestiegen sind und sie Bitcoins verkaufen müssen, um Betriebskapital zu erhalten; zweitens konnten kleinere Bergbauunternehmen möglicherweise nicht überleben und müssen Bitcoins nur verkaufen. Münzgewinnmitnahme.

Andererseits stieg laut entsprechenden Medienberichten die Anzahl der weltweit installierten Kryptowährungsautomaten in den letzten 12 Monaten um 17,8% auf 38.279 Einheiten. Allein in diesem Jahr (Januar bis Juni) erreichte die Anzahl der neuen Geldautomaten 2.564. Davon befinden sich 82% der Kryptowährungsautomaten in den Vereinigten Staaten, gefolgt von Kanada mit 7,7%. In Hongkong gibt es 169 Automaten. Derzeit haben 72 der 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Länder weltweit Kryptowährungsautomaten. Wie unten gezeigt.

Insgesamt erfährt die Marktstimmung nach dem Erreichen eines periodischen (Blasen-)Hochs im April dieses Jahres einen positiven Neustart. Pessimistische Menschen sehen immer Enttäuschung in der Gegenwart, während optimistische Menschen in den Gesetzen der Zyklen neue Hoffnung finden.

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